סקירה יומית || הקרנות והבורסה עבור ה-29-12-2022 || יום המסחר האחרון של השבוע, החודש, והשנה

קרנות הנאמנות

קרנות הנאמנות והקטגוריות

זהו, הגענו לסוף 2022, לפחות בכל מה שקשור לבורסה הישראלית. ביום חמישי, ה-29-12-2022, ראינו את יום המסחר האחרון אצלנו. והיה זה יום ירוק. איך זה משתקף בקרנות? החיוב של סוף היום הזה לא הצליח לחדור לרשימה של העולות היומיות כאשר אלו הצביעו על אנרגיה ירוקה בסין, בנקים בארץ-חו"ל, ומניות אירופה. חודשית, התמונה ממשיכה להשתפר בקרנות הסיניות כאשר היום ראינו את הקרן הטובה עושה קצת יותר מ-14%. ושנתית, הדולר לא זז ממקומו עם כמובן עדכון של האחוזים. בצד השלילה נמצא ברמה היומית את החשודים המיידיים: הנסדק, הקנאביס, והאס.אנ.פי 500. לא מפתיע אחרי מה שקרה ביום רביעי. חודשית, הקנאביס ממשיך לשבור שיאים של אחוזים אדומים כאשר שנתית המצב כשהיה: הנסדק, הקנאביס והכרייה עם גידול באחוזים המפסידים.

עולות יומי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
10.21%	מור מחקה אינדקס סין אנרגיה ירוקה מנוטרלת דולר	5133558
4.85%	ברק אולטרה בנקים פי 3	5135652
2.62%	טרגט מניות אירופה	5122809
1.57%	סחורות	קטגוריה
עולות חודשי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
14.69%	הראל מחקה אינדקס China Online	5132444
12.40%	MTF מחקה Bluestar China Internet Software	5128459
10.05%	קסם Indxx China Internet KTF	5131719
5.70%	אסיה- מדד אחר	קטגוריה
עולות מתחילת שנה
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
43.82%	איילון אקסטרים דולר פי 3	5117809
42.28%	מודלים לונג דולר פי 3	5114301
41.22%	פסגות דולר פי 3	5132832
28.28%	סחורות	קטגוריה
יורדות יומי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-4.49%	ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	5135207
-4.01%	אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	5129044
-3.94%	ברק אולטרה S&P 500 פי 3	5135181
-1.57%	ארה'ב - מדד אחר	קטגוריה
יורדות חודשי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-33.84%	ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	5135207
-32.92%	אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	5127485
-32.32%	אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	5129044
-11.56%	ארה'ב - NASDAQ 100	קטגוריה
יורדות מתחילת שנה
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-80.45%	איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	5128947
-66.65%	אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	5127485
-66.09%	איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	5134077
-37.62%	ארה'ב - NASDAQ 100	קטגוריה

מעבר לתצוגת הקרנות הרגילה, אנו מביאים בפניכם היום את כל הקרנות העוסקות בבנקים. מדוע? כי, כפי שראינו ב-2023, לסקטור הזה יש השפעה אדירה על הכלכלה ועל המדדים. שימו לב שבתקופה האחרונה, כאשר הפיננסיים בכלל, והבנקים בפרט, עלו יפה, הבורסה סיימה, בדרך כלל, בירוק גם היא. במיוחד במדד ת"א 35, יש למניות הבנקים השפעה מכרעת על ביצועיו. אז, כאמור, לפניכם הקרנות שבהן יש בשמן "בנקים", מחקות ומנוהלות, גם עבור הבנקים בארץ וגם בחו"ל. המניות שבקרנות האלו היו ויהיו הדגל של מצב של תקומה חיובית, אם וכאשר תהיה כזו ב-2023.

שם קרן הנאמנות	ענף	מנהל הקרן	סוג קרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	ותק
אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס בנקים ישראל - נקובה $	מניות בארץ	רוטשילד	מחקה	1.66%	-6.57%	#	0%	120%	120%	0.40%	2.8	0.68
	מניות לפי ענפים
	ת"א בנקים
אנליסט ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב` ממשלתיות	אג"ח בארץ- חברות והמרה	אנליסט	מחקה	0.10%	-0.55%	#	0%	0%	0%	0.15%	7.5	0.41
	חברות והמרה אחר
ברק אולטרה בנקים פי 3	ממונפות ואסטרטגיות	ברק	מנוהלת	4.85%	-15.79%	#	0%	10%	200%>	0%	8.5	0.5
	ממונפות בסיכון גבוה
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה	מניות בארץ	מור	מחקה	1.29%	-5.33%	-1.77%	-1.77%	10%	120%	0.45%	500.3	2.15
	מניות לפי ענפים
	מדד אחר
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	הראל	מחקה	-0.01%	-0.62%	-2.79%	-2.79%	0%	0%	0.29%	453.8	3.13
	חברות והמרה אחר
PTF אינדקס בנקים ישראל	מניות בארץ	פסגות	מחקה	1.38%	-5.21%	-3.87%	-3.87%	10%	120%	0.50%	53.7	1.18
	מניות לפי ענפים
	ת"א בנקים
הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל	מניות בארץ	הראל	מחקה	1.39%	-5.23%	-3.92%	-3.92%	10%	120%	0.50%	71.2	1.46
	מניות לפי ענפים
	ת"א בנקים
איילון מניות בנקים	מניות בארץ	איילון	מנוהלת	1.46%	-5.66%	-4.39%	-4.39%	10%	120%	1.15%	797.1	10.04
	מניות לפי ענפים
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	אחר	מגדל	מחקה	0.36%	-1.35%	-4.70%	-4.70%	0%	30%	0.20%	116.6	2.68
קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	קסם	מחקה	0.13%	-0.41%	-4.78%	-4.78%	0%	0%	0%	148.9	2
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
PTF תל בונד צמודות בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	פסגות	מחקה	0.13%	-0.42%	-4.93%	-4.93%	0%	0%	0.18%	255.6	2.35
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
MTF מחקה‏ תל בונד צמודות בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	מגדל	מחקה	0.13%	-0.43%	-4.95%	-4.95%	0%	0%	0.20%	100.6	9.21
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	אי.בי.אי	מחקה	0.13%	-0.43%	-4.95%	-4.95%	0%	0%	0.20%	25.5	9.19
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
תל בונד צמודות- בנקים TTF תכלית	אג"ח בארץ- חברות והמרה	מיטב	מחקה	0.13%	-0.43%	-4.96%	-4.96%	0%	0%	0.20%	111	9.07
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	הראל	מחקה	0.13%	-0.43%	-4.96%	-4.96%	0%	0%	0.25%	112.6	3.32
	תל בונד צמוד מדד
	תל בונד צמודות- בנקים
קסם אקטיב אג"ח בנקים או AA	אג"ח בארץ - חברות והמרה	קסם	מנוהלת	0.09%	-0.50%	-6.54%	-6.54%	10%	0%	0.65%	213.1	10.53
	חברות והמרה ללא מניות
	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
PTF משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי	אג"ח בארץ- מדינה	פסגות	מחקה	-0.02%	-1.22%	-6.66%	-6.66%	10%	30%	0.02%	38.8	2.44
	אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל	מניות בארץ	אנליסט	מחקה	1.41%	-5.90%	-6.68%	-6.68%	0%	120%	0.45%	41	1.63
	מניות לפי ענפים
	מדד אחר
MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח	אג"ח בארץ- חברות והמרה	מגדל	מחקה	0.13%	-0.53%	-6.69%	-6.69%	0%	0%	0.10%	36.9	2.94
	חברות והמרה אחר
אילים מניות בנקים	מניות בארץ	אילים	מנוהלת	1.47%	-7.19%	-6.88%	-6.88%	30%	120%	0.59%	95.1	2.05
	מניות לפי ענפים
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי	מניות בארץ	מיטב	מחקה	1.31%	-5.77%	-7.18%	-7.18%	0%	120%	0.40%	178.5	2.21
	מניות לפי ענפים
	מדד אחר
PTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח	אג"ח בארץ- חברות והמרה	פסגות	מחקה	0.15%	-0.83%	-7.85%	-7.85%	0%	0%	0%	196.8	3.04
	תל בונד שקלי
	תל בונד שקלי- אחר
תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח	אג"ח בארץ- חברות והמרה	מיטב	מחקה	0.15%	-0.83%	-7.87%	-7.87%	0%	0%	0%	85.6	2.82
	תל בונד שקלי
	תל בונד שקלי- אחר
קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים	אג"ח בארץ- חברות והמרה	קסם	מחקה	-0.03%	-0.56%	-9.66%	-9.66%	0%	0%	0%	125.3	1.36
	חברות והמרה אחר
MTF מחקה‏ משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי	מניות בארץ	מגדל	מחקה	0.87%	-3.98%	-9.85%	-9.85%	10%	120%	0.50%	196	6.93
	מניות בארץ משולבת
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח	אג"ח בארץ- חברות והמרה	מגדל	מחקה	0.10%	-1.28%	-10.67%	-10.67%	0%	0%	0.15%	118.2	3.05
	חברות והמרה אחר
PTF משולבת S&P ארה"ב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח	מניות בחו"ל	פסגות	מחקה	-0.51%	-7.73%	-17.03%	-17.03%	10%	120%	0%	27.7	2.19
	מניות בחו"ל משולבת
ממוצע				0.68%	-3.15%	-6.44%	-6.44%

הבורסה

יום המסחר האחרון של השבוע, של החודש, ושל השנה, הסתיים בירוק. אבל, יום חמישי, ה-29-12-2022, המשיך את המסורת של הימים האחרונים: התחלה אדומה, ואפילו אדומה עם עומק מסוים, יחד עם סיום יום ירוק בינוני עד קטן. הפעם, רוב המדדים המרכזיים נעים סביב החצי אחוז, וזה כבר נחמד למדי. מה קרה היום שהביא את המהפך הזה? הפעם הייתה זו תמונת ראי של ממש עם מה שעשו החוזים העתידיים בוול-סטריט. אחרי יום רביעי של ירידות חדות, היה צורך בארה"ב בהתייצבות באזור הנמוך, לפני הפריצה מעלה. וכך, בזמן שההתייצבות קרתה היינו בירידות עם אי וודאות. ככל שהתברר שהמצב משתפר, אחרי שהסתיימה אתמול התקופה שבה עוד ניתן היה ליהנות מקיזוז במס על ידי מכירת הנכסים המפסידים, המדדים הישראליים החלו לחזור לעצמם, וכאמור לסיים בירוק. אז מה היה לנו השנה? שנה של מלחמת חורמה באינפלציה על ידי העלאות ריבית, ומלחמה באוקראינה אשר עשתה שמות במחירי האנרגיה. שני מוקדי אי הוודאות האלו נכנסים עכשיו ל-2023: הריביות כנראה לקראת סיום מסלול ההעלאה שלהן, והמלחמה נכנסה ל"שגרה". אמנם עקובה מדם, אבל שגרה. נקווה לטוב בשנה האזרחית החדשה.

הנה סיכום קצר של העולות-יורדות בבורסה המקומית שלנו

מדדים
ת"א-125	0.57%
ת"א-35	0.53%
ת"א-90	0.63%
ת"א גלובל-בלוטק	0.78%
ת"א-SME60	0.91%
ת"א-פיננסים	1.26%
ת"א-נדל"ן	0.55%
ת"א-מעלה	0.63%
ת"א-צמיחה	0.78%
ת"א בנקים-5	1.59%
ת"א-125
אופקו הלת'	7.62%
דוניץ	5.90%
דנאל	5.89%
לייבפרסון	4.55%
נובולוג	4.14%
תדיראן גרופ	3.40%
מיטרוניקס	3.24%
נאייקס	-4.03%
דלק קבוצה	-2.93%
פולירם	-2.78%
אלביט מערכות	-2.72%
פלסאון תעשיות	-2.61%
לוינשטין נכסים	-2.52%
אייאיאס	-1.85%
ת"א-SME60
ליניאג תרפיוטיק	9.19%
אלומיי	7.95%
אלוט	7.39%
פלרם	4.17%
טיב טעם	4.13%
מור השקעות	3.97%
אורמד פארמ	3.66%
נקסט ויז'ן	-4.29%
טלסיס	-3.69%
קומפיוגן	-3.66%
קבוצת אקרשטיין	-3.55%
חנן מור	-3.18%
אימאג'סט	-2.65%
אוריין	-2.19%
ת"א All-Share
וילק	22.66%
פוורפליט	14.82%
יוזרוואי	12.52%
טי.ג'י.איי	10.53%
די.אן.איי ביומד	10.21%
קווינקו	9.93%
סקודיקס	9.40%
נקסטפרם	-14.10%
בלייד ריינג'ר	-11.02%
קונטיניואל	-8.78%
אידומו	-8.09%
אלמדה יהש	-7.54%
תיקון עולם קנבט	-7.00%
קנבוטק	-6.08%