איור פאנדר אילוסטרציה
מערכת פאנדר
14/07/2023
מחזורי מוסדיים - קונים יותר ממוכרים
מוסדיים רכשו אתמול (13/7) ב 265 מיליון שקלים ומכרו בכ 201 מיליון שקלים. כלומר נטו רכישות של כ 64 מיליון שקלים כאשר המסחר במניות ת"א 35 עמד על פחות מ 1 מיליארד שקלים.
אלו המניות שהמוסדיים קנו נטו הכי הרבה אתמול:
| שם הנייר | קניות מוסדיים | מכירות מוסדיים | סיכום מחזור נטו מוסדיים | תשואה סוף יום | מחזור יומי מחזור כולל |
|---|---|---|---|---|---|
| פועלים | 51,427,507 | 20,635,485 | 30,792,022 | 1% | 118,909,867 |
| דיסקונט א | 33,308,814 | 10,610,743 | 22,698,071 | 0.88% | 93,958,426 |
| בינלאומי | 26,333,996 | 10,103,032 | 16,230,965 | 3.92% | 57,524,081 |
| טבע | 10,933,145 | 2,411,691 | 8,521,455 | -1.17% | 43,935,836 |
| בזק | 24,798,214 | 19,774,698 | 5,023,516 | -0.67% | 47,321,790 |
| שיכון ובינוי | 6,098,325 | 3,097,446 | 3,000,878 | 0.21% | 11,624,699 |
.
קרנות הנאמנות
ביום חמישי, ה-13-07-2023, ראינו בחיוב היומי של הקרנות את המדד הגרמני דאקס, יחד עם קרן אסטרטגיות מברק, ומניות הבנקים אצלנו. החיוב החודשי התבטא במניות הבלוקצ"יין, עם מניות הבנקים שוב, והחיוב השנתי לא השתנה, כאשר הנסדק 100 נמצא שם עם תשואות גבוהות. השלילה היומית הופיעה בקנאביס, בחקלאות, ובסייבר, כאשר השלילה החודשית התרכזה בדולר-שקל. השלילה השנתית הובעה בקנאביס, ובבנקים האזוריים של ארה"ב.
שיא חדש בהיקף נכסי הקרנות
יולי הוא חודש מהחלומות עבור מנהלי הקרנות שכובשים שיא היסטורי של ניהול 412 מיליארד שקלים בתעשיית קרנות הנאמנות (נכון ל 12 לחודש לפי רשות ניירות ערך). ההערכה שלנו בפאנדר היא שזו רק ההתחלה! השיא האמיתי של השנה עוד לפנינו. ההערכה היא שעם העליות בשוק המניות ופוטנציאל הרווח באג"ח, כספים רבים מהפקדונות עשויים לזרום לענף הקרנות ולא רק לחלק הסופר סולידי (כספיות) אלא גם לקרנות שקליות ומעורבות 90-10 80-20 70-30 אז בהצלחה לכולם.
הבורסה
היום האחרון של המסחר בבורסה של תל-אביב היה יום רגוע יחסית. אחרי העליות של יום רביעי, היה ברור שהשוק ייקח קצת אוויר. וכך, ביום חמישי, ה-13-07-2023, ראינו ירוק ואדום יחד, ולא אחידות. הבנקים עלו ב-1.19%, הנדל"ן ירד ב-0.58%-, והמדדים העיקריים היו עם תנודה קטנה: ת"א 35: 0.37%, ת"א 90: 0.11%-.
אחרי נתוני מדד המחירים לצרכן אתמול, שהפתיעו לטובה בארה"ב, תשומת הלב הייתה היום סביב המדדים ליצרנים. וגם כאן הייתה הפתעה לטובה: בגדול, שני החלקים (הרגיל ה-Core) עלו רק ב-0.1% לעומת צפי של 0.2%. ההסבר העיקרי הניתן לעניין הזה הוא ירידה במחירי האנרגיה ובמוצרי החקלאות. אבל, יש לשים לב שאלו קצת עלו, מאז הסקר אחרון, והשאלה הגדולה היא: האם נראה אינפלציה עולה מחדש אחרי התחתית במדדים שראינו החודש.
בכל מקרה השוק האמריקאי קיבל את הנתונים האלו בברכה, כמו אתמול, אבל בעוצמה הרבה יותר נמוכה. וכך, השוק שלנו סיים בחיוב אבל במתינות, שבוע של הצלחה ואופטימיות. יש לזכור שחווינו גם שבוע של אי העלאת ריבית מבנק ישראל, מהומות סביב הרפורמה, קריסה של הדולר-שקל, ובכלל, אופטימיות מתמשכת בגזרות השקעה רבות.
למרות שמיקוד תשומת הלב הפיננסי שלנו נמצא תמיד סביב הבנקים, גם חברות הביטוח מעניינות לעיתים, ולמרות שהפניקס ירדה היום די הרבה (1.87%-) רצינו להראות על יד הגרף היומי שלה איפה הסקטור הזה נמצא. לכאורה, לא הייתם מבחינים שקרה משהו חמור בשוק המניות הישראלי, על פי מניית הפניקס ובכלל מהסקטור של הביטוח.
מאז קיץ 2022 (תחילת הגרף) ועד עכשיו, המנייה נעה באופקיות מדהימה, עם הבזקים שלילים שמהם חוזרים מאוד מהר למעלה. באוקטובר 2022 (תחתית המניות בארה"ב) ראינו 3300, בתחילת מרץ 3390, ולאחרונה, היא חזרה ל-3600. הגג של התחום נע סביב 4000. לא משהו גרנדיוזי אבל גם לא משהו מכאיב למחזיקי המניות.
ההנחה היא שכאשר שוק המניות הישראלי ישתחרר סוף סוף מהלחצים הנובעים מהרפורמה, אנו נראה פריצה של הגג לכיוון של שיאים חדשים. עד אז, ההמתנה אינה דרמטית באופייה, וכאמור, הגרף אינו מייצג מגמות יורדות או עולות חריפות, כמו שראינו בבנקים, למשל.
גרף יומי של מניית הפניקס
הנה סיכום קצר של העולות-יורדות בבורסה שלנו
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.27% |
| ת"א-35 |
0.37% |
| ת"א-90 |
-0.11% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.51% |
| ת"א-SME60 |
0.32% |
| ת"א-פיננסים |
0.66% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.58% |
| ת"א-מעלה |
0.17% |
| ת"א-צמיחה |
0.50% |
| ת"א בנקים-5 |
1.19% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| בינלאומי |
3.92% |
| נפטא |
3.75% |
| פיבי |
3.31% |
| הכשרת הישוב |
3.13% |
| ניו-מד אנרג יהש |
2.79% |
| אנלייט אנרגיה |
2.19% |
| קמטק |
12.96% |
| |
|
| אלקטרה צריכה |
-4.81% |
| דוניץ |
-3.71% |
| פרשקובסקי |
-3.51% |
| מניבים ריט |
-3.24% |
| תורפז |
-3.03% |
| לייבפרסון |
-2.93% |
| לוינשטין נכסים |
-2.88% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלקטריאון |
18.40% |
| פריורטק |
8.87% |
| טלסיס |
5.32% |
| אפולו פאוור |
4.90% |
| גמא ניהול |
4.22% |
| אקונרג'י |
3.89% |
| אבגול |
2.96% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.44% |
| טופ גאם |
-3.36% |
| אינטרקיור |
-3.35% |
| אורמד פארמ |
-2.44% |
| חנן מור |
-2.42% |
| אלוט |
-2.23% |
| ריט אזורים ליוי |
-2.18% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אלקטריאון |
18.40% |
| שלאג |
15.55% |
| קמטק |
12.96% |
| דיסקונט השקעות |
12.77% |
| גלאסבוקס |
12.51% |
| הייקון מערכות |
10.50% |
| פריורטק |
8.87% |
| |
|
| אפסלון ברנדס |
-8.00% |
| גוטו |
-7.15% |
| גלילאו טק |
-6.75% |
| אקוואריוס מנוע |
-6.45% |
| נוסטרומו |
-5.99% |
| אורה סמארט |
-5.58% |
| סיפיה וויז'ן |
-5.07% |
