קופות גמל: רגע לפני סוף 2022 לאן מעבירים העמיתים את קרנות השתלמות וקופות גמל שלהם ? התחרות מתחממת

מור גמל 

בסיכום ההעברות נטו לחודש נובמבר רואים שוב במקום הראשון בהעברות נטו (ניודים בין החברות) ובצבירה את חברת מור גמל שמצליחה לנייד אליה 2.1+ מיליארדי שקלים כאשר מתחילת השנה היקף ההעברות עומד על 18.7+ מיליארדי שקלים שמביא אותה לנתח שוק של כ 7.45% שממקם אותה במקום השישי בתעשיה. 
 
אורי קיסוס, מנכ"ל מור גמל מסביר בשולחן עגול של "פאנדר פורום מרקט לידרס" , שיפורסם בגיליון פאנדר בשבוע הבא, את הסיבה המרכזית להצלחת הגיוסים השנה: "בתחילת השנה החזקנו מניות, ולא מעט מזומן, כי האג"חים לא היו שווים את הסיכון. פתאום פרצה המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, אחר כך מה שקרה בסין ואז הנאסד"ק. כל הדברים האלו הביאו לשוק מאוד תנודתי. אם אני מסכם את השנה מבחינתנו, למרות כל האתגרים האלו, הצלחנו להשיא תשואות במקום גבוה. עבודה מדהימה של כל מחלקת ההשקעות שלנו. מבחינתנו זה גם בא לידי ביטוי במספרים אדירים של גיוס. אנחנו אמורים לסיים את השנה עם צמיחה יפה מאוד בהיקף הנכסים. זה בזכות האמון של הלקוחות וערוצי הפצה בנו".

הפרסום המלא של השולחן העגול בו השתתפו מלבד קיסוס גם: עומר דגני, סמנכ“ל שיווק ומכירות, ילין לפידות חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים, מנורה מבטחים ואלדד כהן, סמנכ“ל שיווק ומכירות אנליסט, יערך בשבוע הבא ויש בו תובנות מאוד מעניינות למי שרוצה לדעת איך תראה שנת 2023 במובנים רבים.

כלל 

כלל מצליחה לשמור על מקומה בצמרת הניודים כאשר היא ממוקמת במקום השני בנובמבר עם 773 מיליון שקלים ובמקום השלישי אחרי מיטב מתחילת שנה עם 7.38 מיליארדי שקלים. נתח השוק של כלל עומד על כ 8.3% מהתעשייה והיא ממוקמת מקום אחד לפני מור במקום החמישי עם כ 54.5 מיליארדי שקלים מנוהלים.

הראל

הראל מצליחה החודש להתברג במקום השלישי עם כ 580 מיליוני שקלים מנוידים אליה כאשר מתחילת השנה היא ממוקמת במקום החמישי בצמוד לאנליסט שמעליה ולהפניקס שמתחתיה. הראל מנהלת כ 56.3 מיליארדי שקלים ונתח השוק שלה עומד על כ 8.6% קצת מעל כלל.

מיטב

מיטב מניידת אליה החודש כ 468 מיליוני שקלים כאשר מתחילת השנה היא שנייה רק למור עם העברות נטו ענקי של כ 8.7 מיליארדי שקלים מה שמביא אותה לנתח שוק של כמעט 10% עם כ 65.4 מיליארדי שקלים מנוהלים. חגי אורן מנכ"ל מיטב גמל אמר שהתוצאות היפות הן למרות התחרות העזה ”מרגישים את התחרות כל הזמן. יש המון אמוציות, ואני חושב שתחרות פה מעולם לא הייתה עזה יותר וכל שנה זה יחריף."

אנליסט

אנליסט מצליחה לחצות את רף ה 20 מיליארד עם העברה נטו של 346 מיליון שקלים שמסכם העברה נטו של 5.15 מיליארד שקלים מתחילת השנה. אלדד כהן, סמנכ“ל שיווק ומכירות אנליסט ציין בשולחן עגול ש""זו הייתה שנה מאתגרת. וודאי שבניהול כספי העמיתים. שנה שדורשת מאיתנו יותר צניעות, וכנראה צניעות היא דבר חשוב בתעשייה הזו. אבל, יחד עם האתגרים והדברים הלא פשוטים שעברנו השנה, זה יצר הרבה מאוד הזדמנויות עבור הלקוחות. מבחינתנו כיצרנים, בסופו של דבר, העוגה התחלקה בצורה שונה ממה שהיה לפני כן, למשהו קצת יותר נורמלי. כשהרבה כספים נמצאים במקום אחד, המחיר עלול להיות כואב. זה משהו שערוצי ההפצה למדו, ולקוחות הבינו. לא יכולים להיות במקום אחד. גם היום כשאנשים עושים שינויים, השינויים לא במקום אחד. אנשים יותר מפוכחים ויודעים לחלק את העוגה בצורה נכונה בין מספר יצרנים." כאמור הדיון המלא של השולחן יפורסם בקרוב.


מנורה מבטחים 

מנורה מבטחים החודש כמעט ללא שינוי בניודים ומתחילת השנה בניוד שלילי של כ 99- מיליון שקלים אולם נראה שבשנה הבאה לא ישאירו את הזירה הזו של קופות הגמל למתחרות ללא מענה: אורן מונטל מנהל השקעות כספי עמיתים, במנורה מבטחים אמר בדיון: ”אנחנו מתאמצים לעשות תשואות טובות בכל האפיקים. זה לא משנה איפה הלקוח נמצא. אני מאמין שהתחרות תלך ותחריף בכל אפיקים השונים. יש מקום לכולם.“ 

ילין לפידות 

ילין לפידות שמרו על יציבות רוב השנה והחודש הם בהעברות נטו שליליות של 318- מיליון שקלים שמביא אותם לניוד נטו שלילי קטן של 55- מיליון שקלים מתחילת השנה. בילין לפידות לא ממש מודאגים ועומר דגני, סמנכ"ל ילין לפידות בחר להדגיש בשולחן עגול כי יש סיבה טובה לאופטימיות: ”אנחנו מתחילים את 2023 עם אמונה גבוהה בהרכב התיק שלנו. אנחנו מעריכים שיהיה לו יתרון בשנים הבאות. התיק נקי, כמעט כולו סחיר. ואנחנו מאמינים שזה יביא לנו את מה שאנחנו רוצים לנו וללקוחות שלנו בעתיד. אנחנו ממשיכים בדרך שלנו שהיא מאוד ברורה. ממשיכים להיות שותף טוב למפיצים שלנו ממשיכים לתת שירות טוב ללקוחות, ועושים הכל על מנת לתת להם את הערך המוסף בניהול ההשקעות שלנו וככה נמשיך“

אלטשולר שחם

חודש נובמבר היה אומנם חודש מוצלח בהיבט התשואות אולם לא נראה שונה בהרבה ממה שראינו מתחילת השנה. קצב ההעברות מתוך אלטשולר שחם אל שאר השחקניות בענף נחלש אומנם מהשיא אבל עדין מאוד גבוה ועומד על כ 3.78- מיליארדי שקלים כאשר באוקטובר היה נמוך יותר (2.8-) בגלל מיעוט ימי העבודה בזכות חגי תשרי. נראה שגם העליות של אוקטובר לא הצליחו להרגיע את העמיתים כאשר התחזית כרגע לדצמבר שעומדת על ירידות של כ 2%- (נכון ל 20.12) עלולה אף להגביר את קצב ההעברות הנ"ל. 




 צלם פאנדר ניצן בר מימין: אלדד כהן, סמנכ“ל שיווק ומכירות אנליסט, חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, עומר דגני, סמנכ“ל שיווק ומכירות, ילין לפידות, אורי קיסוס, מנכ"ל מור גמל, אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים, מנורה מבטחים.