בלעדי ל FUNDER - סיכום ינואר בגיוסים - 4 גופים גייסו מעל 100 מיליון באקטיביות מסורתיות

ילין לפידות מצטרפים בסערה לכספיות בגיוס ענק | 4 גופים בגיוס של מעל 100 מיליון במסורתיות אקטיביות | חודש חזק למיטב במוצרי מדדים - כל הנתונים | בלעדי ל FUNDER גיוסים פדיונות בינואר 2024 - הטבלאות המלאות

 

Image by Horst Koenemund from PixabayImage by Horst Koenemund from Pixabay

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/02/2024

חודש ינואר הסתיים אמנם באקורד שלילי, עם ירידות ביום המסחר האחרון, אולם מאז השווקים חזרו לכבוש שיאים חדשים. כמו בכל חודש FUNDER מביא לכם את הסיכום המלא של תמונת הגיוסים/פדיונות בקרנות הנאמנות, הטבלאות המלאות.

בכתבה שעלתה ב-1 בחודש ציין טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות, כי "המשקיעים רואים שבשנה החולפת ביצועי הקרנות המסורתיות גבוהים משמעותית מהתשואה שניתן לקבל במוצרים דפנסיביים כגון פיקדונות בנקאיים וקרנות כספיות ומסיטים אליהן בהדרגה את כספם".

מבחינת הצפי קדימה על השווקים ציין שפירא כי "השווקים ימשיכו לקבל רוח גבית מסקטור הבינה המלאכותית (AI) המרתק, שבלט בשנה החולפת ומשך את תשואות מדדי המניות המובילים מעלה, מגמה העשויה להערכתנו להימשך ולצבור תאוצה גם בשנת 2024 ובכלל".

אייל חיים, סמנכ"ל שיווק איילון קרנות נאמנות, מסר ל-FUNDER לגבי חודש ינואר, כי "גם בחודש ינואר המשכנו לגייס בקרנות המסורתיות בעיקר בקרנות האג"ח בארץ. גם הכספיות שמרו על היקפן וממשיכות להיות עוגן בתיק ההשקעות".

בתשובה לשאלה כיצד הוא מעריך את הורדת הריבית, ציין חיים כי "כפי שהערכנו, צפיות הורדת הריבית (הן בארה"ב והן בישראל) היו מוגזמות. אם לפני חודש ההסתברות להורדת ריבית הפד במרץ היו 80%, הן ירדו לכ-50%, לפני ההחלטה של אתמול ול-35% אחריה. באפריל אין החלטת ריבית בארה"ב כך שמדובר כנראה על הורדה ראשונה במאי 2024. גם בישראל, אם ציפו לפני כמה שבועות להורדת ריבית בכל אחת מ-8 ההודעות של בנק ישראל ב-2024, היום (כפי שצפינו) זה לא הכוון. כרגע ההערכות מגלמות 40% להורדה בפברואר. אנו מעריכים ריבית של 3.5% בסוף השנה".

הראיונות המלאים, בכתבה שפרסמנו ב-1 בחודש.

גיוסים / פדיונות כולל – ילין לפידות עם 1.4 מיליארד שקלים

במקום הראשון בגיוס הכללי באוקטובר נמצאים ילין לפידות שגייסו החודש כ-1.4 מיליארד שקלים (פדיון של 86 מיליון שקלים במסורתיות), ילין לפידות בעצם מצטרפים לגופים שמציעים קרנות כספיות, וגייסו החודש 1.34 מיליארד שקלים רק לקרנות כספיות. בכך השלים בית ההשקעות את שינוי התפיסה עם הצגת קרנות מחקות, קרנות סל וקרנות כספיות מוצרים שעד כה לא היו על המדף של בית ההשקעות.

אלטשולר שחם הם הגוף עם הפדיון הכולל הגבוה ביותר החודש, 166 מיליון שקלים (109 מיליון פדיון במסורתיות).

גיוסים / פדיונות בקרנות אקטיביות – מיליארד שקלים גיוס לקרנות אקטיביות מסורתיות החודש

ילין לפידות הם כאמור המגייסים הגדולים החודש בקרנות אקטיביות (מסורתיות + כספיות).

מור המגייסים הגדולים בקרנות אקטיביות מסורתיות עם גיוס של 362 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות מסורתיות.

מבין גופי ההוסטינג, קבין מגייסים את ההיקף הגבוה ביותר עם 185 מיליון שקלים.

גיוסים / פדיונות במוצרי מדדים

מיטב הם המגייסים הגדולים במוצרי מדדים עם 989 מיליון שקלים בסך הכל. מיטב הם גם המגייסים הגדולים בקרנות מחקות עם 542 מיליון שקלים, ובקרנות סל מור הם המגייסים הגדולים עם 777 מיליון שקלים.

 

טבלה מאוחדת      
       
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
31.01.2024 ינואר
מיטב 76,671 494 ליאור כגן
הראל 68,634 461 אורי שור 
קסם 68,580 303 אבנר חדד
מגדל שוקי הון 62,343 699 ליאור כשריאן
פסגות 48,769 1,314 אייל גורן
מור 29,975 1,082 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 23,764 1,402 אסף אלדר
אי.בי.אי 17,957 828 אורי בן דב
אנליסט 13,900 6 אלון אגושביץ
אלטשולר שחם 12,474 -166 שי ירון
איילון 10,570 -65 קרן עמרם
פורסט 6,177 8 ירון תמיר
אילים 2,773 203 טמיר שפירא
סיגמא 1,251 37 יאיר שני
תמיר פישמן 905 123 אלדד תמיר
ברק 139 4 שי ברק
איילון (הוסטינג) 11,200 320 *
קסם (הוסטינג) 2,742 -97 *
סיגמא (הוסטינג) 3,279 * *
סיכום  462,107 6,957  

 

קרנות אקטיביות              
               
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  31.01.2024 ינואר   ינואר   ינואר  
הראל 41,058 310 10,584 253 30,474 57 אורי שור 
מיטב 35,361 -497 17,148 21 18,213 -518 ליאור כגן
מגדל שוקי הון 24,885 103 10,444 -88 14,441 191 ליאור כשריאן
ילין לפידות 23,374 1,248 22,017 -86 1,357 1,334 אסף אלדר
פסגות 22,438 453 9,203 -118 13,235 571 אייל גורן
מור 19,390 277 15,696 362 3,694 -85 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 14,417 783 6,569 3 7,848 780 אורי בן דב
אנליסט 13,600 -14 3,820 69 9,780 -83 אלון אגושביץ
קסם 13,085 125 11,029 -40 2,056 165 אבנר חדד
אלטשולר שחם 12,061 -157 10,121 -109 1,940 -48 שי ירון
איילון 10,450 -60 3,450 30 7,000 -90 קרן עמרם
פורסט 6,177 8 6,177 8 * * ירון תמיר
אילים 2,773 203 2,773 203 * * טמיר שפירא
סיגמא 1,251 37 1,251 37 * * יאיר שני
תמיר פישמן 905 123 905 123 * * אלדד תמיר
ברק 139 4 139 4 * * שי ברק
איילון (הוסטינג) 11,200 320 11,200 320 * * *
קסם (הוסטינג) 2,742 -97 2,742 -97 * * *
סיגמא (הוסטינג) 3,279 * 3,279 * * * *
סיכום ביניים 258,585 3,169 148,547 895 110,038 2,274  

 

קרנות פסיביות              
               
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
31.01.2024 ינואר ינואר ינואר
קסם 55,495 178 17,466 15 38,029 163 אבנר חדד
מיטב 41,282 989 10,860 542 30,422 447 ליאור כגן
מגדל שוקי הון 37,458 596 18,348 168 19,110 428 ליאור כשריאן
הראל 27,576 152 10,987 373 16,589 -221 אורי שור 
פסגות 26,331 860 13,197 420 13,134 440 אייל גורן
מור 10,586 804 1163 27 9,423 777 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 3,539 45 3,539 45 * * אורי בן דב
אלטשולר שחם 413 -9 413 -9 * * ליאור כגן
אנליסט 298 20 298 20 * * אלון אגושביץ
ילין לפידות  390 154 360 124 30 30 אסף אלדר
איילון  120 -5 120 -5 * * קרן עמרם
סיכום 203,488 3,784 76,751 1,720 126,737 2,064  

 

הוסטינג      
       
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.01.2024 ינואר  
פסטרנק שהם 2,235 30 שי שהם
פורטה 1,981 -25 חגי בדש
ברומטר 1,605 -60 אלי צחור
פורצ'ן 1,771 93 שי זבולון
קסם אזימוט 710 -72 נימרוד פינקו
פרופאונד 522 -11 שי אנגל ועודד שטרנברד
קבין  995 185 רן קבין 
ב.אלטרנטיב 425 -20 אריק בוידר
אלפי בנדק 285 3 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
אקסיומה 151 22 אבי קורז ויאיר אלק
פלקון 49 -0.5 אורי קוברסקי ותמור דן
שופן 22 1 אלון יצחקי
אלפאטק 92 11 *
עציוני 16 2 לירן חלבני 
דרך  20 0 *

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.01.2024 ינואר
מסורתיות 148,412 1,055
כספיות 110,038 2,274
מסורתיות + כספיות 258,450 3,329
     
מחקות 76,751 1,720
סל 126,737 2,064
מחקות + סל 203,488 3,784
     
כל הקרנות 461,938 7,113
x