לראשונה משלחת עסקית ישראלית תצא מחר לבחון אפשרויות הנפקה בבורסה האוסטרית

איגוד לשכות המסחר מוציא מחר (24.5.11) משלחת של 26 משתתפים מ 18 חברות עסקיות ישראליות לבחינת אפשרויות של רישום למסחר וגיוס הון בבורסה האוסטרית, על פי הזמנת מנכ"ל הבורסה בווינה ד"ר מיכאל בוהל. בראש המשלחת יעמוד עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר.

במשלחת, אותה מארגנים מוטי איש-שלום, הציר הכלכלי של מדינת ישראל בווינה ועו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, ישתתפו 18 חברות מובילות במשק הישראלי, ביניהן - רנן כהן-אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות; בועז משעולי, מנכ"ל אאורה השקעות בע"מ; רועי לינדן, סמנכ"ל כספים פלאזה סנטרס  בע"מ; ג'ף ג'ונסון ועמית יודן, מנהלי פיתוח עסקי בינלאומי מחברת בטר פלייס; בני גולדשטיין סמנכ"ל הנדסה קבוצת ב.ס.ר; זיו צביאל, סמנכ"ל כספים אטלס נדל"ן; רון בארי, בנקאי השקעות מחברת בארי קפיטל בע"מ; עו"ד גבי הייק, שותף במשרד עוה"ד מ. זליגמן ושות'; ד"ר אלון אדלר, מייסד ומנכ"ל HTBL (High Tech Business Links); יוסף פריאל נשיא ואלון ספיסר סגן נשיא מחברת יורומדיק אינטרנשיונל, ואחרים נוספים.

חברי המשלחת יקיימו דיונים ומפגשים מעשיים עם הנהלת הבורסה בווינה ועם 35 חתמים, בנקי השקעות, ברוקרים אירופאים ובינלאומיים, המייצגים 16 בנקים בינלאומיים גדולים, בכללם דויטשה בנק, מריל-לינץ, קרדיט-סוויס וכדומה.
כמו כן, חברי המשלחת יתארחו אצל שגריר ישראל באוסטריה אביב שיראון.

הבורסה בווינה הינה אחת מהבורסות המובילות באירופה, והיא חולשת לא רק על חברות ציבוריות באוסטריה, כי אם גם על חברות במדינות מזרח-אירופה, כגון הונגריה, צ'כיה סלובניה. בנוסף, הבורסה בווינה מאפשרת גיוס הון גם לחברות במערב אירופה, וכיום הבורסה בווינה מעוניינת לאפשר גם לחברות ישראליות לגייס הון או להנפיק אגרות-חוב באירופה.

לדברי עו"ד לין: "על אף הרושם שנוצר, רק 38 חברות ישראליות נסחרות בבורסות באירופה. זאת בעוד ש 91 חברות ישראליות רשומות למסחר בבורסה בארה"ב. חבל שהמשק הישראלי לא מנצל מספיק את האפשרויות לגיוס הון בבורסות בחו"ל, דבר שיכול להעניק תנופה למפעלי תעשייה, חברות הזנק, חברות מסחריות, ועוד. המשלחת לבורסה בווינה, תהווה עבור החברות הישראליות פריצת דרך מעבר למסגרות המסורתיות, ותפתח עבורן נתיב ברור להשקעות בבורסות באירופה, בדומה לנתיב הקיים בבורסה בארה"ב. "

המשלחת תצא לאור המהלך של הרשות לניירות ערך, במרץ 2011, על פיו הושגו הסכמות עם הרשות לניירות ערך האירופאית, בדבר הכרה אירופאית ברגולציית התשקיפים בישראל. על-פי המתווה המוצע, תוכל חברה ישראלית לרשום את מניותיה בכל בורסה לניירות ערך ברחבי האיחוד האירופאי, בהסתמך על התשקיף הישראלי.

לדברי עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, האחראי על ארגון המשלחת, "המהלך שהובילה הרשות לניירות ערך, יוזיל משמעותית את עלויות גיוס ההון באירופה לעומת ארצות-הברית, שכן אם חברה ישראלית מבקשת להנפיק בארצות-הברית, היא נדרשת לתשקיף לפי הרגולציה האמריקאית, בעוד שחברות ישראליות שירצו לגייס הון באירופה, יוכלו לעשות זאת עם תשקיף שאושר בישראל. כך, חברה ציבורית בישראל תוכל לבצע רישום כפול למסחר בבורסה אירופאית, עם אותו התשקיף, מה שיוזיל את עלויות גיוס ההון בשיעור ניכר."

הבורסה בווינה מפרסמת 42 מדדי שוק למרכז ומזרח-אירופה. ב-4 השנים האחרונות הונפקו בבורסה בווינה 200 אגרות-חוב של חברות זרות, שהצטרפות ל-3,600 אגרות-חוב קיימות, בהיקף שוק של 315 מיליארד יורו. בשנה האחרונה הנפיקו בבורסה בווינה 2.5 מיליארד יורו בהנפקות הון, ו-5 מיליארד יורו בהנפקות אג"ח.