מהלך מופלא של סוחרי המטבע וסוחרי האופציות על הדולר-שקל

קרנות הנאמנות המקומיות
הקרנות המקומיות משקפות היטב את מה שאירע: החיוב היומי מכיל בנקים, והשלילה היומית מכילה דולר-שקל. כל השאר ספרות. והנה היא עבורכם:

חיוב יומי מלא: בנקים, ת"א 35. חיוב חודשי: צריכה בסיסית, מזון, וקרן מניות ישראל של קסם. החיוב השנתי לא השתנה הרבה: קמעונאות, קרן עציוני, ות"א 125 (זה החלק שהשתנה...).

בשלילה היומית המלאה אנו מוצאים: דולר-שקל, כאשר השלילה החודשית מכילה בנקים (!?), מניות גדולות ובינוניות, ות"א 125 (!?). השלילה השנתית עדיין מרוכזת בשורט דולר ובאג"ח הממשלתי השקלי הארוך והבינוני.

הבורסה
היה זה שידור חוזר למה שראינו אתמול: עלייה דרמטית במניות הבנקים (2.99%) אשר נתנה חיות לכל השוק שלנו. תוסיפו את מה שקרה בדולר-שקל (ראו בהמשך) וקיבלתם יום ירוק במיוחד.

סיבות? הרבה מאוד אנשים תלו תקווה גדולה בהורדת ריבית אפשרית מצד בנק ישראל. בסופו של דבר, זה לא קרה. כמו כן, עוד קבוצה גדולה של פרשנים הסבירו את המהפך של אתמול (07-04) והיום (08-04), בתחום הבנקים והמטבע, כתגובה ישירה לסיכויי ההצלחה הגדולים יותר לעסקת חטופים קרובה.

עסקה שתהיה מלווה בהפסקת אש ארוכה כנראה. בדרום בטוח, ובצפון אולי. בכל מקרה, רגיעה בחזיתות זה תמיד טוב מבחינה פיננסית. האם זה טוב מדינית-צבאית-לאומית? על זה אנו משאירים לכם להחליט. שחרור חטופים, בכל מקרה, הוא דבר מבורך כמובן.

בארה"ב, הבורסה נפתחה ביציבות חיובית וזה חיזק את האלמנט החיובי של המהלך המקומי. בסופו של דבר היא סיימה בירידה זעומה. בכל מקרה, עד יום רביעי, שבו יתפרסמו שם נתוני מדד המחירים לצרכן אין הרבה "בשר" כלכלי להחליט עליו.

כאמור, כוכב היום המקומי היה בהחלט הדולר-שקל. רוב היום, היה קשה להאמין לתנועה האדירה שהוא מבצע כלפי מטה. בגרף התוך יומי שלפניכם (גרף 15 דקות) אנו רואים שמקצה לקצה הוא איבד 2.62% (!). מהלך דרמטי במיוחד כאשר סיומת היום מוצאת אותו במסחר הבין-בנקאי סביב 3.6944, דהיינו מתחת ל-3.70 הכול כך חשוב פסיכולוגית ותבניתית.

יש לציין עוד דבר אחד מופלא: הייתם מצפים לפאניקת מכירות כללית. אז לא. שימו לב שהדולר נעצר, בדק, והמשיך, בכל נקודת תמיכה חשובה. כולל תיקונים עולים זמנית שהגיעו לתמיכה שהפכה להתנגדות (אזורים כחולים). פשוט מהלך מופלא של סוחרי המטבע וסוחרי האופציות על הדולר-שקל אצלנו!

האם עסקת החטופים שבדרך באמת הסיבה למהלך כזה? שילוב עם ציפייה לריבית נמוכה? צפי לשבוע חיובי בחו"ל? מי יודע... מה שכן ברור הוא שלא ראינו תנודתיות כזו כבר ימים רבים!



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-07-04-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (07-04-2024) היו עליות חדות, והיה ממש מעניין לראות מה יהיה המצב המוסדי באותו יום. אז ככה: בושה! המחזור הכללי היה ממש בסדר, עם מחזור של 430.1 מיליוני שקלים כאשר חושבים שמדובר ביום ראשון דהיינו יום מסחר מקוצר. ציבור המשקיעים הכללי החליט ועשה באותו יום ודי הרבה. במיוחד בחלק הבנקאי אשר החזיר את כל הירידה של יום חמישי.

לעומת זאת, המוסדיים היו פשוט לא במקום. קניות של 91.2, מכירות של 75.7. הדבר היחיד שניתן לומר לטובתם הוא שהנטו נשאר חיובי (15.4). אגב, זה מראה שהמוסדיים "פחדו" להתחייב הרבה יותר מאשר גופים השקעתים חיצוניים להם. בצד המכירות נציין את מניית אלקטרה (3.4-) ואת מניית אורמת טכנו (3.4-). ובצד הקניות נציין את לאומי (4.2) ואת מניית בזק (5.4). כאמור, יום ראשון, אבל כזו דיכוטומיה בין המחזור הכללי של מניות ת"א 35 ומה שעשו המוסדיים לא ראינו הרבה זמן.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	8.89%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	5.54%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	5.49%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	3.79%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	2.76%
קסם מניות ישראל	2.71%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	21.74%
עציוני מניות ישראל	21.10%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	19.81%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	-4.44%
פסגות דולר פי 3	-4.04%
סיגמא לונג דולר פי 3	-3.86%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-3.02%
הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap	-2.96%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-2.62%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
פקסם אקטיב שורט דולר פי 2	-4.90%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-4.24%
קסם KTF תל גוב שקלי 5+	-3.13%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.31%
ת"א-35	1.65%
ת"א-90	1.02%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.04%
ת"א-SME60	1.17%
ת"א-פיננסים	2.36%
ת"א-נדל"ן	2.94%
ת"א-מעלה	1.52%
ת"א-צמיחה	0.99%
ת"א בנקים-5	2.99%
ת"א-125
שפיר הנדסה	7.10%
לפידות קפיטל	6.09%
אלקטרה	5.75%
סאמיט	5.43%
אשטרום קבוצה	4.98%
דלתא גליל	4.95%
אלקו	4.93%
פריון נטוורק	-37.36%
נקסט ויז'ן	-3.49%
גילת	-3.06%
קנון	-2.79%
אפולו פאוור	-2.76%
אודיוקודס	-2.30%
לייבפרסון	-2.06%
ת"א-SME60
רני צים	5.68%
נטו אחזקות	4.67%
רימון	4.56%
כהן פיתוח	4.45%
בית שמש	4.05%
קרדן נדלן	3.95%
טופ גאם	3.78%
נקסט ויז'ן	-3.49%
קמהדע	-2.26%
אוריין	-2.24%
לייבפרסון	-2.06%
שירותי בנק אוטו	-1.73%
ארגו פרופרטיז	-1.25%
ויליפוד אינטרנש	-1.19%
ת"א All-Share
אקוואריוס מנוע	12.38%
קווינקו	11.25%
גלובל כנפיים	8.46%
יוניטרוניקס	8.22%
רובוגרופ	7.52%
אלארום	7.11%
שפיר הנדסה	7.10%
פריון נטוורק	-37.36%
בול מסחר	-21.22%
פוורפליט	-15.07%
סונוביה	-13.52%
פוטומיין	-6.91%
שמן נדלן	-5.55%
ספרינג	-5.22%