הקרנות הכספיות מציגות "בגבינה יש לי פחות" - סקירת בורסה

הקרנות הכספיות

התשואה הממוצעת של הקרנות הכספיות בחודש החולף (30 יום אחרונים) עומדת על כ 4.68%+ במונחים שנתיים. יותר מכל פיקדון קצר טווח בישראל והכי קרוב לריבית בנק ישראל 4.75%+. הצפי הוא שזו גם התשואה שיקבלו החוסכים בכספיות גם בחודשים הקרובים וזאת מבלי לוותר על נזילות יומית כפי שניתן לקבל בקרנות נאמנות. אז איך אומר מרגי באחד הפרסומות? "בגבינה יש לי יותר" אז במקרה של הכספיות לא צריך כרטיס אשראי ואפילו "בגבינה יש לי פחות (אחוזי שומן)"... לעוד יתרונות כנסו לעמוד קרנות כספיות בפאנדר.

	בחר	שם קרן הנאמנות	מנהל השקעות	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	תשואה חודשית	תיאורטית שנתית*	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער
1		מגדל כספית שקלית	מגדל	0.06%	0.24%	1.95%	0.39%	4.78%	0.159%	2904	18/06
2		מגדל כספית	מגדל	0.05%	0.24%	1.93%	0.39%	4.78%	0.129%	2991.9	18/06
3		איילון כספית	איילון	0.04%	0.24%	1.87%	0.38%	4.66%	0.04%	5237.5	18/06
4		הראל כספית שקלית	הראל	0.05%	0.23%	1.82%	0.39%	4.78%	0.16%	2110.8	18/06
5		מיטב כספית	מיטב	0.05%	0.23%	1.82%	0.37%	4.53%	0.19%	4686.7	18/06
6		אי.בי.אי.כספית שקלית	אי.בי.אי	0.07%	0.26%	1.81%	0.4%	4.91%	0.1%	758.4	18/06
7		קסם אקטיב כספית	קסם	0.04%	0.22%	1.81%	0.36%	4.41%	0.17%	477.7	18/06
8		אנליסט כספית שקלית	אנליסט	0.05%	0.24%	1.8%	0.38%	4.66%	0.149%	1401.6	18/06
9		הראל כספית מגמת ריבית	הראל	0.04%	0.23%	1.79%	0.38%	4.66%	0.12%	10307.3	18/06
10		פסגות כספית פטורה	פסגות	0.07%	0.25%	1.79%	0.39%	4.78%	0.12%	2279.4	18/06
11		פסגות כספית שקלית	פסגות	0.05%	0.24%	1.78%	0.38%	4.66%	0.145%	2863.8	18/06
12		הראל כספית ניהול נזילות	הראל	0.05%	0.24%	1.78%	0.39%	4.78%	0.1%	3711.9	18/06
13		מיטב כספית ניהול נזילות	מיטב	0.04%	0.23%	1.77%	0.37%	4.53%	0.05%	10234.7	18/06
14		מור כספית	מור	0.06%	0.24%	1.77%	0.38%	4.66%	0.19%	4281.1	18/06
15		מיטב כספית שקלית כשרה	מיטב	0.05%	0.24%	1.76%	0.39%	4.78%	0.12%	94.3	18/06
16		אנליסט כספית	אנליסט	0.05%	0.22%	1.71%	0.37%	4.53%	0.14%	8130.3	18/06
17		אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני	אלטשולר שחם	0.05%	0.22%	1.66%	0.36%	4.41%	0.12%	1302.5	18/06
18		פסגות כספית	פסגות	0.11%	0.28%	#	0.4%	4.91%	0.08%	557.7	18/06
19		איילון כספית ניהול הנזילות	איילון	0.07%	0.24%	#	0.38%	4.66%	0.14%	43.9	18/06

קרנות הנאמנות
יום ראשון, ה-18-06-2023, הוא תחילת המסחר השבועי שלנו, אבל ויש לזכור שהנכסים מחו"ל, המוצגים כאן, הינם תצוגה של מה שקרה שם ביום חמישי. ומה קיבלנו מהשילוב הזה? ברמת החיוב היומי יש לנו מניות סיניות, יחד עם מניות S&P500. ברמה החיובית החודשית קיבלנו קרן ממונפת של ברק, ואותן מניות סיניות, והשנתי מבשר את מה שהוא בישר מזמן: נסדק 100. השלילה הרבה יותר מקומית: ברמה היומית קיבלנו ת"א 35 ות"א 125, בחודשית קיבלנו את הדולר שלנו, ורק ברמה השנתית יש לנו נציג עולמי עם הקנאביס.
 

עולות יומי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
4.70%	תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר	5132923
3.87%	קסם KTF S&P New China Sectors מנוטרלת דולר	5132774
3.55%	ברק אולטרה S&P 500 פי 3	5135181
2.42%	אסיה- מדד אחר	קטגוריה
עולות חודשי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
19.16%	ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת	5122676
18.95%	תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר	5132923
18.91%	תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח	5130141
11.65%	אסיה- מדד אחר	קטגוריה
עולות מתחילת שנה
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
143.99%	ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	5135207
141.05%	איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	5128947
87.00%	מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	5126438
40.60%	ארה'ב - NASDAQ 100	קטגוריה
יורדות יומי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-4.02%	איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	5117692
-3.85%	ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	5135173
-2.84%	איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	5117684
-1.13%	ת'א 35	קטגוריה
יורדות חודשי
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-11.40%	סיגמא לונג דולר פי 3	5114301
-10.87%	פסגות דולר פי 3	5132832
-10.82%	איילון אקסטרים דולר פי 3	5117809
-5.38%	אג'ח חשופת דולר- מדד אחר	קטגוריה
יורדות מתחילת שנה
שינוי	שם קרן הנאמנות	מס הקרן
-37.38%	אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל	5129051
-27.35%	אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	5127485
-25.88%	אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	5129044
-24.87%	ארה'ב- מניות Regional Banks	קטגוריה

הבורסה
ביום ראשון, ה-18-06-2023, התחלנו עם חיוך ירוק בכל הבורסה. והנה, ברגע אחד של שינוי של 180 מעלות, מול מה שהנחנו שכבר לא נראה במקומותינו (חזרתה של חלק מהרפורמה המשפטית בנוסח המלא והמקורי), הבורסה עשתה גם היא מהלך של היפוך מגמה לשלילה. ראו טבלה של המדדים מטה, ואיך הם עשו את השינוי באותו רגע של אמצע יום.

העיגולים הסגולים מראים היטב את הסינכרוניזציה המדהימה בין המדדים השונים. העניין הזה ניתן להבנה רק על ידי השערה אחת: ברגע אחד, לוחצים על כפתור מכירה כללי. ללא הבחנה גדולה במה ובמי כדאי עדיין לתת אמון. נציין יוצא מהכלל אחד, המצביע על הכלל: ראו את מדד הנדל"ן והנדל"ן המניב.

אלו קיבלו מכה קטנה בכנף, באותו רגע של שינוי, אבל המכה הזו לא הצליחה להביא את המניות ואת המדדים שם לסיום שלילי של היום. בסופן של דבר, ת"א 125 סגר ב-0.72%-, כאשר ת"א 35 עשה מעשה שלילי עמוק יותר עם ירידה של 1.05%-. עיקר המפסידים היו מניות הבנקים (0.75%-) והפיננסים (0.98%-).

זו הסיבה שמדד ת"א 90 לא ירד, אלא דווקא עלה, עם 0.17%. שם, במדד ההוא, אין מניות כבדות כאלו. האם סיום המסחר בניו-יורק הצדיק יום של עליות, או דווקא של ירידות? על זה התנהל דיון כל היום. בסופו של דבר, ביום שישי, הסיום היה שם שלילי, אחרי פקיעת מרובעת של אופציות ששוויון היה בטריליוני דולרים.

אז נאמר: מחר, בסוף המסחר אצלנו, כאשר כבר נשמע הבהרות על מה שאמרו הפוליטיקאים שלנו כאן וכאשר נראה איך יתנהל תחילת יום המחסר בוול-סטריט, נוכל לקבוע עמדה לעתיד המיידי. ואולי, לראות התחלה של אותו תיקון טכני יורד, שייתן לנו קנה מידה לגבי הביטחון העצמי של המשקיעים הגלובליים לגבי המגמה המשולהבת שראינו בחודש מאי.

טבלת המדדים העיקריים


הנה סיכום קצר של העולות-יורדות בבורסה שלנו

מדדים
ת"א-125	-0.72%
ת"א-35	-1.05%
ת"א-90	0.17%
ת"א גלובל-בלוטק	0.16%
ת"א-SME60	0.16%
ת"א-פיננסים	-0.98%
ת"א-נדל"ן	0.81%
ת"א-מעלה	-0.73%
ת"א-צמיחה	0.13%
ת"א בנקים-5	-0.75%
ת"א-125
לייבפרסון	12.41%
דוראל אנרגיה	7.04%
אופקו הלת'	6.65%
אאורה	5.84%
ארגו פרופרטיז	5.58%
או פי סי אנרגיה	4.00%
תורפז	3.89%
תדיראן גרופ	-5.65%
שיכון ובינוי	-4.97%
אלקטרה צריכה	-4.70%
מנורה מב החז	-3.81%
הפניקס	-3.34%
דמרי	-3.00%
פריון נטוורק	-2.92%
ת"א-SME60
ריט אזורים ליוי	8.06%
רני צים	4.47%
נורסטאר	3.53%
אספן גרופ	2.86%
אדגר	2.81%
מגוריט	2.76%
אבגול	2.71%
ליניאג תרפיוטיק	-3.27%
מור השקעות	-2.88%
אלקטריאון	-2.63%
טיב טעם	-2.54%
טלסיס	-2.37%
בכורי שדה	-2.08%
אלוט	-2.03%
ת"א All-Share
ריט אזורים ליוי	8.06%
משק אנרגיה	7.26%
אורה סמארט	7.18%
דוראל אנרגיה	7.04%
גיידליין	6.97%
אנרג'ין	6.90%
לייבפרסון	12.41%
בירמן	-8.88%
לפידות חלץ יהש	-7.03%
פוםוום	-5.89%
תדיראן גרופ	-5.65%
שיכון ובינוי	-4.97%
אלקטרה צריכה	-4.70%
לוזון קבוצה	-4.29%