צילום פאנדר
מערכת פאנדר
13/12/2023
קרנות הנאמנות
יום רביעי (13-12-2023), ובקרנות הנאמנות קיבלנו בחיוב היומי את השבבים, פעם נוספת, אבל בקרנות אחרות, לצד מניות אינטרנט סיניות. בחיוב החודשי הבלוקצ"יין (שם נרדף למה שקורה בביטקוין), והמדד הגרמני (דאקס), כאשר בחיוב השנתי אין על הנסדק-100.
בשלילה היומית נמצא קנאביס, ואנרגיה מתחדשת, וזאת, כאשר השלילה החודשית מגוונת מאוד: אנרגיה סולארית, חברות צריכה סיניות, ובנקים. החלק השלילי השנתי עקשן כמו החלק החיובי השנתי, ומטפל באנרגיה המתחדשת-סולארית-נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
למרות ששתי הקרנות המובילות מוגדרות עד 50% מניות, יש הפרש משמעותי מאוד בביצועים שבין הקרן של מור, וזו של מיטב, וזאת לטובת מור: שנה: 9.63% מול 6.01%, מתחילת השנה: 10.82% מול 7.20%, בהתאמה, כאשר הממוצעים התואמים הם 5.71% ו-7.45%.
בצד השלילי של הגזרה, נמצא את הקרן של עיטם פורסט, עם 1.59% עבור שנה (!!), ו2.32% עבור טווח הביצועים מתחילת השנה. למעשה, מבין 10 הגדולות, 4 הראשונות בלבד מצליחות להביס את הממוצע, ברמה השנתית, ורק זו של מור מצליחה לעשות זאת מאז תחילת השנה (!!).
שימו לב שיש שינויים בחשיפות לחו"ל, כאשר קסם הגדילה לעשות עם חשיפה עד 120%. העדכון האחרון מתחלק בין ה-12-12 (מור, קסם, מגדל, פסגות, ילין לפידות, הראל) וה-13-12 אצל האחרות. כל הקרנות פדו בחודש אוקטובר. ונקודה אחרונה: דמי הניהול הגבוהים ביותר (1.17%) נמצאים בקרן הגרועה ביותר של עיטם פורסט !...
הבורסה
ביום רביעי (13-12-2023), ראינו יום רגוע-שלילי. ביטוי האומר שהשלילה הייתה השלטת ברוב היום, אבל, בחלק מהמדדים, היא התחלפה בסוף יום המסחר בחיוב קטן: ת"א 35 – 0.08%, ת"א 90 – 0.27%-, נדל"ן – 0.61%, בנקים – 0.13%, טכנולוגיה – 0.03%-.
הסיבה לשלילה היא התחושה שמלחמת חרבות ברזל מתחילה להיכנס לשלב חדש. שלב שבו אנו נלחצים על ידי המעצמות לסיום את התמרון לפני הזמן, שלב של עלייה בכמות נפילת גיבורי המלחמה שלנו בחזית, ושלב של החרפה חוזרת בעימות המעומעם בצפון. עדיין, לא השתנו גרומי יסוד. אבל, יש כרסום איטי לרעה, והשוק מרגיש זאת.
כאשר וול-סטריט נותנת סימנים חיוביים כל כך, ואנו מתבוססים באדמומיות מעצבנת, אין מנוס מהמחשבה שהתקומה של נובמבר נעצרה קצת. נקודה מעניינת למחשבה: המון זמן, ראינו בדולר-שקל, קנה המידה של היציבות החוזרת. והנה, כרגע, למרות שהוא נושק למתחת ל-3.70, זה לא מתבטא במניות.
מה קורה? הסיבה פשוטה: ישנה תנועה אלימה של ירידת תשואות של האג"ח האמריקאי הארוך, וזה מוריד את הדולר העולמי, וגם את שלנו במקצת. לכן, הגורם המגמתי של הדולר הפסיק להיות מכאן, והפך להיות משם. היום, הייתה דוגמה נוספת לכך על ידי הצהרת הפד, אחרי החלטת הריבית. אגב, מה שנעשה, ונאמר, היה מאוד חיובי, ומפורט מאוד באתרנו, על ידי כתבה של משה מימון, עורך פאנדר.
כמו כן, מאוד חשוב לזכור: ב-15-12 (יום שישי) יהיה Quadruple Witching, דהיינו פקיעת אופציות מסוגים שונים (ארבעה סוגים...) בשווי של טריליונים. וזהו, כנראה, אחד המנועים החשובים של מה שקורה היום בשוק ההון האמריקאי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-12-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (12) היה יום נוסף של פעילות מצומצמת במתחם של מניות ת"א 35. המחזור הכללי עמד על כ-599 בלבד, מול המיליארד הנחשב ל"נורמאלי". גם הפעילות המוסדית, באותן מניות, הייתה קטנה מהרגיל, והסתכמה בקניות של כ-130 מול מכירות של כ-122 דהיינו, נטו חיובי של כ-9. כפי שכתבנו בסקירות האחרונות, הפעילות בבורסה, ושל המוסדיים, ירדה מדרגה ונכנסה לסוג של "שגרת מלחמה" עד שנראה מה יהיה השלב הבא של העימות. בין המניות נזכיר בקניות: טאואר (5.7), ואלביט מערכות (20), ובין המכירות: אי-סי-אל (8.3-), נייס (12-).
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
יום רביעי (13-12-2023), ובקרנות הנאמנות קיבלנו בחיוב היומי את השבבים, פעם נוספת, אבל בקרנות אחרות, לצד מניות אינטרנט סיניות. בחיוב החודשי הבלוקצ"יין (שם נרדף למה שקורה בביטקוין), והמדד הגרמני (דאקס), כאשר בחיוב השנתי אין על הנסדק-100.
בשלילה היומית נמצא קנאביס, ואנרגיה מתחדשת, וזאת, כאשר השלילה החודשית מגוונת מאוד: אנרגיה סולארית, חברות צריכה סיניות, ובנקים. החלק השלילי השנתי עקשן כמו החלק החיובי השנתי, ומטפל באנרגיה המתחדשת-סולארית-נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור תיק השקעות 50% |
מור |
0.08% |
0.78% |
10.82% |
9.63% |
30.00% |
50.00% |
0.89% |
193.1 |
12-דצמ |
6.54 |
-2.33 |
| מיטב תיק השקעות עד 50% |
מיטב |
0.25% |
1.22% |
7.20% |
6.01% |
50.00% |
50.00% |
0.78% |
137.5 |
13-דצמ |
6 |
-6.39 |
| מיטב 40/60 |
מיטב |
0.15% |
0.90% |
7.21% |
5.92% |
30.00% |
50.00% |
0.79% |
120.5 |
13-דצמ |
5.23 |
-3.66 |
| קסם אקטיב תיק מנוהל |
קסם |
0.14% |
0.81% |
6.59% |
5.79% |
120.00% |
50.00% |
0.45% |
99.7 |
12-דצמ |
11.72 |
-10.82 |
| מגדל תיק 50/50 |
מגדל |
0.09% |
0.96% |
7.22% |
5.65% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
107.7 |
12-דצמ |
6.41 |
-9.44 |
| ילין לפידות 40/60 |
ילין לפידות |
0.14% |
0.77% |
6.40% |
5.26% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
191.2 |
13-דצמ |
3.97 |
-7.65 |
| פסגות פרימיום |
פסגות |
-0.01% |
0.86% |
6.46% |
4.66% |
50.00% |
50.00% |
0.85% |
318.7 |
12-דצמ |
16.54 |
-2.53 |
| ילין לפידות תיק השקעות עד 50% |
ילין לפידות |
-0.09% |
0.55% |
3.84% |
2.69% |
50.00% |
50.00% |
0.93% |
344 |
12-דצמ |
6.87 |
-9.71 |
| הראל תיק השקעות עד 50% |
הראל |
0.08% |
0.56% |
2.03% |
2.59% |
30.00% |
50.00% |
0.77% |
87.6 |
12-דצמ |
6.69 |
-4.66 |
| FOREST עיטם |
פורסט |
0.03% |
0.77% |
2.32% |
1.59% |
30.00% |
50.00% |
1.17% |
741.5 |
13-דצמ |
16.17 |
-11.14 |
| |
ממוצע |
0.11% |
0.80% |
7.45% |
5.71% |
|
|
|
|
|
|
|
למרות ששתי הקרנות המובילות מוגדרות עד 50% מניות, יש הפרש משמעותי מאוד בביצועים שבין הקרן של מור, וזו של מיטב, וזאת לטובת מור: שנה: 9.63% מול 6.01%, מתחילת השנה: 10.82% מול 7.20%, בהתאמה, כאשר הממוצעים התואמים הם 5.71% ו-7.45%.
בצד השלילי של הגזרה, נמצא את הקרן של עיטם פורסט, עם 1.59% עבור שנה (!!), ו2.32% עבור טווח הביצועים מתחילת השנה. למעשה, מבין 10 הגדולות, 4 הראשונות בלבד מצליחות להביס את הממוצע, ברמה השנתית, ורק זו של מור מצליחה לעשות זאת מאז תחילת השנה (!!).
שימו לב שיש שינויים בחשיפות לחו"ל, כאשר קסם הגדילה לעשות עם חשיפה עד 120%. העדכון האחרון מתחלק בין ה-12-12 (מור, קסם, מגדל, פסגות, ילין לפידות, הראל) וה-13-12 אצל האחרות. כל הקרנות פדו בחודש אוקטובר. ונקודה אחרונה: דמי הניהול הגבוהים ביותר (1.17%) נמצאים בקרן הגרועה ביותר של עיטם פורסט !...
הבורסה
ביום רביעי (13-12-2023), ראינו יום רגוע-שלילי. ביטוי האומר שהשלילה הייתה השלטת ברוב היום, אבל, בחלק מהמדדים, היא התחלפה בסוף יום המסחר בחיוב קטן: ת"א 35 – 0.08%, ת"א 90 – 0.27%-, נדל"ן – 0.61%, בנקים – 0.13%, טכנולוגיה – 0.03%-.
הסיבה לשלילה היא התחושה שמלחמת חרבות ברזל מתחילה להיכנס לשלב חדש. שלב שבו אנו נלחצים על ידי המעצמות לסיום את התמרון לפני הזמן, שלב של עלייה בכמות נפילת גיבורי המלחמה שלנו בחזית, ושלב של החרפה חוזרת בעימות המעומעם בצפון. עדיין, לא השתנו גרומי יסוד. אבל, יש כרסום איטי לרעה, והשוק מרגיש זאת.
כאשר וול-סטריט נותנת סימנים חיוביים כל כך, ואנו מתבוססים באדמומיות מעצבנת, אין מנוס מהמחשבה שהתקומה של נובמבר נעצרה קצת. נקודה מעניינת למחשבה: המון זמן, ראינו בדולר-שקל, קנה המידה של היציבות החוזרת. והנה, כרגע, למרות שהוא נושק למתחת ל-3.70, זה לא מתבטא במניות.
מה קורה? הסיבה פשוטה: ישנה תנועה אלימה של ירידת תשואות של האג"ח האמריקאי הארוך, וזה מוריד את הדולר העולמי, וגם את שלנו במקצת. לכן, הגורם המגמתי של הדולר הפסיק להיות מכאן, והפך להיות משם. היום, הייתה דוגמה נוספת לכך על ידי הצהרת הפד, אחרי החלטת הריבית. אגב, מה שנעשה, ונאמר, היה מאוד חיובי, ומפורט מאוד באתרנו, על ידי כתבה של משה מימון, עורך פאנדר.
כמו כן, מאוד חשוב לזכור: ב-15-12 (יום שישי) יהיה Quadruple Witching, דהיינו פקיעת אופציות מסוגים שונים (ארבעה סוגים...) בשווי של טריליונים. וזהו, כנראה, אחד המנועים החשובים של מה שקורה היום בשוק ההון האמריקאי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-12-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (12) היה יום נוסף של פעילות מצומצמת במתחם של מניות ת"א 35. המחזור הכללי עמד על כ-599 בלבד, מול המיליארד הנחשב ל"נורמאלי". גם הפעילות המוסדית, באותן מניות, הייתה קטנה מהרגיל, והסתכמה בקניות של כ-130 מול מכירות של כ-122 דהיינו, נטו חיובי של כ-9. כפי שכתבנו בסקירות האחרונות, הפעילות בבורסה, ושל המוסדיים, ירדה מדרגה ונכנסה לסוג של "שגרת מלחמה" עד שנראה מה יהיה השלב הבא של העימות. בין המניות נזכיר בקניות: טאואר (5.7), ואלביט מערכות (20), ובין המכירות: אי-סי-אל (8.3-), נייס (12-).
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר |
4.02% |
| מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי |
3.56% |
| קסם Indxx China Internet KTF |
2.57% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
13.32% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
10.60% |
| ברק אולטרה דאקס פי 3 |
9.98% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
178.82% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
167.33% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
114.18% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון קנאביס חו"ל |
-6.34% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis |
-6.11% |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-3.44% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-6.15% |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
-4.83% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-4.34% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-39.80% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-37.69% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-32.73% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.05% |
| ת"א-35 |
0.08% |
| ת"א-90 |
-0.27% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.42% |
| ת"א-SME60 |
-0.20% |
| ת"א-פיננסים |
0.13% |
| ת"א-נדל"ן |
0.61% |
| ת"א-מעלה |
-0.20% |
| ת"א-צמיחה |
-0.43% |
| ת"א בנקים-5 |
0.13% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| פריון נטוורק |
7.00% |
| חג'ג' |
3.72% |
| מימון ישיר |
3.46% |
| ביג |
3.32% |
| יוחננוף |
2.58% |
| אאורה |
2.55% |
| בזן |
2.54% |
| |
|
| קמטק |
-4.79% |
| אנרג'יאן |
-4.76% |
| אלקטרה צריכה |
-3.71% |
| ישראכרט |
-3.47% |
| פריורטק |
-3.46% |
| חברה לישראל |
-3.39% |
| משק אנרגיה |
-3.29% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אוריין |
6.06% |
| חג'ג' |
3.72% |
| חנן מור |
3.52% |
| שירותי בנק אוטו |
2.97% |
| אלוט |
2.74% |
| לוינשטין נכסים |
2.37% |
| מקס סטוק |
2.19% |
| |
|
| נורסטאר |
-3.93% |
| אבגול |
-3.75% |
| פריורטק |
-3.46% |
| אינטרקיור |
-3.42% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.18% |
| צמח המרמן |
-3.00% |
| רימוני |
-2.55% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| קוויקליזארד |
15.08% |
| גלאסבוקס |
9.36% |
| בליץ |
9.32% |
| פריון נטוורק |
7.00% |
| אלרון |
6.86% |
| בית הזהב |
6.29% |
| אוריין |
6.06% |
| |
|
| פרפל ביוטק |
-17.68% |
| פרידנזון |
-7.67% |
| סי-לאב |
-6.88% |
| אנלייבקס |
-6.32% |
| חלל תקשורת |
-6.26% |
| פורסייט |
-5.52% |
| קומפיוגן |
-5.47% |
