היום שהיה בבורסה || עליות מתונות שיכלו להיות הרבה יותר משמעותיות

קרנות הנאמנות המקומיות
למרות האכזבה מסיום יום המסחר אצלנו, המדדים גמרו בירוק וזה מתבטא היטב בקרנות המקומיות. החיוב היומי נמצא במניות הצמיחה ובת"א 125 כאשר החיוב החודשי צמוד לדולר-שקל. קרן עציוני, הקמעונאות, ומניות הצריכה אוחזים חזק בחיוב השנתי. השלילה היומית הורגשה בבנקים, בתשתיות, ובאנרגיה המקומית. השלילה החודשית עומדת לה בבנקים ובת"א 125 כאשר השלילה השנתית עדיין חזקה בשורט-דולר, בבנקים, ובאג"ח השקלי הארוך.

הבורסה

מה הפסדנו, מאז ערב חג הפסח? די הרבה אם נשפוט את המצב של וול-סטריט. אחרי ימים של ירידות רצופות, השוק האמריקאי החליט לתקן מעלה (כפי שתואר בסקירה של שוק המניות). עזרו במקצת נתוני סקרי מנהלי הרכש בייצור ובשירותים (ביום שלישי) שיצאו פחות טובים מהצפוי והורידו את החשש מהתפרצות אינפלציונית חזקה.  

גם היום (24-04), נתוני מוצרי הבר-קיימא היו מעורבים ונתנו תחושה של יציבות ולא של צריכה מוגזמת. נזכיר שאנו גם נמצאים בעיצומה של עונת דוחות חדשה. טסלה הצליחה לשכנע, ועלתה כ-10% אחרי דוחותיה, ולפנינו מטא, גוגול, ומייקרוסופט, עד סוף השבוע, יחד עם נתוני תמ"ג ונתוני PCE חשובים במיוחד.

כל זה היה במוחם של המשקיעים שלנו כאשר נפתח שבוע המסחר היום (24-04) והשוק אכן נתן עלייה יפה בתחילתו. הבעיה היא שהמתיחות בצפון, וקצת בדרום, ממשיכות להעיב, והדולר-שקל עלה חזרה מעבר ל-3.78 כאשר החוזים הלכו התמתנו. תוצאה סופית: סיום ירוק אבל די צנוע של סביב 0.2%-0.3% במדדים הגדולים כאשר הבלו-טק עולה ב-1.94%, והבנקים דווקא יורדים ב-0.53%-.

היום (24-04), אנו מביאים את מניית נייס שהפכה להיות Darling של המוסדיים. ראו את הפעילות הגדולה במניה הזו בגרף השנתי שלה (מלבן סגול) וזאת כאשר המנייה יורדת לקראת אזור התמיכה המאסיבי סביב 81400-84700. אגב, שימו לב לעובדה שנייס הייתה הקנייה ביותר בחלק המוסדי ביום ראשון (ערב החג).

כמו כן, יש לציין שהציבור אינו שותף מלא בהתלהבות הזו (ראו מחזורים כלליים בצהוב). היום היא הייתה אחת מהמניות עם העליות היפות ביותר (3.02%) למרות שהשוק התמתן מאוד. בקיצור: אזור התמיכה נראה כמו אזור סיכוי-סיכון מעניין כאשר חייבים לציין ששבירתו תהיה משמעותית, ואכזרית, כגודל חשיבותה של הרמה.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-04-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (21-04-2024) הבורסה התנהלה במצב של ערב חג, וזה די מפליא שקיבלנו מחזור של 778.0 מיליוני שקלים, עבור מניות ת"א 35, כאשר זה המצב. היינו מצפים להרבה פחות. העניין הוא שהשחקנים הגדולים חשבו שיהיה סוג של Rebound במניות והם כבר רצו להתמקם כדי לנצל אותו.

בכל אופן, זה מה שהיה כאשר המוסדיים היו הרבה יותר "צנועים" עם קניות של 117.0 ומכירות של 167.8, דהיינו, נטו שלילי (שוב...) של 50.8-. הנטו השלילי הפך להיות הרגל מגונה ואנו מקווים שישתנה במהרה. בין המכירות נציין את לאומי (30.6-) ואת פועלים (33.6-) כאשר בקניות נציין את נובה (10.2) ואת נייס (11.5 – ראו תיאור המניה לעיל).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
PTF ת"א צמיחה	1.81%
MTF מחקה ת"א צמיחה	1.80%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	1.41%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	7.47%
פסגות דולר פי 3	6.81%
סיגמא לונג דולר פי 3	6.55%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	21.83%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	18.72%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	17.41%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-1.70%
הראל תשתיות ישראל	-0.68%
הראל מחקה אינדקס אנרגיה ישראלית	-0.64%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-15.06%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-11.57%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-11.56%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-9.63%
ברק אולטרה בנקים פי 3	-7.60%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-6.17%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.25%
ת"א-35	0.21%
ת"א-90	0.28%
ת"א גלובל-בלוטק	1.94%
ת"א-SME60	0.90%
ת"א-פיננסים	-0.43%
ת"א-נדל"ן	0.28%
ת"א-מעלה	0.14%
ת"א-צמיחה	1.81%
ת"א בנקים-5	-0.53%
ת"א-125
תורפז	6.59%
טלסיס	5.46%
פריון נטוורק	5.32%
אודיוקודס	4.52%
נובה	4.00%
כלל עסקי ביטוח	3.89%
אורמד פארמ	3.84%
אפולו פאוור	-3.70%
קרסו נדלן	-3.53%
הבורסה לניע בתא	-3.02%
ארד	-2.94%
נאוויטס פטר יהש	-2.84%
נפטא	-2.72%
אנרג'יקס	-2.72%
ת"א-SME60
תורפז	6.59%
אמת	6.18%
טלסיס	5.46%
אינטרקיור	5.01%
בית שמש	4.90%
אל על	4.41%
אלקטריאון	3.50%
מגוריט	-3.96%
חנן מור	-3.63%
ארד	-2.94%
מיטב השקעות	-1.88%
תמר פטרוליום	-1.83%
טיב טעם	-1.73%
נטו מלינדה	-1.25%
ת"א All-Share
קווינקו	21.68%
אלארום	19.67%
ספרינג	12.87%
אקוואריוס מנוע	11.97%
אנרג'ין	11.78%
תיקון עולם קנבט	11.11%
אבוג'ן	10.39%
מאסיבית	-13.91%
נור	-10.08%
פלסאנמור	-5.63%
סנו	-4.84%
מגוריט	-3.96%
אלומה תשתיות	-3.89%
רציו פטרול יהש	-3.83%