איי.סי.אל - תוצאות רבעון; מנכל ICL רביב צולר, צילום: נטלי כהן-קדוש.jpg
אדם כהן
09/05/2024
איי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, שהסתיים ביום 31 במרס 2024. המכירות הסתכמו ל-1.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עמד על 203 מיליון דולר לעומת 465 מיליון דולר, והרווח התפעולי המתואם הסתכם ב-215 מיליון דולר בהשוואה ל-480 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה עמד על 0.08 דולר, בהשוואה ל-0.22 דולר ברבעון מקביל אשתקד, והרווח המדולל המתואם למניה עמד על 0.09 דולר לעומת 0.23 דולר.
רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל הציגה ברבעון הראשון תוצאות יציבות, עם צמיחה במכירות הרבעוניות וב-EBITDA המתואם בהשוואה לרבעון הקודם. זאת, בשעה שהביקוש העולמי מתאושש ומרבית שווקי-הקצה שלנו החלו להראות סימני התייצבות. בנוסף, התמודדנו בהצלחה עם רוב האתגרים הקשורים במלחמה וצמצמנו את השפעתם. במהלך הרבעון הראשון המשכנו להתמקד בחדשנות ובהרחבת היצע המוצרים המיוחדים, וכן בכניסה לשותפויות אסטרטגיות חדשות, תוך שאנו מיישמים בעקביות את תוכנית ההתייעלות שלנו ומביאים להפחתת עלויות נוספות. מאמצים אלה מסייעים לנו לייצר באופן עקבי תזרים מזומנים חזק, ולחלק דיבידנדים משמעותיים לבעלי המניות שלנו."
החברה מאשררת את תחזית ה-EBITDA לשנת 2024, במסגרתה ה-EBITDA המתואם למגזרי מוצרים מיוחדים צפוי להיות בין 0.7 מיליארד דולר ל-0.9 מיליארד דולר. במגזר האשלג, החברה עדיין צופה כי היקף המכירות בשנת 2024 יהיה בטווח של 4.6-4.9 מיליון טון (1א).
נתונים פיננסיים עיקריים
רבעון ראשון 2024
(1) רווח תפעולי מתואם ושיעור מתואם, רווח נקי מתואם מיוחס לבעלי המניות של החברה, EBITDA מתואם, רווח מתואם מדולל למניה כמו גם השיעור הינם מדדים שאינם לפי כללי החשבונאות המקובלים (non-GAAP). ראו טבלת התאמות והגדרת המדד כאמור בנספח.
(2) ברבעון 1 לשנת 2024, ה-EBITDA של החברה הושפע לחיוב באופן לא מהותי כתוצאה מסיווג מחדש חשבונאי. למידע נוסף, ראה דוח 6-K של החברה.
מוצרים תעשייתיים
רבעון ראשון 2024
מכירות של 335 מיליון דולר, בהשוואה ל-361 מיליון דולר.
EBITDA של 72 מיליון דולר, בהשוואה ל-105 מיליון דולר.
שיפור מול רבעון קודם, המשקף עלייה של מעל 10% במכירות ועלייה של כ-30% ב-EBITDA. במהלך חודש אפריל, הטילה נציבות האיחוד האירופי מכסי היצף זמניים על יבוא של חומרים מסוימים מסין.
אירועים עיקריים
מעכבי בעירה: המכירות עלו ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לאור עלייה בכמויות המכירה של מעכבי בעירה מבוססי ברום. עלייה זו קוזזה בחלקה על-ידי מכירות נמוכות יותר של מוצרים מבוססי זרחן וסביבת מחירים נמוכה יותר. בעוד ששוקי-הקצה לאלקטרוניקה ובנייה נותרו מאתגרים, הביקוש של לקוחות עיקריים נשמר.
פתרונות תעשייתיים: מכירות הברום האלמנטרי ירדו ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כאשר ירידה במחירים קיזזה עלייה בכמויות המכירה.
נפט וגז: למרות היציבות בביקוש העולמי לתמיסות צלולות, המכירות ירדו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור השיא שנרשם בשוק בתחילת שנת 2023.
מינרלים מיוחדים: המכירות ירדו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך עלו לעומת רבעון קודם לאור ביקוש יציב לשימושים פרמצבטיים.
אשלג
רבעון ראשון 2024
מכירות של 423 מיליון דולר, בהשוואה ל-600 מיליון דולר.
EBITDA של 124 מיליון דולר, בהשוואה ל-298 מיליון דולר.
מדד מחירי הדגנים ירד ב-19% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחיר האורז עלה ב-1.4%, ומחירי התירס, פולי הסויה והחיטה ירדו ב-35.3%, 21.4%, 29.5%, בהתאמה. בהשוואה לרבעון קודם, מדד מחירי הדגנים ירד ב-2.2%, כאשר מחיר האורז עלה ב-6.8%, ומחירי התירס, פולי הסויה והחיטה ירדו ב-9.7%, 8.2% ו-6.3%, בהתאמה.
אירועים עיקריים
מחיר האשלג: 324 דולר לטון (CIF).
ירידת מחיר של 6% בהשוואה לרבעון הקודם וכ-40% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
כמות מכירות האשלג: 1,084 אלף טון.
עליה של כ- 120 אלף טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה של כ-95 אלף טון לעומת רבעון קודם.
מפעלי ים המלח
בחודש מרס הושלמה בהצלחה התחזוקה השנתית.
ספרד
ביצועים טובים בייצור הכוללים שיפורים משמעותיים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
מגנזיום מתכתי
עלייה בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
פתרונות הפוספט
רבעון ראשון 2024
מכירות של 559 מיליון דולר, בהשוואה ל-675 מיליון דולר.
EBITDA של 131 מיליון דולר, בהשוואה ל-171 מיליון דולר.
עלייה במכירות לעומת רבעון קודם, על אף חוסר הודאות במגמת מחירי הפוספט. בעוד שברבעון הראשון המחירים נותרו יציבים, שינויים הצפויים בהיצע עשויים להשפיע על הרבעונים הבאים.
אירועים עיקריים
חומצה זרחתית לבנה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידת מחירים ומגמה מעורבת בכמויות המכירה לפי אזורים.
מוצרים מיוחדים לתעשייה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור ירידה במחירים ובכמויות המכירה. נרשמה פרודוקטיביות חיובית, עם ביקוש עקבי משווקי-הקצה של ניקיון וטיפול במים. באירופה נרשם ביקוש חיובי, בעוד שבצפון אמריקה הביקוש נחלש.
מוצרים מיוחדים למזון: נרשמה ירידה במכירות לאור ירידה במחירים ובכמויות המכירה. הביקוש באירופה רשם עלייה קלה על-בסיס שנתי, בעוד שבדרום אמריקה נרשמה היחלשות, ובצפון אמריקה לקוחות התמודדו עם אתגרים הנובעים מסביבה תחרותית.
חומרי גלם לסוללות: הקמת מרכז החדשנות וההסמכה ללקוחות (CIQC) בסנט לואיס נמשכת לפי התכנון.
פוספט-קומודיטי: שיפור במכירות לעומת רבעון קודם, עם עלייה במכירות דשנים, עקב גידול מחירים וכמויות מכירה.
אזורים גאוגרפיים: כצפוי התחרות מתגברת ברוב השווקים, כולל בצפון ובדרום אמריקה, סין ואירופה.
פתרונות צמיחה
רבעון ראשון 2024
מכירות של 479 מיליון דולר, בהשוואה ל-564 מיליון דולר.
EBITDA של 42 מיליון דולר, בהשוואה ל-45 מיליון דולר.
עלייה ב- EBITDA של כ 180% מול רבעון קודם, עם שיפור בניהול המלאי והמשך מאמצי התייעלות.
אירועים עיקריים
ברזיל: ירידה במכירות בהשוואה לשנה קודמת, אך אופטימיזציה של מוצרים סייעה לשפר את הרווחיות הגולמית.
אירופה: נרשמו מכירות גבוהות מהמצופה עם עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לעומת השפעה שלילית שנרשמה על הרווח עקב ירידת מחירים ועלויות לוגיסטיקה גבוהות יותר.
צפון אמריקה: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם כמויות מכירה גבוהות יותר, בעוד הרווח נחלש עקב ירידה במחירים לצד אתגרים לוגיסטיים.
אסיה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד לאור תנאי שוק מאתגרים, עם קיטון בכמויות המכירה וירידת מחירים אשר תרמו לרווחיות נמוכה יותר.
מגמות מוצרים: ירידה במכירות של מוצרים מיוחדים לחקלאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עלייה בכמויות מכירה אשר קוזזה על-ידי ירידת מחירים. במדשאות וגינון הנוי נרשמה התאוששות מצד גינון הנוי, עם ביקוש טוב במהלך הרבעון, בעוד מוצרי מדשאות הושפעו מהעונה הרטובה באירופה. שוק הפוליסולפט נותר מאתגר, עם ירידת מחירים אשר השפיעה על הרווחיות באירופה ובצפון אמריקה, לצד ירידה בכמויות המכירה וגידול בעלויות לוגיסטיות.
סעיפים פיננסיים
הוצאות מימון
הוצאות המימון, נטו, ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו ל-35 מיליון דולר, לעומת 44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מיסים
הוצאות המס המדווחות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו לסך של 42 מיליון דולר, ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של 25%, בהשוואה לסך של 127 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקף שיעור מס אפקטיבי של 30%. שיעור המס הנמוך יותר משקף ירידה במס רווחי יתר ומרווחים גבוהים יותר בתחומי שיפוט בהם חלים שיעורי מס אפקטיבי נמוכים יותר.
נזילות
נכון ליום 31 במרס 2024, לחברה מקורות נזילים הנובעים ממזומנים, פיקדונות ומסגרות אשראי ואיגוח לא מנוצלות המסתכמות לסך של 1,704 מיליון דולר.
התחייבויות פיננסיות, נטו
נכון ליום 31 במרס 2024, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2,022 מיליון דולר, ירידה של 73 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2023. בחודש ינואר 2024, פרעה החברה, במועד הקבוע, סך של 145 מיליון דולר אג"ח בגין הנפקה פרטית. בחודש מרס 2024, פרעה החברה, במועד הקבוע, סך של כ-108 מיליון דולר מיתרת אג"ח סדרה ה'.
חלוקת דיבידנד
בגין תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2024, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 4.57 סנט למניה, או סך של כ-59 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.32 סנט למניה, או כ-146 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 20 ביוני 2024, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה-6 ביוני 2024.
לגרף איי.סי.אל לחצו כאן
268 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 390.97 מיליון באיי.סי.אל
קרנות נאמנות שמחזיקות את איי.סי.אל. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
6.44% |
1715136.44 | |
|
5.07% |
1211132.35 | |
|
5.02% |
469227.6 | |
|
4.96% |
1422482.93 | |
|
4.89% |
3249080 | |
|
4.21% |
6969049.92 | |
|
4.17% |
845610.85 | |
|
3.99% |
4473945.38 | |
|
3.99% |
7115522.98 | |
|
3.99% |
8021468.49 |
