תשואות קרנות השתלמות כלליות - סיכום סופי שנת 2022 מור השתלמות כללית מנצחת

דירוג FUNDER-AdvizerLand: מנורה מבטחים מנצחים החודש | תשואות שליליות בהשתלמות כללי לגופים השונים | כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים

 

 
יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/01/2023

דצמבר שלילי בשווקים, אמנם ינואר בינתיים מציג שבועיים רצופים חיוביים, אבל כפי שכבר למדנו תחילת חודש לא דומה לסופו, אבל תמיד אפשר לקוות לפתיחת שנה אופטימית וחיובית, בעיקר בהתחשב בעובדה שהודעות הפד ובנק ישראל צפויות לא לפני השבוע השלישי של פברואר, כך שיש למה להמתין, ולקוות שהשווקים ירגעו קצת. השאלה איתה נכנסים ל-2023 היא כמה זמן יחזיק הפד את הריבית גבוהה. אם הריבית תישאר גבוהה לאורך זמן רב מדי, ההשפעה תהיה קשה יותר לשווקים, והכלכלה האמריקאית תחווה מיתון לא פשוט. במידה והריבית תתחיל לרדת ברבעון השלישי של 2023, הצבע יחזור ללחיי המשקיעים מהר יותר. החברות יתאוששו מהר יותר, ונחזור חזרה לסייקל כלכלי חיובי. תשואות שליליות החודש החודש אצל כלל הגופים, סיום מאכזב לשנה מאכזבת גם ככה.

גם החודש תחזית Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, התבררה כמדויקת גם החודש, בסטיות מינוריות בלבד. החודש צירפנו תחזית לתשואות שנתיות, ואף ל-3 ול-5 שנים אחורה. נמשיך לחדש ולעדכן את התעשיה בעוד ועוד חידושים גם בעתיד.

מנורה מבטחים מנצחים החודש

המסלול הכללי, מנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר. התשואה הממוצעת במסלול זה החודש היא 1.75%-, שינוי דרמטי לעומת התשואה הממוצעת בחודש שעבר (1.23%). טווח התשואה נע בין 2.45%- (אנליסט) ל-1.4%- (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-7.89%-, לעומת 6.24%- בחודש קודם. התשואה ל-12 חודשים זהה מן הסתם. התשואה ל-3 שנים עומדת על 11.31% ול-5 שנים עומדת על 22.28%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.4%-, במקום השני מור עם 1.46%-. מור מובילים בתשואה השנה (ול-12 חודשים) עם 6.13%-. מור מובילים גם בתשואה ל-3 שנים עם 23%. כלל (1.46%- החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 25.67%.

קרנות השתלמות מסלול כללי

 

שם קופה

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

תחזית FUNDER

מנורה מבטחים השתלמות כללי

-1.40%

-7.51%

-7.51%

7.84%

19.14%

9,026

828

-1.40%

מור השתלמות כללי

-1.46%

-6.13%

-6.13%

23.00%

---

13,680

12535

-1.45%

כלל השתלמות כללי

-1.49%

-7.13%

-7.13%

12.42%

25.67%

18,103

456

-1.40%

הפניקס השתלמות כללי

-1.51%

-7.72%

-7.72%

11.60%

24.42%

13,433

964

-1.60%

מגדל השתלמות כללי

-1.54%

-7.06%

-7.06%

11.69%

23.23%

13,366

579

-1.54%

הראל השתלמות כללי

-1.76%

-7.17%

-7.17%

10.35%

20.89%

11,336

154

-1.75%

מיטב השתלמות כללי

-1.83%

-7.94%

-7.94%

12.77%

24.46%

12,487

880

-1.80%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

-1.92%

-8.65%

-8.65%

9.64%

22.74%

14,547

1162

-1.90%

אלטשולר שחם השתלמות כללי

-2.16%

-11.31%

-11.31%

3.34%

16.98%

45,988

1093

-2.10%

אנליסט השתלמות כללי

-2.45%

-8.24%

-8.24%

10.44%

22.99%

5,646

962

-2.45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סלייס הסתלמות מסלול כללי (*)

-2.16%

-9.77%

-9.77%

---

---

23

11926

 

אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*)

 

 

 

 

 

 

13229

 

ממוצע

-1.75%

-7.89%

-7.89%

11.31%

22.28%

 

 

 


(*) קרנות ההשתלמות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות, בשל היקף נכסים נמוך משמעותית משאר הקרנות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.


x