צילום פאנדר
מערכת פאנדר
16/11/2023
קרנות הנאמנות
ביום רביעי, ה-15-11, ראינו שינוי מרענן אחד: החיוב היומי דומה נורא לשלילה השנתית! אנרגיה נקייה, אנרגיה סולארית. בחלק החודשי של החיוב נמצא את הנסדק-100, עם ברק אסטרטגיות, כאשר הנסדק-100 ממשיך לתפוס את החיוב השנתי. השלילה היומית נמצאת בבנקים, ובכספית הדולר, החודשית נמצאת בדולר-שקל, וכאמור, השלילה השנתיתמוכלת באנרגיה המתחדשת, הנקייה, והסולארית.
הבורסה
אחרי שראינו את ההשפעה האדירה שהייתה למדד המחירים לצרכן בארה"ב, הגענו היום לשוק הישראלי מצפים למדד המחירים אצלנו, ולמדדי האינפלציה הנוספים בחו"ל. אצלנו, המדד עלה ב-0.5%, כאשר הפירוט הרב של מה שקרה ניתן למצוא באתרנו. האם העלייה הזו תביא את בנק ישראל להעלות ריבית? המוסכמה הכללית היא שלא.
מדוע? כי המלחמה מהווה גורם דפלאציוני חזק מאוד במשק שאינו צומח, וכנראה יהיה בצמיחה שלילית גם בשנה הבאה. בכל אופן, נראה את ההשפעה של הנתונים בימים הקרובים, ופחות על מה שקרה היום (15). בסופו של היום היה חיובי, אבל בצורה רגועה מאוד: ת"א 35 – 0.21%, ת"א 90 – 0.34%, כאשר הנדל"ן עלה יפה ב-1.26%, הבנקים ירדו בחדות כ-2.33%, ובטכנולוגיה עלו ב-1.65%.
האמת היא שציפינו לעליות גדולות יותר, כפי שהיום הסתמן תחילה. במיוחד עקב הירידה הדרמטית של הדולר לאזור ה-3.76 (!). אז למה זה לא קרה? כי הנתונים החדשים בחו"ל שפכו מים קרים על הרתיחה מאתמול:
ה-PPI אמנם יצאו טובים מהצפוי (פחות אינפלציה) אבל המכירות הקמעונאיות עלו בצורה מפתיעה (רגיל – 0.1%-, גרעין – 0.1%), ובמיוחד הפתיעה הפעילות התעשייתית בניו-יורק (Empire State Manufacturing Index) אשר הופיעה עם 9.1 מול צפי של 3.3- (!). שד האינפלציה חזר לו לשוטט שוב, וגרם לחזרה מעלה של חלק מהתשואות של אג"ח ארוך הטווח, ולירידה במניות.
סקטור שהיה חיובי די הרבה זמן אצלנו היה זה של האנרגיה (0.67%) כאשר מניית אנרג"יקס הצליחו לעלות ב-6.61%, עם מחזור יחסית גבוה. יש לציין שהמנייה הזו מרכזת ביקושים מוסדיים די הרבה זמן מה, ושהיא בורחת כבר זמן רב מהתחתית סביב 950. עוד מעט, תהיה הגעה להתנגדות הקשה סביב 1200. שם יהיה המבחן הגדול, אם השוק הכללי ימשיך לתת רוח גבית מינימאלית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-14-11-2023: יום העליות היפה של יום שלישי (14) היה גם יום של עלייה במחזור הכללי של מניות ת"א 35, וכרגיל לאחרונה, גם יום של רכישות נטו של מוסדיים. המחזור הכללי עמד קרוב מאוד ל-1 מיליארד שקל (966 מיל"), כאשר נמכרו כ-158 מיל", ונרכשו בכ-179 מיל" שקלים של סחורה. הפתעה מעניינת: אחרי תקופה ארוכה, שבה מכרו את אלביט מערכות, ראינו עכשיו רכישות מאסיביות של המנייה הזו: כ-14 מיל", המהווה את הרכישה הגדולה של אותו יום. יחד עם זה נרכשו נובה (כ-11 מיל") והראל השקעות (כ-10 מיל"). צד המכירות מיוצג על ידי שלושה בנקים: דיסקונט, בכ-11-, מזרחי בכ-11-, ופועלים בכ-12- מיל". חיסול גדול של מניות, שהיו אהובות עד עכשיו...
סיכום קרנות הנאמנות
ביום רביעי, ה-15-11, ראינו שינוי מרענן אחד: החיוב היומי דומה נורא לשלילה השנתית! אנרגיה נקייה, אנרגיה סולארית. בחלק החודשי של החיוב נמצא את הנסדק-100, עם ברק אסטרטגיות, כאשר הנסדק-100 ממשיך לתפוס את החיוב השנתי. השלילה היומית נמצאת בבנקים, ובכספית הדולר, החודשית נמצאת בדולר-שקל, וכאמור, השלילה השנתיתמוכלת באנרגיה המתחדשת, הנקייה, והסולארית.
הבורסה
אחרי שראינו את ההשפעה האדירה שהייתה למדד המחירים לצרכן בארה"ב, הגענו היום לשוק הישראלי מצפים למדד המחירים אצלנו, ולמדדי האינפלציה הנוספים בחו"ל. אצלנו, המדד עלה ב-0.5%, כאשר הפירוט הרב של מה שקרה ניתן למצוא באתרנו. האם העלייה הזו תביא את בנק ישראל להעלות ריבית? המוסכמה הכללית היא שלא.
מדוע? כי המלחמה מהווה גורם דפלאציוני חזק מאוד במשק שאינו צומח, וכנראה יהיה בצמיחה שלילית גם בשנה הבאה. בכל אופן, נראה את ההשפעה של הנתונים בימים הקרובים, ופחות על מה שקרה היום (15). בסופו של היום היה חיובי, אבל בצורה רגועה מאוד: ת"א 35 – 0.21%, ת"א 90 – 0.34%, כאשר הנדל"ן עלה יפה ב-1.26%, הבנקים ירדו בחדות כ-2.33%, ובטכנולוגיה עלו ב-1.65%.
האמת היא שציפינו לעליות גדולות יותר, כפי שהיום הסתמן תחילה. במיוחד עקב הירידה הדרמטית של הדולר לאזור ה-3.76 (!). אז למה זה לא קרה? כי הנתונים החדשים בחו"ל שפכו מים קרים על הרתיחה מאתמול:
ה-PPI אמנם יצאו טובים מהצפוי (פחות אינפלציה) אבל המכירות הקמעונאיות עלו בצורה מפתיעה (רגיל – 0.1%-, גרעין – 0.1%), ובמיוחד הפתיעה הפעילות התעשייתית בניו-יורק (Empire State Manufacturing Index) אשר הופיעה עם 9.1 מול צפי של 3.3- (!). שד האינפלציה חזר לו לשוטט שוב, וגרם לחזרה מעלה של חלק מהתשואות של אג"ח ארוך הטווח, ולירידה במניות.
סקטור שהיה חיובי די הרבה זמן אצלנו היה זה של האנרגיה (0.67%) כאשר מניית אנרג"יקס הצליחו לעלות ב-6.61%, עם מחזור יחסית גבוה. יש לציין שהמנייה הזו מרכזת ביקושים מוסדיים די הרבה זמן מה, ושהיא בורחת כבר זמן רב מהתחתית סביב 950. עוד מעט, תהיה הגעה להתנגדות הקשה סביב 1200. שם יהיה המבחן הגדול, אם השוק הכללי ימשיך לתת רוח גבית מינימאלית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-14-11-2023: יום העליות היפה של יום שלישי (14) היה גם יום של עלייה במחזור הכללי של מניות ת"א 35, וכרגיל לאחרונה, גם יום של רכישות נטו של מוסדיים. המחזור הכללי עמד קרוב מאוד ל-1 מיליארד שקל (966 מיל"), כאשר נמכרו כ-158 מיל", ונרכשו בכ-179 מיל" שקלים של סחורה. הפתעה מעניינת: אחרי תקופה ארוכה, שבה מכרו את אלביט מערכות, ראינו עכשיו רכישות מאסיביות של המנייה הזו: כ-14 מיל", המהווה את הרכישה הגדולה של אותו יום. יחד עם זה נרכשו נובה (כ-11 מיל") והראל השקעות (כ-10 מיל"). צד המכירות מיוצג על ידי שלושה בנקים: דיסקונט, בכ-11-, מזרחי בכ-11-, ופועלים בכ-12- מיל". חיסול גדול של מניות, שהיו אהובות עד עכשיו...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
8.77% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
7.69% |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
6.70% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
26.31% |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
25.34% |
| ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת |
24.66% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
159.26% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
147.89% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
107.28% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-6.89% |
| מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
-2.53% |
| איילון (0D) כספית דולרית |
-2.50% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-17.77% |
| פסגות דולר פי 3 |
-17.52% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-17.49% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-35.53% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-34.32% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-32.70% |
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.27% |
| ת"א-35 |
0.21% |
| ת"א-90 |
0.34% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.09% |
| ת"א-SME60 |
0.97% |
| ת"א-פיננסים |
-1.15% |
| ת"א-נדל"ן |
1.26% |
| ת"א-מעלה |
0.19% |
| ת"א-צמיחה |
1.23% |
| ת"א בנקים-5 |
-2.33% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אלקטרה צריכה |
8.45% |
| תורפז |
8.19% |
| סלקום |
8.13% |
| אופקו הלת' |
7.46% |
| אנרג'יקס |
6.61% |
| נופר אנרג'י |
5.99% |
| אנלייט אנרגיה |
4.91% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-6.04% |
| פריורטק |
-5.04% |
| קמטק |
-4.36% |
| מספנות ישראל |
-4.18% |
| מיטרוניקס |
-3.95% |
| בינלאומי |
-3.67% |
| נטו מלינדה |
-3.16% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| תורפז |
8.19% |
| חנן מור |
7.69% |
| ריט אזורים ליוי |
5.30% |
| רני צים |
4.65% |
| טופ גאם |
4.60% |
| לייבפרסון |
4.40% |
| ג'נריישן קפיטל |
4.32% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-6.04% |
| פריורטק |
-5.04% |
| נטו מלינדה |
-3.16% |
| דיפלומט אחזקות |
-3.03% |
| תמר פטרוליום |
-2.54% |
| קמהדע |
-1.92% |
| קבוצת אקרשטיין |
-1.66% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| סיפיה וויז'ן |
27.54% |
| סייפ-טי גרופ |
8.75% |
| אלקטרה צריכה |
8.45% |
| תורפז |
8.19% |
| סלקום |
8.13% |
| תפרון |
7.75% |
| חנן מור |
7.69% |
| |
|
| וויי בוקס |
-9.24% |
| אפיטומי מדיקל |
-6.96% |
| נקסט ויז'ן |
-6.04% |
| אברבוך |
-6.02% |
| אירודרום קבוצה |
-5.96% |
| חלל תקשורת |
-5.61% |
| פריורטק |
-5.04% |
