שוק יורד בארהב / תמונה: פאנדר אילוסטרציה AI
מערכת פאנדר
21/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום חמישי (18-07) ראינו את המשיך המסע קידמה של מניות הבניה כלפי מעלה כאשר הן ממלאות את החלק של העולות ברמה היומית, וגם את זו החודשית. מפליא במיוחד ביצועי הסקטור לאור ביצועי השוק הכולל שאינו ברור עד כדי כך... ברמה השנתית, נשארנו עם קרן עציוני, מלווה כתמיד בת"א 35. החלק היורד היומי הרבה פחות מלבב: בנקים ומדד ת"א 35 כאשר הקרנות היורדות ברמה החודשית מגיעות אלינו דרך זווית האור המעומעמת של הדולר-שקל. לבסוף, ברמה השנתית, ייאוש ודיכאון במניות התשתיות, ואצל קרנות האג"ח הממשלתי הארוך (צמוד ושקלי כאחד).
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
ימים של בלבול ושוק מעורב עוברים על הבורסה שלנו, ועל שוק הקרנות אצלנו, כאשר הקטגוריה של ה-30-70 הינה אחת הסובלות בגלל חשיפתה היותר משמעותית לאגף המנייתי מבין הקטגוריות הפופולאריות המדמות תיקי השקעה סטנדארטיים. ביום חמישי זה (18-07) כל הקרנות היו באדום, כאשר רק אי-בי-אי 30/70 הצליחה להישאר ירוקה (0.12%) ותמיר פישמן הצליחה להישאר עם 0%.
חייבים לציין ששתי אלו מעודכנות ל-17-07, אבל נזכור שגם אז השוק היה מעורב... אי-בי-אי טובה יותר גם ברמה החודשית, כאשר מתחילת השנה ושנתית נציין את הקרן של פסטרנק 30/70 כבולטת מאוד (8.23%, 9.98%) מול ממוצעים נמוכים בהרבה (5.56%, 7.89%). בכלל, התשואות לשנה, חוץ מפסטרנק, ומתמיר פישמן, די בינוניות ותואמות את הממוצע או פחות.
נציין שילין לפידות 30/70 יכולה להיות חשופה עד 120% למט"ח ומור תיק אג"ח + 30% עד 10% כנגד 30-50% כנורמה. אי-בי-אי מבקשת את דמי הניהול היקרים ביותר (0.89%) וזה קצת בעייתי כאשר היא מניבה רק 6.84% שנתית. שימו לב לכמות הגדולה של הקרנות שמעודכנות ל-17-07, ולא 18-07, ולבסוף, נציין את הקרן של פסטרנק, וזו של אושן יצירה, כשתי הקרנות שמגייסות.
הבורסה
יום חמישי (18-07), והנה הגענו לסוף שבוע חדש. ביום רביעי (17-07) היינו תחת הרושם האדיר של הירידות בוול-סטריט, וחשבנו שביום חמישי (18-07) נראה מבול אדום בבורסה המקומית, ובכלל, בבורסות בעולם המפותח. זה לא קרה.
ניתן לתאר את מה שאנו קיבלנו בסיום שבוע המסחר אצלנו כעוד יום של ערבוביה רגשית. ל"שוק" אין כיוון אחיד כי אין שכנוע עצמי אמיתי לאף כיוון. ההמתנה לתוצאות המו"מ סביב עסקת החטופים, המהומות הפוליטיות המקומיות, ומסעו של ראש הממשלה לארה"ב, יחד עם הצפון הבוער והכלכלה שעדיין מראה סימני חיים לא רעים בכלל (כולל תחיית עולם הנדל"ן למגורים), כל אלו, מייצרים בורסה של סקטורים. הנדל"ן עולה והוא מביא את ת"א 90 לעלות, הבנקים יורדים אז ת"א 35 יורד.
בזירה האמריקאית, התקבלו ביום חמישי (18-07) נתוני בקשות אבטלה גבוהים בהרבה מהצפוי (243 אלף מול צפי של 229 אלף) וזהו עוד סימן מהסימנים לכניסה האיטית של המשק האמריקאי למיתון והאטה. למרות זאת, בגלל הוודאות המוחלטת (כרגע) של הורדת הריבית בספטמבר, אנו עדים להמשך הרחבת השוק למניות הבינוניות והקטנות, כנגד חולשת המגזר הטכנולוגי הכבד שסחב על גבו את כל המדדים עד כה. סיום היום פגש את הסנופי עם ירידה נוספת של 0.78%- ובנסדק-100 קצת פחות מחצי אחוז ירידה, בגלל עלייה חוזרת של אנ-וידיה (2.63%) ומטא (3.0%).
יש לציין שגם התקבלו נתוני ה-TIC (רכישות של ני"ע אמריקאיים על ידי זרים) והם הראו ירידה דרמטית בלתי צפויה (54.6- מיליארדים מול צפי של גידול של 98.4 !!). האם הזרים נוטשים את שוק ההון האמריקאי? זו תהיה התפתחות מדהימה וחשובה! כמו כן: האם המהלך הזה יצליח לסחוב גם אותנו? למרות שאנו נמצאים בביצועי חסר היסטוריים מול וול-סטריט? על פי הימים האחרונים של השבוע, זה עדיין לא הוכרע סופית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (17-07) התרדמת ממשיכה. לעומת הדרמות הגדולות שראינו בוול-סטריט, שוק המניות הישראלי מנמנם על רקע ה"שגרה" המלחמתית מסביב. זאת, כאשר ראינו ביום רביעי נטו שלילי אחרי כמה ימים של חיוב מוסדי.
סה"כ המחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, סובב סביב 728.7 מיליוני שקלים וזה שני שליש לערך מנורמה של המיליארד. בצד המוסדי, גם שממה, עם קניות של 178.4 ומכירות של 185.7, דהיינו, נטו של 7.2-. הפניקס ממשיך להיות בין הנמכרות ביותר עם (13.9-), כאשר הנמכרת השנייה הינה מניית טאואר עם 10.3-. בין המניות הנקנות ביותר נמנה את בינלאומי (5.5) ואת נייס (21.4) שבולטת ממש בהיקף הזה, כאשר מסתכלים על המספרים האחרים.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (18-07) ראינו את המשיך המסע קידמה של מניות הבניה כלפי מעלה כאשר הן ממלאות את החלק של העולות ברמה היומית, וגם את זו החודשית. מפליא במיוחד ביצועי הסקטור לאור ביצועי השוק הכולל שאינו ברור עד כדי כך... ברמה השנתית, נשארנו עם קרן עציוני, מלווה כתמיד בת"א 35. החלק היורד היומי הרבה פחות מלבב: בנקים ומדד ת"א 35 כאשר הקרנות היורדות ברמה החודשית מגיעות אלינו דרך זווית האור המעומעמת של הדולר-שקל. לבסוף, ברמה השנתית, ייאוש ודיכאון במניות התשתיות, ואצל קרנות האג"ח הממשלתי הארוך (צמוד ושקלי כאחד).
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
-0.08% |
1.56% |
4.84% |
6.30% |
120% |
30% |
0.79% |
1416.10 |
17-יול |
9.06 |
-32.63 |
| מור 30/70 |
מור |
-0.21% |
1.27% |
4.52% |
6.91% |
30% |
30% |
0.79% |
763.80 |
18-יול |
5.74 |
-8.56 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
-0.14% |
1.82% |
4.47% |
7.43% |
10% |
30% |
0.72% |
757.40 |
18-יול |
10.42 |
-6.02 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
-0.07% |
1.22% |
5.24% |
8.14% |
50% |
30% |
0.79% |
604.90 |
18-יול |
14.79 |
0.70 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
0.12% |
2.73% |
4.62% |
6.84% |
50% |
30% |
0.89% |
584.60 |
17-יול |
8.58 |
-12.49 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
0% |
1.92% |
5.76% |
7.83% |
30% |
30% |
0.79% |
505.10 |
17-יול |
10.57 |
-4.08 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
-0.27% |
1.49% |
5.14% |
9.87% |
50% |
30% |
0.69% |
458.90 |
17-יול |
6.39 |
6.98 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
-0.11% |
0.99% |
5.46% |
7.47% |
30% |
30% |
0.79% |
411.00 |
18-יול |
7.60 |
-4.18 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
-0.05% |
2.14% |
8.23% |
9.98% |
30% |
30% |
0.78% |
391.90 |
18-יול |
4.34 |
8.21 |
| אושן יצירה 30/70 |
סיגמא |
-0.20% |
1.07% |
5.73% |
9.09% |
30% |
30% |
0.83% |
350.40 |
17-יול |
7.37 |
8.65 |
| ממוצעים |
|
0.13% |
1.39% |
4.47% |
7.49% |
|
|
|
|
|
|
|
ימים של בלבול ושוק מעורב עוברים על הבורסה שלנו, ועל שוק הקרנות אצלנו, כאשר הקטגוריה של ה-30-70 הינה אחת הסובלות בגלל חשיפתה היותר משמעותית לאגף המנייתי מבין הקטגוריות הפופולאריות המדמות תיקי השקעה סטנדארטיים. ביום חמישי זה (18-07) כל הקרנות היו באדום, כאשר רק אי-בי-אי 30/70 הצליחה להישאר ירוקה (0.12%) ותמיר פישמן הצליחה להישאר עם 0%.
חייבים לציין ששתי אלו מעודכנות ל-17-07, אבל נזכור שגם אז השוק היה מעורב... אי-בי-אי טובה יותר גם ברמה החודשית, כאשר מתחילת השנה ושנתית נציין את הקרן של פסטרנק 30/70 כבולטת מאוד (8.23%, 9.98%) מול ממוצעים נמוכים בהרבה (5.56%, 7.89%). בכלל, התשואות לשנה, חוץ מפסטרנק, ומתמיר פישמן, די בינוניות ותואמות את הממוצע או פחות.
נציין שילין לפידות 30/70 יכולה להיות חשופה עד 120% למט"ח ומור תיק אג"ח + 30% עד 10% כנגד 30-50% כנורמה. אי-בי-אי מבקשת את דמי הניהול היקרים ביותר (0.89%) וזה קצת בעייתי כאשר היא מניבה רק 6.84% שנתית. שימו לב לכמות הגדולה של הקרנות שמעודכנות ל-17-07, ולא 18-07, ולבסוף, נציין את הקרן של פסטרנק, וזו של אושן יצירה, כשתי הקרנות שמגייסות.
הבורסה
יום חמישי (18-07), והנה הגענו לסוף שבוע חדש. ביום רביעי (17-07) היינו תחת הרושם האדיר של הירידות בוול-סטריט, וחשבנו שביום חמישי (18-07) נראה מבול אדום בבורסה המקומית, ובכלל, בבורסות בעולם המפותח. זה לא קרה.
ניתן לתאר את מה שאנו קיבלנו בסיום שבוע המסחר אצלנו כעוד יום של ערבוביה רגשית. ל"שוק" אין כיוון אחיד כי אין שכנוע עצמי אמיתי לאף כיוון. ההמתנה לתוצאות המו"מ סביב עסקת החטופים, המהומות הפוליטיות המקומיות, ומסעו של ראש הממשלה לארה"ב, יחד עם הצפון הבוער והכלכלה שעדיין מראה סימני חיים לא רעים בכלל (כולל תחיית עולם הנדל"ן למגורים), כל אלו, מייצרים בורסה של סקטורים. הנדל"ן עולה והוא מביא את ת"א 90 לעלות, הבנקים יורדים אז ת"א 35 יורד.
בזירה האמריקאית, התקבלו ביום חמישי (18-07) נתוני בקשות אבטלה גבוהים בהרבה מהצפוי (243 אלף מול צפי של 229 אלף) וזהו עוד סימן מהסימנים לכניסה האיטית של המשק האמריקאי למיתון והאטה. למרות זאת, בגלל הוודאות המוחלטת (כרגע) של הורדת הריבית בספטמבר, אנו עדים להמשך הרחבת השוק למניות הבינוניות והקטנות, כנגד חולשת המגזר הטכנולוגי הכבד שסחב על גבו את כל המדדים עד כה. סיום היום פגש את הסנופי עם ירידה נוספת של 0.78%- ובנסדק-100 קצת פחות מחצי אחוז ירידה, בגלל עלייה חוזרת של אנ-וידיה (2.63%) ומטא (3.0%).
יש לציין שגם התקבלו נתוני ה-TIC (רכישות של ני"ע אמריקאיים על ידי זרים) והם הראו ירידה דרמטית בלתי צפויה (54.6- מיליארדים מול צפי של גידול של 98.4 !!). האם הזרים נוטשים את שוק ההון האמריקאי? זו תהיה התפתחות מדהימה וחשובה! כמו כן: האם המהלך הזה יצליח לסחוב גם אותנו? למרות שאנו נמצאים בביצועי חסר היסטוריים מול וול-סטריט? על פי הימים האחרונים של השבוע, זה עדיין לא הוכרע סופית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (17-07) התרדמת ממשיכה. לעומת הדרמות הגדולות שראינו בוול-סטריט, שוק המניות הישראלי מנמנם על רקע ה"שגרה" המלחמתית מסביב. זאת, כאשר ראינו ביום רביעי נטו שלילי אחרי כמה ימים של חיוב מוסדי.
סה"כ המחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, סובב סביב 728.7 מיליוני שקלים וזה שני שליש לערך מנורמה של המיליארד. בצד המוסדי, גם שממה, עם קניות של 178.4 ומכירות של 185.7, דהיינו, נטו של 7.2-. הפניקס ממשיך להיות בין הנמכרות ביותר עם (13.9-), כאשר הנמכרת השנייה הינה מניית טאואר עם 10.3-. בין המניות הנקנות ביותר נמנה את בינלאומי (5.5) ואת נייס (21.4) שבולטת ממש בהיקף הזה, כאשר מסתכלים על המספרים האחרים.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
1.12% |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
1.12% |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
1.12% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
18.76% |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
18.76% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
18.75% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
27.31% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
19.47% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
19.11% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.21% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-2.61% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-2.60% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-9.58% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-9.28% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-8.90% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-5.08% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-4.38% |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
-4.26% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.40% |
| ת"א-35 |
-0.82% |
| ת"א-90 |
0.93% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.64% |
| ת"א-SME60 |
0.51% |
| ת"א-פיננסים |
-0.18% |
| ת"א-נדל"ן |
0.79% |
| ת"א-מעלה |
0.23% |
| ת"א-צמיחה |
0.73% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.09% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אופקו הלת' |
8.73% |
| מטריקס |
3.88% |
| איי.סי.אל |
3.69% |
| שפיר הנדסה |
3.23% |
| קנון |
3.12% |
| דלק קבוצה |
3.09% |
| לייבפרסון |
23.28% |
| |
|
| פריורטק |
-7.19% |
| קמטק |
-7.07% |
| נובה |
-5.77% |
| ורידיס |
-4.00% |
| אפולו פאוור |
-3.60% |
| בי קומיונקיישנס |
-2.27% |
| טאואר |
-1.87% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
23.28% |
| רני צים |
11.00% |
| אלוט |
6.03% |
| נורסטאר |
5.40% |
| אבגול |
2.89% |
| טלסיס |
2.55% |
| רימון |
2.54% |
| |
|
| פריורטק |
-7.19% |
| הייפר גלובל |
-2.92% |
| קליל |
-2.71% |
| חמת |
-2.00% |
| נובולוג |
-1.63% |
| ארי נדלן |
-1.44% |
| אלומיי |
-1.40% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| לייבפרסון |
23.28% |
| אוגווינד |
12.28% |
| רני צים |
11.00% |
| אופקו הלת' |
8.73% |
| ספידווליו |
6.42% |
| אלוט |
6.03% |
| ביוליין |
5.64% |
| |
|
| פריורטק |
-7.19% |
| קמטק |
-7.07% |
| קנבוטק |
-6.16% |
| נובה |
-5.77% |
| אינטר תעשיות |
-5.56% |
| פינרג'י |
-5.35% |
| רקח |
-4.80% |
