צילום פאנדר
מערכת פאנדר
12/01/2023
קרנות הנאמנות
קרנות הנאמנות והקטגוריות
הקרנות של יום רביעי, ה-11-01-2023, מתחלקות כרגיל לשני חלקים: החלק הטוב, העולה, והחלק הפחות טוב, זה היורד. בין הקרנות הירוקות אנו מוצאים היום אגירת אנרגיה, בריאות, וברוקרים מחו"ל, כאשר ברמה החודשית-שנתית ניתן לראות את המדד הגרמני יחד עם סין הבלתי נלאית. אגב, היום, הקרנות הסיניות קסם Indxx China Internet KTF ו-תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח, פשוט בסדר ההפוך מאיך שקיבלנו אותן היום. בצד השלילי, הדולר ממשיך לככב גם ברמה היומית וגם ברמה החודשית. ברמה השנתית נמצא קרנות מהפינטק, מניות ישראל במדד חיצוני, וגם הדולר הגיע לכאן.
במקום גרף של נכס, היום נסתכל על הקטגוריה הכי מעניינת עבור מי שרוצה לשפוט את הכישרון של מנהלי ההשקעות בארץ: קטגוריית הקרנות הגמישות. הטבלה ממוינת על פי גודלן, והטובות לפי זמנים, מסומנות על ידי רקע ירוק, כאשר הגרועות מסומנות עם רקע וורוד. זה מעניין מאוד שהערכים הקיצוניים נמצאים בקרנות הקטנות מאוד: הטובה ביותר לשנה אחורה היא ורדן, עם 16.05% (!) כאשר הגרועה לשנה היא קבין עם 29.42%- (!). שני אלו מול ממוצע של 12.86%- בשנה אחורה. אפשר גם לציין שהקרן השנייה בגודלה של ילין לפידות ירדה הרבה מעל לממוצע עם 19.27%- . מתחילת החודש-שנה-חדשה הטובה ביותר היא אי-בי-אי עם 7.27%, כאשר הגרועה היא ברק עם 2.80%-. מול ממוצע של 2.56%. כל הקרנות שציינתי נמצאות מתחת ל-10 מיליון שקל תחת ניהול... הגדולות ביותר (מור, ילין לפידות, פסגות) מציגות תשואות שליליות דו-ספרתיות לשנה אחורה, וחיובי חד ספרתי קטן מתחילת 2023. זו בהחלט קטגוריה שווה מאוד למעקב.
הקרנות הגמישות
| שם קרן הנאמנות |
ענף |
מנהל הקרן |
סוג קרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
| מור גמישה |
גמישות |
מור |
מנוהלת |
-0.26% |
1.14% |
1.14% |
-10.91% |
120% |
120% |
1.88% |
829.1 |
10-ינו |
15 |
| ילין לפידות גמישה |
גמישות |
ילין לפידות |
מנוהלת |
-0.53% |
2.25% |
2.25% |
-19.27% |
120% |
120% |
1.91% |
396.8 |
10-ינו |
13 |
| פסגות תיק השקעות גמיש |
גמישות |
פסגות |
מנוהלת |
1.95% |
2.16% |
2.16% |
-14.67% |
120% |
120% |
1.77% |
268.8 |
09-ינו |
9.59 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט |
מנוהלת |
3.55% |
4.31% |
4.31% |
-15.97% |
120% |
120% |
1.94% |
257.6 |
09-ינו |
21.5 |
| מור השקעות |
גמישות |
מור |
מנוהלת |
0.96% |
1.14% |
1.14% |
-12.75% |
120% |
120% |
1.50% |
240.2 |
09-ינו |
4.58 |
| פורטה השקעות |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
1.23% |
1.71% |
1.71% |
-12.51% |
120% |
120% |
1.50% |
225.3 |
09-ינו |
5.43 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט |
מנוהלת |
-0.63% |
2.70% |
2.70% |
-14.64% |
120% |
120% |
1.93% |
212.9 |
10-ינו |
35.6 |
| מיטב LONG RUN |
גמישות |
מיטב |
מנוהלת |
2.08% |
3.16% |
3.16% |
-9.37% |
120% |
120% |
1.48% |
206.9 |
09-ינו |
9.05 |
| מיטב סקיי השקעות |
גמישות |
מיטב |
מנוהלת |
1.97% |
1.68% |
1.68% |
-13.95% |
120% |
120% |
1.50% |
187.5 |
09-ינו |
5.16 |
| הראל איתן |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
1.98% |
3.53% |
3.53% |
-22.09% |
120% |
120% |
0% |
155 |
09-ינו |
3.03 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם |
מנוהלת |
1.79% |
3.21% |
3.21% |
-5.24% |
120% |
120% |
0.95% |
138.1 |
09-ינו |
5.82 |
| קסם אקטיב תיק השקעות גמיש |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
0.48% |
1.47% |
1.47% |
-12.07% |
120% |
120% |
2% |
125.9 |
09-ינו |
6.35 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
מנוהלת |
1.81% |
3.04% |
3.04% |
-14.02% |
120% |
120% |
1.55% |
115.5 |
09-ינו |
5.33 |
| פוקוס גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.32% |
2.40% |
2.40% |
-9.86% |
120% |
120% |
1.50% |
87.9 |
09-ינו |
5.07 |
| פסגות ספיר גמישה |
גמישות |
פסגות |
מנוהלת |
2.28% |
2.98% |
2.98% |
-5.39% |
120% |
120% |
0.20% |
74.8 |
09-ינו |
7.19 |
| הראל לשם |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
1.31% |
1.79% |
1.79% |
-1.47% |
120% |
120% |
0.20% |
60.9 |
09-ינו |
7.25 |
| פורצ`ן גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.93% |
3.20% |
3.20% |
-13.40% |
120% |
120% |
1.80% |
58.3 |
09-ינו |
3.7 |
| אושן יצירה גמישה |
גמישות |
סיגמא |
מנוהלת |
0.99% |
2.58% |
2.58% |
-17.99% |
120% |
120% |
1.85% |
53.7 |
09-ינו |
6.27 |
| מגדל גמישה |
גמישות |
מגדל |
מנוהלת |
2.23% |
3.40% |
3.40% |
-15.57% |
120% |
120% |
1.59% |
50.8 |
09-ינו |
6.06 |
| פסטרנק שהם גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.51% |
4.19% |
4.19% |
-17.44% |
120% |
120% |
1.70% |
49.5 |
09-ינו |
3.33 |
| כוון גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.19% |
1.53% |
1.53% |
-21.57% |
120% |
120% |
1.87% |
47.9 |
09-ינו |
25.7 |
| פרופאונד גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
-0.68% |
3.02% |
3.02% |
-24.17% |
120% |
120% |
1.75% |
46.4 |
10-ינו |
3.03 |
| אלפי בנדק גמישה |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
-0.29% |
-0.11% |
-0.11% |
|
120% |
120% |
2.50% |
38.6 |
09-ינו |
0.78 |
| אזימוט השקעות |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
2.20% |
2.77% |
2.77% |
-4.68% |
120% |
120% |
1.94% |
34.1 |
09-ינו |
1.36 |
| דיאמונד גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.78% |
3.57% |
3.57% |
-14.50% |
120% |
120% |
1.64% |
27.8 |
09-ינו |
6.19 |
| הראל גמישה (היובל) |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
1.58% |
2.08% |
2.08% |
-6.50% |
120% |
200% |
2% |
24.9 |
09-ינו |
5.08 |
| דולפין גמישה |
גמישות |
פסגות |
מנוהלת |
1.05% |
4.80% |
4.80% |
-12.25% |
120% |
120% |
1.90% |
23.8 |
09-ינו |
4.68 |
| פסגות Flex |
גמישות |
פסגות |
מנוהלת |
3.87% |
3.63% |
3.63% |
-11.73% |
120% |
200% |
1.10% |
22.7 |
09-ינו |
5.08 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
2.38% |
-0.41% |
-0.41% |
-10.81% |
120% |
120% |
0.50% |
21.9 |
09-ינו |
4.25 |
| פסגות גמישה |
גמישות |
פסגות |
מנוהלת |
2.91% |
4.90% |
4.90% |
-11.32% |
120% |
120% |
0.89% |
18.9 |
09-ינו |
6.04 |
| ISP Asset Management השקעות |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.28% |
2.31% |
2.31% |
-16.67% |
120% |
120% |
1.50% |
17.7 |
09-ינו |
1.68 |
| קסם אקטיב גמישה |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
2.49% |
4.16% |
4.16% |
-28.48% |
120% |
200% |
2.22% |
15.4 |
09-ינו |
6.37 |
| הראל אודם |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
2.44% |
3.47% |
3.47% |
-16.91% |
120% |
120% |
0.70% |
14.9 |
09-ינו |
11.9 |
| מוניטר גמישה |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
1.03% |
3.42% |
3.42% |
-0.68% |
120% |
120% |
1.20% |
14.3 |
09-ינו |
4.66 |
| פינסה גמישה |
גמישות |
סיגמא |
מנוהלת |
1.17% |
4.55% |
4.55% |
-7.59% |
120% |
120% |
1.70% |
13.2 |
09-ינו |
1.11 |
| איילון השקעות |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
1.24% |
0.87% |
0.87% |
-11.82% |
120% |
120% |
1.55% |
9.3 |
09-ינו |
1.44 |
| ורדן Flexible |
גמישות |
קסם |
מנוהלת |
0.71% |
2.17% |
2.17% |
16.05% |
120% |
120% |
1.88% |
7.7 |
09-ינו |
3.12 |
| ברק גמישה |
גמישות |
ברק |
מנוהלת |
1.88% |
-2.80% |
-2.80% |
-8.50% |
120% |
120% |
1.80% |
7 |
09-ינו |
3.08 |
| אביב-שגב גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
1.77% |
1.67% |
1.67% |
-21.69% |
120% |
120% |
1.80% |
6.3 |
09-ינו |
1.54 |
| סיגמא גמישה |
גמישות |
סיגמא |
מנוהלת |
2.31% |
3.21% |
3.21% |
-4.71% |
120% |
120% |
1.25% |
5.4 |
09-ינו |
5.04 |
| אי.בי.אי. גמישה |
גמישות |
אי.בי.אי |
מנוהלת |
1.28% |
7.27% |
7.27% |
-14.89% |
120% |
120% |
0.90% |
4.6 |
09-ינו |
2.07 |
| גביש גמישה |
גמישות |
הראל |
מנוהלת |
-0.35% |
0.80% |
0.80% |
|
120% |
120% |
1.85% |
2.8 |
09-ינו |
0.61 |
| קבין גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
2.33% |
1.80% |
1.80% |
-29.42% |
120% |
120% |
1.80% |
2.7 |
09-ינו |
1.15 |
| תמיר פישמן גמישה |
גמישות |
תמיר פישמן |
מנוהלת |
-0.60% |
4.95% |
4.95% |
-18.73% |
120% |
120% |
1.69% |
2 |
09-ינו |
4.05 |
| אינווסטור 360 גמישה |
גמישות |
איילון |
מנוהלת |
0% |
-0.26% |
-0.26% |
|
120% |
120% |
1.50% |
0 |
09-ינו |
0.11 |
| ממוצע |
|
1.57% |
2.56% |
2.56% |
-12.86% |
|
|
|
|
|
| ||
הבורסה
ביום רביעי, ה-11-1-2023, הבורסה חזרה לעשות את מה שהיא עשתה הרבה מאוד פעמים בתקופה האחרונה: לעלות קצת. נזכיר שביום חמישי יש פרסום נתוני ה-CPI בארה"ב, וזה בהחלט נתון שיכול לזעזע את השווקים, לשני הכיוונים. לכן, יש תנודתיות בבורסה המקומית וגם בחוזים על מדדי ארה"ב וזה מייצר סיום קצת אקראי. לעיתים אדום קטן ולעיתים ירוק קטן. הפעם היו עליות כאשר המדד שלנו (ת"א 125) סיים עם עלייה קטנה של 0.15%. הבנקים, והטכנולוגיה היו המאיצים מעלה הפעם. נחכה בסבלנות לבשורה האינפלציונית מניו-יורק, מחר.
הנה סיכום קצר של העולות-יורדות בבורסה המקומית שלנו
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.15% |
| ת"א-35 |
0.08% |
| ת"א-90 |
0.23% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.65% |
| ת"א-SME60 |
0.60% |
| ת"א-פיננסים |
0.22% |
| ת"א-נדל"ן |
0.21% |
| ת"א-מעלה |
0.09% |
| ת"א-צמיחה |
0.60% |
| ת"א בנקים-5 |
0.67% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לוינשטין נכסים |
5.60% |
| אייאיאס |
4.18% |
| פתאל החזקות |
4.01% |
| בזן |
2.89% |
| אורמת טכנו |
2.70% |
| רבוע נדלן |
2.68% |
| ג'י סיטי |
2.63% |
| |
|
| דלתא מותגים |
-5.46% |
| מספנות ישראל |
-5.02% |
| מלם תים |
-4.99% |
| פולירם |
-4.08% |
| אפריקה מגורים |
-3.91% |
| אילקס מדיקל |
-3.49% |
| נכסים ובנין |
-3.39% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אורמד פארמ |
12.71% |
| אלקטריאון |
7.94% |
| סולגרין |
7.86% |
| אפולו פאוור |
6.63% |
| ליניאג תרפיוטיק |
6.11% |
| נורסטאר |
4.73% |
| אימאג'סט |
4.00% |
| |
|
| קליל |
-6.78% |
| אוריין |
-5.10% |
| אינטרקיור |
-4.22% |
| ריט אזורים ליוי |
-3.69% |
| סופרגז |
-3.10% |
| אקונרג'י |
-3.04% |
| קומפיוגן |
-2.77% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| קנבוטק |
18.54% |
| ביו דבש |
15.56% |
| מגדלור |
13.40% |
| אורמד פארמ |
12.71% |
| קיסטון ריט |
12.49% |
| קווינקו |
12.17% |
| הכשרה התחדשות |
10.25% |
| |
|
| שלוש 3 דיאם |
-12.65% |
| מולטי ריטייל |
-10.59% |
| ביונ תלת מימד |
-8.15% |
| פסגות קבוצה |
-7.81% |
| קליל |
-6.78% |
| גלילאו טק |
-6.58% |
| קרדן ישראל |
-6.31% |
