אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, קרדיט: יח״צ
עומר רגב
19/02/2023
החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 בפברואר, 2023, התקשרה ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ, חברה המוחזקת ע"י החברה (36.68% בדילול מלא) ("ליקווידיטי"), במזכר הבנות בלתי מחייב ("מזכר ההבנות") עם משקיע קיים בליקווידיטי ("המשקיע"), לפיו במועד השלמת העסקה, ישקיע המשקיע בליקווידיטי סכום של 40 מיליון דולר ארה"ב ("הזרמת ההון"), כנגד הקצאת מניות רגילות של ליקוודיטי למשקיע, אשר תהווינה, מיד לאחר השלמת ההקצאה כאמור, 2.86% מהון המניות המונפק והנפרע של ליקווידיטי בהנחת דילול מלא1 ("המניות המוקצות" ו-"העסקה", בהתאמה). העסקה משקפת לליקווידיטי שווי חברה של 1.4 מיליארד דולר ארה"ב (לאחר ההשקעה).
כוונת הצדדים הינה להתקשר בהסכמים סופיים ומחייבים בקשר עם העסקה ("ההסכמים המחייבים") לאחר השלמת בדיקת נאותות על ידי המשקיע.
בהתאם למזכר ההבנות, ההסכמים המחייבים יכללו, בין היתר, תנאים מתלים מקובלים, לרבות קבלת אישורי צדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים, ככל שיידרשו, והעדר שינוי מהותי לרעה בליקווידיטי, מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים מסוג זה, הוראות ביחס לאופן מינוי דירקטורים בליקווידיטי, זכויות רישום (registration rights), זכויות מידע לבעלי המניות בליקווידיטי והוראות ביחס למגבלות על העברת
מניות בליקוודיטי. כמו כן, למשקיע יוענקו הגנות מיעוט מקובלות.
מזכר ההבנות קובע כי ככל שליקווידיטי לא תתחיל בהליך הנפקה לציבור של מניותיה עד למועד אשר נקבע במזכר ההבנות ובהתאם לתנאים שנקבעו בו, כפי שיוסכם בהסכמים המחייבים, למשקיע תעמוד הזכות למכור לליקווידיטי את המניות המוקצות, בתנאים מסוימים, ביניהם קבלת הסכמת בעלי מניות המחזיקים בלפחות 51% מהון המניות המונפק והנפרע של ליקווידיטי. לחלופין, ככל שהאמור לא יתאפשר עפ"י הוראות הדין או ככל שליקווידיטי והמשקיע יסכימו על כך, ליקווידיטי תקצה למשקיע סוג אחר או סוג חדש של מניות של ליקווידיטי.
לאחר השלמת העסקה, צפויה החברה להחזיק כ- 33.3% מהון המניות המונפק והנפרע של ליקווידיטי (בדילול מלא).2 בהתאם להערכותיה הראשוניות, הבלתי מבוקרות והבלתי סקורות של החברה, עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח חשבונאי של 50-55 מיליוני ש"ח, הנגזר מחלקה בהון המניות של ליקווידיטי לאחר השלמת העסקה ומשער החליפין (דולר-שקל) במועד הזרמת ההון.
את ליקוידיטי ייצגו עורכי הדין יואב עציון, אפרת שפיזאיזן וקארין ליכטרמן ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'.
נכון למועד זה, אין ודאות כי ליקווידיטי והמשקיע יתקשרו בהסכמים המחייבים, ביחס למועד השלמת העסקה ו/או כי העסקה תושלם. החברה תשוב ותדווח בקשר עם העסקה כנדרש על פי הוראות הדין.
לגרף מיטב השקעות לחצו כאן
לגרף מיטב השקעות לחצו כאן
8 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 24.06 מיליון במיטב השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיטב השקעות.
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
2.08% |
2152904.32 | |
|
1.15% |
2949655.52 | |
|
0.88% |
9646547.04 | |
|
0.84% |
1055626.72 | |
|
0.79% |
1683964 | |
|
0.71% |
5771251.52 | |
|
0.29% |
594512 | |
|
0.1% |
204400 |
