מערכת פאנדר
12/04/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום חמישי (11-04-2024) ראינו סיום עצוב לשוק המניות הישראלי. החיוב של וול-סטריט, מנתוני מדדי המחירים ליצרנים שיצאו נמוכים מהצפוי, הגיע מאוחר מדיי. כאשר היינו פתוחים, השוק שם היה עדיין במצב של ירידות קלות... לכן, זה מה שקיבלנו בקרנות המקומיות:
החיוב היומי והחודשי בולט בדולר-שקל כאשר החיוב השנתי שומר על מקומו בקמעונאות, קרן עציוני, והצריכה הבסיסית. בשלילה היומית והחודשית די זהה גם כן: בנקים ומדד מניות כאשר ביומי זה ת"א 35 ובחודשי זה ת"א 125. החלק של השלילה השנתית קצת שונה: בנקים, שורט דולר ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
בניגוד למה שראינו לא מזמן, כאשר צייננו שאין תשואה שלילית אחת בטבלה, הפעם, כל התשואות היומיות והחודשיות חזרו להיות שליליות. מתחילת השנה יש לנו עדיין קרנות שעשו לא רע בכלל: פסטרנק (5.29%), ילין לפידות (3.48%), אי-בי-אי (3.46%), מיטב (3.40%).
לעומתן נציין את הקרן של מור תיק אג"ח + 30% עם תשואה של 1.91% בלבד. שנתית, כל הקרנות עשו תשואה דו-ספרתית כאשר המובילה שאינה עוקבת אחרי תיק בנק הינה זו של פסטרנק (13.32%) והגרועה היא של מיטב תיק השקעות + 30%.
ילין לפידות 30/70 נמצאת עם חשיפת מט"ח של 120% מול חשיפות בין 10-50% באחרות. בילין לפידות עוקבת תיק בינלאומי היה גיוס של 12.12 מיליוני שקלים כאשר בילין לפידות 30/70 היה פדיון של 41.83- מיליונים. לבסוף, שימו לב ש-4 קרנות מעודכנות ל-10-04 והשאר ל-11-04.
הבורסה
סיום שבוע עגום לבורסה הישראלית. ביום חמישי (11-04-2024) ראינו שוב ירידות די חדות של יותר מ-1.6% בשני המדדים העיקריים (ת"א 35 – ת"א 90). האיזון הזה במדדים, בהובלת הנדל"ן (2.09%-) והבנקים (2.15%-), אומר לנו שהבורסה כולה הייתה שלילית והושפעה קשות ממה שקורה אצלנו ובוול-סטריט.
אצלנו, האופטימיות הזהירה שהובעה על ידי ממשל ביידן, וגם שרים אצלנו, לגבי עסקת חטופים קרובה מתמוגגת די מהר. בנוסף, האיום האיראני, אשר קיבל חיזוק ממשי ומיידי מהנשיא עצמו, אשר הזהיר את איראן מפני התקפה ישירה עלינו, רק מוסיף שמן על המדורה.
בוול-סטריט, נתוני מדד המחירים לצרכן הכניסו הרבה ויברציות למערכת החיובית. הסיכוי להורדות ריבית קרובות נמוג כחמאה בשמש. צריך להבין שככל שהדחייה מתקרבת לנובמבר, הורדת ריבית הופכת להיות בלתי אפשרית פוליטית בגלל שהיא תיראה תומכת צד. והבנק המרכזי אינו רוצה בכך כלל.
גם נתוני המחירים ליצרנים שיצאו טובים מהצפוי לא עזרו הרבה כאשר החיוב בחוזים נמוג גם הוא כאשר נפתח המסחר עצמו. וכאשר המדדים התעשתו וחזרו לעלות יפה, היה זה כבר אחרי שנסגר המסחר אצלנו. וכך, השוק שלנו שהיה אדום כל היום הפך להיות אדום כהה לקראת סיומו.
ביום שישי אנו צופים לנתוני אמון הצרכנים אבל אלו נתונים של דרגה שנייה. התנופה הגדולה במניות המקומיות נשברה עכשיו. יהיה צורך בטריגר חיובי רציני כדי לשקם את המגמה ולכוון את המדדים לשיאים של כל הזמנים. זכרו: המדד האולטימטיבי לסנטימנט הוא הדולר-שקל וזה מתקרב לו מחדש ל-3.75.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (11-04-2024) ראינו סיום עצוב לשוק המניות הישראלי. החיוב של וול-סטריט, מנתוני מדדי המחירים ליצרנים שיצאו נמוכים מהצפוי, הגיע מאוחר מדיי. כאשר היינו פתוחים, השוק שם היה עדיין במצב של ירידות קלות... לכן, זה מה שקיבלנו בקרנות המקומיות:
החיוב היומי והחודשי בולט בדולר-שקל כאשר החיוב השנתי שומר על מקומו בקמעונאות, קרן עציוני, והצריכה הבסיסית. בשלילה היומית והחודשית די זהה גם כן: בנקים ומדד מניות כאשר ביומי זה ת"א 35 ובחודשי זה ת"א 125. החלק של השלילה השנתית קצת שונה: בנקים, שורט דולר ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
-0.27% |
-0.30% |
3.48% |
10.89% |
120% |
30% |
0.79% |
1487.6 |
10-אפר |
8.79 |
-41.83 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
-0.44% |
-1.02% |
1.91% |
10.12% |
10% |
30% |
0.72% |
764.6 |
11-אפר |
10.15 |
-1.54 |
| מור 30/70 |
מור |
-0.47% |
-0.98% |
2.54% |
11.26% |
30% |
30% |
0.79% |
763.3 |
11-אפר |
5.47 |
-4.05 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
-0.30% |
-0.12% |
3.46% |
10.81% |
50% |
30% |
0.89% |
613.6 |
10-אפר |
8.31 |
-6.73 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
-0.24% |
-0.60% |
2.88% |
10.87% |
50% |
30% |
0.79% |
582.2 |
11-אפר |
14.52 |
6.04 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
-0.33% |
-0.38% |
3.40% |
11.50% |
30% |
30% |
0.79% |
513.2 |
10-אפר |
10.3 |
-1.25 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
-0.41% |
-0.90% |
3.12% |
10.08% |
30% |
30% |
0.79% |
416.9 |
11-אפר |
7.33 |
-2.23 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
-0.25% |
-0.21% |
2.97% |
14.42% |
50% |
30% |
0.69% |
375.8 |
10-אפר |
6.13 |
54.7 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
-0.41% |
-0.44% |
5.29% |
13.32% |
30% |
30% |
0.78% |
344 |
11-אפר |
4.07 |
-0.78 |
| ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
ילין לפידות |
-0.22% |
-0.54% |
3.14% |
11.60% |
30% |
30% |
0.74% |
314.9 |
11-אפר |
6.62 |
12.12 |
| ממוצע קטגוריה |
|
-0.35% |
-0.68% |
3.29% |
11.52% |
|
|
|
|
|
|
|
בניגוד למה שראינו לא מזמן, כאשר צייננו שאין תשואה שלילית אחת בטבלה, הפעם, כל התשואות היומיות והחודשיות חזרו להיות שליליות. מתחילת השנה יש לנו עדיין קרנות שעשו לא רע בכלל: פסטרנק (5.29%), ילין לפידות (3.48%), אי-בי-אי (3.46%), מיטב (3.40%).
לעומתן נציין את הקרן של מור תיק אג"ח + 30% עם תשואה של 1.91% בלבד. שנתית, כל הקרנות עשו תשואה דו-ספרתית כאשר המובילה שאינה עוקבת אחרי תיק בנק הינה זו של פסטרנק (13.32%) והגרועה היא של מיטב תיק השקעות + 30%.
ילין לפידות 30/70 נמצאת עם חשיפת מט"ח של 120% מול חשיפות בין 10-50% באחרות. בילין לפידות עוקבת תיק בינלאומי היה גיוס של 12.12 מיליוני שקלים כאשר בילין לפידות 30/70 היה פדיון של 41.83- מיליונים. לבסוף, שימו לב ש-4 קרנות מעודכנות ל-10-04 והשאר ל-11-04.
הבורסה
סיום שבוע עגום לבורסה הישראלית. ביום חמישי (11-04-2024) ראינו שוב ירידות די חדות של יותר מ-1.6% בשני המדדים העיקריים (ת"א 35 – ת"א 90). האיזון הזה במדדים, בהובלת הנדל"ן (2.09%-) והבנקים (2.15%-), אומר לנו שהבורסה כולה הייתה שלילית והושפעה קשות ממה שקורה אצלנו ובוול-סטריט.
אצלנו, האופטימיות הזהירה שהובעה על ידי ממשל ביידן, וגם שרים אצלנו, לגבי עסקת חטופים קרובה מתמוגגת די מהר. בנוסף, האיום האיראני, אשר קיבל חיזוק ממשי ומיידי מהנשיא עצמו, אשר הזהיר את איראן מפני התקפה ישירה עלינו, רק מוסיף שמן על המדורה.
בוול-סטריט, נתוני מדד המחירים לצרכן הכניסו הרבה ויברציות למערכת החיובית. הסיכוי להורדות ריבית קרובות נמוג כחמאה בשמש. צריך להבין שככל שהדחייה מתקרבת לנובמבר, הורדת ריבית הופכת להיות בלתי אפשרית פוליטית בגלל שהיא תיראה תומכת צד. והבנק המרכזי אינו רוצה בכך כלל.
גם נתוני המחירים ליצרנים שיצאו טובים מהצפוי לא עזרו הרבה כאשר החיוב בחוזים נמוג גם הוא כאשר נפתח המסחר עצמו. וכאשר המדדים התעשתו וחזרו לעלות יפה, היה זה כבר אחרי שנסגר המסחר אצלנו. וכך, השוק שלנו שהיה אדום כל היום הפך להיות אדום כהה לקראת סיומו.
ביום שישי אנו צופים לנתוני אמון הצרכנים אבל אלו נתונים של דרגה שנייה. התנופה הגדולה במניות המקומיות נשברה עכשיו. יהיה צורך בטריגר חיובי רציני כדי לשקם את המגמה ולכוון את המדדים לשיאים של כל הזמנים. זכרו: המדד האולטימטיבי לסנטימנט הוא הדולר-שקל וזה מתקרב לו מחדש ל-3.75.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
2.26% |
| פסגות דולר פי 3 |
2.14% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
2.05% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
6.52% |
| פסגות דולר פי 3 |
6.08% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
5.98% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
19.93% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
17.85% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
17.59% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-6.56% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-5.38% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-5.35% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-18.13% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-13.41% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-13.25% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-10.94% |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-8.86% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-5.89% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-1.64% |
| ת"א-35 |
-1.64% |
| ת"א-90 |
-1.62% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.51% |
| ת"א-SME60 |
-1.10% |
| ת"א-פיננסים |
-1.84% |
| ת"א-נדל"ן |
-2.09% |
| ת"א-מעלה |
-1.38% |
| ת"א-צמיחה |
-2.31% |
| ת"א בנקים-5 |
-2.15% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אנרג'יאן |
2.25% |
| וילאר |
1.44% |
| פרטנר |
1.42% |
| שוב אנרגיה |
1.16% |
| דוניץ |
0.78% |
| פריון נטוורק |
0.78% |
| דנאל |
0.76% |
| |
|
| אודיוקודס |
-12.43% |
| איסתא |
-8.52% |
| לייבפרסון |
-7.92% |
| חג'ג' |
-7.41% |
| קבוצת אקרשטיין |
-6.32% |
| תדיראן גרופ |
-5.40% |
| ורידיס |
-4.99% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלקטריאון |
9.57% |
| מבטח שמיר |
2.70% |
| פמס |
2.27% |
| מור השקעות |
1.82% |
| אל על |
1.58% |
| טיב טעם |
1.07% |
| נאוי |
0.99% |
| |
|
| נטו אחזקות |
-9.21% |
| לייבפרסון |
-7.92% |
| חג'ג' |
-7.41% |
| לוזון קבוצה |
-6.74% |
| קבוצת אקרשטיין |
-6.32% |
| חנן מור |
-5.59% |
| מיחשוב ישר קב |
-5.31% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| סונוביה |
24.14% |
| מולטי ריטייל |
9.85% |
| אלקטריאון |
9.57% |
| שרין טכנו |
7.97% |
| גיידליין |
4.50% |
| חלל תקשורת |
3.76% |
| ישראייר גרופ |
3.50% |
| |
|
| אנלייבקס |
-54.52% |
| בול מסחר |
-22.52% |
| לוינסקי עופר |
-20.26% |
| זוז פאוור |
-12.73% |
| אודיוקודס |
-12.43% |
| הייקון מערכות |
-11.68% |
| סקייליין |
-11.14% |
