זינוק של 50% ברכישת קרנות אקטיביות - השבוע בבורסה

המסחר בתל אביב בשבוע האחרון של חודש פברואר, שהיה שבוע מסחר מקוצר בשל הבחירות המוניציפאליות, התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל", מתיחות בגבול הצפוני של הארץ ובחבל יו"ש, והושפע מהודעת בנק ישראל בנושא הריבית במשק.

ביום שני, ה-26 בפברואר, הותיר בנק ישראל את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5%.

המסחר בשווקים, בארץ ובחו"ל, התנהל על רקע המשך פרסום דוחות כספיים לשנת 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-1.7% ובכ-2.1%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה קלה של כ-0.3% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, כל מדד, ועלייה של כ-0.6% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות בתל-אביב, בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה השבוע בכ-9.2%.

מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע בכ-4.2%. יצוין בשל עלויות המלחמה והכוונה להעלות את המס על רווחי הבנקים הגדולים מ-17% כיום ל-26%, למשך שנתיים (2025-2024), מתקיימים מגעים בין האוצר לבנקים להחלפת העלאת המס בהיטל מלחמה חד פעמי בסכום של 2.6 מיליארד שקל.

מנגד, מדדי חברות ההייטק בלטו השבוע בירידות שערים, בראשם מדד ת"א-דואליות שירד בכ-1.1%, זאת במקביל לירידת מדד ה-NASDAQ בכ-0.6%.

מדד הפחד נותר ללא שינוי השבוע בכ-13 נקודות, והוא נמוך מהרמה בה היה בתחילת השנה (16 נקודות).

ב-29 בפברואר, מועד העדכון הרבעוני של מדדי MSCI, נרשמו מחזורי מסחר ערים במניות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל. במועד זה, מניית הטכנולוגיה נקסט ויז'ן הנסחרת בתל-אביב התווספה למדד MSCI Small Cap.

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.0%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.3% בסוף השבוע. יצוין כי התשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה השבוע ללא שינוי הגיעה לכ-4.3% לקראת סוף השבוע.

יוצא דופן השבוע, מדד תל בונד דולר שירד בכ-2.6%, במקביל להיחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-1.6%. 

ביום רביעי ה-28 בפברואר, מועד העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב, הסתכם מחזור המסחר באיגרות חוב בבורסה בכ-7.6 מיליארד שקל, מזה כ-4.9 מיליארד שקל באג"ח קונצרני.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-כ-570 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-640 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע, קרנות העוקבות אחר מדד המניות המקומיים – מדדי מניות בנקים בישראל ות"א-90, קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות החוב המקומיים - תל בונד תשואות וצמודות ותל בונד-60, וקרנות העוקבות אחר מדד המניות הבינלאומי - S&P 500.

בקרנות האקטיביות הציבור המשיך והזרים כ-120 מיליון שקל לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, לאחר שהזרים כ-80 מיליון שקל לקרנות אלה בשבוע הקודם (זינוק של 50%+). מנגד, הציבור משך השבוע כספים בהיקף של כ-250 מיליון שקל מהקרנות הכספיות זאת לאחר שהזרים כ-150 מיליון שקל לקרנות אלה בשבוע הקודם.

חברת הקלינטק ווינד באז גייסה השבוע כ-0.9 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות.

השבוע בוצעו בתל אביב חמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ושלוש הקצאות פרטיות של איגרות חוב למשקיעים מסווגים ע"י חברות, מרביתן חברות נדל"ן, בסכום מצרפי של כ-1.4 מיליארד שקל, כמפורט להלן: