הוגשה הצעה לרכישת השליטה ביונט קרדיט מה המחיר המוצע?

עודד איתן, שהוא אחד מבעלי השליטה באופל בלאנס השקעות (6.95%), הגיש הצעה בשותפות עם טל ציקורל, לשעבר בעלים של חברת אשראי חוץ בנקאי, לרכישת השליטה ביונט קרדיט. כך דיווחה היום אופל בלאנס השקעות לבורסה. החברה מציינת כי מדובר בהצעה פרטית של איתן ולא דרך אופל בלאנס. עוד מציינת החברה, כי העסקה כפופה גם לאישור ועדת הביקורת שלה.

על פי איתן וציקורל, הם יעמידו לטובת יונט הלוואת בעלים בסך 10 מיליוני שקלים תמורתה יוקצו להם  68.5% מהון המניות המונפק והנפרע של יונט (על בסיס דילול מלא). כמו כן, במועד השלמת העסקה יקבלו נושי יונט 7 מיליוני שקלים - 2 מיליון מאיתן וציקורל במועד השלמת העסקה ו-5 מיליון מיונט ב-60 תשלומים חודשיים (הראשון בתום שנה מהשלמת העסקה). בנוסף, לנושים יוקצו 6.4% ממניות יונט קרדיט.

בנוסף מוצע, כי הנושים של יונט יעמידו לחברה הלוואה בסך 20 מיליון שקלים במזומן, שתשמש את החברה לפעילות שוטפת, והחברה תפרע הלוואה זו תוך 5 שנים בריבית של 1 מיליון שקל, או 15% מהרווח של פעילות המט"ח בחברה.

איתן וציקורל מעמידים תנאי בהצעתם לפיו שי פנסו, מבעלי השליטה ביונט קרדיט, וצחי אזר שכיהן כמנכ"ל, יתפטרו מתפקידיהם בחברה, ובמקומם ימונו 3 דירקטורים ובכללם איתן וציקורל ו/או מי מטעמם. בנוסף, איתן ימונה למנכ"ל יונט קרדיט וציקורל כמנהל חדר העסקאות בהיקף משרה של 80%, וזאת תמורת דמי ניהול חודשיים בסך 50 אלף שקלים לכל אחד מהם.

גורמים ביונט קרדיט מסרו, כי ההצעה על פניה לא נראית מספקת וכי נבחנות הצעות נוספות.

חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט, שנמצאת בחקירה של רשות ניירות ערך, לאחר שבבדיקה של בודק חיצוני שמינתה החברה, נמצא כי חסרות המחאות בסך 10.6 מיליון ₪ שנמסרו לחברה. כמו כן, לא שולמה ריבית בשיעור 12% על הלוואה בסך 37 מיליון ₪ שניתנה לקבוצת לווים מהחברה הערבית בתחילת 2021, ויש חשש גם לאפשרות שההלוואה תוחזר. עוד מצא הבודק "כי בתחילת שנת 2021 העבירה החברה לבעלי חברת יונט קרדיט הפרטית, הנמצאת בשליטת שי פנסו ושלמה אייזיק, כ-50 מיליון ש"ח, במסווה של עסקאות הלוואה לצדדים שלישיים, אשר, כפי הנראה, לא אושרו כנדרש על-פי הדין ולא דווחו לציבור".

בסוף אוגוסט הגישה יונט קרדיט בקשה להסדר חוב עם נושיה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. חובותיה נאמדים ביותר מ-110 מיליון ₪, כמחצית למחזיקה אג"ח פרטיות לא סחירות, שכ-75% אישרו את ההסדר המוצע, אך לא כולם. תוכנית הסדר החוב המוצעת מבוססת על העברת כל הנכסים שבבעלות החברה, והתקבולים העתידיים מתיק האשראי שעדיין נמצא ברשותה, לנושים. הנהלת יונט תשאיר בחברה סכום מקסימלי של 20 מיליון שקל שייוותרו בחברה להמשך תפעולה.

טרם התקבלה החלטת בית המשפט לגבי הסדר החוב המוצע.

העסקה משקפת ליונט שווי של 14.6 מיליון שקל - שנמוך ב-4.5 מיליון שקל משווייה הבורסאי.

לגרף יונט קרדיט לחצו כאן