בנק דיסקונט השלים הנפקת אג"ח בהיקף של 2.56 מיליארד שקל בשוק המקומי

בנק דיסקונט השלים ביום שני את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 2 סדרות חוב: אגרות חוב (סדרה טז') בהיקף של 1.56 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-6 שנים ובמרווח אפקטיבי של 0.85% מעל ממשלתי וניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 3) בהיקף של 1.0 מיליארד ש"ח במח"מ שנה ובמרווח אפקטיבי של 0.16% מעל ריבית בנק ישראל.

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-5.2 מיליארד ש"ח, מתוכם נענה הבנק לכ-2.56 מיליארד ש"ח.

דיסקונט מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית. הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק.

המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "הביקושים הגבוהים להנפקה משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט גם בסביבה עסקית ותקופה כלכלית מאתגרת. הגיוס יאפשר לנו להמשיך את מגמת הצמיחה של הבנק תוך ניהול אופטימלי של ההון".