מניות הטכנולוגיה עולות / איור: פאנדר
מערכת פאנדר
28/06/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
יום חמישי (27-06), סיום שבוע המסחר וכמעט סיום החודש. יום ראשון יהיה יום מקוצר נוסף. ובקרנות המקומיות ראינו את מניות הטכנולוגיה עושות Comeback רציני על ידי עלייה יומית יפה במיוחד. העליות החודשיות נמצאות בדולר-שקל כאשר החלק השנתי עדיין נמצא בידיים של קרן עציוני יחד עם מניות טכנולוגיה ומניות גדולות. בצד היורדות ביותר ברמה היומית נציין את הבנקים, הביטוח, ות"א 125. ברמה החודשית מניות קלינטק ות"א 125, כאשר ברמה השנתית אין שינוי גדול, ומירב השלילה נעוצה במניות הנדל"ן המניב והתשתיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
למרות האווירה השלילית היום, לא כל הקרנות שלפניכם מציגות ירידה יומית. רק אלו שמעודכנות ל-27-06... האחרות, שמעודכנות ל-26-06, בגלל אופי הנכסים הנמצאות בתוכן, עדיין מציגות תשואה יומית חיובית. מדוגמה זו חשוב לזכור: כאשר אתם בוחנים קרנות, שימו לב לתאריך העדכון האחרון שלהן!
מתחילת החודש, תמיר פישמן עוקבת תיק 3 של הבינלאומי עדיין בראש, עם 1.16% אבל, בטווח הקצת יותר ארוך (מתחילת השנה ושנתית), "אין על" פסטרנק (6.02%, 10.86% בהתאמה) אשר אינה עוקבת אחרי שום דבר. כל זה כאשר הממוצע מתחילת השנה עומד על 3.81% בלבד, ושנתית על 8.63% בלבד. הפרשים משמעותיים בהחלט.
שנתית, הגרועה מכולן היא הקרן של אי-בי-אי 30-70 עם 6.31% בלבד (מעודכנת ל-26-06). כל הקרנות חשופות בין 10%-50% מט"ח, חוץ מהקרן של ילין לפידות 30/70, שנמצאת חשופה עד 120%. לבסוף, נציין את הגיוסים היפים בקרן של תמיר פישמן (19.18) ובקרן של אושן יצירה (15.63). בפסטרנק היה גיוס אבל קטן (7.97 מיליוני שקלים בלבד).
הבורסה
עוד יום של שגרה בוול-סטריט. נתוני המקרו שהתקבלו סביב 15:30 היו ממש דומים לצפוי, חוץ מהמכירות הסיטונאיות שירדו במקום לעלות. עליית המחירים של אותם מוצרים קצת הפחידה, והפתיחה הייתה קצת תנודתית. וכאשר הגיעו נתוני מכירות הבתים שירדו בחדות, המדדים היו כבר די באדום ולחצו על המדדים שלנו לקראת סיום המסחר. וכך, קיבלנו עוד יום של ירידות. לא גדולות, אבל עדיין כואבות, כאשר אנו מחפשים בנרות רצף חיובי שיוציא אותנו למגמה חיובית חדשה.
תאמרו: מדוע להתעכב על וול-סטריט אם יש לנו אירועים מקומיים מכריעים? אז זהו העניין שאין כאלו שמשפיעים על שוק ההון. המתיחות בצפון נמשכת, יחד עם התמרון הדרומי, וכל זה נעשה במסגרת ה"רגילה" שבה שוק ההון הורגל אליה בשבועות האחרונים. זה נשמע מוזר ואולי אכזרי לומר זאת כאשר חושבים על הקרבנות, החטופים, והמפונים, אבל, כל עוד לא ישתנה דבר משמעותי מהמצב שבו אנו נמצאים כבר כשבועיים, ההשפעות הישירות על שוקי ההון המקומיים יהיו מוו-סטריט ומבנק ישראל (ריבית).
לסיום נזכיר שוב: מחר, יום שישי (28-06) יפורסמו נתוני האינפלציה החשובים ביותר עבור הפדרל רזרב (PCE). זה, ומה שייחשב כתוצאה מהעימות בין ביידן וטראמפ ייקבעו את המסחר מחר, ואולי את פתיחת השבוע הבא. זכרו גם: סיום חודש יוני הוא סיום רבעון, ויש נטייה לכרישי וול-סטריט לעשות Window Dressing לקראת אותו סיום כדי שהלקוחות שלהם ימשיכו להאמין שהם גאונים ממש.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (26-06) היה שינוי מזערי אחד במהות הכללית של הנתונים: הנטו המוסדי יצא חיובי במקום שלילי. חוץ מזה, כל הנתונים מצביעים על המשך שאננות ורוגע פאסיבי באופן כללי ואצל המוסדיים גם כן. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור של 753.4 כאשר קניות המוסדיות עמדו על 187.7 והמכירות שלהם עמדו על 180.9.
כאמור נטו חיובי של 6.8. לא דרמטי אבל עדיין משהו... בין הנמכרות ביותר חזרנו לראות את טבע כמנייה הנמכרת ביותר עם 13.9- כאשר נובה נמכרה ב-11.2-. בקניות נציין את מניית אלביט מערכות עם 2.9 אבל הקנייה הבולטת ביותר הייתה במניית הבנק מזרחי טפחות (22.9). מקווים שהשבוע הבא יביא קצת יותר פעילות...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
יום חמישי (27-06), סיום שבוע המסחר וכמעט סיום החודש. יום ראשון יהיה יום מקוצר נוסף. ובקרנות המקומיות ראינו את מניות הטכנולוגיה עושות Comeback רציני על ידי עלייה יומית יפה במיוחד. העליות החודשיות נמצאות בדולר-שקל כאשר החלק השנתי עדיין נמצא בידיים של קרן עציוני יחד עם מניות טכנולוגיה ומניות גדולות. בצד היורדות ביותר ברמה היומית נציין את הבנקים, הביטוח, ות"א 125. ברמה החודשית מניות קלינטק ות"א 125, כאשר ברמה השנתית אין שינוי גדול, ומירב השלילה נעוצה במניות הנדל"ן המניב והתשתיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
0.07% |
0.50% |
3.48% |
7.27% |
120% |
30% |
0.79% |
1444.90 |
26-יונ |
9.00 |
-22.86 |
| מור 30/70 |
מור |
-0.11% |
-0.02% |
3.18% |
8.32% |
30% |
30% |
0.79% |
772.30 |
27-יונ |
5.68 |
1.38 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
-0.21% |
0.04% |
2.55% |
7.78% |
10% |
30% |
0.72% |
762.70 |
27-יונ |
10.36 |
-3.29 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
0.10% |
-0.66% |
2.02% |
6.31% |
50% |
30% |
0.89% |
602.10 |
26-יונ |
8.52 |
-4.98 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
-0.10% |
0.80% |
4.01% |
8.69% |
50% |
30% |
0.79% |
599.60 |
27-יונ |
14.73 |
1.31 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
0.16% |
0.47% |
3.97% |
8.46% |
30% |
30% |
0.79% |
507.80 |
26-יונ |
10.51 |
-2.42 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
0.10% |
1.16% |
3.73% |
10.69% |
50% |
30% |
0.69% |
447.30 |
26-יונ |
6.34 |
19.18 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
-0.07% |
0.07% |
4.29% |
8.71% |
30% |
30% |
0.79% |
414.40 |
27-יונ |
7.54 |
-2.87 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
-0.29% |
-0.29% |
6.02% |
10.86% |
30% |
30% |
0.78% |
385.00 |
27-יונ |
4.28 |
7.97 |
| אושן יצירה 30/70 |
סיגמא |
0.10% |
-0.01% |
4.74% |
10% |
30% |
30% |
0.83% |
342.20 |
26-יונ |
7.31 |
15.63 |
| ממוצעים |
|
-0.07% |
0.21% |
3.81% |
8.63% |
|
|
|
|
|
|
|
למרות האווירה השלילית היום, לא כל הקרנות שלפניכם מציגות ירידה יומית. רק אלו שמעודכנות ל-27-06... האחרות, שמעודכנות ל-26-06, בגלל אופי הנכסים הנמצאות בתוכן, עדיין מציגות תשואה יומית חיובית. מדוגמה זו חשוב לזכור: כאשר אתם בוחנים קרנות, שימו לב לתאריך העדכון האחרון שלהן!
מתחילת החודש, תמיר פישמן עוקבת תיק 3 של הבינלאומי עדיין בראש, עם 1.16% אבל, בטווח הקצת יותר ארוך (מתחילת השנה ושנתית), "אין על" פסטרנק (6.02%, 10.86% בהתאמה) אשר אינה עוקבת אחרי שום דבר. כל זה כאשר הממוצע מתחילת השנה עומד על 3.81% בלבד, ושנתית על 8.63% בלבד. הפרשים משמעותיים בהחלט.
שנתית, הגרועה מכולן היא הקרן של אי-בי-אי 30-70 עם 6.31% בלבד (מעודכנת ל-26-06). כל הקרנות חשופות בין 10%-50% מט"ח, חוץ מהקרן של ילין לפידות 30/70, שנמצאת חשופה עד 120%. לבסוף, נציין את הגיוסים היפים בקרן של תמיר פישמן (19.18) ובקרן של אושן יצירה (15.63). בפסטרנק היה גיוס אבל קטן (7.97 מיליוני שקלים בלבד).
הבורסה
עוד יום של שגרה בוול-סטריט. נתוני המקרו שהתקבלו סביב 15:30 היו ממש דומים לצפוי, חוץ מהמכירות הסיטונאיות שירדו במקום לעלות. עליית המחירים של אותם מוצרים קצת הפחידה, והפתיחה הייתה קצת תנודתית. וכאשר הגיעו נתוני מכירות הבתים שירדו בחדות, המדדים היו כבר די באדום ולחצו על המדדים שלנו לקראת סיום המסחר. וכך, קיבלנו עוד יום של ירידות. לא גדולות, אבל עדיין כואבות, כאשר אנו מחפשים בנרות רצף חיובי שיוציא אותנו למגמה חיובית חדשה.
תאמרו: מדוע להתעכב על וול-סטריט אם יש לנו אירועים מקומיים מכריעים? אז זהו העניין שאין כאלו שמשפיעים על שוק ההון. המתיחות בצפון נמשכת, יחד עם התמרון הדרומי, וכל זה נעשה במסגרת ה"רגילה" שבה שוק ההון הורגל אליה בשבועות האחרונים. זה נשמע מוזר ואולי אכזרי לומר זאת כאשר חושבים על הקרבנות, החטופים, והמפונים, אבל, כל עוד לא ישתנה דבר משמעותי מהמצב שבו אנו נמצאים כבר כשבועיים, ההשפעות הישירות על שוקי ההון המקומיים יהיו מוו-סטריט ומבנק ישראל (ריבית).
לסיום נזכיר שוב: מחר, יום שישי (28-06) יפורסמו נתוני האינפלציה החשובים ביותר עבור הפדרל רזרב (PCE). זה, ומה שייחשב כתוצאה מהעימות בין ביידן וטראמפ ייקבעו את המסחר מחר, ואולי את פתיחת השבוע הבא. זכרו גם: סיום חודש יוני הוא סיום רבעון, ויש נטייה לכרישי וול-סטריט לעשות Window Dressing לקראת אותו סיום כדי שהלקוחות שלהם ימשיכו להאמין שהם גאונים ממש.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (26-06) היה שינוי מזערי אחד במהות הכללית של הנתונים: הנטו המוסדי יצא חיובי במקום שלילי. חוץ מזה, כל הנתונים מצביעים על המשך שאננות ורוגע פאסיבי באופן כללי ואצל המוסדיים גם כן. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור של 753.4 כאשר קניות המוסדיות עמדו על 187.7 והמכירות שלהם עמדו על 180.9.
כאמור נטו חיובי של 6.8. לא דרמטי אבל עדיין משהו... בין הנמכרות ביותר חזרנו לראות את טבע כמנייה הנמכרת ביותר עם 13.9- כאשר נובה נמכרה ב-11.2-. בקניות נציין את מניית אלביט מערכות עם 2.9 אבל הקנייה הבולטת ביותר הייתה במניית הבנק מזרחי טפחות (22.9). מקווים שהשבוע הבא יביא קצת יותר פעילות...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
1.50% |
| MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
0.72% |
| הראל מחקה ת"א טכנולוגיה |
0.71% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
5.25% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
4.87% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
4.74% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
18.73% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
15.06% |
| א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי |
13.66% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-4.19% |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח |
-2.69% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-2.54% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
-9.55% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-8.71% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-7.95% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-11.46% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-11.37% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-11.27% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.77% |
| ת"א-35 |
-0.70% |
| ת"א-90 |
-0.97% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.68% |
| ת"א-SME60 |
0.40% |
| ת"א-פיננסים |
-1.81% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.49% |
| ת"א-מעלה |
-1.29% |
| ת"א-צמיחה |
0.65% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.38% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| קמטק |
6.12% |
| פריורטק |
4.29% |
| ורידיס |
2.29% |
| דיפלומט אחזקות |
2.08% |
| שוב אנרגיה |
1.80% |
| נטו מלינדה |
1.61% |
| גילת |
1.51% |
| |
|
| הראל השקעות |
-4.37% |
| שיכון ובינוי |
-3.39% |
| רבוע נדלן |
-3.32% |
| הפניקס |
-3.15% |
| ישראל קנדה |
-2.77% |
| קרסו נדלן |
-2.74% |
| סלע נדלן |
-2.73% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| פריורטק |
4.29% |
| מיטב השקעות |
3.79% |
| חנן מור |
3.63% |
| בית שמש |
3.59% |
| רימון |
3.49% |
| לוינשטין הנדסה |
2.55% |
| מניף |
2.23% |
| |
|
| אינטרקיור |
-2.94% |
| ריט אזורים ליוי |
-2.89% |
| טופ גאם |
-2.50% |
| כפרית |
-2.46% |
| כהן פיתוח |
-2.41% |
| אוריין |
-2.40% |
| תמר פטרוליום |
-2.26% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אלארום |
11.96% |
| פינרג'י |
11.67% |
| פוורפליט |
11.25% |
| אנלייבקס |
8.21% |
| זוז פאוור |
6.66% |
| קמטק |
6.12% |
| פלורי |
5.88% |
| |
|
| לוינסקי עופר |
-8.07% |
| אפיטומי מדיקל |
-7.08% |
| אוגווינד |
-5.46% |
| פרפל ביוטק |
-4.64% |
| הראל השקעות |
-4.37% |
| די.אן.איי קבוצה |
-4.26% |
| פריים אנרג'י |
-4.21% |
