קרנות השתלמות תחזית תשואות ינואר - ילין לפידות, אנליסט ומיטב מובילות - מי מובילה ב 12 חודשים ?

חודש ינואר

חודש ינואר היה חודש טוב, בוול סטריט. בישראל זה היה חודש של מהפכה במשטר ההיצמדות לוול סטריט - יותר נכון אי ההיצמדות לוול סטריט הן של הבורסה בת"א והן של הקורלציה ההפוכה של הדולר לנאסד"ק.

לכן הפעם אנו עשויים לראות הבדלים לא קטנים בין הגופים כאשר העליות יעמדו בממוצע על כ 2.25%+ לערך שזה אומר פחות מההערכות קודמות בתעשייה.

בנוסף הערכות קודמות שפורסמו גם פה באתר שמעריכות כי חשיפה גבוה לחו"ל תהיה המשתנה שיסביר את ההבדלים בין המוסדיים לא מתקיים כרגע לפחות לפי הנתונים שזורמים למערכת המבוססים על "הנתונים הנלחשים בתעשייה". ככל הנראה המשתנים שיסבירו טוב יותר את השינוי הם החשיפה למניות, מט"ח ונכסים לא סחירים. 

תחזית השתלמות כללית לחודש ינואר 2023

נכון לעכשיו ילין לפידות ואנליסט מובילות את הטבלה של תחזית התשואה בקרן השתלמות הכללית אחריהן מיטב. 
כאמור זו תחזית ולא תוצאות סופיות ולכן נעדכן את הכתבה פה LIVE ככל שנתונים עדכניים יותר יגיעו בהמשך.

תחזית השתלמות כללי לשנים עשר החודשים החולפים

המנצחת של שנת 2023 , מור גמל, שומרת על מקומה עם ירידה של 3.03%- בלבד ב 12 חודשים החולפים לפי התחזית. אחריה מגדל והראל עם ירידה של 3.53%- לפי התחזית. מיטב עם 3.72%- וכלל עם 3.99%- לפי התחזית. סוגרת את הטבלה אלטשולר שחם.

תחזית FUNDER
לקרן השתלמות כללית
לחודש ינואר בקופות הגדולות:

	מסלול כללי	תחזית FUNDER AdvizerLand	ינואר 2023	12 חודשים
1	ילין לפידות	תחזית FUNDER	2.60%	4.55%-
2	אנליסט	תחזית FUNDER	2.53%	5.18%-
3	מיטב	תחזית FUNDER	2.45%	3.72%-
4	אלטשולר שחם	תחזית FUNDER	2.29%	7.28%-
5	הראל	תחזית FUNDER	2.25%	3.53%-
6	מגדל	תחזית FUNDER	2.15%	3.53%-
7	מנורה מבטחים	תחזית FUNDER	1.95%	4.33%-
8	מור	תחזית FUNDER	1.90%	3.03%-
9	כלל	תחזית FUNDER	1.90%	3.99%-
	ממוצע	תחזית FUNDER	2.23%	4.35%-

הטבלה מתעדכנת ב LIVE ומהווה תחזית לתוצאות האמת.
אין לראות בזה יעוץ אישי להשקעות.

עדכון טבלה אחרון 7.2.2023



עדכון 08/02/2023 09:36

הטבלה מעלה כוללת קרנות שמנהלו מיליארדים אולם בשוק יש גם קרנות קטנות יותר. אחת מהן היא של אינפיניטי שמנהלת כ 51 מיליון שקלים, שתחזית פאנדר אדוויזרלנד היא שתעלה בינואר כ 2.63%+ ובשנה החולפת התחזית היא שירדה כ 7.15%- . תוצאה טובה בחודשי אבל נמוכה מאוד בשנתי.
חוסר הסדירות ביכולת לספק תחזית על הקרנות הקטנות לא תמיד מאפשר לנו לצרף אותם לכתבה הנ"ל בזמן אולם כשמתאפשר נוסיף כאן.

הרכבים של המוסדיים נכון לסוף 2022:


מתוך גמל נט

בתמונה מעלה מימין: יורם נווה מנכ"ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, יהודה בן אסייג מנכ"ל מנורה מבטחים, קרדיט: יעל צור, יאיר לפידות מנכ"ל משותף ילין לפידות בית השקעות, קרדיט: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ"ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, אילן רביב מנכ"ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ"ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר, יוסי לוי מנכ"ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ