חברת גב-ים לקרקעות בע"מ - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

ביום 18 בדצמבר 2022 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב, אשר ככל שיונפקו, יונפקו בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף של החברה מיום 25 במאי 2022, בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות - אגרות חוב (סדרה ו') ואגרות חוב (סדרה י').

במסגרת המכרזים כאמור הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה ו') ואגרות חוב (סדרה י') בהיקף כספי כולל של כ-1.35 מיליארד ש״ח.

אגרות חוב (סדרה ו'): אגרות החוב (סדרה ו') הוצעו למשקיעים מסווגים, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו').

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת 253,721 יחידות בהיקף כספי של כ-350 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 81,855 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-113 מיליון ש"ח.

המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי של אגרות החוב (סדרה ו') הינו 1,381 ש"ח, המשקף תשואה של 2.13%, צמודה למדד המחירים לצרכן, והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז הציבורי.

אגרות חוב (סדרה י'): אגרות החוב (סדרה י') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י').

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,087,740 יחידות בהיקף כספי של כ-1 מיליארד ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 699,395 יחידות, בהיקף כספי כולל של 635 מיליון ש"ח.

המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי של אגרות החוב (סדרה י') הינו 907 ש"ח, המשקף תשואה של 2.73%, צמודה למדד המחירים לצרכן, והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז הציבורי.

דירקטוריון החברה אישר את הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה י') בהיקף כולל של עד 800 מיליון ש"ח ע.נ., כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישורי דירוג עדכניים ופרסום דוח הצעת מדף.

יובהר כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במכרז נפרד לכל סדרת אגרות חוב, במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו. כן, מובהר כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, וכי היא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה.

לגרף גב ים לחצו כאן