היום שהיה בבורסה - יום חיובי נוסף, אחרי שהבנקים חזרו לעצמם

קרנות הנאמנות
ביום שלישי, ה-07-11-2023, יום חיובי נוסף משתקף בקרנות הנאמנות. בחיוב היומי נמצא בנקים, אגירת אנרגיה, ורפואה גנומית, כאשר החיוב החודשי נמצא בבנקים, ובמדד המניות שלנו, ת"א 125. החיוב השנתי, כמו תמיד, בנסדק-100. השלילה היומית מופיעה בתעבורה הימית, בדולר, ובאג"ח אמריקאי לטווח בינוני. השלילה החודשית עדיין בדולר-שקל כאשר השלילה השנתית לא זזה מהאנרגיה המתחדשת, הסולארית, והנקייה. 
 
הבורסה
ביום שלישי, ה-07, חודש אחרי האירוע, אנו זוכרים את קרבנות ההתקפה הברוטאלית של מחבלי החמאס. ליבנו עם החטופים, ומקווים לשחרורם המהיר. ואחרי חודש, אין ספק ששוקי ההון הישראלים כבר מכילים חלק גדול מההתמודדות מול אותו אויב אכזר. כמו שכתבנו בעבר, המשך תקין של המערכה, ואי קיומה של חזית צפונית, הם התנאים להמשך התקומה של המניות, והמשך ירידתו של הדולר-שקל.

אגב, בדיווח האחרון על יתרות המטבע של המדינה, בנק ישראל ציין שהיתרות ירדו ב-8 מיליארדי שקלים. נזכור שהבנק התחייב להקצות עד 30 מיליארדים לצורך ייצוב השקל. לכן, ברור שחלק מהירידה ביתרות עזרו לחזרתו של הדולר מטה, והשאלה הגדולה היא: כמה מהירידה בשער הדולר נגרמה מהחזרה של אלו שברחו מהשקעות שקליות, וחזרו.

הבורסה סגרה היום בחיוב מתקן את מה שקרה אתמול: ת"א 35 – 1.5%, כאשר ת"א 90 – 1.02%. שוב: מה פירוש ההבדל? פשוט: מה שהוריד אתמול, עכשיו מעלה את המדדים: הבנקים – 3.6%, כאשר הטכנולוגיה עולה ב-0.06%, הנדל"ן ב-1.64%, והאנרגיה יורדת ב-0.07%-. ראו תיאור מה שקרה במוסדיים אתמול כדי להבין את התנודתיות של אותן מניות בנקים...

בחזית המקרו האמריקאי נאמר: מעבר להמון דיבורים מכיוונם של המון דעתנים, ואנשי פד, האירוע המרכזי נשארו הנפקות האג"ח ל-10 שנים מחר (08), ושל ה-30 שנה ביום חמישי (09).

אחרי ההלוך ושוב במניות הבנקים רצינו לבחון מנייה מייצגת, והנה זו של לאומי לפניכם. תחתית הערך של המנייה נקבעה באביב 2023 סביב 2560. המלחמה דחקה את הרמה הזו קצת נמוך מכך ל-2500. אבל, המשקיעים ממהרים לרכוש אותה שם, והיא כבר מתקרבת ל-3000, כאשר היום ראינו עלייה של 2.39%. המבחן האמיתי יהיה סביב 3250, דהינו השיא של התקופה הטובה שהייתה לפני התקפת הטרוריסטים הפתאומית.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-06-11-2023: ביום שני, ה-06, כבר לא היה תירוץ של זמני מסחר מועטים. והנה, בכל זאת, מחזור המניות של מדד תל-אביב 35 היה נמוך ממיליארד שקל: כ-862 מיל". ועוד נקודה חשובה: הנטו של המוסדיים היה שלילי: 6.3- מיליוני שקלים. הפרש קטן, בין כ-206 מיל" שקלים של רכישות מול כ-213 מיל" מכירות. למרבה הפלא, עיקר המכירות של המוסדיים ביום 06 היו מניות בנקים: לאומי – כ-17- מיל", ופועלים – כ-27- מיל". יש כאן הצהרה מעניינת לגבי השווי של מניות אלו: ניתן למכור אותן במקרה של ספק. אגב, ממשיכים למכור את אלביט מערכות (כ-6- מיל"). בצד הרכישות, נציין את מניית דיסקונט – כ-13 מיל" (בנק...), ומזרחי טפחות – כ-8 מיל" (עוד בנק...).

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	10.91%
MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר	9.79%
MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר	8.94%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	24.20%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	16.98%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	16.57%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	133.46%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	122.32%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	95.00%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון מחקה אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר	-4.28%
איילון (0D) כספית דולרית	-4.05%
Bloomberg US Intermediate Credit PTF	-3.78%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	-11.23%
פסגות דולר פי 3	-11.06%
סיגמא לונג דולר פי 3	-11.01%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת	-35.89%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-34.60%
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח	-33.40%

‏

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.36%
ת"א-35	1.50%
ת"א-90	1.02%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.13%
ת"א-SME60	0.80%
ת"א-פיננסים	2.54%
ת"א-נדל"ן	1.64%
ת"א-מעלה	1.49%
ת"א-צמיחה	0.17%
ת"א בנקים-5	3.60%
ת"א-125
מימון ישיר	5.79%
אלוני חץ	4.74%
אשטרום קבוצה	4.45%
אאורה	3.88%
אלקטרה צריכה	3.55%
דיסקונט א	3.42%
בינלאומי	3.14%
אנרג'יאן	-3.23%
נקסט ויז'ן	-3.04%
חג'ג'	-3.00%
נאייקס	-2.90%
ג'נריישן קפיטל	-2.07%
דוניץ	-1.94%
ורידיס	-1.62%
ת"א-SME60
חנן מור	41.59%
לוזון קבוצה	5.20%
כהן פיתוח	3.12%
לוינשטין נכסים	2.69%
אטראו שוקי הון	2.55%
קליל	2.49%
נטו מלינדה	2.31%
טופ גאם	-14.71%
רני צים	-5.45%
אלוט	-5.07%
נקסט ויז'ן	-3.04%
חג'ג'	-3.00%
אוריין	-2.86%
צמח המרמן	-2.30%
ת"א All-Share
חנן מור	41.59%
בול מסחר	37.45%
בליץ	21.01%
אקופיה	12.32%
הייקון מערכות	11.61%
ברקת	9.92%
רקח	8.76%
טופ גאם	-14.71%
די.אן.איי קבוצה	-9.67%
אינטר תעשיות	-9.44%
סיפיה וויז'ן	-8.92%
נור	-8.45%
אברבוך	-7.40%
רני צים	-5.45%