קרן מרדכי
03/11/2010
10 המצטיינות באוקטובר
ממוצע עשרת הקרנות המצטיינות של חודש אוקטובר הניבו תשואה ממוצעת של 12.42%.מצטיינת החודש: תטא ניהול חוזים ואופציות, הקרן לבית תטא בית השקעות הניבה תשואה של 17.78%. תת הקטגוריה בה נמצאת הקרן היא חברות והמרה בסיכון גבוה. השנה עד כה הקרן לא המריאה ועד לתחילתו של החודש הייתה בעלת תשואה שלילית של 0.17%. הקרן, למרות מחירה הגבוה, עוד זכורה לטובה מהשנתיים האחרונות, כאשר את שנת 2008 סיימה עם תשואה חיובית של 38.65% ואת שנת 2009 עם תשואה חיובית של 47.01%.
ההתעסקות הקיצונית סביב ענף הנדל"ן בישראל עשתה האת שלה החודש ולראייה, שלוש מן עשרת הקרנות המצטיינות, הן קרנות שמשקיעות במניות חברות לנדל"ן: הלמן-אלדובי נדלן תשתיות, מגדל נדל"ן אקטיבית ו- מיטב נדל"ן. אלו הניבו תשואה של 16.34%, 12.78% ו- 10.93% בהתאמה.
לצד קרנות נדל"ן נרשמה התייצבות מכובדת של קרנות מנייתיות לפי ענפים- קרנות הביו מד: מודוס ביומד והזדמנויות ו- כלל נבחרת ביומד. אלו הניבו תשואה של 11.09% ו- 10.79%.
נציגות נוספות בטבלת התשואות: הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני , נאסד"ק כפליים , הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי ו- מגדל יתר פי 120.
| 10 קרנות הנאמנות הטובות ביותר בחודש אוקטובר | |||
| שם קרן הנאמנות | מתחילת החודש | מתחילת השנה | |
| 1 | תטא ניהול חוזים ואופציות | 17.78% | 17.63% |
| 2 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | 16.34% | 16.98% |
| 3 | מגדל נדל"ן אקטיבית | 12.78% | 11.19% |
| 4 | הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני | 11.97% | 16.45% |
| 5 | מודוס ביומד והזדמנויות | 11.09% | * |
| 6 | נאסד"ק כפליים | 11.08% | 15.19% |
| 7 | מיטב נדל"ן | 10.93% | 17.03% |
| 8 | כלל נבחרת ביומד | 10.79% | * |
| 9 | הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי | 10.77% | 21.69% |
| 10 | מגדל יתר פי 120 | 10.72% | 19.37% |
10 הקרנות הגרועות לחודש אוקטובר
לא קל להניב תשואה שלילית דווקא בחודש בו הענף השיג תוצאות נאות. עשרת הקרנות הרעות הניבו תשואה שלילית ממוצעת של 2.15% בחודש אוקטובר.הקרן הרעה: פסגות יפן, הינה הקרן החלשה ביותר החודש. הקרן הניבה תשואה שלילית של 2.99%. למעשה זה היה חודש רע לכל תת הקטגוריה- יפן. בהווה האחרונה מכילה צמד קרנות בלבד: פסגות יפן ויובנק חשיפה ליפן ניקיי 225. גם הקרן ליו בנק מופיעה בטבלת קרנות הרעות החודש, עם תשואה שלילית של 2.64%.
עוד בסוף אפריל השנה, (30.04.10) תשואת הקרן פסגות יפן הייתה %17.6, היום היא כבר עומדת על 2.46% בלבד. לא נותר לשאול, האם גם פסגות ויובנק ייכנעו לתכתיבים העכשוויים בעולם המניות, ויורידו את המסך על הקרנות האחרונות בגזרת יפן?
הלמן-אלדובי וייאטנם ומזרח אסיה, הינה עוד נציגה מן המזרח הרחוק, שהניבה תשואה בולטת לרעה החודש (2.42%-).
חולשת הדולר והיורו, הביאו לנציגות "מכובדת" של חמש קרנות מט"ח שונות בטבלת התשואות השליליות. דש מט"ח כפליים, מגדל דולר אגרסיבית, כלל דולר אגרסיבית, מנורה מבטחים נקוב $ 10/90 ו- מנורה מבטחים דולרית.
נציגות נוספות הן קרן גמישה- שקדי MAJESTY וקרן אג"ח - מנורה מבטחים תיק השקעות
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. 10 קרנות הנאמנות הגרועות ביותר בחודש אוקטובר שם קרן הנאמנות מתחילת החודש מתחילת השנה 1 פסגות יפן -2.99% 2.46% 2 דש מט"ח כפליים -2.64% -10.20% 3 הלמן-אלדובי וייאטנם ומזרח אסיה -2.42% 1.84% 4 יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225 -2.33% -14.98% 5 מגדל דולר אגרסיבית -2.18% -6.13% 6 מנורה מבטחים נקוב $ 10/90 -2.14% * 7 כלל דולר אגרסיבית -2.02% -4.39% 8 MAJESTY שקדי -1.86% 5.33% 9 מנורה מבטחים דולרית -1.57% -3.48% 10 מנורה מבטחים תיק השקעות + 10 -1.43% *
