צילום פאנדר
מערכת פאנדר
29/11/2023
קרנות הנאמנות
כאשר חזרו הקרנות עם עדכון הנכסים מחו"ל, ראינו בחיוב היומי את הבנקים, הבלוקצ"יין, ואת הביטוח. בחיוב החודשי מצאנו ת"א 125 ומדד הנסדק-100, כאשר החיוב השנתי נעוץ עדיין בנסדק-100. לעומת זאת, השלילה היומית מציגה לנו מניות סין, אנרגיה מתחדשת ומניות בנקים. השלילה החודשית יושבת עמוק בדולר-שקל כאשר השלילה השנתית מבצבצת, כרגיל, באנרגיות: המתחדשת, הסולארית, והנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום שלישי, ולכן עד 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". עניין כללי: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 5 הקרנות הטובות בקטגוריה, 2 הגרועות בה, והממוצעים של כל הקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה.
הקרן הטובה ביותר מגיעה מהראל, והיא נקובה $, עם ביצועים של 15.09% שנתית אבל עם ירידה של 3.55%- ברמה החודשית. הסיבה היא, כמובן, הצמידות ב-100% לדולר. ארבעת הקרנות האחרות מגיעות מתמיר-פישמן, קסם אקטיב, אקורד, וילין לפידות, כאשר שלוש מהן (לא אקורד) עוקבות אחרי תיק 3 מהבינלאומי. יש באמת הבדל משמעותי ביניהן: 12.71% מול 8.64% ו-7.74%, וזה מעניין, כאשר הרכב התיק זהה, וחופש הניהול נמצא ברמה הבחירה הספציפית.
למרות השוני הזה, וההבדל הגדול ביניהן, כולן מעל הממוצע השנתי העומד על 4.70%. חודשית, ההבדלים ביניהן הרבה פחות גדולים (2.7%, 3.24%, ו-2.55% בהתאמה, כאשר כולן מתחת לממוצע החודשי של 3.5%. הקרן של אקורד טובה מאוד שנתית (8.42%) וגם חודשית (5.26%). בצד הגרועות, יש לנו את איילון ואלפי-בנדק. הביצועים השנתיים ממש גרועים, עם 0.68% ו-0.31% שנתית, אבל, בצורה מעניינת במיוחד, הביצועים שלהן טובים מהממוצע החודשי (3.66%, 4.28%). כמו תמיד נציין שתאריך העדכון של הראל ותמיר-פישמן עומד על ה-27-11 וכל שאר הקרנות על ה-28-11.
הבורסה
יום שלישי, ה-27-11-2023, היה יום חיובי בבורסה המקומית. לא משהו גרנדיוזי במיוחד אבל עדיין: ת"א 35 – 0.37%, ת"א 90 – 0.68%, כאשר הנדל"ן מקפץ בחדות ב-1.95%. לעומת זאת, הבנקים עלו ב-1.38%, מול טכנולוגיה שיורדת ב-0.26%-. בסה"כ, היה זה יום חיובי כאשר באוויר רצה הידיעה על סיכוי לשינוי מס רווחי הון.
ואגב, הסיבה לשיקום המהיר של הנדל"ן נעוצה בהנחה, שמתייצבת לה בקרב השחקנים הקובעים, שעקב עליית האנטישמיות בעולם נראה עלייה מהמדינות המפותחות. עלייה איכותית ובעלת אמצעים שתוכל לשפר את המצב בביקושים לנדל"ן למגורים.
וול-סטריט לא עזרה היום לעודד את החיוביים, כאשר המקרו האמריקאי הביא לנו ירידה קטנה במחירי הבתים (S&P-CS Composite) ברמה השנתית, מול עלייה במחירים ברמה החודשית (HPI). והנתון העיקרי? אמון הצרכנים? זה דווקא עלה מצפי של 101 ל-102.
מדוע זה רע? כי הפד עדיין מבקש להוריד את רצון הצריכה מאותם צרכנים. וכל עוד האמון גבוה, זה מקשה על הפד להודיע סופית על סיום נרמול עליות הריבית. נזכיר: מחר נתוני התוצר המוקדם (Preliminary GDP).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-11-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (28) היה אחד הימים המיוחדים בהם ראינו מכירות נטו של מוסדיים. ונזכור שהיה זה יום של ירידות בו אנו רואים קניות נטו בדרך כלל... וכך, סה"כ הקניות עמד על כ-107 כאשר סה"כ המכירות עמד על כ-133. נטו: כ-26-, עם מחזור כללי של כ-684. יש לציין שהמכירות של שתי המניות הנמכרות ביותר מפליאות בגודלן: פועלים (10.6-) ודיסקונט (37.2- !). שימו לב שמכרו יותר דיסקונט מהנטו! בצד הרכישות נציין את מניית מליסרון (3.9) ומניית לאומי (12.2). נקודה למחשבה: קונים ומוכרים בנקים...
סיכום קרנות הנאמנות
כאשר חזרו הקרנות עם עדכון הנכסים מחו"ל, ראינו בחיוב היומי את הבנקים, הבלוקצ"יין, ואת הביטוח. בחיוב החודשי מצאנו ת"א 125 ומדד הנסדק-100, כאשר החיוב השנתי נעוץ עדיין בנסדק-100. לעומת זאת, השלילה היומית מציגה לנו מניות סין, אנרגיה מתחדשת ומניות בנקים. השלילה החודשית יושבת עמוק בדולר-שקל כאשר השלילה השנתית מבצבצת, כרגיל, באנרגיות: המתחדשת, הסולארית, והנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום שלישי, ולכן עד 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". עניין כללי: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 5 הקרנות הטובות בקטגוריה, 2 הגרועות בה, והממוצעים של כל הקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| הראל 30/70 - נקובה $ |
הראל |
0.14% |
-3.55% |
12.98% |
15.09% |
120.00% |
30.00% |
0.65% |
1.7 |
27-נוב |
1.39 |
0.15 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
-0.09% |
2.70% |
13.13% |
12.71% |
50.00% |
30.00% |
0.69% |
157.1 |
27-נוב |
5.76 |
7.49 |
| קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי. |
קסם |
-0.02% |
3.24% |
10.10% |
8.64% |
30.00% |
30.00% |
0.60% |
65.6 |
28-נוב |
5.95 |
-0.48 |
| אקורד 30/70 |
איילון |
0.43% |
5.26% |
12.54% |
8.42% |
30.00% |
30.00% |
0.97% |
11.7 |
28-נוב |
2.71 |
-3.01 |
| ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
ילין לפידות |
-0.01% |
2.55% |
9.12% |
7.74% |
30.00% |
30.00% |
0.69% |
238.3 |
28-נוב |
6.25 |
-2.52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| איילון תיק 30/70 |
איילון |
0.15% |
3.66% |
2.38% |
0.68% |
30.00% |
30.00% |
0.85% |
51 |
28-נוב |
16.95 |
-1.15 |
| אלפי בנדק 30/70 |
הראל |
0.25% |
4.28% |
2.12% |
0.31% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
17 |
28-נוב |
6.06 |
-0.71 |
| ממוצע |
|
0.08% |
3.50% |
6.38% |
4.70% |
|
|
|
|
|
|
|
הקרן הטובה ביותר מגיעה מהראל, והיא נקובה $, עם ביצועים של 15.09% שנתית אבל עם ירידה של 3.55%- ברמה החודשית. הסיבה היא, כמובן, הצמידות ב-100% לדולר. ארבעת הקרנות האחרות מגיעות מתמיר-פישמן, קסם אקטיב, אקורד, וילין לפידות, כאשר שלוש מהן (לא אקורד) עוקבות אחרי תיק 3 מהבינלאומי. יש באמת הבדל משמעותי ביניהן: 12.71% מול 8.64% ו-7.74%, וזה מעניין, כאשר הרכב התיק זהה, וחופש הניהול נמצא ברמה הבחירה הספציפית.
למרות השוני הזה, וההבדל הגדול ביניהן, כולן מעל הממוצע השנתי העומד על 4.70%. חודשית, ההבדלים ביניהן הרבה פחות גדולים (2.7%, 3.24%, ו-2.55% בהתאמה, כאשר כולן מתחת לממוצע החודשי של 3.5%. הקרן של אקורד טובה מאוד שנתית (8.42%) וגם חודשית (5.26%). בצד הגרועות, יש לנו את איילון ואלפי-בנדק. הביצועים השנתיים ממש גרועים, עם 0.68% ו-0.31% שנתית, אבל, בצורה מעניינת במיוחד, הביצועים שלהן טובים מהממוצע החודשי (3.66%, 4.28%). כמו תמיד נציין שתאריך העדכון של הראל ותמיר-פישמן עומד על ה-27-11 וכל שאר הקרנות על ה-28-11.
הבורסה
יום שלישי, ה-27-11-2023, היה יום חיובי בבורסה המקומית. לא משהו גרנדיוזי במיוחד אבל עדיין: ת"א 35 – 0.37%, ת"א 90 – 0.68%, כאשר הנדל"ן מקפץ בחדות ב-1.95%. לעומת זאת, הבנקים עלו ב-1.38%, מול טכנולוגיה שיורדת ב-0.26%-. בסה"כ, היה זה יום חיובי כאשר באוויר רצה הידיעה על סיכוי לשינוי מס רווחי הון.
ואגב, הסיבה לשיקום המהיר של הנדל"ן נעוצה בהנחה, שמתייצבת לה בקרב השחקנים הקובעים, שעקב עליית האנטישמיות בעולם נראה עלייה מהמדינות המפותחות. עלייה איכותית ובעלת אמצעים שתוכל לשפר את המצב בביקושים לנדל"ן למגורים.
וול-סטריט לא עזרה היום לעודד את החיוביים, כאשר המקרו האמריקאי הביא לנו ירידה קטנה במחירי הבתים (S&P-CS Composite) ברמה השנתית, מול עלייה במחירים ברמה החודשית (HPI). והנתון העיקרי? אמון הצרכנים? זה דווקא עלה מצפי של 101 ל-102.
מדוע זה רע? כי הפד עדיין מבקש להוריד את רצון הצריכה מאותם צרכנים. וכל עוד האמון גבוה, זה מקשה על הפד להודיע סופית על סיום נרמול עליות הריבית. נזכיר: מחר נתוני התוצר המוקדם (Preliminary GDP).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-11-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (28) היה אחד הימים המיוחדים בהם ראינו מכירות נטו של מוסדיים. ונזכור שהיה זה יום של ירידות בו אנו רואים קניות נטו בדרך כלל... וכך, סה"כ הקניות עמד על כ-107 כאשר סה"כ המכירות עמד על כ-133. נטו: כ-26-, עם מחזור כללי של כ-684. יש לציין שהמכירות של שתי המניות הנמכרות ביותר מפליאות בגודלן: פועלים (10.6-) ודיסקונט (37.2- !). שימו לב שמכרו יותר דיסקונט מהנטו! בצד הרכישות נציין את מניית מליסרון (3.9) ומניית לאומי (12.2). נקודה למחשבה: קונים ומוכרים בנקים...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
4.15% |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
3.40% |
| PTF ת"א-ביטוח |
2.35% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
28.05% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
27.72% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
27.60% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
161.48% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
150.43% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
105.62% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. סין |
-2.99% |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-2.63% |
| אילים מניות בנקים |
-2.51% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-23.85% |
| פסגות דולר פי 3 |
-23.45% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-23.35% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-39.28% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-35.33% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-35.29% |
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.47% |
| ת"א-35 |
0.37% |
| ת"א-90 |
0.68% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.10% |
| ת"א-SME60 |
0.69% |
| ת"א-פיננסים |
1.80% |
| ת"א-נדל"ן |
1.95% |
| ת"א-מעלה |
0.74% |
| ת"א-צמיחה |
0.30% |
| ת"א בנקים-5 |
1.38% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| משק אנרגיה |
8.09% |
| רבוע נדלן |
6.45% |
| הראל השקעות |
6.24% |
| ג'נריישן קפיטל |
6.13% |
| תדיראן גרופ |
5.94% |
| ביג |
5.58% |
| אלוני חץ |
5.50% |
| |
|
| טלסיס |
-9.72% |
| ריטיילורס |
-6.50% |
| מיטרוניקס |
-5.20% |
| טבע |
-3.19% |
| אלביט מערכות |
-2.81% |
| נאייקס |
-2.47% |
| ורידיס |
-2.01% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ג'נריישן קפיטל |
6.13% |
| אלקטריאון |
5.36% |
| פמס |
5.25% |
| חמת |
5.19% |
| טופ גאם |
5.15% |
| אמת |
4.06% |
| אינטרקיור |
3.99% |
| |
|
| טלסיס |
-9.72% |
| חנן מור |
-5.19% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.05% |
| אלוט |
-2.14% |
| ארגו פרופרטיז |
-2.01% |
| באטמ |
-2.00% |
| טיב טעם |
-1.89% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ארית תעשיות |
19.95% |
| בירמן |
17.47% |
| נקסטקום |
15.21% |
| אוגווינד |
14.17% |
| משק אנרגיה |
8.09% |
| אקסיליון |
7.66% |
| איביאי טכ עילית |
6.65% |
| |
|
| הייקון מערכות |
-18.80% |
| נור |
-17.09% |
| טלסיס |
-9.72% |
| פלסאנמור |
-6.62% |
| ריטיילורס |
-6.50% |
| פוורפליט |
-6.09% |
| אברבוך |
-5.69% |
