צילום פאנדר
מערכת פאנדר
26/08/2022
הבורסה
חוץ מפקיעת האופציות על המעו"ף, והמצב הרגוע יחסית של המדדים (תל-אביב 35 עם מינוס 0.33% ותל-אביב 90 עם פלוס 0.3%), היו אתמול (ה) דרמות קטנות במניות בודדות: אינפיניה וגולף עלו ב-9%, טיב טעם עלתה ב-5%, ICL עלתה ב-3.5%, מלונות ישרוטל ודן עלו ב-4% ו-2.3% בהתאמה. בצד השלילי נציין את OPC שירדה ב-7% וטבע שאבדה עוד 2%. בינתיים, השפעת הריבית שעלתה לא ניכרת כל כך. רוב ההשפעות הן ממדדי חו"ל ודוחות כספיים. בחו"ל, ניתן לציין את נתון התמ"ג המקדים של מינוס 0.6% המצביע שוב על צמצום בצמיחה בכלכלה של המעצמה הגדולה בעולם.
דרוג יומי - קטגוריה במוקד: הגמישות
הקטגוריה שפעם הייתה הרבה יותר פופולרית מנהלת היום רק כ 4.7 מיליארדי שקלים.
האמת אין פלא שהקטגוריה לא ממש מושכת את תשומת הלב של המשקיעים וזאת מכיוון שפערי התשואות בין הגופים עומדת על בין 16.78% בחלק העליון ל 31.92%- צלילה בחלק התחתון בטווח קצר של 12 חודשים! זה סיכון שהמשקיע לא ממש מוכן לקבל כשהוא נכנס לקטגוריה כל שהיא. הדרך המקובלת לצמצם את הסיכון של השונות בין הקרנות היא קודם כל לוותר מראש על מנהלי קרנות קטנים אולם במקרה הזה גם זה לא היה עוזר כי במקום האחד לפני אחרון נמצאת קרן של גוף ענק. הדרך הנוספת לצמצם את הסיכון היא לבחור רק מבין הקרנות הגדולות בקטגוריה ואם נבחן את הקרנות מעל 200 מיליון יש פה באמת צמצום משמעותי של הסיכון בבחירת "הגרועות של השנה" אולם זה גם יצמצם את הסיכוי להיות באחת הקרנות המצליחות. יש שיגידו שהסיכון גדול מידי ושבה לצמצם את אפשרויות הבחירה על מנת לא "ליפול". הבחירה בידכם.
החברות עם הקרנות הבולטות לטובה ב 12 חודשים: אנליסט, פוקוס, ברק, פורצ'ן, הראל, פרופאונד, פסגות מור(עם הקרן הגדולה בקטגוריה) ואלטשולר שחם - שסוגרת את העשיריה הראשונה.
החברות עם הקרנות הבולטות לרעה ב 12 חודשים החולפים: תמיר פישמן, קסם אקטיב, שקדי, אפסילון ואי.בי.אי - כולן הכניסו קרן עם תשואה שלילית של מעל 10%- לרשימה.
לסיכום
חייבים להבין שתוצאות הקרנות משפיעות גם כקבוצה על הפופולריות של הענף. הטובים והגרועים בסירה אחת. ככל שהשונות בין הקרנות נמוכה יותר הפופולריות של הענף תעלה. איך עושים את זה ? זה כבר שאלה לכתבה אחרת.
קרנות הנאמנות
הנה עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
ביום חמישי, קרנות הקנאביס היו לכוכבות הגדולות. כאשר יש כזה חוסר וודאות בשווקים, יש להבין במגמה החיובית של סקטור הזה. לעומת זאת, בחלק היורד ניתן לציין את החברות האסיאתיות בעולם של הרכיבים ושל האנרגיה הירוקה. בגדול, חודשית ושנתית לא היו שינויים לציון.
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
חוץ מפקיעת האופציות על המעו"ף, והמצב הרגוע יחסית של המדדים (תל-אביב 35 עם מינוס 0.33% ותל-אביב 90 עם פלוס 0.3%), היו אתמול (ה) דרמות קטנות במניות בודדות: אינפיניה וגולף עלו ב-9%, טיב טעם עלתה ב-5%, ICL עלתה ב-3.5%, מלונות ישרוטל ודן עלו ב-4% ו-2.3% בהתאמה. בצד השלילי נציין את OPC שירדה ב-7% וטבע שאבדה עוד 2%. בינתיים, השפעת הריבית שעלתה לא ניכרת כל כך. רוב ההשפעות הן ממדדי חו"ל ודוחות כספיים. בחו"ל, ניתן לציין את נתון התמ"ג המקדים של מינוס 0.6% המצביע שוב על צמצום בצמיחה בכלכלה של המעצמה הגדולה בעולם.
דרוג יומי - קטגוריה במוקד: הגמישות
|
|
הגמישות לפי תשואה בשנה החולפת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
1 |
0.08% |
5.11% |
2.21% |
16.78% |
1.93% |
233.2 |
25-אוג |
35.2 | ||
|
2 |
1.63% |
6.23% |
1.85% |
16.73% |
1.94% |
277.2 |
24-אוג |
21.08 | ||
|
3 |
1.30% |
4.69% |
2.21% |
15.09% |
1.50% |
87.3 |
24-אוג |
4.69 | ||
|
4 |
-0.05% |
2.38% |
5.65% |
14.75% |
1.80% |
9.2 |
24-אוג |
2.7 | ||
|
5 |
1.38% |
2.67% |
0.66% |
13.20% |
1.80% |
61.3 |
24-אוג |
3.32 | ||
|
6 |
1.01% |
5.20% |
-5.57% |
12.77% |
0% |
174.2 |
24-אוג |
2.65 | ||
|
7 |
0.06% |
4.60% |
-6.06% |
12.35% |
1.75% |
57.9 |
25-אוג |
2.65 | ||
|
8 |
0.64% |
2.54% |
0.18% |
10.53% |
0.89% |
20.3 |
24-אוג |
5.66 | ||
|
9 |
-0.16% |
2.30% |
-1.13% |
10.39% |
1.88% |
907.4 |
25-אוג |
14.66 | ||
|
10 |
0.74% |
5.18% |
-1.55% |
9.12% |
0.95% |
140.1 |
24-אוג |
5.44 | ||
|
11 |
0.84% |
3.95% |
-1.82% |
8.53% |
1.55% |
128.5 |
24-אוג |
4.96 | ||
|
12 |
0.04% |
3.30% |
-4.38% |
8.43% |
1.91% |
459.3 |
25-אוג |
12.66 | ||
|
13 |
1.42% |
5.28% |
-2.94% |
8.23% |
0.70% |
16 |
24-אוג |
11.53 | ||
|
14 |
0.68% |
1.92% |
-0.98% |
8.08% |
1.48% |
219.8 |
24-אוג |
8.67 | ||
|
15 |
0.27% |
1.27% |
-0.27% |
7.55% |
0.20% |
76 |
24-אוג |
6.82 | ||
|
16 |
1.10% |
3.43% |
-3.39% |
7.40% |
1.50% |
205.8 |
24-אוג |
4.78 | ||
|
17 |
0.68% |
3.08% |
-2.67% |
6.85% |
1.70% |
57.9 |
24-אוג |
2.95 | ||
|
18 |
0.80% |
7.23% |
9.92% |
6.12% |
1.88% |
4.2 |
24-אוג |
2.74 | ||
|
19 |
1.29% |
3.06% |
-3.11% |
5.63% |
1.55% |
10.2 |
24-אוג |
1.06 | ||
|
20 |
0.66% |
-0.60% |
-4.76% |
5.49% |
0.50% |
25.7 |
24-אוג |
3.87 | ||
|
21 |
1% |
3.39% |
-2.79% |
5.32% |
1.59% |
56.2 |
24-אוג |
5.68 | ||
|
22 |
0.61% |
1.54% |
-4.39% |
4.12% |
1.10% |
25.3 |
24-אוג |
4.71 | ||
|
23 |
1.62% |
6.13% |
-3.57% |
3.63% |
1.87% |
50.8 |
24-אוג |
25.28 | ||
|
24 |
0.03% |
1.16% |
-3.28% |
1.56% |
1.90% |
28.7 |
24-אוג |
4.3 | ||
|
25 |
0.72% |
5% |
-2.52% |
1.54% |
1.50% |
20.7 |
24-אוג |
1.31 | ||
|
26 |
0.53% |
1.98% |
-7.42% |
0.80% |
1.77% |
297.1 |
24-אוג |
9.21 | ||
|
27 |
-0.05% |
1.75% |
3.26% |
0.72% |
1.25% |
5.5 |
24-אוג |
4.66 | ||
|
28 |
0.48% |
2.15% |
-3.83% |
0.67% |
1.50% |
260.6 |
24-אוג |
5.05 | ||
|
29 |
0.10% |
-0.10% |
-2.71% |
0.60% |
0.20% |
60.6 |
24-אוג |
6.87 | ||
|
30 |
0.54% |
4.24% |
4.69% |
* |
1.94% |
34.7 |
24-אוג |
0.99 | ||
|
31 |
0.71% |
0.74% |
-1.67% |
* |
1.70% |
14.8 |
24-אוג |
0.73 | ||
|
32 |
0.01% |
1.43% |
-9.85% |
* |
1.50% |
1.7 |
25-יול |
0.98 | ||
|
33 |
0.80% |
-2% |
-19.92% |
* |
1.80% |
2.6 |
24-אוג |
0.77 | ||
|
34 |
0.42% |
1.89% |
# |
* |
2.50% |
14.4 |
24-אוג |
0.41 | ||
|
35 |
1.76% |
4.64% |
# |
* |
1.85% |
0.8 |
24-אוג |
0.24 | ||
|
36 |
1.56% |
2.61% |
-5.93% |
-0.29% |
1.64% |
31.1 |
24-אוג |
5.81 | ||
|
37 |
0.92% |
0.85% |
-5.30% |
-0.89% |
1.50% |
294.9 |
24-אוג |
4.21 | ||
|
38 |
-0.05% |
-0.69% |
-10.09% |
-3.14% |
2% |
25.8 |
24-אוג |
4.71 | ||
|
39 |
0.57% |
-3.36% |
-6.02% |
-6.88% |
1.20% |
13.7 |
24-אוג |
4.28 | ||
|
40 |
0.52% |
2.17% |
-15.62% |
-8.78% |
2.22% |
17.6 |
24-אוג |
5.99 | ||
|
41 |
0.46% |
-2.76% |
-8.94% |
-8.98% |
1.85% |
68.3 |
24-אוג |
5.89 | ||
|
42 |
1.02% |
2.44% |
-11.20% |
-9.47% |
1.80% |
6.5 |
24-אוג |
1.16 | ||
|
43 |
1.47% |
-2.21% |
-10.19% |
-14.92% |
0.90% |
5.3 |
24-אוג |
1.69 | ||
|
44 |
-0.03% |
-0.05% |
-16.40% |
-15.06% |
1.80% |
1.1 |
02-אוג |
2.82 | ||
|
45 |
0.53% |
-0.88% |
-15.48% |
-15.33% |
2% |
15.1 |
24-אוג |
2.94 | ||
|
46 |
1.14% |
-3.49% |
-16.09% |
-19.93% |
2% |
150.7 |
24-אוג |
5.97 | ||
|
47 |
2.24% |
-5.14% |
-23.43% |
-31.92% |
1.69% |
4.5 |
24-אוג |
3.67 | ||
|
ממוצע/ סך |
|
0.72% |
2.05% |
-4.77% |
2.13% |
|
4680.6 |
|
|
הקטגוריה שפעם הייתה הרבה יותר פופולרית מנהלת היום רק כ 4.7 מיליארדי שקלים.
האמת אין פלא שהקטגוריה לא ממש מושכת את תשומת הלב של המשקיעים וזאת מכיוון שפערי התשואות בין הגופים עומדת על בין 16.78% בחלק העליון ל 31.92%- צלילה בחלק התחתון בטווח קצר של 12 חודשים! זה סיכון שהמשקיע לא ממש מוכן לקבל כשהוא נכנס לקטגוריה כל שהיא. הדרך המקובלת לצמצם את הסיכון של השונות בין הקרנות היא קודם כל לוותר מראש על מנהלי קרנות קטנים אולם במקרה הזה גם זה לא היה עוזר כי במקום האחד לפני אחרון נמצאת קרן של גוף ענק. הדרך הנוספת לצמצם את הסיכון היא לבחור רק מבין הקרנות הגדולות בקטגוריה ואם נבחן את הקרנות מעל 200 מיליון יש פה באמת צמצום משמעותי של הסיכון בבחירת "הגרועות של השנה" אולם זה גם יצמצם את הסיכוי להיות באחת הקרנות המצליחות. יש שיגידו שהסיכון גדול מידי ושבה לצמצם את אפשרויות הבחירה על מנת לא "ליפול". הבחירה בידכם.
החברות עם הקרנות הבולטות לטובה ב 12 חודשים: אנליסט, פוקוס, ברק, פורצ'ן, הראל, פרופאונד, פסגות מור(עם הקרן הגדולה בקטגוריה) ואלטשולר שחם - שסוגרת את העשיריה הראשונה.
החברות עם הקרנות הבולטות לרעה ב 12 חודשים החולפים: תמיר פישמן, קסם אקטיב, שקדי, אפסילון ואי.בי.אי - כולן הכניסו קרן עם תשואה שלילית של מעל 10%- לרשימה.
לסיכום
חייבים להבין שתוצאות הקרנות משפיעות גם כקבוצה על הפופולריות של הענף. הטובים והגרועים בסירה אחת. ככל שהשונות בין הקרנות נמוכה יותר הפופולריות של הענף תעלה. איך עושים את זה ? זה כבר שאלה לכתבה אחרת.
קרנות הנאמנות
הנה עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
| עולות יומית |
שם |
שינוי |
| 5127733 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis |
6.10 |
| 5127485 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב |
5.67 |
| 5127568 |
איילון קנאביס חו"ל |
5.01 |
| קטגוריה |
מניות לפי ענפים בחו'ל |
1.35 |
| עולות חודשית |
שם |
שינוי |
| 5135652 |
ברק אולטרה בנקים פי 3 |
31.33 |
| 5117692 |
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
17.46 |
| 5135173 |
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
17.28 |
| קטגוריה |
ת'א בנקים |
10.92 |
| עולות שנתית |
שם |
שינוי |
| 5101951 |
מיטב גז ונפט |
44.81 |
| 5102876 |
הראל תשתיות ישראל |
27.21 |
| 5124292 |
קסם אקטיב אנרגיה |
22.61 |
| קטגוריה |
סחורות |
19.10 |
| יורדות יומית |
שם |
שינוי |
| 5133558 |
מור מחקה אינדקס סין אנרגיה ירוקה מנוטרלת דולר |
-3.23 |
| 5135652 |
ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.01 |
| 5133053 |
MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר |
-2.76 |
| קטגוריה |
ארה'ב- מניות Health Care |
-6.57 |
| יורדות חודשית |
שם |
שינוי |
| 5117809 |
איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-10.80 |
| 5114301 |
מודלים לונג דולר פי 3 |
-10.69 |
| 5132832 |
פסגות דולר פי 3 |
-10.38 |
| קטגוריה |
DJ US Real Estate PTF |
-6.57 |
| יורדות שנתית |
שם |
שינוי |
| 5128947 |
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
-62.23 |
| 5134077 |
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
-47.70 |
| 5127485 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב |
-47.56 |
| קטגוריה |
אירופה גרמניה- MDAX |
-26.54 |
ביום חמישי, קרנות הקנאביס היו לכוכבות הגדולות. כאשר יש כזה חוסר וודאות בשווקים, יש להבין במגמה החיובית של סקטור הזה. לעומת זאת, בחלק היורד ניתן לציין את החברות האסיאתיות בעולם של הרכיבים ושל האנרגיה הירוקה. בגדול, חודשית ושנתית לא היו שינויים לציון.
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
| מדדים |
|
| ת"א-125 |
-0.15% |
| ת"א-35 |
-0.33% |
| ת"א-90 |
0.30% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.00% |
| ת"א-SME60 |
0.47% |
| ת"א-פיננסים |
-0.46% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.17% |
| ת"א-מעלה |
-0.64% |
| ת"א-צמיחה |
0.29% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.98% |
| ת"א-125 |
|
| אינפיניה |
8.82% |
| פוקס |
4.21% |
| ריטיילורס |
4.10% |
| נכסים ובנין |
3.99% |
| נאוויטס פטר יהש |
3.92% |
| חברה לישראל |
3.63% |
| איי.סי.אל |
3.50% |
| או פי סי אנרגיה |
-7.19% |
| בונוס ביוגרופ |
-4.65% |
| באטמ |
-4.20% |
| ורידיס |
-3.89% |
| איידיאיי ביטוח |
-3.72% |
| קנון |
-3.68% |
| אלקטריאון |
-3.34% |
| ת"א-SME60 |
|
| אוגווינד |
5.81% |
| טיב טעם |
5.12% |
| אקוואריוס מנוע |
3.98% |
| הייפר גלובל |
3.93% |
| תמר פטרוליום |
3.28% |
| אימאג'סט |
3.21% |
| לוינשטין הנדסה |
2.88% |
| סופווייב |
-4.11% |
| אוריין |
-4.07% |
| אמת |
-3.77% |
| ג'נסל |
-3.66% |
| אלקטריאון |
-3.34% |
| רני צים |
-2.40% |
| טלסיס |
-2.34% |
| ת"א All-Share |
|
| יוזרוואי |
11.71% |
| אנלייבקס |
9.11% |
| אינפיניה |
8.82% |
| גולף |
8.77% |
| אבוג'ן |
7.33% |
| אביב בניה |
7.22% |
| תיקון עולם קנבט |
6.38% |
| פוםוום |
-15.66% |
| מילניום פוד יהש |
-10.96% |
| פוורפליט |
-7.46% |
| או פי סי אנרגיה |
-7.19% |
| בלנדר |
-7.05% |
| סיפיה וויז'ן |
-6.82% |
| אירודרום קבוצה |
-6.37% |
