ריט1 בהנפקת אג"ח שעלתה על כל הציפיות: ביקושים בהיקף של כ-656 מיליון שקל

דרוד גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון בפעילותה של ריט1. תמורת ההנפקה תגדיל את גמישותה הפיננסית של הקרן ותתמוך בהמשך יישום תוכניתה העסקית תוך שמירה על תיק נכסים איכותי וצומח".

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ז'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-656 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה לגייס כ-200 מיליון ש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, קבעה החברה כי מחיר הסגירה במכרז יעמוד על 1,096 ש"ח ליחידה, ויהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור. מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-3.10%, ומרווח של 130 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל.  את ההנפקה הובילה לידר חיתום, ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את ווליו בייס, הפניקס חיתום, רוסאריו חיתום, האנטר קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום ויוניקורן קפיטל. 

אג"ח (סדרה ז') של החברה הינה צמודה למדד, במח"מ 6.6 שנים, מדורגת ilAA ע"י מעלות ומועד פירעונה הסופי הוא 2034. 

בשבוע שעבר דיווחה ריט 1 על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2024. החברה סיימה את הרבעון עם עלייה ב-NOI מנכסים זהים של כ-4.8%, עליה של כ-2% ב-NOI לכ-110.4 מיליון ש"ח, ועם FFO ריאלי שהסתכם בכ-76 מיליון ש"ח (כ-0.39 ש"ח למניה), המשקף תשואת FFO של למעלה מ-10%, ביחס למחיר המניה למועד זה.

לגרף ריט 1 לחצו כאן