קבוצת הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי ETGA פרסמה את הדוחות הכספיים

פעילות מגזר הלוגיסטיקה הניבה בשנת 2023 הכנסות בסך של כ-315.7 מיליון שקל, ורווח תפעולי בסך של כ-26.4 מיליון שקל;

במגזר המימון, צמיחה של כ-11% ביתרת תיק אשראי הלקוחות לכ-319 מיליון שקל וגידול של כ-53% בהכנסות ב-2023 לכ-39 מיליון שקל, לעומת 2022;

פעילות מגזר המימון הניבה רווח תפעולי בסך של 8.3 מיליון שקל, גידול של כ-12% לעומת שנת 2022;

פעילותה השוטפת של החברה הניבה בשנת 2023 תזרים מזומנים חיובי בסך של כ-26 מיליון שקל;

בגין רווחי שנת 2023 הוכרזו שלוש חלוקות דיבידנד בסך כולל של 11 מיליון שקל, ובסך הכול כ-44 מיליון שקל מאז ההנפקה הראשונית ביוני 2021;

מברק דותן, יו"ר ETGA ולירן יעקבסברג, מנכ"ל נמסר: "ETGA סיימה את שנת 2023 ברווח נקי של כ-27 מיליון שקל, וזאת חרף אתגרי המשק המקומי והסחר לישראל וממנה. פעילות הלוגיסטיקה סיימה את 2023 ברווח תפעולי בסך כ-26 מיליון שקל, כשפעילות המימון המשיכה לצמוח, עם גידול משמעותי של כ-53% בהכנסות, וצמיחה של כ-11% ביתרת תיק האשראי. מגזר הלוגיסטיקה – עיקר הפעילות של הקבוצה – פועל כעת ברקע להתאוששות הכלכלית בפעילות המשק, והוא מושפע בין היתר, מכך שמדינת ישראל הייתה ותהיה מדינה הנסמכת על יבוא"

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לשנת 2023. החברה דיווחה שהרווח הנקי בשנה החולפת הסתכם בכ-26.6 מיליון שקל, כ-7.5% מההכנסות, לעומת רווח נקי בסך של כ-33.4 מיליון שקל, כ-5.2% מההכנסות, בשנת 2022. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-7.0 מיליון שקל, לעומת כ-7.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.

בתחום הלוגיסטיקה, בו החברה מעניקה סל פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 בסך של כ-315.7 מיליון שקל. יודגש כי סך ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה מושפע באופן ישיר ממחירי ההובלה האווירית והימית העולמיים, ואינו בהכרח מהווה אינדיקציה להיקפי הפעילות של הקבוצה. פעילות מגזר הלוגיסטיקה בשנת 2023 הניבה רווח תפעולי בסך של כ-26.4 מיליון שקל, כ-8.4% מההכנסות, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-39.0 מיליון שקל, כ-6.3% מההכנסות, בשנת 2022. השינוי נובע מהירידה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומי, קיטון בהיקפי הפעילות והשפעות מלחמת "חרבות ברזל" (ראו להלן).

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 בסך של כ-39 מיליון שקל, עלייה של כ-53% לעומת שנת 2022. הצמיחה נובעת בעיקרה מגידול בהיקף תיק אשראי הלקוחות ומעליית שיעור הריבית. פעילות המגזר הניבה בשנת 2023 רווח תפעולי בסך של כ-8.3 מיליון שקל, גידול של 12% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-7.4 מיליון שקל בשנת 2022. 

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת בסך של כ-319 מיליון שקל, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, גידול של כ-11% לעומת סך של כ-287 מיליון שקל ליום 31 דצמבר 2022. יצוין שכ-165 מיליון שקל מיתרת התיק ליום 31 בדצמבר 2023 ממומנת מהון עצמי.

הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-7% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לשנת 2023, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים, לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה תקופה).

הפרשות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה בשיעור של כ-1.5% מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות (בנטרול הפרשה לחומ"ס בגין חובות ישנים טרם רכישת תואם מימון). 

הגדלת מסגרות המימון – במהלך שנת 2023 הגיעה תואם מימון להסכמות עם תאגידים בנקאיים להגדלת מסגרות האשראי (לא מחייבות) לסך של כ-420 מיליון שקל – מתוכן, ניצלה תואם מימון עד כה סכום של כ-125 מיליון שקל בלבד. יתרת המסגרות הבלתי מנוצלות צפויות לסייע לתואם מימון להמשיך ולהגדיל את תיק אשראי הלקוחות ברבעונים ובשנים הבאות.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2023 מסתכם בסך של כ-247.0 מיליון שקל, המהווה שיעור כ-50.8% מסך המאזן, לעומת סך של כ-235.8 מיליון שקל, המהווה שיעור של כ-47.4% מסך המאזן, ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה בקיזוז דיבידנדים שחולקו, ומרכישת מניות באוצר.

חלוקת דיבידנדים – בגין רווחי שנת 2023 הכריזה החברה על שלוש חלוקות דיבידנד בסכום כולל של 11 מיליון שקל. יצוין כי סך הדיבידנדים שחולקו מאז השלמת הנפקת מניות החברה לציבור לראשונה בבורסה בחודש מאי 2021, מסתכם בכ-44 מיליון שקל, בהתבסס על מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי. 

תוכנית רכישה עצמית של מניות - ביום 10 בספטמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי של עד 8 מיליון שקל לתקופה של שנה. במסגרת התוכנית רכשה החברה כ-368 אלף מניות (מניות באוצר) בתמורה לסך כולל של כ-4.7 מיליון שקל.

פעילותה השוטפת של החברה הניבה בשנת 2023 תזרים מזומנים חיובי בסך של כ-26 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-22 מיליון שקל בשנת 2022. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך 35.6 מיליון שקל. 

בחודש אוקטובר 2023 הכריזה ממשלת ישראל על מצב מלחמה, עקב מתקפת הטרור שהתרחשה ביום 7 באוקטובר. בעקבות המלחמה חל קיטון בהיקפי הפעילות של החברה במגזר הלוגיסטיקה ובמגזר המימון, בין היתר, בשל ירידה בהיקפי הפעילות של לקוחות החברה ובשל עיכובים בשרשרות האספקה.

בתחום הלוגיסטיקה, להערכת החברה חלה ירידה ממוצעת של כ-15%-10% בהיקפי הפעילות ברבעון הרביעי של 2023 וירידה של כ-10% ברווח התפעולי ביחס לרבעון השלישי לשנת 2023, וזאת כתוצאה מההאטה בהיקפי הפעילות של מרבית ענפי המשק בישראל והקיטון בביקושים, כמו גם התמורות שחלו בתחום השילוח הבינלאומי.

בתחום המימון, המלחמה לא השפיעה לרעה באופן מהותי על תוצאות הפעילות. בפועל, היקף האשראי בגינו ניתנו אורכות לכלל לקוחות החברה במגזר המימון (כולם מתחום פעילות מימון היבוא) כתוצאה מהמלחמה ברבעון הרביעי של 2023, לרבות במסגרת 'חוק דחיית מועדים', נאמד בסך של כ-1 מיליון שקל בלבד ולתקופות של 30-60 ימים, כ-0.3% בלבד מהיקף תיק האשראי של החברה.

חרף הלחימה, פעילות החברה בימים אלה ממשיכה כסדרה. החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות ונוקטת בצעדים שונים על מנת למזער ככל הניתן את השפעות המלחמה. 

לגרף אי.טי.ג׳י.איי גרופ לחצו כאן