צילום פאנדר
מערכת פאנדר
17/10/2023
קרנות הנאמנות
כמו כל יום שני, אנו נזכיר שהקרנות שלפניכם הן קרנות המכילות נכסים מקומיים בלבד. וכך, ביום שני, ה-16-10-2023, קיבלנו בחיוב היומי את מדד הבנקים, ואת מדד המניות העיקרי שלנו: ת"א 35. לעומת זאת, בחיוב החודשי והשנתי, הדולר-שקל מככב ברמה, וממלא את כל המקומות הפנויים. השלילה היומית מציגה אג"ח HY, ושורט דולר, כאשר החודשית מכילה בנקים, ות"א 125. השלילה השנתית מלאה בת"א 125 ות"א 35.
הבורסה
אחרי הירידות החדות של יום ראשון, המטוטלת חוזרת לה לחיוב, עם יום שני, ה-16-10-2023, של עליות נאות במיוחד. שוק המניות סגר עם 2.46% בפלוס בת"א 35 ו-2.09% בפלוס בת"א 90. מדד הנדל"ן היה למשתפר ביותר, עם 3.57%, כאשר הבנקים עלו "רק" 2.57%, האנרגיה עלתה 3.19%, והטכנולוגיה עלתה הכי מעט עם 1.52%.
מה קרה? האם הייתה התפתחות מדהימה בנושא המלחמה? לא ממש. הדולר חצה היום את ה-4 שקלים לדולר, במסחר הבין-בנקאי, וכל מה שתיארנו אתמול בדבר תפקוד הממשלה עדיין בתוקף. לכן, ההשערה היא דו-כיוונית: ראשית, וזה הדבר הבולט ביותר, מדדי ארה"ב פתחו בעליות מרשימות, למרות, עלייה מחודשת בתשואות של האג"ח הארוך.
המגמה העולה בשוק האמריקאי, אשר צייננו בכתבות באתר, מתעלמת מהגורם הגיאו-פוליטי שאנו קשובים אליו כל כך... והשוק האמריקאי עדיין משפיע מאוד על השוק המקומי. במיוחד כאשר זה אחרון נמצא באזורים הנמוכים של המחירים ההיסטוריים שלו.
שנית, ראו את הפעילות המוסדית מטה: ביום ראשון, יום ירידות חדות, המחזורים היו נמוכים והמוסדיים קנו. זה אומר שהמוכרים עשו, לרוב, את מירב הרעה שלהם עד כה. לפחות עד ההתפתחות הבאה במלחמה. המעשים השונים להקלה של הציבור, מצד בנק ישראל, החברות השונות, ובכלל האווירה הסולידארית עוזרת גם לתת תקווה שהגענו לאזורי מחיר טובים לטווח הארוך. על פי מעקב פאנדר, אחרי פעילות המוסדיים, מתחילת המלחמה, עולה כי המוסדיים רכשו מניות נטו בכל יום מסחר במדד ת"א 35. סיכום הרכישות עומד על כ 1 מיליארד שקלים. סכום לא מאוד גדול אולם הוא ההבדל בין קריסה לירידות מתונות יחסית.
עדיין, יש לומר בכנות: לקנות מניות כרגע, בישראל, דורש הרבה אומץ, והרבה אורח רוח. הברון דה-רוטשילד היה בהחלט עושה זאת...("הזמן לקנות הוא כאשר הדם זורם ברחובות"). שימו לב שהנדל"ן היה הסקטור הטוב היום, וזה אומר שיש כאן תקווה-אשליה של הורדת ריבית מקומית קרובה, למרות העלייה בדולר. אולי בנק ישראל יחשוב שהמלחמה מקזזת את האינפלציה הדולרית?
הגרף של מדד הנדל"ן מטה אומר לנו דבר אחד: חזרנו לתחתיות הקשיחות של הסקטור: 750. האם העלייה של היום מסמנת תחתית נוספת, שממנה המדד, והמניות יעלו? עקרונית כן, אבל יש צורך בכמה ימים טובים מעל הרמה הזו, ובמיוחד עלייה מעל 810 כדי לאשר זאת סופית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-10-2023: היה ממש מעניין לבחון את יום ראשון, מזווית הפעילות של המחזורים בכלל, ושל המוסדיים בפרט, ביום של ירידות כה חמורות. המחזורים בכלל, היו סביב 677 מיל", וזה נמוך מאוד למה שהורגלנו לאחרונה (בין 1.0 – 1.2 מיליארדי שקלים). זה אומר שהציבור בכללותו לא היה בפאניקה של מכירות, אלא רק חלקו הקטן יחסית, והחלק ההוא רצה לצאת "בכל מחיר". ומה עם המוסדיים? הם דווקא קנו, כאשר הנטו שלהם (122 מיל") היה גדול מסך המכירות שלהם (117 מיל"). סימן חיובי בהחלט. יתר על כן, החלק היחסי של המוסדיים במחזור הכללי היה גדול בהרבה מהרגיל. מי הכוכבות בקניות נטו? פועלים, לאומי, ועזריאלי קבוצה, כאשר המכירות נטו (והן היו ממש קטנות...) היו במטריקס וסאפיינס.
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
כמו כל יום שני, אנו נזכיר שהקרנות שלפניכם הן קרנות המכילות נכסים מקומיים בלבד. וכך, ביום שני, ה-16-10-2023, קיבלנו בחיוב היומי את מדד הבנקים, ואת מדד המניות העיקרי שלנו: ת"א 35. לעומת זאת, בחיוב החודשי והשנתי, הדולר-שקל מככב ברמה, וממלא את כל המקומות הפנויים. השלילה היומית מציגה אג"ח HY, ושורט דולר, כאשר החודשית מכילה בנקים, ות"א 125. השלילה השנתית מלאה בת"א 125 ות"א 35.
הבורסה
אחרי הירידות החדות של יום ראשון, המטוטלת חוזרת לה לחיוב, עם יום שני, ה-16-10-2023, של עליות נאות במיוחד. שוק המניות סגר עם 2.46% בפלוס בת"א 35 ו-2.09% בפלוס בת"א 90. מדד הנדל"ן היה למשתפר ביותר, עם 3.57%, כאשר הבנקים עלו "רק" 2.57%, האנרגיה עלתה 3.19%, והטכנולוגיה עלתה הכי מעט עם 1.52%.
מה קרה? האם הייתה התפתחות מדהימה בנושא המלחמה? לא ממש. הדולר חצה היום את ה-4 שקלים לדולר, במסחר הבין-בנקאי, וכל מה שתיארנו אתמול בדבר תפקוד הממשלה עדיין בתוקף. לכן, ההשערה היא דו-כיוונית: ראשית, וזה הדבר הבולט ביותר, מדדי ארה"ב פתחו בעליות מרשימות, למרות, עלייה מחודשת בתשואות של האג"ח הארוך.
המגמה העולה בשוק האמריקאי, אשר צייננו בכתבות באתר, מתעלמת מהגורם הגיאו-פוליטי שאנו קשובים אליו כל כך... והשוק האמריקאי עדיין משפיע מאוד על השוק המקומי. במיוחד כאשר זה אחרון נמצא באזורים הנמוכים של המחירים ההיסטוריים שלו.
שנית, ראו את הפעילות המוסדית מטה: ביום ראשון, יום ירידות חדות, המחזורים היו נמוכים והמוסדיים קנו. זה אומר שהמוכרים עשו, לרוב, את מירב הרעה שלהם עד כה. לפחות עד ההתפתחות הבאה במלחמה. המעשים השונים להקלה של הציבור, מצד בנק ישראל, החברות השונות, ובכלל האווירה הסולידארית עוזרת גם לתת תקווה שהגענו לאזורי מחיר טובים לטווח הארוך. על פי מעקב פאנדר, אחרי פעילות המוסדיים, מתחילת המלחמה, עולה כי המוסדיים רכשו מניות נטו בכל יום מסחר במדד ת"א 35. סיכום הרכישות עומד על כ 1 מיליארד שקלים. סכום לא מאוד גדול אולם הוא ההבדל בין קריסה לירידות מתונות יחסית.
עדיין, יש לומר בכנות: לקנות מניות כרגע, בישראל, דורש הרבה אומץ, והרבה אורח רוח. הברון דה-רוטשילד היה בהחלט עושה זאת...("הזמן לקנות הוא כאשר הדם זורם ברחובות"). שימו לב שהנדל"ן היה הסקטור הטוב היום, וזה אומר שיש כאן תקווה-אשליה של הורדת ריבית מקומית קרובה, למרות העלייה בדולר. אולי בנק ישראל יחשוב שהמלחמה מקזזת את האינפלציה הדולרית?
הגרף של מדד הנדל"ן מטה אומר לנו דבר אחד: חזרנו לתחתיות הקשיחות של הסקטור: 750. האם העלייה של היום מסמנת תחתית נוספת, שממנה המדד, והמניות יעלו? עקרונית כן, אבל יש צורך בכמה ימים טובים מעל הרמה הזו, ובמיוחד עלייה מעל 810 כדי לאשר זאת סופית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-10-2023: היה ממש מעניין לבחון את יום ראשון, מזווית הפעילות של המחזורים בכלל, ושל המוסדיים בפרט, ביום של ירידות כה חמורות. המחזורים בכלל, היו סביב 677 מיל", וזה נמוך מאוד למה שהורגלנו לאחרונה (בין 1.0 – 1.2 מיליארדי שקלים). זה אומר שהציבור בכללותו לא היה בפאניקה של מכירות, אלא רק חלקו הקטן יחסית, והחלק ההוא רצה לצאת "בכל מחיר". ומה עם המוסדיים? הם דווקא קנו, כאשר הנטו שלהם (122 מיל") היה גדול מסך המכירות שלהם (117 מיל"). סימן חיובי בהחלט. יתר על כן, החלק היחסי של המוסדיים במחזור הכללי היה גדול בהרבה מהרגיל. מי הכוכבות בקניות נטו? פועלים, לאומי, ועזריאלי קבוצה, כאשר המכירות נטו (והן היו ממש קטנות...) היו במטריקס וסאפיינס.
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
7.65% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
7.29% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
7.13% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
12.89% |
| פסגות דולר פי 3 |
12.34% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
8.64% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
49.03% |
| פסגות דולר פי 3 |
46.81% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
41.29% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי |
-0.21% |
| פסגות שורט דולר פי 2 |
-0.21% |
| תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי |
-0.20% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-38.33% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-27.16% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-26.55% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-31.31% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-30.63% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-30.58% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
2.36% |
| ת"א-35 |
2.46% |
| ת"א-90 |
2.09% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.59% |
| ת"א-SME60 |
2.72% |
| ת"א-פיננסים |
2.10% |
| ת"א-נדל"ן |
3.57% |
| ת"א-מעלה |
2.25% |
| ת"א-צמיחה |
1.37% |
| ת"א בנקים-5 |
2.57% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אפולו פאוור |
7.06% |
| אנרג'יאן |
6.46% |
| אלוני חץ |
5.98% |
| מימון ישיר |
5.81% |
| ישראל קנדה |
5.68% |
| ארגו פרופרטיז |
5.55% |
| מניבים ריט |
5.41% |
| |
|
| אלביט מערכות |
-4.52% |
| אופקו הלת' |
-2.84% |
| סקופ |
-2.12% |
| נאייקס |
-2.11% |
| חילן |
-1.64% |
| וואן טכנולוגיות |
-1.12% |
| פוקס |
-1.04% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אפקון החזקות |
10.57% |
| תמר פטרוליום |
5.85% |
| מגוריט |
5.59% |
| ויתניה |
5.57% |
| נורסטאר |
5.49% |
| שירותי בנק אוטו |
5.37% |
| אל על |
5.36% |
| |
|
| בכורי שדה |
-3.36% |
| אקונרג'י |
-2.99% |
| רימוני |
-2.79% |
| אימאג'סט |
-2.69% |
| אספן גרופ |
-2.08% |
| מקס סטוק |
-1.40% |
| לוינשטין הנדסה |
-1.25% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אירודרום קבוצה |
16.83% |
| אקוואריוס מנוע |
16.23% |
| פרפל ביוטק |
13.68% |
| אפקון החזקות |
10.57% |
| צרפתי |
9.43% |
| רותם שני |
8.81% |
| תומר אנרגיה |
8.61% |
| |
|
| נוסטרומו |
-18.10% |
| קסטרו |
-12.34% |
| טונדו סמארט |
-12.08% |
| בליץ |
-10.00% |
| וויי בוקס |
-8.78% |
| רובוגרופ |
-7.78% |
| בריל |
-7.31% |
