בורסה, קרנות ומניית אפל

קרנות הנאמנות
ביום רביעי, ה-20-09-2023, החיוב היומי בקרנות הנאמנות הישראליות נמצא במדדי המניות הישראליים (ת"א 125) ומדד הבניה. זכרו: מניות הבנייה נהנות מהצורך לייצר נכסים חדשים מול המחסור בנכסים בגלל חוסר הנכונות של הקיימים למכור... החיוב החודשי נמצא עדיין בקנאביס, כאשר החיוב השנתי אינו זז מהנסדק 100. ולמרות הימצאו בחיוב החודשי, השלילה היומית מלאה באותו קנאביס. השלילה החודשית מצביעה על האסטרטגית של ברק, שבבים, ואנרגיה ירוקה. לסיום נציין שהשלילה השנתית עדיין מכילה קנאביס, עם "עטיפה" של קרנות העוסקות באנרגיה מתחדשת.
 
הבורסה
יום המסחר הבינלאומי סבב סביב ההמתנה להחלטה הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי, ב-21:00 שעת ישראל. למעשה, ההחלטה עצמה הייתה די וודאית בכך שלא תשתנה הריבית. אבל, אלמנט ההפתעה נמצא כמוס במסמך המלווה, ובמיוחד במסיבת העיתונאים המתקיימת ב-21:30. למרות המתח הגלום בעניין הזה, האווירה הייתה די חיובית בהמתנה.

וכך, ביום רביעי, ה-20-09-2023, ראינו יום חיובי מאוד בבורסה הישראלית. חיובי עד כדי הפתעה לגבי חלק מהסקטורים שלה: מניות קטנות – 0.87%, נדל"ן – 2.47% (!), בנקים – 1.37%, טכנולוגיה – 0.94%. ת"א 35 – 0.99%, ת"א 90 – 1.66%. כאילו נגמרו צרותינו בחזית הריביות הגבוהות, הרפורמה המשפטית, ושההסכם עם סעודיה כבר בכיס. האם מפגש ביידן-נתניהו המריץ את הבורסה? לא נראה כך.

הגיוני יותר למצוא בנעשה בחו"ל את הסיבה האמיתית. ומה קרה, חוץ מההמתנה שתיארנו לעיל? נכון מאוד: התשואות של האג"ח הארוך קטנו: 4.325% - אג"ח ל-10 שנים. עדיין גבוה למדיי אבל ירידה של כמעט אחוז, ביום אחד, בתשואה הזו... הדולר גם נחלש. השילוב הזה, כנראה, היה לגורם המכריע שהבנקים בארה"ב עלו יפה, ושהשוק שלנו עשה מעשה אופטימיות בהתאמה.

כמצופה, החלטת הריבית הגיעה ללא שינוי. הבעיה היא שהיא לוותה בדיבורים שדוחים את עניין ה-Pause (קביעת רמה עליונה שבה מחכים) לעוד כמה חודשים כאשר ג" פאול מציין שוב את הגורמים שיכולים להביא לחזרה של האינפלציה לרמות גבוהות.

במקום מנייה ישראלית, החלטנו להביא בפניכם, הפעם, מנייה מבין 7 המופלאות. ואולי, המופלאה מכולן: אפל. בגרף היומי מטה אנו רואים שהיא כבר אינה בשיאה מאז תחילת אוגוסט, ושעד עכשיו, אנו עדים לשיאים נמוכים עם תחתיות זהות. זו יכולה להיות תבנית שלילית, או של דשדוש (משולש מתכנס). בכל מקרה, שימו לב להבדל עם ההתלהבות שהייתה עד תחילת אוגוסט 2023! האם 7 המופלאות כבר מסמנות לנו שינוי סנטימנט? על כך תשובה אחת מצד אפל: למרות האייפון החדש, אופי החברה, ומאזניה המופלאים, ירידה מתחת ל-172-170 יכול להיות סימן לכל השוק שהגיע העת להיות הרבה יותר דפנסיבי.



סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	3.59%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	3.52%
תכלית TTF ת"א-בנייה	3.18%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis	11.91%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	11.42%
איילון קנאביס חו"ל	7.94%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	139.33%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	134.79%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	94.41%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis	-5.37%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	-5.11%
איילון קנאביס חו"ל	-5.00%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת	-10.46%
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי	-9.84%
הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"ח	-9.42%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת	-25.67%
אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	-23.94%
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר	-23.42%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.13%
ת"א-35	0.99%
ת"א-90	1.66%
ת"א גלובל-בלוטק	0.60%
ת"א-SME60	0.87%
ת"א-פיננסים	0.74%
ת"א-נדל"ן	2.45%
ת"א-מעלה	1.21%
ת"א-צמיחה	0.33%
ת"א בנקים-5	0.91%
ת"א-125
הכשרת הישוב	6.26%
אזורים	5.90%
חג'ג'	5.82%
אלקטרה צריכה	5.29%
סלקום	4.83%
דמרי	4.82%
ורידיס	4.75%
אורמד פארמ	-1.97%
נטו מלינדה	-0.93%
קמטק	-0.91%
אלקטרה נדלן	-0.77%
רמי לוי	-0.68%
מניבים ריט	-0.63%
שופרסל	-0.60%
ת"א-SME60
חנן מור	5.22%
קרדן נדלן	5.15%
ויתניה	4.75%
רימון	4.19%
אטראו שוקי הון	4.07%
אלומיי	3.65%
נורסטאר	3.42%
ליניאג תרפיוטיק	-4.12%
דלתא מותגים	-3.52%
אילקס מדיקל	-3.21%
מגוריט	-2.46%
טופ גאם	-2.34%
בכורי שדה	-2.00%
קליל	-1.91%
ת"א All-Share
בוני תיכון	11.98%
הכשרה התחדשות	10.54%
בית וגג	7.67%
אקוואריוס מנוע	7.64%
אינטר תעשיות	6.90%
הכשרת הישוב	6.26%
אקופיה	5.92%
בול מסחר	-15.31%
תיקון עולם קנבט	-7.31%
קופיקס גרופ	-7.00%
גבעות יהש	-6.70%
פריים אנרג'י	-5.24%
תעוזה	-4.87%
המשביר 365	-4.66%