מידרוג קובעת דירוג A2 עם אופק שלילי לג׳י סיטי לגיוס של עד 74 מיליון שקל

מורן שקד

02/11/2023

ג'י סיטי בע"מ

דירוג מנפיק	A3.il	אופק דירוג: שלילי
דירוג סדרות	A3.il	אופק דירוג: שלילי
דירוג סדרה טו	A2.il	אופק דירוג: שלילי

מידרוג קובעת דירוג A2.il לאגרות חוב בסך של עד 74 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק ג'י סיטי בע"מ באמצעות הרחבת סדרה טו'. תמורת הגיוס מיועדת לפעילות השוטפת של החברה ומחזור חוב. אופק הדירוג שלילי.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח	מספר נייר ערך	דירוג	אופק דירוג	מועד פירעון סופי
יא	1260546	A3.il	שלילי	30.09.2024
יב	1260603	A3.il	שלילי	30.06.2027
יג	1260652	A3.il	שלילי	30.06.2028
יד	1260736	A3.il	שלילי	30.09.2031
טו *	1260769	A2.il	שלילי	31.03.2028
טז **	1260785	A3.il	שלילי	01.04.2029
יז	1198142	A3.il	שלילי	30.06.2029

* אג"ח סדרה טו' מובטחות בשעבוד על נכסים מניבים בישראל כאמור בשטר הנאמנות אג"ח סדרה טו'. **אג"ח סדרה טז' מובטחות שעבוד על מניות G City Europe Limited כאמור בשטר הנאמנות לאג"ח סדרה טז'.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש דצמבר 2022.