איור אילוסטרציה פאנדר
כלכלני הבורסה
05/08/2023
המסחר בבורסה בתל-אביב השבוע הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, לעומת ירידות שערים בבורסות מובילות בעולם.
המסחר בת"א השבוע התנהל על רקע המשך קידום הרפורמה המשפטית בדרך של חקיקה חד צדדית, כשלגל האזהרות לגבי השלכות שליליות של החקיקה על כלכלת ישראל ע"י גופים כלכליים בינלאומיים ומקומיים הצטרפו לאחרונה גם חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P ובנק ישראל.
השפעה חיובית על המסחר היתה להותרת דירוג ישראל ללא שינוי, ולציפיות המשקיעים כי תהיה הידברות על מנת להגיע להסכמה בנושא הרפורמה המשפטית.
המסחר בשווקים התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים לרבעון השני של 2023 ע"י החברות הבורסאיות, ודריכות לקראת החלטת הריבית ע"י הבנק המרכזי באנגליה הערב (3 באוגוסט) זאת לאחר העלאת ריבית הפד וריבית הבנק המרכזי באירופה ברבע אחוז לפני שבוע. השפעה שלילית על המסחר היתה להורדת דירוג האשראי של ארה"ב ע"י חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch מהדירוג הגבוה ביותר AAA לדירוג AA+.
מדד ת"א-35 ירד השבוע בכ-0.2% ואילו מדד ת"א-90 עלה בכ-1.5%, לעומת ירידה של עד כ-0.6% אחוז במדדי S&P 500 ו-NASADQ 100 בבורסות בארה"ב, וירידה של כ-2.5% באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
מדד ת"א נפט וגז בלט השבוע בעלייה של כ-5.3%, בהשפעת העלייה במחירי הנפט והגז בשיעור של עד כ-4%. מנגד, מדדי חברות הנדל"ן בלטו בירידות שערים, בראשן מדד ת"א-מניב חו"ל שירד השבוע בכ-2.8%.
ביום חמישי, ה-3 באוגוסט, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור היומי במניות בבורסה בכ-3.3 מיליארד שקל, מזה כ-2 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב המובילים. מדדי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בלטו בעליות שערים של עד כ-0.9%. מנגד, איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בלטו בירידות שערים של עד כ-0.9%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה והגיעה לכ-3.9% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 3.8% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שעלתה והגיעה לכ-4.1% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 4.0% בסוף השבוע הקודם.
מדד התנודתיות VTA35 נותר השבוע ללא שינוי והגיע לכ-16 נקודות בסוף השבוע. במקביל, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד והסתכם בכ-100 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-250 אלף יחידות בממוצע בשבוע הקודם.
בקרנות הסל, הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בעיקר על מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-130 מיליון שקל. זאת בדומה למגמה בקרנות הנאמנות.
בקרנות הנאמנות הציבור הזרים השבוע לקרנות המנייתיות המשקיעות בחו"ל סכום של כ-200 מיליון שקל, בעיקר קרנות מחקות אחר מדד S&P 500, ומנגד משך מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר קרנות אקטיביות, סכום של כ-240 מיליון שקל.
בנוסף, הציבור המשיך והזרים השבוע כספים לקרנות הכספיות סכום של כ-290 מיליון שקל.
מדדי מניות
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.
מדדי איגרות חוב
מדד תל גוב-צמודות
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-1.2%.
מדד תל גוב-שקלי
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.3%.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.
הנפקת מניות
השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור בשוק המניות בת"א בסכום כולל של כ-58 מיליון שקל.
כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התעשייה גאון אחזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 2.7 שנים, ריבית 6.6%, ללא דירוג. האג"ח הונפק במחיר 0.95 שקל לאג"ח, כל 40.47 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 33.44 שקל.
עד כ-43 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקות של מניות ע"י חברת השירותים הפיננסיים פסגות קבוצה (כ-33 מיליון שקל) וחברת הטכנולוגיה פרופדו (כ-10 מיליון שקל).
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע בוצעו שתי הנפקות של איגרות חוב לציבור בת"א ע"י חברות בסכום כולל של כ-1.1 מיליארד שקל.
כ-750 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה שיכון ובינוי אנרגיה בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, זאת כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של מניות (IPO). החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 5.3 שנים, בריבית 6.77%, ובדירוג 3A ע"י "מידרוג".
עד כ-335 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התעשייה שפיר הנדסה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 6.0 שנים, תשואה לפידיון 5.5%, ובדירוג +A ע"י "מעלות".
חברת מימון ישיר 16 (לא בורסאית) רשמה השבוע ב-TASE UP אג"ח, שתמורת ההנפקה מיועדת למימון רכישת תיק הלוואות מחברת האם הבורסאית "מימון ישיר" העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי.
החברה גייסה ממשקיעים מוסדיים כ-234 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 2.7 שנים, ריבית 4.25% ודירוג Aa2 ע"י "מידרוג".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר לא ביצע השבוע גיוס בשוק איגרות החוב בתל אביב.
שונות
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו במאי 2023 מניות בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום של כ-3.8 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-אפריל 2023.
בנוסף במאי 2023 משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי בסכום של כ-7.5 מיליארד שקל נטו, ומנגד מכרו מק"מ בסכום של כ-5.8 מיליארד שקל נטו.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
|
|
שבוע |
מתחילת השנה |
|
מדד ת"א נפט וגז |
5.3% |
34.1% |
|
מדד ת"א ביומד |
5.1% |
-1.5% |
|
מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע |
3.2% |
-10.8% |
|
מדד ת"א טכנולוגיה |
1.3% |
14.4% |
|
מדד ת"א טק-עילית |
1.3% |
14.1% |
מטבע חוץ
|
|
שבוע |
מתחילת השנה |
|
דולר/שקל |
-0.7% |
4.7% |
|
אירו/ שקל |
-1.9% |
7.4% |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
