צילום פאנדר
מערכת פאנדר
06/11/2023
קרנות הנאמנות
תחילת שבוע חדש: יום ראשון, ה-05-11-2023. יום חיובי מאוד, בנוסף לחיוב בחו"ל ביום חמישי, וזה מתבטא בקרנות גם כן: חיוב יומי: אגירת אנרגיה, בנקים, ורפואה גנומית. חיוב חודשי: בנקים, ות"א 125. חיוב שנתי: נותר בידי הנסדק-100. השלילה היומית, והחודשית, אוחזות בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית נמצאת באנרגיה מתחדשת, סולארית וירוקה.
הבורסה
ביום ראשון, ה-05-11-2023, היינו עדים לעוד יום ירוק בהיר בבורסה הישראלית. ובעצם, למה לא? אחרי שנאום נאסראללה הבהיר לנו שלא תהיה חזית שנייה בצפון בקרוב, שהדולר-שקל מתחת ל-4, וכנראה בדרך ל-3.8, ולאור הסיום המדהים ביום שישי, בניו-יורק, היה מאוד מפתיע אם לא היינו מקבלים את אותו חיוב עמוק במניות התל-אביביות.
ת"א 35 הוסיף 2.25%, ת"א 90 הוסיף 2.5%, כאשר הבנקים עלו 3.18%, הנדל"ן עלה 2.63%, והטכנולוגיה הוסיפה 1.99%. כרגע, המדד העיקרי (ת"א 35) עבר את 1700, וסגר סביב 1724. זהו סממן טכני חשוב שמאשר את החיוב על ידי פריצה מעל רמת התנגדות היסטורית שכולם מסתכלים עליה.
השבוע, אין הרבה נתוני מקרו אמריקאיים קריטיים כמו בשבוע שעבר. עיקר העניין יהיה סביב דיבורים של מושלי פד, כולל ג" פאוול ביום רביעי, וביום חמישי. בנוסף, יש הנפקה של אג"ח ל-10 ביום רביעי ו-30 שנה ביום חמישי, ואופן קליטת ההנפקות האלו יגיד המון להמשך החיוב. בכל מקרה, אלו יהיו מרכז תשומת הלב של השחקנים הקובעים. לבסוף, יום שישי ייתן לנו את התחזית לאינפלציה, ואת אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.
מבין כל המניות שעלו יפה היום, נציין את מניית ישראכרט אשר הוסיפה לעצמה 16.99% עקב הארכת ההסכם להשלמת העסקה עם הראל עד ה-31-12-2023. למה זה מחייב עלייה של כ-17%? למשקיעים הפתרונים, כאשר מבחינה טכנית (ראו גרף מטה) יש דווקא הצדקה מעניינת: תחתית מינורית כפולה, באזור הנמוך של 1100. שם, מעבר למה שהיה היום, כבר ראינו מחזורים גדולים מאוד המצביעים על חשיבות האזור הזה, כאזור ערך. כזה המביא משקיעים לטווח הבינוני-ארוך. המהלך של היום הביא את המנייה קרוב מאוד למבחן הראשון סביב 1350. נראה איך היא תתמודד עם המחסום זה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-02-11-2023: ביום חמישי שעבר חזינו ב"פיצוץ של ממש" במחזורי העסקאות בבורסה, וכאשר מדברים על מה שקרה במדד ת"א 35, קיבלנו מחזור של כ-3 מיליארדי שקלים, מול יום רגיל סביב 1.0-1.5 מיליארדי שקלים. ואלו לא היו מחזורי הציבור הכללי כל כך. החלק שהמוסדיים רכשו סבב סביב 1.6 מיליארד, כאשר החלק שנמכר היה סביב 1.2 מיליארד. הפרש? כ-477 מיליוני שקלים (!). אלו מספרים גבוהים ממש, וזה אומר שביום חמישי המוסדיים הלכו "all in" בציפייה לסוף שבוע חיובי בוול-סטריט ובכלל. המכירות הגדולות היו במניות אנרג"יקס (כ-23- מיל") ולייבפרסון (כ-50- מיל"). גם בצד הרכישות המספרים גדולים למדי: לאומי (כ-103 מיל" !), ומניות נובה וטבע סביב 92 מיל". לאור מה שקרה היום (05-11), סביר להניח שיש הרבה אנשים שמחים על החלטתם ביום חמישי.
סיכום קרנות הנאמנות
תחילת שבוע חדש: יום ראשון, ה-05-11-2023. יום חיובי מאוד, בנוסף לחיוב בחו"ל ביום חמישי, וזה מתבטא בקרנות גם כן: חיוב יומי: אגירת אנרגיה, בנקים, ורפואה גנומית. חיוב חודשי: בנקים, ות"א 125. חיוב שנתי: נותר בידי הנסדק-100. השלילה היומית, והחודשית, אוחזות בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית נמצאת באנרגיה מתחדשת, סולארית וירוקה.
הבורסה
ביום ראשון, ה-05-11-2023, היינו עדים לעוד יום ירוק בהיר בבורסה הישראלית. ובעצם, למה לא? אחרי שנאום נאסראללה הבהיר לנו שלא תהיה חזית שנייה בצפון בקרוב, שהדולר-שקל מתחת ל-4, וכנראה בדרך ל-3.8, ולאור הסיום המדהים ביום שישי, בניו-יורק, היה מאוד מפתיע אם לא היינו מקבלים את אותו חיוב עמוק במניות התל-אביביות.
ת"א 35 הוסיף 2.25%, ת"א 90 הוסיף 2.5%, כאשר הבנקים עלו 3.18%, הנדל"ן עלה 2.63%, והטכנולוגיה הוסיפה 1.99%. כרגע, המדד העיקרי (ת"א 35) עבר את 1700, וסגר סביב 1724. זהו סממן טכני חשוב שמאשר את החיוב על ידי פריצה מעל רמת התנגדות היסטורית שכולם מסתכלים עליה.
השבוע, אין הרבה נתוני מקרו אמריקאיים קריטיים כמו בשבוע שעבר. עיקר העניין יהיה סביב דיבורים של מושלי פד, כולל ג" פאוול ביום רביעי, וביום חמישי. בנוסף, יש הנפקה של אג"ח ל-10 ביום רביעי ו-30 שנה ביום חמישי, ואופן קליטת ההנפקות האלו יגיד המון להמשך החיוב. בכל מקרה, אלו יהיו מרכז תשומת הלב של השחקנים הקובעים. לבסוף, יום שישי ייתן לנו את התחזית לאינפלציה, ואת אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.
מבין כל המניות שעלו יפה היום, נציין את מניית ישראכרט אשר הוסיפה לעצמה 16.99% עקב הארכת ההסכם להשלמת העסקה עם הראל עד ה-31-12-2023. למה זה מחייב עלייה של כ-17%? למשקיעים הפתרונים, כאשר מבחינה טכנית (ראו גרף מטה) יש דווקא הצדקה מעניינת: תחתית מינורית כפולה, באזור הנמוך של 1100. שם, מעבר למה שהיה היום, כבר ראינו מחזורים גדולים מאוד המצביעים על חשיבות האזור הזה, כאזור ערך. כזה המביא משקיעים לטווח הבינוני-ארוך. המהלך של היום הביא את המנייה קרוב מאוד למבחן הראשון סביב 1350. נראה איך היא תתמודד עם המחסום זה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-02-11-2023: ביום חמישי שעבר חזינו ב"פיצוץ של ממש" במחזורי העסקאות בבורסה, וכאשר מדברים על מה שקרה במדד ת"א 35, קיבלנו מחזור של כ-3 מיליארדי שקלים, מול יום רגיל סביב 1.0-1.5 מיליארדי שקלים. ואלו לא היו מחזורי הציבור הכללי כל כך. החלק שהמוסדיים רכשו סבב סביב 1.6 מיליארד, כאשר החלק שנמכר היה סביב 1.2 מיליארד. הפרש? כ-477 מיליוני שקלים (!). אלו מספרים גבוהים ממש, וזה אומר שביום חמישי המוסדיים הלכו "all in" בציפייה לסוף שבוע חיובי בוול-סטריט ובכלל. המכירות הגדולות היו במניות אנרג"יקס (כ-23- מיל") ולייבפרסון (כ-50- מיל"). גם בצד הרכישות המספרים גדולים למדי: לאומי (כ-103 מיל" !), ומניות נובה וטבע סביב 92 מיל". לאור מה שקרה היום (05-11), סביר להניח שיש הרבה אנשים שמחים על החלטתם ביום חמישי.
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
9.79% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
9.42% |
| MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר |
8.94% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
23.85% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
15.93% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
15.74% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
126.09% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
115.06% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
92.83% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-3.40% |
| פסגות דולר פי 3 |
-3.38% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-3.21% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.88% |
| פסגות דולר פי 3 |
-7.76% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-7.38% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-35.38% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-34.60% |
| הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"ח |
-33.39% |
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
2.35% |
| ת"א-35 |
2.25% |
| ת"א-90 |
2.50% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
2.39% |
| ת"א-SME60 |
1.55% |
| ת"א-פיננסים |
2.99% |
| ת"א-נדל"ן |
2.63% |
| ת"א-מעלה |
2.27% |
| ת"א-צמיחה |
2.08% |
| ת"א בנקים-5 |
3.18% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לוינשטין נכסים |
9.61% |
| לייבפרסון |
9.34% |
| דוראל אנרגיה |
8.52% |
| אקויטל |
6.33% |
| הכשרת הישוב |
6.06% |
| סלקום |
5.64% |
| ישראכרט |
16.99% |
| |
|
| ג'נריישן קפיטל |
-6.53% |
| הראל השקעות |
-2.60% |
| מספנות ישראל |
-1.97% |
| ורידיס |
-1.79% |
| שיכון ובינוי |
-1.61% |
| בי קומיונקיישנס |
-1.54% |
| נובה |
-1.45% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ריט אזורים ליוי |
11.10% |
| מור השקעות |
10.23% |
| לוינשטין נכסים |
9.61% |
| לייבפרסון |
9.34% |
| שירותי בנק אוטו |
8.61% |
| בכורי שדה |
6.57% |
| כפרית |
6.06% |
| |
|
| חנן מור |
-36.96% |
| ג'נריישן קפיטל |
-6.53% |
| רני צים |
-5.03% |
| אלוט |
-3.96% |
| קרור |
-3.91% |
| מקס סטוק |
-3.34% |
| ויליפוד אינטרנש |
-2.34% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פיסיבי טכנ |
31.57% |
| אנלייבקס |
23.50% |
| לפידות חלץ יהש |
19.98% |
| אופל בלאנס |
18.40% |
| בלנדר |
17.33% |
| ישראכרט |
16.99% |
| ביו דבש |
16.80% |
| |
|
| חנן מור |
-36.96% |
| בליץ |
-15.00% |
| בול מסחר |
-12.77% |
| טי.ג'י.איי |
-8.63% |
| מולטי ריטייל |
-7.92% |
| ג'נריישן קפיטל |
-6.53% |
| רני צים |
-5.03% |
