שיכון ובינוי - המניה מזנקת 14% בבורסה בעקבות עסקה למכירת 8% ממניות החברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 5 ביולי 2023, התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב ("מזכר ההבנות") עם גוף מוסדי ("הרוכש"), לפיו החברה תמכור לרוכש 8% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ("שוב נדל"ן" ו-"המניות הנמכרות", לפי העניין), לפי שווי של חמישה מיליארד ש"ח, וכן תקצה לרוכש אופציות לרכישת 13,714,286 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 11 ש"ח למניה, לתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה ("האופציות"). האופציות יוקצו לרוכש במסגרת הקצאה פרטית. בתמורה למכירת המניות הנמכרות בשו"ב נדל"ן והקצאת האופציות בחברה, ישלם הרוכש לחברה סך כולל של 400,000,000 ש"ח (ארבע מאות מיליון ש"ח) ("העסקה").

על פי תנאי מזכר ההבנות, הצדדים ינהלו מו"מ על הסכם מחייב תוך 90 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות ("המועד הקובע"), שחתימתו תהיה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של הצדדים, והשלמתו תהיה כפופה לתנאים המתלים כפי שייקבעו בהסכם. ככל שהצדדים לא יחתמו על הסכם מפורט כאמור עד למועד הקובע, מכל סיבה שהיא, ובהעדר הסכמת הצדדים על דחיית המועד הקובע, יפוג תוקפו של מזכר ההבנות. 

יודגש, כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי העסקה תושלם או יושג הסכם מחייב, או שהעסקה תקבל את האישורים הנדרשים על ידי ועדות ההשקעה של הרוכש ו/או האורגנים המוסמכים של החברה.