Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay
אדם כהן
10/11/2022
איי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2022. המכירות הסתכמו ל-2,519 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 41% בהשוואה ל-1,790 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-935 מיליון דולר, עלייה של 191% בהשוואה ל-321 מיליון דולר אשתקד, ורווח תפעולי מתואם של 928 מיליון דולר – עלייה של 195% בהשוואה ל-315 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ל-633 מיליון דולר, עליה של 181% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי המתואם הסתכם ל-628 מיליון דולר, עליה של 192% לעומת אשתקד. ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-1,049 מיליון דולר, עלייה של 139% בהשוואה ל-438 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מרווח ה-EBITDA המתואם עמד על 41.6% בהשוואה ל-24.5% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ל-49 סנט, עלייה של 188% בהשוואה ל-17 סנט ברבעון המקביל אשתקד.
התמקדותה של איי.סי.אל בפתרונות מיוחדים לטווח הארוך ממשיכה להיטיב עם החברה, לצד עליה נוספת במחירי הסחורות, אשר החלו להתמתן לאחר שהגיעו לרמות שיא במחצית הראשונה של השנה.
רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל מציגה רבעון נוסף של תוצאות חזקות עם שיאים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים במכירות, רווח תפעולי ו-EBITDA, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ורווח נקי. לצד שיא ייצור חדש במפעלי ים המלח נרשם גם שיא מתחילת השנה בתזרים המזומנים החופשי וברווח למניה. כל שלוש פעילויות המוצרים המיוחדים שלנו הציגו תוצאות שיא לרבעון שלישי, וזאת למרות התנודות בביקושים והאתגרים המתמשכים בשרשרת האספקה הגלובלית. תוצאות הרבעון השלישי מחזקות את המסר של החברה בכנס המשקיעים שהתקיים לאחרונה, המדגיש את מחויבותנו לקידום המובילות שלנו בכל הפעילויות העסקיות המיוחדות, שכן אלה מייצגות עבור החברה הזדמנויות משמעותיות לטווח הארוך ליצירת ערך בר-קיימא לבעלי המניות."
איי.סי.אל צופה לעמוד ברף העליון של טווח התחזית הקודמת שפרסמה, לפיה ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 יהיה בטווח של 3,800-4,000 מיליון דולר, מתוכם כ-1,500-1,600 מיליון דולר צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברה. (1א)
מוצרים תעשייתיים
רבעון שלישי 2022
מכירות שיא של 437 מיליון דולר, עלייה של 50 מיליון דולר או 13%.
שיא ברווח התפעולי של 154 מיליון דולר, עלייה של 49 מיליון דולר או 47%.
שיא EBITDA של 170 מיליון דולר, עלייה של 49 מיליון דולר או 40%.
רמת המחירים נשמרה, גם לאחר מגמה מעורבת בשוקי-הקצה והמשך רמות המחירים הגבוהות של חומרי גלם.
אירועים עיקריים
ברום אלמנטרי: המכירות היו דומות לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידה בכמויות והתמתנות במחירי הברום.
מעכבי בעירה מבוססי-ברום: עלייה קלה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר רמת המחירים נותרה בעינה, אך נמשכה חולשת הביקוש בשוק-הקצה למוצרי האלקטרוניקה.
מעכבי בעירה מבוססי-זרחן: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בפעילות בענף הבנייה ולאור המשך היצע התוצרת סינית לשוק; עם זאת, רמת המחירים נשמרה.
תמיסות צלולות: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור המשך המומנטום החיובי בתעשיית הנפט והגז.
מינרלים מיוחדים: המשך ביקושים חזקים, עם עלייה במכירות של מגנזיום כלורי ואשלגן כלורי ליישומים תעשייתיים.
אשלג
רבעון שלישי 2022
מכירות של 854 מיליון דולר, עלייה של 454 מיליון דולר או 114%.
רווח תפעולי של 496 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 412 מיליון דולר.
EBITDA של 537 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 416 מיליון דולר.
עלייה במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי התירס עלו ב-28.5%, האורז ב-23.5%, פולי הסויה ב-6.1% והחיטה ב-37.6%.
המחיר הנגזר הממוצע לטון אשלג עמד על 652 דולר לטון, עלייה של 106% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר רמות המחירים נותרו גבוהות עקב המשך אי-הוודאות בשוקי הדשנים הגלובליים.
אירועים עיקריים
מפעלי ים המלח
עלייה בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר האתר הציג שיאי ייצור חדשים והמשיך ליהנות משיפורים בתפעול והתייעלות.
איי.סי.אל איבריה
המשך התקדמות השיפורים במערך הייצור במכרה Cabanasses, תוך עמידה במדדי הביצועים שנקבעו.
מגנזיום מתכתי
מחירים גבוהים יותר תרמו לשיאי מכירות ורווח רבעוניים.
פתרונות פוספט
רבעון שלישי 2022
מכירות שיא של 766 מיליון דולר, עלייה של 167 מיליון דולר או 28%.
מוצרי פוספט מיוחדים: מכירות שיא של 455 מיליון דולר, עלייה של 110 מיליון דולר או 32%.
פוספט-קומודיטי: מכירות שיא של 311 מיליון דולר, עלייה של 57 מיליון דולר או 22%.
שיא רווח תפעולי של 193 מיליון דולר, עלייה של 105 מיליון דולר או 119%.
שיא EBITDA של 239 מיליון דולר, עלייה של 98 מיליון דולר או 70%.
מוצרי פוספט מיוחדים: שיא EBITDA של 111 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 118%.
פוספט-קומודיטי: שיא EBITDA של 128 מיליון דולר, עלייה של 38 מיליון דולר או 42%.
שוקי הפוספט הגלובליים נותרו בלתי-מאוזנים, עם ביקוש שעולה על ההיצע במרבית האזורים, וכן התמשכות אתגרי חומרי הגלם הלוגיסטיקה.
המשך הגידול בביקוש לחומרי הגלם המיוחדים המשמשים בייצור פתרונות אגירת אנרגיה.
אירועי עיקריים
מלחי פוספט: עלייה במכירות, עם מחירים גבוהים יותר וביקוש חזק למזון בכל האזורים, בעוד היישומים התעשייתיים הציגו חוסן בארה"ב.
חומצה זרחתית לבנה: המכירות נהנו מהמשך המחירים הגבוהים בצפון ודרום אמריקה, אשר סייעו בקיזוז העליות במחירי חומרי הגלם והיחלשות מסוימת באירופה.
חלבוני חלב: עלייה משמעותית במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור ביקוש חזק לאבקות חלב מיוחדות.
דשני פוספט: המכירות היו דומות לרבעון המקביל אשתקד, בזמן שהייצוא מרוסיה השפיע על המחירים בשוק.
פתרונות צמיחה
רבעון שלישי 2022
מכירות שיא של 629 מיליון דולר, עלייה של 125 מיליון דולר או 25%.
שיא רווח תפעולי של 112 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 115%.
שיא EBITDA של 127 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 90%.
מחירים גבוהים יותר למוצרי פרימיום הניעו שיפור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לצד המשך רמות המחירים הגבוהות לחומרי הגלם ותשומות אחרות.
אירועים עיקריים
דשנים מיוחדים: עלייה במכירות, שהונעה על-ידי מחירים גבוהים יותר במרבי האזורים.
מדשאות וגינון נוי: שיפור קל בתוצאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר הן שוק המדשאות וגינון הנוף והן שוק גינון הנוי הציגו מגמה חיובית.
ברזיל: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב התמקדות במוצרים מיוחדים ותמחור גבוה יותר עקב זאת, בעוד האזור נכנס לשיא העונה.
פוליסולפט: המשך שיפור במכירות לאור עלייה במחירים ובכמויות, לצד עלייה של כמעט 10% בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
סעיפים פיננסיים
הוצאות מימון
הוצאות המימון, נטו, ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ל-24 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל-34 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מסים
הוצאות המס ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו לסך של 276 מיליון דולר, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 30%, בהשוואה ל-45 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 16%. שיעור המס הגבוה יחסית ברבעון הנוכחי נובע מהוצאות מס הקשורות להיטל רווחי יתר, אשר קוזזו בחלקן על-ידי ההשפעה החיובית של הפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר.
נזילות ומקורות הון
לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1,100 מיליון דולר, מהן כ-325 מיליון דולר נוצלו נכון ליום 30 בספטמבר 2022.
התחייבויות פיננסיות, נטו
נכון ליום 30 בספטמבר 2022, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2,181 מיליון דולר, ירידה של 268 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021.
חלוקת דיבידנד
בגין תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 24.35 סנט למניה, או סך של כ-314 מיליון דולר, עלייה בהשוואה ל-8.37 סנט למניה, או כ-107 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 14 בדצמבר 2022, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע,
שהינו ה-30 בנובמבר 2022.
לגרף איי.סי.אל לחצו כאן
325 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 785.83 מיליון באיי.סי.אל
קרנות נאמנות שמחזיקות את איי.סי.אל. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
8.03% |
427360 | |
|
7.29% |
8779040 | |
|
6.92% |
1228384 | |
|
6.59% |
7856000 | |
|
6.45% |
3639904 | |
|
6.26% |
705952 | |
|
6.21% |
1600000 | |
|
6.16% |
5880064 | |
|
6.13% |
13416768 | |
|
6.13% |
4354848 |
