היום שהיה בבורסה || ירידות לקראת סוף השבוע: מניית מטא והדולר-שקל הכריעו כאשר ההובלה מטה הייתה בנדל"ן ובבנקים

קרנות הנאמנות המקומיות
אין ספק שהיה זה יום חיוב עבור הדולר-שקל, ולפי הקורלציה השלילית, בשלילה כלפי המניות: חיוב יומי – דולר-שקל, חיוב חודשי – דולר-שקל, חיוב שנתי: קרן עציוני, קמעונאות, וצריכה בסיסית. בצד השלילה, אין הפתעות: בנקים בשלושת הטווחים כאשר ביומית ובחודשית נמצא גם את ת"א 125, ובשנתית נמצא גם את הדולר-שורט ואת האג"ח השקלי הארוך.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	0.60%	-0.68%	3.08%	10.71%	120%	30%	0.79%	1488.3	24-אפר	8.83	-18.8
מור 30/70	מור	-0.18%	-0.90%	2.62%	11.37%	30%	30%	0.79%	774.4	25-אפר	5.51	1.52
מור תיק אג"ח + 30%	מור	-0.21%	-1.02%	1.92%	10.23%	10%	30%	0.72%	773.2	25-אפר	10.19	-0.57
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	0.76%	-0.27%	3.30%	10.87%	50%	30%	0.89%	616.2	24-אפר	8.35	-4.87
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	-0.07%	-0.73%	2.76%	10.35%	50%	30%	0.79%	598.6	25-אפר	14.56	8.06
מיטב 30/70	מיטב	0.67%	-0.43%	3.35%	11.52%	30%	30%	0.79%	516.5	24-אפר	10.34	-2.16
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	-0.11%	-0.85%	3.18%	10.27%	30%	30%	0.79%	420.1	25-אפר	7.37	-2.62
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	0.53%	-0.66%	2.51%	14.90%	50%	30%	0.69%	410.7	24-אפר	6.16	30.19
פסטרנק שהם 30/70	איילון	-0.01%	-0.19%	5.56%	13.97%	30%	30%	0.78%	364.6	25-אפר	4.11	13.65
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	ילין לפידות	-0.09%	-0.85%	2.82%	11.30%	30%	30%	0.74%	329.6	25-אפר	6.66	9.68
ממוצע קטגוריה		0.11%	-0.72%	3.24%	11.75%

אין הרבה חידושים מרעישים בקטגוריה הזו כאשר השינויים שנגרמו בהן היום (אלו שמעודכנות ל-25-04) מינימאליים ממש. הקרן של פסטרנק שהם 30/70 ממשיכה להוביל מתחילת החודש ומתחילת השנה כאשר הקרן של תמיר פישמן, העוקבת אחרי תיק 3 מהבנק הבינלאומי, נמצאת בהובלה השנתית.

הצד הגרוע של המשוואה יציב יותר: מור תיק אג"ח + 30 שנמצאת אחרונה בשלושת הטווחים. רק שתי קרנות (!!) מהגדולות שלפניכם מצליחות להיות טובות מהממוצע השנתי, העומד על 11.75% (זו של תמיר פישמן וזו של פסטרנק).

חוץ מילין לפידות 30/70, שחשופה ב-120% למט"ח, כל הקרנות חשופות בין 30-50 אחוזים כאשר דמי הניהול של כולן די דומה (אי-בי-אי הכי יקרה עם 0.89%). שימו לב שיש חלוקה די זהה לעדכון עד 25-04 ו-24-04 כך שיש כאן הרבה חשיפות לנכסים בחו"ל כעיקר. בחזית הגיוסים זה פשוט מאוד: שתי המובילות בתשואה השנתית מגייסות, כאשר האחרות פודות או מגייסות מעט מאוד.

הבורסה
הגענו ליום המסחר שלנו עם בשורת רעות ממניית מטא (מי שהייתה פעם פייסבוק) כאשר הדו"ח החיובי שלה הניב ירידה דרמטית של כ-16%- בשיא השפל של ה-Pre-Market. אם תוסיפו את המשך המתיחות בצפון ואת הסוף שבוע שזרוע מוקשים בנתוני מקרו מסוכנים (PCE), תבינו למה המדדים שלנו היו בצד האדום של המשוואה.

אלה לא היו ירידות חזקות במיוחד אבל כואבות כאשר הנדל"ן (1.35%-) והבנקים (1.27%-) היו שוב המובילות בירידות. בנוסף לעניין מטא, השוק קיבל בשורות מיתון קצת מדאיגות עבור ממשל ביידן: התוצר הגיע עם 1.6% במקום עם ה-2.5% המצופים עבור הרבעון הראשון של השנה. בנוסף, המחירים עלו מ-3.0% ל-3.1%. נתוני הנדל"ן היו קצת יותר מעודדים עם מכירות בתים בשלב סופי (3.4% במקום צפי של 0.3%!).

זה לא שינה הרבה והשוק פתח בירידה חדה עד כדי קרבה ל-2%. כרגיל, סבלנו מהעובדה שאנו סוגרים את הבורסה כאשר הם, שם, מתחילים לחשוב איך לפתח את המסחר התוך יומי. לראייה, השוק האמריקאי סגר עם ירידה של פחות מ-0.5%- בסוף, כאשר הדוחות של מייקרוסופט וגוגול מעלים את החוזים, ומבטיחים פתיחה מאוד ירוקה מחר (26-04).

בסה"כ, היה זה שבוע של חג שלא שינה הרבה במצב הכללי של הבורסה כאשר מדד ת"א 35 עדיין רחוק (1924.76) מלבחון את רמת התמיכה המונומנטאלית של 1880.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-24-04-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (24-04-2024) ראינו מחזור כללי די מרשים עבור יום מסחר של חול המועד – 847.4. זה ממש מפליא לאור חוסר הוודאות הכללית אצלנו, וגם בניו-יורק. בכל אופן, היה זה יום חיובי באספקט נוסף: הנטו המוסדי היה חיובי עם 18.7 כאשר הקניות היו של 240.8 והמכירות היו של 222.0. בסה"כ היינו מכנים את זה כיום טוב גם אם זה היה יום רגיל ולא של חג. בין המכירות הבולטות נזכיר: לאומי (12.6-) ופועלים (13.3-). ובין הקניות נציין את טבע (8.4) ואת נייס (29.2), שוב.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	1.77%
איילון אקסטרים דולר פי 3	1.75%
פסגות דולר פי 3	1.50%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	9.35%
סיגמא לונג דולר פי 3	8.43%
פסגות דולר פי 3	8.41%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	22.35%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	18.51%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	17.47%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-3.81%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-2.83%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-2.71%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-18.30%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-14.07%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-13.96%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-11.11%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-10.56%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-6.48%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.71%
ת"א-35	-0.68%
ת"א-90	-0.88%
ת"א גלובל-בלוטק	0.28%
ת"א-SME60	-0.23%
ת"א-פיננסים	-0.51%
ת"א-נדל"ן	-1.35%
ת"א-מעלה	-0.53%
ת"א-צמיחה	0.43%
ת"א בנקים-5	-1.27%
ת"א-125
בזא	8.95%
לוינשטין נכסים	3.96%
פריון נטוורק	2.55%
קמטק	2.26%
דוראל אנרגיה	2.17%
פריורטק	1.84%
הפניקס	1.51%
אקויטל	-4.04%
אופקו הלת'	-3.79%
לפידות קפיטל	-3.35%
נאוויטס פטר יהש	-3.34%
שיכון ובינוי	-3.33%
ישראל קנדה	-3.27%
בי קומיונקיישנס	-3.17%
ת"א-SME60
לוינשטין נכסים	3.96%
אלקטרה פאוור	3.21%
כפרית	2.45%
ויתניה	2.37%
אל על	2.14%
אלקטריאון	2.01%
פריורטק	1.84%
לוזון קבוצה	-5.50%
ליניאג תרפיוטיק	-4.40%
חנן מור	-2.90%
אילקס מדיקל	-2.45%
באטמ	-2.44%
קמהדע	-2.42%
תמר פטרוליום	-2.30%
ת"א All-Share
ספרינג	10.22%
לודן	9.23%
ביו דבש	9.05%
קנבוטק	9.01%
בזא	8.95%
ווישור גלובלטק	8.73%
אנלייבקס	7.86%
זוז פאוור	-9.57%
פלסאנמור	-7.08%
אנרג'ין	-6.80%
אקוואריוס מנוע	-6.41%
לוזון קבוצה	-5.50%
ליניאג תרפיוטיק	-4.40%
שניב	-4.24%