צילום פאנדר
מערכת פאנדר
16/09/2022
הבורסה
יום עצוב במיוחד בבורסה של תל-אביב ביום חמישי ה-15-09. סגרנו את השבוע באדום, אמנם לא גדול, כאשר רוב היום המדדים העיקריים היו בירוק משמעותי של כמעט אחוז. מה קרה? שוב, נתונים בוול-סטריט. היום קיבלנו משם נתונים המעידים שיש הקטנה משמעותית בייצור של אזורים שלמים (פילדלפיה וגם קצת בניו-יורק) אבל שהצרכן הגדיל את צריכתו (בעיקר במזון ואנרגיה) ב-0.3%. דבר הנוגד את רצון הבנקים המרכזיים הרוצים הקטנה של ביקושים. גם מספר דורשי דמי אבטלה ירד, וזה עוד הוסיף שמן למדורה. בקיצור, וול-סטריט לא אהבה את זה, וירדה, תוך יומית, עמוק יותר מאשר יום שלישי השחור. וזאת, עד שהבורסה שלנו נסגרה. תאמרו: ומה עם הכלכלה שלנו? היא ממשיכה להיות "רגילה", ובלתי משפיעה בעליל על התנודתיות של מה שקורה באחד העם. נזכיר כאן שב-21 לחודש, בשבוע הבא, החלטת ריבית בארה"ב. הדולר התחזק שוב בחצי אחוז.
קטגוריית תל-בונד – ריבית משתנה
למרות שהחלטת הריבית של בנק ישראל תהיה רק ב-03-10-2022, ושהמדד אצלנו ירד ב-0.3% יש להניח שנראה עלייה בריבית של בנק ישראל בהתאם למה שהפד יעשה בשבוע הבא. ומי יושפע לרעה הכי פחות? נכסים פיננסיים עם הגדרה של קופון על בסיס ריבית משתנה. יש כאלו ממשלתיים ויש קונצרנים. נזכיר: באג"ח בריבית קבועה מחיר האיגרת נעה בכיוון ההפוך לתשואה בשוק, וזאת עד תאריך הפקיעה אולם בריבית משתנה ההשפעה פוחתת בזכות הקופון המשתנה. לכן למרות שרוב קרנות האג"ח ירדו בשנה החולפת ברשימה שלפניכם הקרנות דווקא עלו ומהוות מקלט לימים של עליות ריבית. למרות שכל הקרנות לפניכם מחקות, ועם הגדרה של "ריבית משתנה", שימו לב לשוני בתשואות השנתיות, ולשוני הקטן בדמי הניהול. במידה ובנק ישראל יפתיע ולא יעלה את הריבית, נצפה לעליות יפות בסוג זה של קרנות. ההמלצה שלנו היא, כל עוד מגמת עליית הריבית נמשכת יש עדיפות לאג"ח בריבית משתנה בתיק ההשקעות. מומלץ להתייעץ עם יועץ ההשקעות שלכם לגבי בחירת הקרן הכי מתאימה לכם.
למרות שהחלטת הריבית של בנק ישראל תהיה רק ב-03-10-2022, ושהמדד אצלנו ירד ב-0.3% יש להניח שנראה עלייה בריבית של בנק ישראל בהתאם למה שהפד יעשה בשבוע הבא. ומי יושפע לרעה הכי פחות? נכסים פיננסיים עם הגדרה של קופון על בסיס ריבית משתנה. יש כאלו ממשלתיים ויש קונצרנים. נזכיר: באג"ח בריבית קבועה מחיר האיגרת נעה בכיוון ההפוך לתשואה בשוק, וזאת עד תאריך הפקיעה אולם בריבית משתנה ההשפעה פוחתת בזכות הקופון המשתנה. לכן למרות שרוב קרנות האג"ח ירדו בשנה החולפת ברשימה שלפניכם הקרנות דווקא עלו ומהוות מקלט לימים של עליות ריבית. למרות שכל הקרנות לפניכם מחקות, ועם הגדרה של "ריבית משתנה", שימו לב לשוני בתשואות השנתיות, ולשוני הקטן בדמי הניהול. במידה ובנק ישראל יפתיע ולא יעלה את הריבית, נצפה לעליות יפות בסוג זה של קרנות.
קרנות הנאמנות
עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
חשבנו שנראה שמות של קרנות עם הדולר בעליות היומיות אבל מסתבר שלא. קנאביס, אג"ח אמריקאי: אלו היו המנצחות של יום חמישי. לעומת זאת, בין היורדות נמצא קרנות על מניות באירופה, בסין, וגם משהו ממונף על ת"א 35. בקטגוריות המוצלחות יש לנו כניסה חדשה עם מניות בחו"ל עם אלמנט של מט"ח, לעומת המדד הגרמני שממשיך לאבד גובה בין היורדות. הנדל"ן ממשיך להיות שלילי חודשי למרות שראינו היום עוד עלייה במחירי הדירות, בין נתוני האינפלציה. שבת שלום לכולם!
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
יום עצוב במיוחד בבורסה של תל-אביב ביום חמישי ה-15-09. סגרנו את השבוע באדום, אמנם לא גדול, כאשר רוב היום המדדים העיקריים היו בירוק משמעותי של כמעט אחוז. מה קרה? שוב, נתונים בוול-סטריט. היום קיבלנו משם נתונים המעידים שיש הקטנה משמעותית בייצור של אזורים שלמים (פילדלפיה וגם קצת בניו-יורק) אבל שהצרכן הגדיל את צריכתו (בעיקר במזון ואנרגיה) ב-0.3%. דבר הנוגד את רצון הבנקים המרכזיים הרוצים הקטנה של ביקושים. גם מספר דורשי דמי אבטלה ירד, וזה עוד הוסיף שמן למדורה. בקיצור, וול-סטריט לא אהבה את זה, וירדה, תוך יומית, עמוק יותר מאשר יום שלישי השחור. וזאת, עד שהבורסה שלנו נסגרה. תאמרו: ומה עם הכלכלה שלנו? היא ממשיכה להיות "רגילה", ובלתי משפיעה בעליל על התנודתיות של מה שקורה באחד העם. נזכיר כאן שב-21 לחודש, בשבוע הבא, החלטת ריבית בארה"ב. הדולר התחזק שוב בחצי אחוז.
קטגוריית תל-בונד – ריבית משתנה
למרות שהחלטת הריבית של בנק ישראל תהיה רק ב-03-10-2022, ושהמדד אצלנו ירד ב-0.3% יש להניח שנראה עלייה בריבית של בנק ישראל בהתאם למה שהפד יעשה בשבוע הבא. ומי יושפע לרעה הכי פחות? נכסים פיננסיים עם הגדרה של קופון על בסיס ריבית משתנה. יש כאלו ממשלתיים ויש קונצרנים. נזכיר: באג"ח בריבית קבועה מחיר האיגרת נעה בכיוון ההפוך לתשואה בשוק, וזאת עד תאריך הפקיעה אולם בריבית משתנה ההשפעה פוחתת בזכות הקופון המשתנה. לכן למרות שרוב קרנות האג"ח ירדו בשנה החולפת ברשימה שלפניכם הקרנות דווקא עלו ומהוות מקלט לימים של עליות ריבית. למרות שכל הקרנות לפניכם מחקות, ועם הגדרה של "ריבית משתנה", שימו לב לשוני בתשואות השנתיות, ולשוני הקטן בדמי הניהול. במידה ובנק ישראל יפתיע ולא יעלה את הריבית, נצפה לעליות יפות בסוג זה של קרנות. ההמלצה שלנו היא, כל עוד מגמת עליית הריבית נמשכת יש עדיפות לאג"ח בריבית משתנה בתיק ההשקעות. מומלץ להתייעץ עם יועץ ההשקעות שלכם לגבי בחירת הקרן הכי מתאימה לכם.
| שם קרן הנאמנות |
ענף |
מנהל הקרן |
סוג קרן |
דרוג משקיעים |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
| הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
הראל |
מחקה |
3 |
0.22% |
-0.02% |
0.30% |
1.14% |
0% |
0% |
0% |
47.1 |
14-ספט |
1.06 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| PTF All-Bond-ריבית משתנה |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
פסגות |
מחקה |
3 |
0.22% |
-0.03% |
0.24% |
1.12% |
0% |
0% |
0.10% |
65.4 |
14-ספט |
1.06 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| קסם KTFי All-Bond-ריבית משתנה |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
קסם |
מחקה |
3.5 |
0.21% |
-0.03% |
0.24% |
1.06% |
0% |
0% |
0% |
52.8 |
14-ספט |
7.6 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
מיטב |
מחקה |
4 |
0.22% |
-0.02% |
0.23% |
1.06% |
10% |
0% |
0% |
38.7 |
14-ספט |
7.71 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
מגדל |
מחקה |
2.5 |
0.21% |
-0.03% |
0.17% |
0.98% |
0% |
0% |
0.20% |
41.6 |
14-ספט |
1.06 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| אי.בי.אי. מחקה ALL BOND ריבית משתנה |
אג"ח בארץ- חברות והמרה |
אי.בי.אי |
מחקה |
3.5 |
0.22% |
-0.03% |
0.15% |
0.97% |
10% |
0% |
0.20% |
15.8 |
14-ספט |
7.81 |
| תל בונד שקלי | ||||||||||||||
| תל בונד- ריבית משתנה | ||||||||||||||
| ממוצע |
|
0.22% |
-0.03% |
0.22% |
1.06% |
|
|
|
|
|
| |||
למרות שהחלטת הריבית של בנק ישראל תהיה רק ב-03-10-2022, ושהמדד אצלנו ירד ב-0.3% יש להניח שנראה עלייה בריבית של בנק ישראל בהתאם למה שהפד יעשה בשבוע הבא. ומי יושפע לרעה הכי פחות? נכסים פיננסיים עם הגדרה של קופון על בסיס ריבית משתנה. יש כאלו ממשלתיים ויש קונצרנים. נזכיר: באג"ח בריבית קבועה מחיר האיגרת נעה בכיוון ההפוך לתשואה בשוק, וזאת עד תאריך הפקיעה אולם בריבית משתנה ההשפעה פוחתת בזכות הקופון המשתנה. לכן למרות שרוב קרנות האג"ח ירדו בשנה החולפת ברשימה שלפניכם הקרנות דווקא עלו ומהוות מקלט לימים של עליות ריבית. למרות שכל הקרנות לפניכם מחקות, ועם הגדרה של "ריבית משתנה", שימו לב לשוני בתשואות השנתיות, ולשוני הקטן בדמי הניהול. במידה ובנק ישראל יפתיע ולא יעלה את הריבית, נצפה לעליות יפות בסוג זה של קרנות.
קרנות הנאמנות
עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
חשבנו שנראה שמות של קרנות עם הדולר בעליות היומיות אבל מסתבר שלא. קנאביס, אג"ח אמריקאי: אלו היו המנצחות של יום חמישי. לעומת זאת, בין היורדות נמצא קרנות על מניות באירופה, בסין, וגם משהו ממונף על ת"א 35. בקטגוריות המוצלחות יש לנו כניסה חדשה עם מניות בחו"ל עם אלמנט של מט"ח, לעומת המדד הגרמני שממשיך לאבד גובה בין היורדות. הנדל"ן ממשיך להיות שלילי חודשי למרות שראינו היום עוד עלייה במחירי הדירות, בין נתוני האינפלציה. שבת שלום לכולם!
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.41% |
| ת"א-35 |
-0.54% |
| ת"א-90 |
-0.10% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.03% |
| ת"א-SME60 |
-0.06% |
| ת"א-פיננסים |
-0.49% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.26% |
| ת"א-מעלה |
-0.59% |
| ת"א-צמיחה |
-0.21% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.12% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| פריון נטוורק |
5.00% |
| דוניץ |
4.45% |
| לוינשטין נכסים |
4.06% |
| הבורסה לניע בתא |
3.53% |
| אילקס מדיקל |
3.29% |
| דלק רכב |
3.24% |
| ג'נריישן קפיטל |
3.15% |
| |
|
| דלתא מותגים |
-3.39% |
| נכסים ובנין |
-3.29% |
| מספנות ישראל |
-3.15% |
| כלל עסקי ביטוח |
-3.12% |
| איי.סי.אל |
-3.09% |
| מבנה |
-2.92% |
| חברה לישראל |
-2.91% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| קמהדע |
5.85% |
| מור השקעות |
3.89% |
| אפקון החזקות |
3.24% |
| נאוי |
3.15% |
| תמר פטרוליום |
2.90% |
| מבטח שמיר |
1.93% |
| קרדן נדלן |
1.87% |
| |
|
| אוריין |
-6.23% |
| אבגול |
-3.88% |
| נורסטאר |
-3.43% |
| אלוט |
-2.69% |
| אלקטריאון |
-2.67% |
| נקסט ויז'ן |
-2.26% |
| אורמד פארמ |
-1.99% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| טראקנט |
13.37% |
| ליברה |
11.02% |
| סייברוואן |
8.55% |
| טורבוג'ן |
7.14% |
| שיח מדיקל |
7.12% |
| מאסיבית |
6.46% |
| בליץ |
6.00% |
| |
|
| פליינג ספארק |
-16.70% |
| גלילאו טק |
-10.38% |
| חג'ג' אירופה |
-8.79% |
| יומן אקסטנשנס |
-8.69% |
| אפסלון ברנדס |
-8.43% |
| בית הזהב |
-8.23% |
| אוריין |
-6.23% |
