רוני אורן, מנכ"ל רפק תקשורת: "מכירת אחזקות בתחנות צפוניות וחופיות ברפק אנרגיה תקטין הוצאות מימון ותאפשר להפנות משאבים להשקעות נוספות"

החברה דיווחה השבוע על חתימת הסכם למכירת אחזקותיה (50%) בחברת רפק אנרגיה בעסקה שתניב לה רווח הון לפני מס הנאמד ב-170-190 מיליון שקל.

רוני אורן, מנכ"ל רפק תקשורת ותשתיות: "רפק ממשיכה לצמוח ולהציג גם ברבעון זה תוצאות חזקות המעידות על המשך תנופת הפעילות שלנו עם גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי. בסמוך לפרסום הדוחות הודענו  על מכירת החזקותינו בתחנות הצפוניות והחופיות ברפק אנרגיה, תמורת כ-382.5 מיליון שקל. העסקה  תקטין בצורה משמעותית את ההלוואות שיש לחברות בנות בקבוצה ובכלל זה את הוצאות המימון  ובמקביל תאפשר לנו להפנות את המשאבים הכספיים ואת תשומת הלב הניהולית להשקעות נוספות בתחנות כוח גדולות עם הסדרת SMP (System Marginal Price), ולהרחבת פעילותנו בתחום האנרגיה המתחדשת,."

חברת רפק תקשורת ותשתיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2022.  

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 טיפסו בכ-34.1% לכ-1.14 מיליארד שקל, לעומת כ-851.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתחום ייצור החשמל, הכולל את חברת רפק אנרגיה (50%),  המחזיקה בתחנות הכוח הצפוניות, בתחנות הכוח החופיות וכן בחברת MRC (כחברה כלולה), ההכנסות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עלו בכ-31.4% לכ-699 מיליון, לעומת כ-532.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע מאיחוד לראשונה של התחנות החופיות,  החל מפברואר 2021, וכן מגידול בהכנסות בתחנות הצפוניות. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 טיפס ב-126% לכ-107.7 מיליון שקל, לעומת 47.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי כולל את חלקה של רפק אנרגיה ברווחי MCR בהיקף של 42.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 24.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. כמו כן, אשתקד נכללו בתוצאות העסקיות הוצאות תחזוקה גבוהות בתחנות הצפוניות והוצאות חד פעמיות בגין רכישת התחנות החופיות. 

ה- Adjusted Ebitdaשל תחנות הכוח  הצפוניות (100%) צמח בשיעור ניכר. בתחנות הצפוניות נרשמה עלייה ב-EBITDA האמור בשיעור של כ-64.5% לכ-85.7 מיליון שקל, ובתחנות החופיות (100%, ממועד איחודן) עלה-EBITDA בכ-13% לכ-82.3 מיליון שקל. כמו כן, בתחנת MRC (100%) נרשם גידול של כ-20.6% ב- EBITDAלכ-240.9 מיליון שקל.  

בתחום תשתיות החשמל, הכולל את פעילות חברת אלמור, ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 גדלו בכ-63.4% לכ-356.4 מיליון שקל, לעומת כ-218.1  מיליון שקל בתקופה המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתחום זה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 טיפס בכ-40% לכ-34 מיליון שקל לעומת כ-24.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח נובע הן מאיחוד לראשונה של אלמור אנרגיות מתחדשות, והן מגידול בהכנסות ושיפור רווחיות בפרויקטי החשמל. 

בתחום הסחר, הכולל את החברות ג'נרל מהנדסים ודטה טק, ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו בכ-79.2 מיליון שקל לעומת 87.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הקיטון בהכנסות נובע מהפסקת איחוד דטה דק בדוחות החברה (יצוין, כי החל מה-10.7.2022, החברה אינה מאחדת עוד את תוצאותיה דטה טק שנמכרה, 100%, לצד ג'). הרווח התפעולי עלה בכ-50% ל-4.2 מיליון שקל, לעומת 2.8 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע משיפור ברווחיות בג'נרל מהנדסים.  כמו כן, לחברה פעילות בהיקפים פחות משמעותיים במגזר בתחום הייצוג והייעוץ.

הרווח הגולמי של רפק בתשעת החודשים הראשונים של 2022 טיפס בכ-55.8% לכ-177.6 מיליון שקל, לעומת כ-114 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, הכולל בעיקר את MRC, אלמור ופרויקטים סולאריים, גדל ב-36.4% לכ-46.5 מיליון שקל, לעומת כ-34.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 טיפס בכ-79.7% לכ-148.1 מיליון שקל, לעומת כ-82.4 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הכנסות מימון, נטו בסך כ-18.1 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון, נטו בסך כ-53.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סעיף זה הושפע מהכנסות בסך כ-6.9 מיליון שקל בגין רישום בשווי הוגן של עסקאות הגנת מט"ח בתחנות הכוח, ומהכנסה של כ-68.8 מיליון שקל בגין שערוך הלוואה בתחנות הכוח החופיות לשווי הוגן. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עלה בכ-314% לכ-136.8 מיליון שקל (כ-51.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). לעומת רווח נקי של כ-33 מיליון שקל בתקופה המקבילה (כ-16.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). 

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ל-30 לספטמבר 2022, מסתכם בכ-336.9 מיליון שקל, לעומת 295.8 מיליון שקל בסוף 2021. הגידול נובע מרווח תקופתי בניכוי דיבידנד שחולק לבעלי המניות. 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 טיפסו בכ-34.2% לכ-421.3 מיליון שקל, לעומת כ-313.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

בתחום ייצור החשמל, הכולל את חברת רפק אנרגיה שמחזיקה בתחנות הכוח הצפוניות, בתחנות הכוח החופיות וכן בחברת MRC (כחברה כלולה), ההכנסות ברבעון השלישי של  שנת 2022 עלו בכ-36.6% לכ-293.6 מיליון שקל, לעומת כ-214.9  מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות בצפוניות. הרווח התפעולי בתחום זה ברבעון השלישי זינק ב-76% לכ-50.2 מיליון שקל, לעומת 28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי כולל חלק של רפק אנרגיה ברווחי MCR בהיקף של 14.9 מיליון שקל (לעומת רווח של 7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). ה- Adjusted Ebitdaשל תחנות הכוח הצפוניות (100%) גדל בכ-79% לכ-37.6 מיליון שקל, בעוד שה-EBITDA של התחנות החופיות (100%, ממועד איחודן) הסתכם בכ-32.2 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וה-EBITDA של MRC (100%) עלה בכ-16% לכ-98.2 מיליון שקל לעומת כ-84.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

בתחום תשתיות החשמל, הכולל את פעילות אלמור, גדלו ההכנסות ברבעון השלישי  בכ-76% לכ-117.3 מיליון שקל, לעומת כ-66.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתחום זה ברבעון השלישי טיפס בכ-26% לכ-9.7 מיליון שקל לעומת כ-7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל  אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח נובע מאיחוד לראשונה של אלמור אנרגיות מתחדשות, ומגידול בהכנסות ושיפור רווחיות בפרויקטי חשמל. 

בתחום הסחר, ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-8.5 מיליון שקל לעומת 28.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה לכ-600 אלף שקל לעומת 300 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מהפסקת איחוד דטה טק. כמו כן, לחברה פעילות בהיקפים פחות מהותיים בתחום הייצוג והייעוץ.

הרווח הגולמי של רפק ברבעון השלישי של 2022 טיפס בכ-55% לכ-70.7 מיליון שקל, לעומת כ-45.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, הכולל בעיקר את MRC, אלמור ופרויקטים סולאריים, גדל בכ- 48.1% לכ-15.4 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי טיפס בכ-80.4% לכ-64.6 מיליון שקל, לעומת כ-35.8 מיליון ברבעון המקביל של 2021. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022 זינק בכ-223% לכ-46.2 מיליון שקל, לעומת 14.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות טיפס בכ-302% לכ-19.7 מיליון שקל לעומת 4.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

נובמבר 2022 החברה התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה ברפק אנרגיה לקרן ג'ינרשיין תמורת כ-382.5 מיליון שקל. העסקה אינה כוללת את אחזקת רפק אנרגיה בתחנות הכוח MRC אלון תבור ובקבוצת ריינידיר אנרגיה שעם השלמת העסקה יפוצלו מרפק אנרגיה ויעברו לתאגידים חדשים שיוקמו ויהיו משותפים לרפק ולג'נריישן. עם השלמת העסקה, צפויה רפק תקשורת לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס המוערך בטווח של 170-190 מיליון שקל. בכוונת רפק תקשורת להשתמש בהון שיווצר לה מהעסקה לטובת המשך פעילותה בתחום האנרגיה, בדגש על תחנות כוח עם הסדרת SMP (System Marginal Price), ולהרחבת פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת, בהתאם לתוכניותיה האסטרטגיות.

אוגוסט 2022 החליט דירקטוריון אלמור על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 8.25 מיליון ש"ח, המהווה כ-0.23 שקל למניה רגילה, אשר שולם ביום 3 באוקטובר 2022.

יולי 2022, אישר דירקטוריון אלמור, את התקשרותה של החברה בהסכם להקמת חברת EPC בהונגריה, בבעלותה המלאה. חברת ה- EPC האמורה תפעל לאיתור וייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. למועד הדוח, חברת ה- EPC האמורה טרם איתרה פרויקטים כאמור.

יולי 2022 התקשרה אלמור בהסכם, מכוחו תרכוש אלמור (בעצמה או באמצעות חברה בבעלותה המלאה) 90% מחברה ייעודית (SPV) אשר מתעתדת להקים שדה סולארי בצפון מקדוניה, בהספק משוער של 100 מגה וואט מותקן  ביום 2 בנובמבר 2022 התקבל אישור מרשות התחרות המקומית לעסקה.

יולי 2022, הושלמה העסקה במסגרתה מכרה רפק 100% מהון המניות המונפק והנפרע של דטה טק לחברת אקסל הציבורית. בתמורה, הקצתה אקסל לרפק מניות המהוות 9.62% מהונה, וכן בהתאם להסכם לרפק זכות לקבל הקצאת מניות נוספות וכתבי אופציה המירים למניה, אשר יוקצו בכפוף להתקיימות תנאים מסויימים. רפק הכירה ברבעון השלישי ברווח הון בגין העסקה בסך 6.4 מיליון ש"ח.. 

לגרף רפק לחצו כאן