רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, צילום: יח״צ
מיכאל לוי
29/05/2024
אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 490 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ-250 מיליון ש"ח.
הריבית (צמודה למדד) במכרז נסגרה על 4.79%, המכרז התקיים ללא ריבית מקסימום. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
קרן אג"ח סדרה יג' תעמוד לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים, בין השנים 2028-2034. מח"מ האג"ח עומד על כ- 6.1 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.
רועי גדיש מנכ"ל החברה "הבקושים הגבוהים בתוצאות ההנפקה משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיניי המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט. הבעת האמון מקבלת חשיבות עצומה יותר בימים אלה של חוסר ודאות בתחום המדיני והכלכלי של ישראל ".
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו איפקס הנפקות, וליו בייס, ברק קפיטל ואי.בי.אי חיתום.
