אלומיי קפיטל השלימה מכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

אלומיי קפיטל, המייצרת אנרגיה מתחדשת וחשמל ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל באירופה ובישראל, השלימה בהצלחה ביום חמישי האחרון את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'). 

במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף כולל של כ-340 מיליון שקל, והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 220 מיליון שקל. 

במכרז התקבלו הזמנות מהגופים המוסדיים ובתי ההשקעות המובילים בישראל.

ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 6.05%, והיא תהווה את שיעור הריבית המקסימלי במכרז הציבורי שייערך מחר, יום שני 30 בינואר 2023.

אגרות החוב מסדרה ה' הן בעלות מח"מ של 4.1 שנים, והן מובטחות בשעבוד על החזקתה של אלומיי קפיטל בתחנת הכוח דוראד. 

קרן אגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2026-2029, והריבית בגינן תשולם פעמיים בשנה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית של אלומיי.

את ההנפקה הובילו ואליו בייס חיתום והנפקות, ביחד עם אומני קפיטל.

אלומיי קפיטל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם הכנסות של 44.7 מיליון אירו, גידול של כ-33% בהשוואה להכנסות התקופה המקבילה ב-2021; ה-EBITDA של החברה בתקופה זו עלה לכ-19.2 מיליון אירו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-13.9 מיליון אירו.

לגרף אלומיי לחצו כאן