בנקים: איזה בנק גבה את העמלות הנמוכות ביותר?

הפיקוח על הבנקים מגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי למחצית הראשונה של שנת 2023, אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך מחצית ראשונה לשנת 2023. דוח זה כולל, לטובת הציבור, פרק חדש המאגד זכאויות להטבות בעמלות.

נתוני הדוח התקופתי מציגים עליה בהכנסות הבנקים מעמלות - סך של 3.1 מיליארד שקל, לעומת 3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2022.

עיקר העמלות ששולמו על ידי הציבור (יחידים ועסקים קטנים) במחצית הראשונה של שנת 2023 הן בגין הפעילויות הבאות: 

ניירות ערך - כ23%. 
כרטיסי חיוב - כ22%.
ניהול חשבון עו"ש - כ20%.
אשראי - כ13%.

עלייה בעלות הממוצעת של דמי ניהול חשבון עו"ש

העלות הממוצעת של ניהול עו"ש והחזקת כרטיס חיוב בחשבון משק בית, במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמה לכדי 28.5 שקל בחודש. עליה של 1.3 שקל בחודש לעומת העלות הממוצעת בשנת .2022, הנובעת בעיקר מגידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור באמצעות כרטיסי חיוב, על פי הפיקוח על הבנקים. 

מנתוני הפיקוח על הבנקים, עולה כי 57% מסך החשבונות משלמים פחות מ-10 שקלים בממוצע בחודש. חשבונות אלו נהנים ממחיר מוזל ושירות המסלולים אינו מיטיב את מצבם. 15% מהחשבונות כבר מצורפים לשירות המסלולים ועבור 28% מהחשבונות הנותרים, מוצע לשקול להצטרף לשירות.

הפיקוח על הבנקים קורא למערכת הבנקאית לבחון את כדאיות השירות המסלולים עבור כלל לקוחותיה ולהציע להם באופן יזום להצטרף לשירות.

מסלול העמלות הבסיסי בבנקים

מסלול העמלות הבסיסי כולל עד 10 פעולות בערוץ הישיר ועד פעולה אחת על ידי פקיד בחודש, כאשר מחירו מפוקח ואינו יכול לעלות על 10 שקלים בחודש. במרבית המקרים ההצטרפות למסלול הבסיסי כדאית למשקי הבית על פני תשלום העמלה התעריפית בגין כל פעולה בנפרד.

איזה בנק גבה את עמלות העו"ש הנמוכות ביותר?

מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק לאומי גבה את העמלה החודשית הנמוכה ביותר (ללא מסלול) - 22 שקלים. בנק הפועלים גבה עמלה של 23 שקלים, הבנק הבינלאומי, דיסקונט ומזרחי-טפחות גבו את העמלה החודשית הגבוהה ביותר, בסך של 24 שקלים לחודש.

מבין הבנקים הקטנים, בנק ONE Zero "המנצח" כיוון שאינו גובה עמלות עו"ש. הבנקים שגבו את העמלות החודשיות  - תעריפי פקיד וישיר (ללא מסלול) הגבוהות ביותר בתקופה זו, הם בנק מסד ובנק יהב - 26 שקלים בחודש.

ירידה בהכנסות הבנקים מניירות ערך

עוד עולה מהדו"ח, כי חלה ירידה בהכנסות מעמלות ניירות ערך במחצית הראשונה לשנת 2023 בשיעור של 9% במונחים שנתיים. ירידה זו נבעה בעיקר מקיטון מהכנסות מעמלת דמי ניהול פקדון ניירות ערך - הנסחרים בארץ וקיטון מעמלת קניה, מכירה ופדיון – מניות אגח ומק"מ.

איזה בנק גבה את עמלות קנייה, מכירה ופדיון ני"ע הנמוכות ביותר בפעולות מול פקיד?

מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק דיסקונט גבה את העמלה הנמוכה ביותר בקטגוריה זו - 0.54%. אחריו בנק הפועלים שגבה עמלה בסך 0.60% והבנקים הבינלאומי ומזרחי-טפחות גבו את העמלה הגבוהה ביותר בסך 0.64%

מבין הבנקים הקטנים, בנק מרכנתיל גבה את העמלה הנמוכה ביותר עבור קנייה, מכירה ופדיון ני"ע מול פקיד - בסך של 0.54%.

 

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "תקופת דוח זה היא טרם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועל כן הדוח אינו כולל את השפעותיה. יחד עם זאת, בהקשר זה ראוי לציין ולהזכיר את מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות המערכת הבנקאית בעקבות המלחמה . המתווה כולל מגוון צעדי סיוע לציבור ובכלל זה גם בתחום העמלות – לקוחות שהינם נפגעים ישירים מהמלחמה ונמנים על הגדרות המעגל הראשון זכאים לפטור מלא ממרבית העמלות הנפוצות במשך תקופת המתווה, ובכלל זה דחיית תשלומי הלוואות ללא עמלות. יתר הלקוחות, במעגל השני, זכאים לדחיית תשלומים ללא עמלות. בנוסף, פרסום הדוח הוא הזדמנות נוספת להביא לתשומת לב הציבור את החשיבות להתנהלות פיננסית נכונה , לרבות בכל הקשור להשוואת מחירים – בתחום העמלות הבנקאיות וביתר השירותים הבנקאיים. אני מזמין את הלקוחות לעשות שימוש בכלים והמוצרים השונים שפיתחנו ועומדים לרשותו באתר בנק ישראל , כגון מחשבון מסלולי העמלות  שמשקף את הכדאיות בהצטרפות לשירות המסלולים המוזלים לפי מאפייני הלקוח. אני קורא לציבור שטרם הצטרף לשירות ומשלם מעל ל-10 ש"ח בחודש בגין שירותי עו"ש בסיסיים, לבחון האם הדבר כדאי עבורו."

באופן כללי, יחס הכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית נמצא במגמת ירידה מצטברת, שהחלה לאחר רפורמת העמלות בשנת 2008, ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-46%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בנושאי עמלות בשנים האחרונות. 

במחצית הראשונה לשנת 2023 חלה עלייה קלה ביחס בין סך ההכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית. עלייה זו מושפעת בעיקר מגידול בהיקף העמלות הנגבות מעסקים גדולים, כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות. בנוסף נרשם גידול בהכנסות מעמלות הנגבות מפעילות מט"ח וכרטיסי אשראי (כולל עסקים גדולים). מנגד, חלה ירידה בעמלות הנגבות מיחידים ועסקים קטנים בגין פעילות בניירות ערך ואשראי. 

העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון עמדה במחצית הראשונה של שנת 2023 על 28.5 ₪ בחודש (עלייה של 1.3 ₪ בחודש בהשוואה לשנת 2022). העלייה נבעה בעיקרה מגידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב.

במחצית הראשונה לשנת 2023 הצטרפו 132 אלף חשבונות לשירות המסלולים המפוקח. שירות זה כולל סלי שירותים אחידים לניהול חשבון העו"ש. השירות מציע תשלום של סכום חודשי קבוע עבור ביצוע מספר פעולות מוגדר מראש (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ הישיר). שירותי המסלולים מגלמים הנחה משמעותית בגין פעולות עו"ש בסיסיות. 

לצפייה בדו״ח