איור פאנדר
מערכת פאנדר
15/08/2023
הדולר עולה מעל 3.75 הבוקר (ג') והדרך הקלה ביותר להשקיע בדולר ולקבל על זה גם ריבית של כ 5.5% (ריבית הפד) היא באמצעות קרנות כספיות חשופות דולר או כספיות נקובות דולר$. הקרנות הללו כבר מנהלות כ 14 מיליארד שקלים וזו רק ההתחלה. דמי הניהול בהן זולים יחסית לקרנות נאמנות אולם גבוהים מעט ביחס לכספיות שקליות. הקרנות הללו הן בעלות תשואה שנתית מהגבוהות ביותר בתעשיית הקרנות בזכות עליית הדולר והריבית הגבוה עליו. את הכספית חשופת דולר קונים בשקלים ואת הנקובת $ קונים בדולרים למי שיש בחשבון. מומלץ להתייעץ עם יועצת ההשקעות לפני רכישה.
קרנות הנאמנות
יום שני, ה-14-08-2023, הוא יום שני רגיל, ולכן, נזכיר שאנו מציגים קרנות המכילות רק נכסים מקומיים. כך, ברמה החיובית היומית, קיבלנו את הנכס שעלה היום הכי הרבה: הדולר-שקל. ברמה החודשית הוא מככב לבדו גם כן, כאשר ברמת החיוב השנתית, אנו מוצאים גז ונפט, טכנולוגיה, וגם את הדולר היקר שלנו. צד השלילה היומי מביא לנו את מדד המניות העיקרי, ת"א 125 יחד עם מניות הבנקים. חודשית, יש לנו בנקים וקלינטק, וברמה השנתית הסתודדו להם סקטור הקמעונאות, המזון, וקרן של קסם אקטיב.
הבורסה
יום שני, ה-14-08-2023. פתיחת השבוע בניו-יורק, וזו משכה מטה את המדדים שלנו, כאשר בהמשך ה-Session שלהם, המדדים האמריקאיים השתפרו וחזרו לעלות. חזרנו לימים הטובים-רעים שכמה שעות עבודה משותפת בינינו לוו-סטריט מייצרות השפעות זמניות שמתבטלות בהמשך המסחר בחו"ל. נו, מילא...
בכל אופן, למרות שהיה הגיוני שתחילת השבוע יהיה דווקא חיובי, מהצורך בתיקון עולה מינורי, אחרי מה שקרה בסופ"ש שם, וביום ראשון כאן, הבורסה שלנו סגרה בירידות לא מעטות: 0.66%- בת"א 35 ו-1.01%- בת"א 90. אין הרבה אשמים ברורים כי הנדל"ן (0.90%-) והבנקים (0.74%-) לא עשו משהו חריג במיוחד היום. כמו שאמרנו, פתיחת המסחר באדום, בוול-סטריט, היא האשמה הגדולה, כפי שניתן לראות מתנועת המחירים של המדדים:
אגב, לא היו היום חדשות כלכליות, ואנו מצפים לזיקוקים כבר מחר, עם מכירות קמעוניות, נתוני מלאיים, נתוני מחירי בתים, ומצב הייצור באזור ניו-יורק ומדד המחירים לצרכן פה אצלנו. מי בכל זאת ניסה לגנוב את ההצגה? הדולר-שקל כמובן: הנמצא סביב 3.75. נכון מאוד, הוא היה שם כמה פעמים, ולא הצליח לפרוץ קדימה משם. אבל, היותו באזורים האלו מצליח תמיד לעורר חששות. מדוע? כי התקרבות הדולר-שקל לאזור ה-4 שקל לדולר כבר יכניס מחדש את הבנק המרכזי לדילמה גדולה לגבי המשך עליות הריבית. דבר שהוא ממש לא רוצה לעשות, כאשר נתוני הכלכלה מאטים, ומשלמי המשכנתאות נאנקים בכאב.
אגב, היו היום גם בשורות טובות: חברת הדירוג Fitch ממשיכה להאמין בנו, והשאירה את ישראל על A+. אותה חברה שהורידה את הדירוג לארה"ב... וקיבלנו היום את תוצאות בנק הפועלים. ראו גרף המניה מטה. את פירוט התוצאות הבאנו לכם באתר, אבל המנייה לא הצליחה להביע את הרווחיות שלה, כאשר היא ירדה היום ב-1.21%-.
כאמור, למרות הביצועים הטובים, אנו רואים שהמנייה של בנק הפועלים תקועה בין 3300-3200 ו-3000 כאשר התחתית הרגעית הייתה ב-2790. סיבות רבות צוינו במאמר, אבל, נוסיף שיש גם אלמנט של "סולידאריות" בין מניות הבנקים בעולם, וכאשר אלו חלשות ומדשדשות בעולם, ובמיוחד בארה"ב (KRE -2.14%, KBE -1.92%), קשה לצפות מאלו שלנו לפרוץ לאופקים חדשים.
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.09% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.03% |
| פסגות דולר פי 3 |
0.99% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
7.65% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
7.51% |
| פסגות דולר פי 3 |
7.13% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מיטב גז ונפט |
27.00% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
22.82% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
21.95% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-2.25% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-2.12% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-2.03% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-7.02% |
| קסם KTF ת"א-קלינטק |
-5.98% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-5.95% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
-11.00% |
| קסם אקטיב מניות ישראל |
-8.68% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
-7.60% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.74% |
| ת"א-35 |
-0.66% |
| ת"א-90 |
-1.01% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.41% |
| ת"א-SME60 |
0.06% |
| ת"א-פיננסים |
-0.47% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.90% |
| ת"א-מעלה |
-0.88% |
| ת"א-צמיחה |
-0.40% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.74% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אשטרום קבוצה |
2.27% |
| נכסים ובנין |
2.21% |
| מיטרוניקס |
2.20% |
| דוראל אנרגיה |
1.87% |
| פריון נטוורק |
1.72% |
| מטריקס |
1.64% |
| פתאל החזקות |
1.45% |
| |
|
| מג'יק |
-5.60% |
| אפריקה מגורים |
-5.38% |
| ארגו פרופרטיז |
-4.55% |
| אקויטל |
-4.48% |
| אקרו |
-4.15% |
| נופר אנרג'י |
-4.03% |
| ג'נריישן קפיטל |
-3.88% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| נקסט ויז'ן |
7.27% |
| קרור |
4.18% |
| מקס סטוק |
3.62% |
| טלסיס |
2.37% |
| קליל |
1.73% |
| פולירם |
1.23% |
| אוריין |
1.17% |
| |
|
| אספן גרופ |
-3.93% |
| צמח המרמן |
-3.24% |
| רימוני |
-2.62% |
| מגוריט |
-2.26% |
| דלתא מותגים |
-2.12% |
| אבגול |
-2.05% |
| בכורי שדה |
-1.94% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ביו דבש |
10.32% |
| נקסט ויז'ן |
7.27% |
| אביב בניה |
4.97% |
| פורסייט |
4.89% |
| סאני תקשורת |
4.30% |
| קרור |
4.18% |
| מקס סטוק |
3.62% |
| |
|
| חג'ג' אירופה |
-10.00% |
| אברבוך |
-7.84% |
| בית וגג |
-7.13% |
| מג'יק |
-5.60% |
| אפיטומי מדיקל |
-5.54% |
| אפריקה מגורים |
-5.38% |
| די.אן.איי קבוצה |
-5.24% |
