עמוס רוקח, משנה למנכל ומנהל אגף מכירות סוכנים מנורה מבטחים ביטוח, צילום: יעל צור
עידו אסיאג
17/04/2023
הסוכנים נהנים מדשבורד תפעולי דיגיטלי גם במובייל.
המערכת פותחה תוך תהליך ממושך של בדיקת צרכי השטח ותוך מעורבות סוכנים בשלבי הפיתוח וקבלת משוב שוטף.
מטרת המערכת הינה ייעול תהליכי המכירה והעבודה לסוכן בדגש על נוחות עבודת התפעול התומכת במשרדי הסוכנים, ובאמצעות ריכוז כלל הפעילויות של הסוכן, ויכולת אקטיבית לקידום תהליכי מכירה ושירות ללקוח - ריכוז המידע במקום אחד בחלוקה לקווי עסקים (הצטרפויות, ניודים, ממתין / התקבלה פרמיה ראשונה, הצגת והשלמת חוסרים דינמית מתוך מסכי המערכת), צירוף המסמכים והחתמת המבוטח וכמו כן, מעקב בזמן אמת אחר פעילויות הצטרפויות והפקה הפתוחות והסגורות בהן בוצעו או טרם בוצעו המשימות הנדרשות.
הסוכנים מקבלים במערכת מידע ב- ONLINE ממערכות התפעול, המתעדכן ברמה שעתית, ויכולים לדעת באילו סטטוסים הטפסים שהגישו נמצאים. המערכת מאפשרת הנעות לפעולה ע"י שליחת אישור תנאים לחתימת מבוטח מתוך הממשק וכן השלמת מסמכים ע"י הסוכן ושליחה באמצעות ה-Selfie360 לצוותים לטיפול .
בעולם הפנסיה ניתן לבדוק סטטוס פרמיה ראשונה - ממתין או שהתקבלה מהמעסיק, ועל מנת לסיים טיפול ניתן לגשת ל'תהליכים דיגיטליים' לשליחת נספח ו' הודעה למעסיק על קליטת הכספים.
"זוהי פעימה ראשונה של ה Selfie360 ובהמשך השנה ייכנסו תכולות נוספות. החידוש בממשק הוא אופן האפיון שלו שהתבצע בשיתוף הפעולה עם סוכני החברה, במסגרת שולחנות עגולים, ראיונות וסקרים נרחבים ובהתאמה לצרכים שלהם בעבודה היום-יומית מולנו ומול הלקוחות. המטרה הנה להתמקד במערכת אחת המספקת כמה שיותר פעילויות הן בעולם ניהול המכירות והן בעולם השירות ובנוסף אפשרות לקבל מידע רוחבי של תמונת לקוח. החזון שלנו הוא לצמצמם עבור הסוכן את עבודתו לכמה שפחות מערכות בדגש על ייעול העבודה במשרדו".
"לראשונה, מנורה מבטחים מייצרת לסוכנים מערכת אחת המורכבת מעשרות רבות של תהליכי שירות ותפעול לסוכן, הכוללים הנעות לפעולה ממוקדות לסגירת מעגלי טיפול מהירים ואפקטיביים. מנורה מבטחים מעצימה את סוכניה באמצעות מערכת SELF SERVICE מקצה לקצה, ומאפשרת לסוכן לייעל משמעותית את עבודתו היומיומית, על ידי תהליכים דיגיטליים מותאמים אישית לכל משימה ומשימה. בלחיצת כפתור, הסוכן מזניק אישורים וחתימות מול הלקוח, כאשר המערכת מעבירה בממשקי ONLINE את האישורים לביצוע אוטומטי במערכות הליבה שלנו, וכל זאת ביצירת סטנדרט עבודה אחיד ופשוט, לחוויית סוכן מדהימה."
החברה משיקה בימים אלו בשורה בעולם התפעול, המכירה ושימור - ה-Selfie360: מערכת תפעולית מתקדמת לקבלת מידע, מעקב וסגירת מעגלי פעילות של הסוכנים מול הלקוחות, בכל קווי העסקים במערכת אחת.
הסוכנים נהנים מדשבורד תפעולי דיגיטלי גם במובייל.
המערכת פותחה תוך תהליך ממושך של בדיקת צרכי השטח ותוך מעורבות סוכנים בשלבי הפיתוח וקבלת משוב שוטף.
מטרת המערכת הינה ייעול תהליכי המכירה והעבודה לסוכן בדגש על נוחות עבודת התפעול התומכת במשרדי הסוכנים, ובאמצעות ריכוז כלל הפעילויות של הסוכן, ויכולת אקטיבית לקידום תהליכי מכירה ושירות ללקוח - ריכוז המידע במקום אחד בחלוקה לקווי עסקים (הצטרפויות, ניודים, ממתין / התקבלה פרמיה ראשונה, הצגת והשלמת חוסרים דינמית מתוך מסכי המערכת), צירוף המסמכים והחתמת המבוטח וכמו כן, מעקב בזמן אמת אחר פעילויות הצטרפויות והפקה הפתוחות והסגורות בהן בוצעו או טרם בוצעו המשימות הנדרשות.
הסוכנים מקבלים במערכת מידע ב- ONLINE ממערכות התפעול, המתעדכן ברמה שעתית, ויכולים לדעת באילו סטטוסים הטפסים שהגישו נמצאים. המערכת מאפשרת הנעות לפעולה ע"י שליחת אישור תנאים לחתימת מבוטח מתוך הממשק וכן השלמת מסמכים ע"י הסוכן ושליחה באמצעות ה-Selfie360 לצוותים לטיפול .
בעולם הפנסיה ניתן לבדוק סטטוס פרמיה ראשונה - ממתין או שהתקבלה מהמעסיק, ועל מנת לסיים טיפול ניתן לגשת ל'תהליכים דיגיטליים' לשליחת נספח ו' הודעה למעסיק על קליטת הכספים.
לדברי עמוס רוקח, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות סוכנים:
"זוהי פעימה ראשונה של ה Selfie360 ובהמשך השנה ייכנסו תכולות נוספות. החידוש בממשק הוא אופן האפיון שלו שהתבצע בשיתוף הפעולה עם סוכני החברה, במסגרת שולחנות עגולים, ראיונות וסקרים נרחבים ובהתאמה לצרכים שלהם בעבודה היום-יומית מולנו ומול הלקוחות. המטרה הנה להתמקד במערכת אחת המספקת כמה שיותר פעילויות הן בעולם ניהול המכירות והן בעולם השירות ובנוסף אפשרות לקבל מידע רוחבי של תמונת לקוח. החזון שלנו הוא לצמצמם עבור הסוכן את עבודתו לכמה שפחות מערכות בדגש על ייעול העבודה במשרדו".
לדברי טל לנגביץ' אברהם, סמנכ"לית דיגיטל וחדשנות:
"לראשונה, מנורה מבטחים מייצרת לסוכנים מערכת אחת המורכבת מעשרות רבות של תהליכי שירות ותפעול לסוכן, הכוללים הנעות לפעולה ממוקדות לסגירת מעגלי טיפול מהירים ואפקטיביים. מנורה מבטחים מעצימה את סוכניה באמצעות מערכת SELF SERVICE מקצה לקצה, ומאפשרת לסוכן לייעל משמעותית את עבודתו היומיומית, על ידי תהליכים דיגיטליים מותאמים אישית לכל משימה ומשימה. בלחיצת כפתור, הסוכן מזניק אישורים וחתימות מול הלקוח, כאשר המערכת מעבירה בממשקי ONLINE את האישורים לביצוע אוטומטי במערכות הליבה שלנו, וכל זאת ביצירת סטנדרט עבודה אחיד ופשוט, לחוויית סוכן מדהימה."
