אדם כהן
31/12/2010
חודש דצמבר הכריע את כף לטובת הקרנות המשקיעות במניות הנמצאות במדד היתר. מתוך 10 הקרנות הטובות ביותר לשנת 2010 8 מהן משקיעות במניות מדד זה. למעשה גם 2 הקרנות האחרות ברשימת 10 הטובות לשנת 2010 השקיעו לא מעט מנכסיהן במניות המרכיבות את מדד היתר אף על פי שהן אינן חלק מקטגוריה זו.
הקרן המובילה לשנת 2010 הינה: ילין לפידות יתר
למעשה חברת ילין לפידות הינה החברה היחידה המכניסה לרשימה שתי קרנות. הקרן השנייה שלה הינה הקרן הגמישה שלה שהוקמה בסוף 2009.
יש לציין כי כל הקרנות ברשימה הצליחו להכות את מדד ת"א יתר שהיה המדד המוביל בתשואתו מבין כל מדדי הבורסה השנה ושעלה 26.82%. למעשה מרבית הקרנות בקטגוריית קרנות היתר הכו את המדד ואת תעודות הסל העוקבות אחר מדדי היתר.
דמי הניהול לעומת זאת גבוהים מאוד בקטגוריה זו 2.87% לשנה בממוצע. עמלת ההפצה לבנקים בקרנות אלו אף היא גבוה ועומדת על 0.8%. כאשר רשות ניירות ערך מקדמת הפחתה של עמלה זו ל 0.4% שכולה תועבר לטובת הציבור. כלומר בד בבד עם הפחתת העמלה יופחתו גם דמי הניהול בהתאם ולא יוכלו לשנותם, מנהלי הקרנות, במשך 6 חודשים.
להלן רשימת 10 קרנות הנאמנות הטובות ביותר לשנת 2010:
| שם קרן הנאמנות | מנהל קרן | תשואה לחודש דצמבר | תשואה בשנת 2010 | תשואה בשנת 2009 | תשואה בשנת 2008 | דמי ניהול ב % לשנה | |
| 1 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | 7.69% | 40.16% | 128.48% | -36.74% | 2.75 |
| 2 | אפסילון יתר | אפסילון | 9.56% | 38.73% | 121.55% | -66.81% | 2.95 |
| 3 | מיטב יתר | מיטב | 9.37% | 34.54% | 133.51% | -54.87% | 3.50 |
| 4 | פסגות יתר | פסגות | 7.33% | 33.47% | 110.28% | -57.22% | 2.60 |
| 5 | מילניום פוטנציאל יתר | מילניום | 10.70% | 32.87% | 106.04% | -53.20% | 2.90 |
| 6 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | 8.47% | 32.57% | 131.85% | -53.31% | 3.00 |
| 7 | ילין גמישה ממוקדת | ילין לפידות | 4.79% | 32.49% | הוקמה בסוף 2009 | 2.25 | |
| 8 | אלטשולר שחם יתר דיבידנד | אלטשולר שחם | 5.05% | 32.28% | 125.01% | -58.78% | 2.90 |
| 9 | טופ אלפא מניות | איילון | 7.14% | 31.15% | הוקמה בסוף 2009 | 2.95 | |
| 10 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | 8.60% | 30.64% | 165.98% | -69.18% | 2.90 |
| ממוצע | 7.87% | 33.89% | 102.27% | -45.01% | 2.87 | ||
| מדד יתר ת"א | 26.82% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
