סקירת בורסה יומית || מבחינת שוק המניות המקומי אין מלחמה

קרנות הנאמנות המקומיות
לקראת סוף שבוע חדש הקרנות המקומיות הציגו עוד יום של חיוב כללי בשוק המניות. המדדים הגדולים שולטים בחיוב היומי והחודשי כאשר נכנסה בחיוב היומי קרן של א-ש המתמחה במניות גדולות במיוחד. החיוב השנתי לא השתנה: קרן עציוני, טכנולוגיה, וקמעונאות. הצד השלילי של הדברים שונה בהרבה: שורט דולר, מניות קטנות, ונדל"ן (שילוב שלא ראינו הרבה מאד זמן...). בשלילה החודשית נמצא את הבנקים, כאשר בשלילה החודשית יש לנו בנקים, שורט דולר, ואג"ח שקלי ארוך.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	0.14%	1.02%	3.91%	9.03%	120%	30%	0.79%	1488.30	08-מאי	8.87	-18.80
מור 30/70	מור	0.11%	1.03%	3.90%	10.98%	30%	30%	0.79%	774.40	09-מאי	5.55	1.52
מור תיק אג"ח + 30%	מור	0.13%	1.13%	3.27%	9.91%	10%	30%	0.72%	773.20	09-מאי	10.22	-0.57
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	-0.10%	0.74%	4.08%	9.65%	50%	30%	0.89%	616.20	08-מאי	8.38	-4.87
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	0.17%	0.95%	3.77%	10.13%	50%	30%	0.79%	598.60	09-מאי	14.60	8.06
מיטב 30/70	מיטב	0.07%	0.80%	3.99%	9.86%	30%	30%	0.79%	516.50	08-מאי	10.38	-2.16
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	0.21%	0.81%	4.22%	9.98%	30%	30%	0.79%	420.10	09-מאי	7.41	-2.62
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	0.09%	1.14%	3.22%	14.50%	50%	30%	0.69%	410.70	08-מאי	6.20	30.19
פסטרנק שהם 30/70	איילון	0.18%	1.01%	6.73%	12.61%	30%	30%	0.78%	364.60	09-מאי	4.15	13.65
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	ילין לפידות	0.18%	0.87%	3.80%	10.57%	30%	30%	0.74%	329.60	09-מאי	6.70	9.68
ממוצע קטגוריה		0.11%	0.87%	4.22%	10.56%

פעם אחרונה שהסתכלנו על הקטגוריה הזו, ראינו בתשואה היומית רק אדום. הפעם, רק בקרן של אי-בי-אי יש אדום קטן, כאשר בכל האחרות יש חיוב, כמו בתשואות החודשיות, מתחילת השנה, והשנתיות.

על פי הטווח השנתי, נצביע שוב על הקרן "תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי" כמובילה בהפרש ניכר (14.50%) כאשר גם הקרנות העוסקות בתיק של הבינלאומי (מיטב, ילין לפידות) רחוקות אחריה (10.13%, 10.57%). זה המקום לציין את הקרן של פסטרנק שאינה עוקבת אחרי שום דבר, ומשיגה 12.61%.

בחלק האחורי נמצאות ילין לפידות 30/70 (9.03%), ואי-בי-אי 30/70 (9.65%). חוץ מהקרן של ילין לפידות 30/70, שבה יש חשיפה של 120% למט"ח, כל האחרות נעות בין 10%-50% חשיפה לחו"ל.

כפי שניתן לראות מהסימון החום, חלק מהקרנות מעודכנות ל-09-05 וחלק ל-08-05. הכול תלוי בהרכב התיק. לבסוף נציין שהקרן של תמיר פישמן מגייסת הכי הרבה (30.19 מיליוני שקלים) ואחריה הקרן של פסטרנק שהם 30/70, עם 13.65 מיליוני שקלים.

הבורסה
מבחינת שוק המניות המקומי אין מלחמה. להיפך, אנו נמצאים בתקופה של אמון גדול בשוק, עם עליות נאות במיוחד (0.98% - ת"א 35), כאשר הנדל"ן עמד במקום (0.1%-) והבנקים גם היו במקום (0.09%). מי כן עלה חזק? הטכנולוגיה עם 2.15%. כנראה בהשראת וול-סטריט שממשיכה להעלות לשיאים את המניות הידועות והגדולות מהסקטור הזה.

העימות עם ארה"ב, רפיח, והצפון, כל אלו הפכו להיות גורמים לא משפיעים בגלל הפכפכותם מיום ליום. השחקנים פשוט החליטו להתעלם מהם עד שייקבע משהו חדש: עסקה, אסון בדרום, או מלחמה כוללת בצפון. כל דבר אחר הינו חלק מהשגרה...

הדולר-שקל משקף זאת ומתייצב סביב 3.70-3.72. כאמור, וול-סטריט ממשיכה להוביל קדימה כאשר היום קיבלנו עוד דוגמה למוזרות של הזמנים שבהם אנו חיים: עלייה בדרישות האבטלה נתפרשה כ"חיובית", המקדמת את הורדת הריבית. בקיצור: חדשות רעות כלכלית = תגובה חיובית בשוק. אגב, שני המכרזים של האג"ח הממשלתי (10-30 שנה) אתמול, והיום, עבור מצוין: ביקוש יתר עם תשואות נמוכות מהפעם הקודמת. ג"נט יילן שמחה לשבת...

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-05-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי חזרו המדדים לעלות וראינו יום שגרתי למדי מבחינת הפעילות. המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה 975.0, דהיינו מספיק קרוב למיליארד שקלים שאנו מצפים. ומה קרה במוסדיים? קניות של 188.9, מכירות של 215.2, ונטו שלילי של 26.2-.

בין המכירות המשמעותיות אנו קצת מופתעים למצוא את טבע (31.1-מ) כנמכרת הכי הרבה אחרי העלייה המדהימה שלה של 12.96%. האם המוסדיים יודעים משהו שאנו לא מודעים אליו? או שהיה זה מצב של rebalancing? ליד טבע נזכיר את לאומי (21.3-מ). בקניות אנו רואים את מניית נייס (10.1מ) ואת מניית מזרחי טפחות (10.2מ).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	2.70%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	2.61%
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	2.20%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	8.85%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	8.78%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	8.48%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	26.47%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	21.28%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	20.80%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-0.70%
MTF מחקה ת"א SME60	-0.53%
אנליסט נדל"ן	-0.44%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-4.06%
הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל	-1.12%
תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל	-1.11%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-9.34%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-7.65%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-4.02%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.85%
ת"א-35	0.98%
ת"א-90	0.40%
ת"א גלובל-בלוטק	0.34%
ת"א-SME60	-0.53%
ת"א-פיננסים	0.12%
ת"א-נדל"ן	-0.01%
ת"א-מעלה	0.27%
ת"א-צמיחה	-0.34%
ת"א בנקים-5	0.09%
ת"א-125
קמטק	9.97%
לייבפרסון	8.13%
פריורטק	7.19%
נאוויטס פטר יהש	5.61%
תורפז	5.24%
שופרסל	4.85%
סאפיינס	4.79%
נטו מלינדה	-8.40%
מיטרוניקס	-4.42%
פריון נטוורק	-3.31%
ג'נריישן קפיטל	-2.26%
אפולו פאוור	-2.14%
ורידיס	-2.13%
אקרו	-2.12%
ת"א-SME60
לייבפרסון	8.13%
פריורטק	7.19%
תורפז	5.24%
צמח המרמן	2.44%
נובולוג	2.36%
צור	1.85%
תמר פטרוליום	1.82%
נטו מלינדה	-8.40%
נטו אחזקות	-8.15%
אלקטריאון	-6.04%
ליניאג תרפיוטיק	-3.01%
אוריין	-2.80%
רני צים	-2.64%
ג'נריישן קפיטל	-2.26%
ת"א All-Share
קמטק	9.97%
לייבפרסון	8.13%
פריורטק	7.19%
נאוויטס פטר יהש	5.61%
תורפז	5.24%
גולף	4.97%
שופרסל	4.85%
פרקומט	-9.84%
סונוביה	-8.74%
נטו מלינדה	-8.40%
נטו אחזקות	-8.15%
לפידות חלץ יהש	-7.10%
הום ביוגז	-6.68%
אקוואריוס מנוע	-6.49%