צילום פאנדר
מערכת פאנדר
03/05/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום האחרון של השבוע, יום חמישי (02-05-2024), ראינו אופטימיות נוספת במדדים. וזה התבטא היטב במה שקרה בקרנות המקומיות. החיוב היומי התמלא במדד ת"א 35 כאשר החיוב החודשי נבלע לתוך ענייני הנדל"ן והבנייה. החיוב השנתי לא השתנה הרבה: קרן עציוני, קמעונאות וצריכה בסיסית.
לעומת זאת, השלילה היומית הייתה מורגשת היטב בדולר-שקל, ובקרן של צריכה בסיסית (אותה קרן שבחיוב השנתי...). השלילה החודשית מאוכלסת על ידי הבנקים, קרן מניות של א-ש, ומדד המניות הקטנות sme60 כאשר השלילה השנתית לא השתנתה, ועומדת על אותם בנקים, יחד עם הדולר-שורט והאג"ח השקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
הפעם, משהו קצת שונה אבל לא מהותית: במקום קרנות המדמות תיק של עד 30% מניות, הנה אלו של עד 25% בלבד. נאמר מיד: יש כאן קרן השולטת ברמה, מבחינת הגודל, והיא הקרן של ילין לפידות 25/75, עם 1.041 מיליארדי שקלים כאשר הבאה אחריה מכילה חצי מזה והאחרונה בעשירייה מכילה רק 114 מיליונים (!).
האם זה אומר משהו לגבי הביצועים? ממש לא. הטובה שנתית הינה הקטנה ביותר (דולפין) עם 10.69% כאשר היא גם הטובה מתחילת השנה (3.46%) ומאז תחילת החודש (0.17%) (!). הגרועה שנתית הינה זו של אלטשולר שחם עם 6.62% אבל יש לומר מיד שהקרן של ילין (הגדולה) השיגה לא הרבה יותר עם 6.71%.
כל זה מול ממוצע שנתי של הקטגוריה העומד על 8.43%. הגרועה מתחילת השנה ומתחילת החודש היא זו של איילון 25/75 כשרה עם 2.04% ו-0.15%- בהתאמה. בנושא דמי הניהול נציין את הזולה ביותר שהיא זו של הראל 25/75 עם 0.63% אבל המציגה ביצועים בינוניים למדי כאשר היא מתחת לממוצע השנתי עם 7.91% בלבד.
יש די הרבה קרנות עם חשיפה של 30% לחו"ל אבל גם עם 50%. שימו לב שכל הקרנות מעודכנות ל-02-05 חוץ מהקרן של ילין לפידות 25/75 והקרן של אלטשולר שחם 25/75 שמעודכנות ל-01-05. לבסוף, גיוסים ראינו במור (18.81 מיליוני שקלים) ובקרן המובילה בביצועים של דולפין (12.83).
הבורסה
אחרי היום ה"קצת משוגע" של אתמול בבורסה האמריקאית, ראינו היום בורסה חיובית מאוד. גם אצלנו, וגם שם. העלייה במחיר יחידות העבודה לא הצליחה להפחיד את השוק, ואחרי פתיחה מהוססת, המדדים חזרו כברת דרך ארוכה ממה שהם ירדו אתמול לקראת סיום המסחר. בסופו של דבר הם סגרו עם עלייה של קצת פחות מאחוז בסנופי ומשהו סביב 1.2% בנסדק-100.
אחרי שכל העיניים היו נשואות לפד אתמול, היום הן היו נשואות לתוצאות העסקיות של חברת אפל. על פי התגובה הראשונית, זו לא הייתה אכזבה כי אותה תגובה ראשונה הייתה עלייה של 6% במסחר שלאחר הסגירה. במיוחד לאור ה-Buyback הנדיב!
אצלנו, המדדים היו ירוקים בגלל וול-סטריט, אבל גם בגלל שעדיין לא הגיעה תשובה שלילית רשמית מהחמאס. כל עוד זה המצב, יש עדיין סיכוי לעסקה וזה מקריס את הדולר-שקל ומעלה את המניות. אגב, הדולר-שקל הנמיך עד כדי 3.712 במסחר הבין-בנקאי בניו-יורק.
כמו שראיתם בקרנות המקומיות לעיל, עולם הנדל"ן והבנייה היה לסקטור המוביל היום (1.13%) כאשר הבנקים עמדו במקום (0.01%-). בסה"כ היה זה יום חיובי "קטן" יחסית. נזכיר כאן שאנו מגיעים לסוף שבוע של הרבה הכרעות: בניו-יורק, נתוני התעסוקה הרשמיים של ארה"ב + ההשפעה של תוצאות חברת אפל, ואצלנו, כנראה, תשובתו של החמאס לעסקה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (01-05) חזרנו להיקפי הפעילות הפחות גבוהים שהיינו רגילים אליהם לפני חג הפסח. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 770.5 כאשר המוסדיים קנו רק 162.5 ומכרו 254.1. דהיינו נטו שלילי גדול (לא כל כך טוב...) של 91.5-.
מעניין לציין שהמכירה הגדולה ביותר ביום רביעי לא הייתה בבנק אלא בחברת צריכה (שופרסל) עם 19.7- כאשר המנייה השנייה הייתה בנק (דיסקונט א) עם 17.5-. בצד הקניות נציין את אלוני חץ (2.2) ואת אנרג"אן (2.6). למרות הירידות באותו יום, היה זה יום רגוע מאוד. נראה איך ייראו המחזורים עבור יום חמישי כאשר העליות שלטו...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום האחרון של השבוע, יום חמישי (02-05-2024), ראינו אופטימיות נוספת במדדים. וזה התבטא היטב במה שקרה בקרנות המקומיות. החיוב היומי התמלא במדד ת"א 35 כאשר החיוב החודשי נבלע לתוך ענייני הנדל"ן והבנייה. החיוב השנתי לא השתנה הרבה: קרן עציוני, קמעונאות וצריכה בסיסית.
לעומת זאת, השלילה היומית הייתה מורגשת היטב בדולר-שקל, ובקרן של צריכה בסיסית (אותה קרן שבחיוב השנתי...). השלילה החודשית מאוכלסת על ידי הבנקים, קרן מניות של א-ש, ומדד המניות הקטנות sme60 כאשר השלילה השנתית לא השתנתה, ועומדת על אותם בנקים, יחד עם הדולר-שורט והאג"ח השקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 25/75 |
ילין לפידות |
-0.08% |
-0.08% |
2.16% |
6.71% |
50% |
30% |
0.79% |
1041.20 |
01-מאי |
10.39 |
-8.83 |
| מור 25/75 |
מור |
0.15% |
-0.04% |
2.98% |
10.34% |
30% |
30% |
0.85% |
514.60 |
02-מאי |
6.36 |
18.81 |
| מגדל תיק 25/75 |
מגדל |
0.14% |
-0.04% |
2.74% |
9.01% |
30% |
30% |
0.75% |
327.10 |
02-מאי |
10.55 |
-7.26 |
| ילין לפידות 25/75 צמיחה |
ילין לפידות |
0.24% |
-0.04% |
2.55% |
9.62% |
30% |
30% |
0.79% |
304.40 |
02-מאי |
5.35 |
2.45 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 |
מיטב |
0.12% |
-0.07% |
3.36% |
9.37% |
30% |
30% |
0.89% |
273.20 |
02-מאי |
9.10 |
-1.25 |
| הראל ישראל 25/75 |
הראל |
0.24% |
0.05% |
2.21% |
7.91% |
30% |
30% |
0.63% |
175.30 |
02-מאי |
5.35 |
-3.52 |
| FOREST סלקט 25/75 |
פורסט |
0.05% |
-0.01% |
3.40% |
8.74% |
30% |
30% |
0.89% |
161.50 |
02-מאי |
7.61 |
-1.49 |
| אלטשולר שחם 25-75 |
אלטשולר שחם |
-0.06% |
-0.06% |
2.17% |
6.62% |
50% |
30% |
0.79% |
160.30 |
01-מאי |
18.59 |
-3.27 |
| איילון 25/75 כשרה |
איילון |
0.09% |
-0.15% |
2.04% |
7.83% |
50% |
30% |
0.65% |
141.40 |
02-מאי |
9.37 |
-2.08 |
| דולפין 25/75 |
פסגות |
0.22% |
0.17% |
3.46% |
10.69% |
30% |
30% |
0.79% |
114.20 |
02-מאי |
2.41 |
12.83 |
| ממוצע קטגוריה |
|
0.10% |
-0.01% |
2.56% |
8.43% |
|
|
|
|
|
|
|
הפעם, משהו קצת שונה אבל לא מהותית: במקום קרנות המדמות תיק של עד 30% מניות, הנה אלו של עד 25% בלבד. נאמר מיד: יש כאן קרן השולטת ברמה, מבחינת הגודל, והיא הקרן של ילין לפידות 25/75, עם 1.041 מיליארדי שקלים כאשר הבאה אחריה מכילה חצי מזה והאחרונה בעשירייה מכילה רק 114 מיליונים (!).
האם זה אומר משהו לגבי הביצועים? ממש לא. הטובה שנתית הינה הקטנה ביותר (דולפין) עם 10.69% כאשר היא גם הטובה מתחילת השנה (3.46%) ומאז תחילת החודש (0.17%) (!). הגרועה שנתית הינה זו של אלטשולר שחם עם 6.62% אבל יש לומר מיד שהקרן של ילין (הגדולה) השיגה לא הרבה יותר עם 6.71%.
כל זה מול ממוצע שנתי של הקטגוריה העומד על 8.43%. הגרועה מתחילת השנה ומתחילת החודש היא זו של איילון 25/75 כשרה עם 2.04% ו-0.15%- בהתאמה. בנושא דמי הניהול נציין את הזולה ביותר שהיא זו של הראל 25/75 עם 0.63% אבל המציגה ביצועים בינוניים למדי כאשר היא מתחת לממוצע השנתי עם 7.91% בלבד.
יש די הרבה קרנות עם חשיפה של 30% לחו"ל אבל גם עם 50%. שימו לב שכל הקרנות מעודכנות ל-02-05 חוץ מהקרן של ילין לפידות 25/75 והקרן של אלטשולר שחם 25/75 שמעודכנות ל-01-05. לבסוף, גיוסים ראינו במור (18.81 מיליוני שקלים) ובקרן המובילה בביצועים של דולפין (12.83).
הבורסה
אחרי היום ה"קצת משוגע" של אתמול בבורסה האמריקאית, ראינו היום בורסה חיובית מאוד. גם אצלנו, וגם שם. העלייה במחיר יחידות העבודה לא הצליחה להפחיד את השוק, ואחרי פתיחה מהוססת, המדדים חזרו כברת דרך ארוכה ממה שהם ירדו אתמול לקראת סיום המסחר. בסופו של דבר הם סגרו עם עלייה של קצת פחות מאחוז בסנופי ומשהו סביב 1.2% בנסדק-100.
אחרי שכל העיניים היו נשואות לפד אתמול, היום הן היו נשואות לתוצאות העסקיות של חברת אפל. על פי התגובה הראשונית, זו לא הייתה אכזבה כי אותה תגובה ראשונה הייתה עלייה של 6% במסחר שלאחר הסגירה. במיוחד לאור ה-Buyback הנדיב!
אצלנו, המדדים היו ירוקים בגלל וול-סטריט, אבל גם בגלל שעדיין לא הגיעה תשובה שלילית רשמית מהחמאס. כל עוד זה המצב, יש עדיין סיכוי לעסקה וזה מקריס את הדולר-שקל ומעלה את המניות. אגב, הדולר-שקל הנמיך עד כדי 3.712 במסחר הבין-בנקאי בניו-יורק.
כמו שראיתם בקרנות המקומיות לעיל, עולם הנדל"ן והבנייה היה לסקטור המוביל היום (1.13%) כאשר הבנקים עמדו במקום (0.01%-). בסה"כ היה זה יום חיובי "קטן" יחסית. נזכיר כאן שאנו מגיעים לסוף שבוע של הרבה הכרעות: בניו-יורק, נתוני התעסוקה הרשמיים של ארה"ב + ההשפעה של תוצאות חברת אפל, ואצלנו, כנראה, תשובתו של החמאס לעסקה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (01-05) חזרנו להיקפי הפעילות הפחות גבוהים שהיינו רגילים אליהם לפני חג הפסח. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 770.5 כאשר המוסדיים קנו רק 162.5 ומכרו 254.1. דהיינו נטו שלילי גדול (לא כל כך טוב...) של 91.5-.
מעניין לציין שהמכירה הגדולה ביותר ביום רביעי לא הייתה בבנק אלא בחברת צריכה (שופרסל) עם 19.7- כאשר המנייה השנייה הייתה בנק (דיסקונט א) עם 17.5-. בצד הקניות נציין את אלוני חץ (2.2) ואת אנרג"אן (2.6). למרות הירידות באותו יום, היה זה יום רגוע מאוד. נראה איך ייראו המחזורים עבור יום חמישי כאשר העליות שלטו...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
1.55% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
1.52% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
1.47% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| PTF ת"א-נדל"ן |
1.55% |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
1.54% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
1.53% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
23.32% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
17.80% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
17.25% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-1.27% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-1.24% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
-1.21% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-4.11% |
| אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta |
-2.09% |
| MTF מחקה ת"א SME60 |
-1.37% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-9.39% |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-7.61% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-5.09% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.35% |
| ת"א-35 |
0.46% |
| ת"א-90 |
0.05% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.22% |
| ת"א-SME60 |
-0.46% |
| ת"א-פיננסים |
-0.09% |
| ת"א-נדל"ן |
1.13% |
| ת"א-מעלה |
0.18% |
| ת"א-צמיחה |
-0.19% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.01% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| זפירוס |
6.29% |
| גילת |
5.50% |
| קבוצת אקרשטיין |
5.14% |
| אנלייט אנרגיה |
4.91% |
| נאוויטס פטר יהש |
4.81% |
| אפולו פאוור |
4.78% |
| שיכון ובינוי |
4.65% |
| |
|
| תורפז |
-4.55% |
| אורמד פארמ |
-4.45% |
| טלסיס |
-4.37% |
| ישראכרט |
-4.29% |
| סאפיינס |
-3.93% |
| וילאר |
-3.82% |
| רציו יהש |
-3.52% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| רימוני |
6.21% |
| קבוצת אקרשטיין |
5.14% |
| נורסטאר |
5.12% |
| מגוריט |
4.98% |
| ויתניה |
4.94% |
| טופ גאם |
4.16% |
| קיסטון אינפרא |
4.15% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-7.42% |
| חנן מור |
-7.15% |
| אלקטרה פאוור |
-4.57% |
| תורפז |
-4.55% |
| דלתא מותגים |
-4.53% |
| טלסיס |
-4.37% |
| אפקון החזקות |
-4.30% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| זוז פאוור |
16.16% |
| פוטומיין |
8.88% |
| פלסאנמור |
8.77% |
| פינרג'י |
7.70% |
| טריא |
7.29% |
| שרין טכנו |
6.49% |
| זפירוס |
6.29% |
| |
|
| ביוליין |
-15.64% |
| גבעות יהש |
-10.78% |
| פרפל ביוטק |
-10.31% |
| לוינסקי עופר |
-8.44% |
| בית וגג |
-7.64% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-7.42% |
| חנן מור |
-7.15% |
