היום שהיה בבורסה - מימוש רווחים קטן אחרי ימים של עליות יפות במיוחד

הבורסה
אחרי האופוריה של תחילת השבוע (31-12 ו-01-01), ראינו היום (02-01) סוג של מימוש רווחים קטן. ראשית, טכנית, זה טבעי, כאשר המדדים עלו כה יפה בימים שקדמו לכך. שנית, וול-סטריט חזרה להיסחר היום, ובאדום, כאשר בשעות המסחר המשותפים אתנו ראינו ירידות חדות, ותיקון חוזר. תנועות שגרמו את עיקר התנודתיות של היום הזה (02-01).

שלישית, החששות להסלמה עם הצפון, עקב חיסולו של המרצח החמאסי סאלח אל-עארורי, הביאו גורם נוסף לשלילה, אשר התבטאו בעיקר בדולר-שקל, שכבר נמצא מעל 3.65. בינינו, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע מאשר הסיום שקרה בפועל: ת"א 35 – 0.53%-, ת"א 90 – 0.59% (חיובי!), מניות קטנות – 0.04%-, נדל"ן – 0.86% (עדיין עפות על כנפי הריבית הנמוכה יותר...), בנקים – 0.08%, טכנולוגיה – 1.47%- (אחת מהירידות הגדולות עקב קריסת 7 המופלאות בארה"ב).

אחרי סיום המסחר בתל-אביב, הירידות בניו-יורק התחזקו, ומגיעות ל-0.57- ב-S&P500, ו-1.63%- בנסדק. נקודה מעניינת לציון: מניות ההובלה (7 המופלאות) הינן מהסובלות ביותר, כאשר נציין כאן שתיים לדוגמא: אפל – 3.64%- ירידה, ונטפליקס עם ירידה של יותר מ-3.80%-. כל המופלאות באדום.

נציין עוד משהו מעניין: למרות עליית הביטקוין עצמו (1.7%) מניית Coinbase יורדת קרוב ל-10%-. למה זה מעניין? כי שני הדברים האלו קשורים מאוד בנושא ההנפקה של ה-ETF על הביטקוין, והבדל כזה מראה על רצון המימוש החזק של הצד המנייתי של הקומפלקס.

הנה המקרו הצפוי בארה"ב השבוע (מה שנותר ממנו...): היום לא היה משהו מיוחד, חוץ מאישור של מיתון בצד היצרני של הכלכלה (Manufacturing PMI – 47.9). מחר, יום רביעי, יש לנו את המשרות המוצעות, ופרוטוקול ישיבת הפד האחרונה. ביום חמישי: דמי אבטלה, פיטורים (Challenger Cuts), משרות חדשות (ADP), בקיצור יום של נתוני עבודה. וביום שישי, הנתון החשוב של השבוע: נתוני התעסוקה, ואחוז האבטלה.

לסיום, הנה גרף מדד הטכנולוגיה בארץ. כמו הרבה מדדים, הוא מראה היטב את העוצמה של העליות, מאז תחילת נובמבר. האם לפנינו תקופה של "עיכול", על ידי תיקון או דשדוש אופקי? זה הגיוני, כאשר עוברים רמת שיא חשובה כמו 1100. אם יהיה דשדוש, נדע זאת לאט לאט. במקרה של תיקון עומק, אזור 1050 (תיקון שלישי), ואזור 1000 (תיקון שני שליש), משלבים תמיכה עם רמת פיבונצ"י. לתשומת ליבכם.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): תחילת שנה, עם עליות נאות ביום שני (01-01-2024), אשר היו מלוות גם בנטו חיובי די משמעותי בפעילות המוסדית. אמנם, ביום מסחר מלא, מחזור של כ-561.5 אינו גדול במיוחד, ומצביע עדיין על עמידה על הגדר, אבל כאשר המוסדיים קונים 207.7, מול מכירות של 141.8, זה אומר משהו חיובי בהחלט. הנטו: 65.9 של קניות יתר.

יתר על כן, הסיבה לעליות (הורדת הריבית מצד בנק ישראל) הביא לחריגה החיובית במנייה שנקנתה הכי הרבה: עזריאלי קבוצה – 33.8 מול 8.1 בלבד במניה הבאה, והיא מניית אי-סי-אל. נדל"ן מניב, או, בכלל, נדל"ן, היה להיט גדול ביום שני. בצד המכירות נזכיר: לאומי עם 6.4-, ומניית מליסרון (6.5-). בגדול, אנו מחכים בקוצר רוח לימים של מעל מיליארד שקל מחזור כללי כדי להבין טוב יותר אם המוסדיים לוקחים עמדות בצורה אסרטיבית או לא.


סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.32%
ת"א-35	-0.53%
ת"א-90	0.59%
ת"א גלובל-בלוטק	0.43%
ת"א-SME60	-0.04%
ת"א-פיננסים	-0.14%
ת"א-נדל"ן	0.86%
ת"א-מעלה	-0.51%
ת"א-צמיחה	1.31%
ת"א בנקים-5	0.08%
ת"א-125
אפולו פאוור	6.29%
מימון ישיר	5.55%
פרשקובסקי	5.14%
דמרי	4.89%
ישראל קנדה	4.42%
תמר פטרוליום	4.22%
רבוע נדלן	3.94%
סאפיינס	-4.14%
פריון נטוורק	-3.42%
קמטק	-3.40%
פורמולה מערכות	-2.81%
שפיר הנדסה	-2.67%
נובה	-2.60%
דוניץ	-2.52%
ת"א-SME60
תמר פטרוליום	4.22%
אלקטריאון	3.71%
מגוריט	3.02%
ארד	2.71%
אלומיי	2.46%
אוריין	2.46%
ליניאג תרפיוטיק	2.11%
חנן מור	-5.74%
טופ גאם	-3.57%
מקס סטוק	-2.69%
פריורטק	-2.40%
אינטרקיור	-2.37%
אילקס מדיקל	-2.27%
פולירם	-2.24%
ת"א All-Share
פוםוום	29.32%
נור	17.69%
אב-גד	14.03%
מולטי ריטייל	11.72%
אנלייבקס	10.51%
אנרג'ין	9.23%
סולגרין	8.71%
חנן מור	-5.74%
בול מסחר	-5.29%
אוגווינד	-5.25%
אנגל שלמה	-4.74%
זוז פאוור	-4.59%
אקוואריוס מנוע	-4.33%
סאפיינס	-4.14%