סיכום בורסה יומי - ירידות חדות / תמונה: dreamstime
מערכת פאנדר
29/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
אין זה פלא שהדולר-שקל היה הכוכב, בצד החיובי היומי, ביום ראשון (28-07). למרות שאין מסחר רשמי במטבע האמריקאי, האופציות שיקפה עלייה של כ-1.3%, וזה העלה את הקרנות הממונפות המטפלות בו לגבהים. ברמה החודשית, הקרנות המקומיות העולות היו עדיין בתחום הבנייה (למרות הירידות שלהן ביום ראשון (28-07)), וברמה השנתית קרן עציוני, האשראי החוץ בנקאי, ומניות צריכה בסיסית מלאו את הרובריקה. החלק השלילי היומי של הטבלה ממולא על ידי מדד המניות העיקרי ת"א 125, כאשר ברמה החודשית נמצא את מניות הטכנולוגיה, והדולר-שקל. שנתית, השורט דולר חזר להיות כאן, כאשר הנדל"ן המניב, ומניות התשתיות, משתתפות בהחלט.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
לא נעים, אבל אין מה לעשות כאשר מכילים חלק כלשהו בקרן החשוך למניות. הקטגוריה של ה-10-90 היא די מינימאלית בעניין הזה אבל עדיין סבלה מזה עם תשואות שליליות יומיות בכל הקרנות המוצגות. הכי פחות סבלה הקרן של פורסט, עם 0.33%-, מול ממוצע טבלה של 0.41%- וממוצע קטגוריה של 0.43%-.
מתחילת החודש, קרן דולפין 10/90 מצליחה להוביל עם 1.21%, מול ממוצעים (0.89%, ו-0.99% בהתאמה) כאשר מתחילת השנה מובילה הקרן של קבין 10/90 עם 4.23% (מול 3.02% ו-2.94%) יחד עם ההובלה השנתית עם 9.03% (מול ממוצע טבלה של 6.01% וקטגוריה של 5.84%).
רוב הקרנות חשופות ב-30% למט"ח, חוץ משלוש, והקרן היקרה ביותר הינה זו של פורסט עם דמי ניהול של 0.88%. הקרן הגדולה מכולן הינה זו של מור 10/90 עם 2.194 מיליארדי שקלים כאשר הקרן העשירית בגדולה (של קבין, המובילה שנתית) מכילה רק 557.50 מיליוני שקלים. לבסוף, נציין שהקרן של קבין מצליחה להיות גם המגייסת הטובה ביותר, עם 27.93 מיליוני שקלים, כאשר הקרן השנייה המגייסת (דולפין) הביאה רק 10.70 מיליונים.
הבורסה
ביום ראשון (28-07), ראינו שוב מה עושה גורם מקומי בלתי צפוי לשוק המניות המקומי. הטיל והאבדות במג"דל שמס, והתגובה הישראלית שעדיין לא קרתה (עד זמן כתיבת שורות אלו...), כל אלו העלו את חוסר הוודאות של הטווח הקצר, את פרמיית הסיכון של ישראל, ואת רצון המשקיעים לעבור "לשבת על הגדר" עד שיעבור זעם.
אנו סוקרים יומית את המחזורים בבורסה, וכאשר נודע לנו שהמחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, עמד ביום ראשון (28-07) על 640.0 מיליוני שקלים, הבנו שיש כאן משהו אחר. לא נגיד בריחה או פאניקה אבל בהחלט פסימיות גדולה מהרגיל אשר הביאה לפעולות ממשיות של מכירת סחורה.
הירידות נבנו אט אט והמדדים סגרו את היום בנמוך היומי: ת"א 35 – 2.25%-, ת"א 90 – 2.86%-. כל הסקטורים ירדו, וכמות עצומה של מניות גם כן, כאשר, בין מניות ת"א 35, טבע הצליחה לעמוד בצד החיובי, עם עלייה של 0.19% (בגלל הארביטרג" עם המנייה בחו"ל והשפעת הדולר העולה עליה), יחד עם אורמת טכנו (0.39%). כל השאר המניות של המדד ירדו.
וול-סטריט תיקנה מעלה ביום שישי (26-07) עם עליות נאות, אבל זה כמובן לא הצליח למנוע את השלילה אצלנו ביום ראשון (28-07). אגב, השבוע הבא הינו שבוע מלא באירועים וחדשות מקרו חשובים בארה"ב. עיקר העניין יהיה סביב החלטת הריבית ביום רביעי, ונתוני התעסוקה ביום שישי. אבל, ביום שלישי נקבל נתוני נדל"ן, וביום חמישי אוסף עצום של נתונים סקטוריאליים (ייצור, פיטורי עובדים, עלות עבודה, ומכירות רכב).
עבור הטווח הקצר, יהיה קריטי לראות אם יהיה שילוב שלילי בין הגורמים המדיניים והמלחמתיים המקומיים, וחידוש המגמה היורדת בוול-סטריט. אגב, הוצגה לכם מפת האזורים ההגיוניים של המסע דרומה במדד האמריקאי (S&P500). רק הפתעה גדולה, ומהלך אסרטיבי מעלה בארה"ב, אולי ימתן את השפעת העימותים הסביבתיים שאנו נמשיך לחוות כאן, וישנו את כיוון השוק המקומי להתייצבות חיובית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-25-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום חמישי (25-07) היה יום של פקיעת אופציות אשר הביא את המחזורים לגבהים הרבה יותר גדולים מהרגיל. מחזור כל מניות ת"א 35 עמד על 1.927 מיליארדי שקלים. ניתן לומר את אותו הנימוק על הגידול של המחזורים המוסדיים: קניות – 389.2, מכירות – 422.2, וכך, נטו של 32.9-. המינוס הזה בנטו אומר לכם שהאופטימיות לא שלטה ברמה גם לפני האירוע של הטיל לגולן. בכל אופן, מעניין לציין שהמכירות הגדולות שראינו היו במניות הפניקס (17.8-) וכאן המעניין במיוחד: במניית טבע (19.7-), כאשר אנו כבר יודעים כמה היא עלתה ביום שישי בארה"ב. בין הנקנות נציין את מניית נייס (17.7) ואת מניית נובה (19.2).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
אין זה פלא שהדולר-שקל היה הכוכב, בצד החיובי היומי, ביום ראשון (28-07). למרות שאין מסחר רשמי במטבע האמריקאי, האופציות שיקפה עלייה של כ-1.3%, וזה העלה את הקרנות הממונפות המטפלות בו לגבהים. ברמה החודשית, הקרנות המקומיות העולות היו עדיין בתחום הבנייה (למרות הירידות שלהן ביום ראשון (28-07)), וברמה השנתית קרן עציוני, האשראי החוץ בנקאי, ומניות צריכה בסיסית מלאו את הרובריקה. החלק השלילי היומי של הטבלה ממולא על ידי מדד המניות העיקרי ת"א 125, כאשר ברמה החודשית נמצא את מניות הטכנולוגיה, והדולר-שקל. שנתית, השורט דולר חזר להיות כאן, כאשר הנדל"ן המניב, ומניות התשתיות, משתתפות בהחלט.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור 10/90 |
מור |
-0.37% |
0.54% |
2.90% |
5.93% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2,194.70 |
28-יול |
9.16 |
5.46 |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
-0.49% |
1.21% |
3.64% |
7.33% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
1,919.30 |
28-יול |
7.91 |
10.70 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
-0.34% |
1.05% |
3.39% |
6.44% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1,428.80 |
28-יול |
6.86 |
-6.91 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
-0.40% |
0.70% |
2.48% |
4.79% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1,065.10 |
28-יול |
7.62 |
-11.72 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
-0.44% |
0.88% |
1.98% |
4.61% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1,044.40 |
28-יול |
13.59 |
-19.38 |
| FOREST (!) אג"ח |
פורסט |
-0.33% |
1.16% |
3.89% |
6.86% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
985.30 |
28-יול |
16.79 |
-26.49 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.40% |
0.53% |
2.11% |
4.73% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
911.00 |
28-יול |
10.12 |
-20.23 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
-0.53% |
1.00% |
3.11% |
5.75% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
650.50 |
28-יול |
8.74 |
-14.96 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
-0.43% |
0.77% |
2.45% |
4.62% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
568.70 |
28-יול |
13.85 |
-15.55 |
| קבין 10/90 |
איילון |
-0.37% |
1.05% |
4.23% |
9.03% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
557.50 |
28-יול |
3.38 |
27.93 |
| ממוצעים |
|
-0.41% |
0.89% |
3.02% |
6.01% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
-0.43% |
0.99% |
2.94% |
5.84% |
|
|
|
|
|
|
|
לא נעים, אבל אין מה לעשות כאשר מכילים חלק כלשהו בקרן החשוך למניות. הקטגוריה של ה-10-90 היא די מינימאלית בעניין הזה אבל עדיין סבלה מזה עם תשואות שליליות יומיות בכל הקרנות המוצגות. הכי פחות סבלה הקרן של פורסט, עם 0.33%-, מול ממוצע טבלה של 0.41%- וממוצע קטגוריה של 0.43%-.
מתחילת החודש, קרן דולפין 10/90 מצליחה להוביל עם 1.21%, מול ממוצעים (0.89%, ו-0.99% בהתאמה) כאשר מתחילת השנה מובילה הקרן של קבין 10/90 עם 4.23% (מול 3.02% ו-2.94%) יחד עם ההובלה השנתית עם 9.03% (מול ממוצע טבלה של 6.01% וקטגוריה של 5.84%).
רוב הקרנות חשופות ב-30% למט"ח, חוץ משלוש, והקרן היקרה ביותר הינה זו של פורסט עם דמי ניהול של 0.88%. הקרן הגדולה מכולן הינה זו של מור 10/90 עם 2.194 מיליארדי שקלים כאשר הקרן העשירית בגדולה (של קבין, המובילה שנתית) מכילה רק 557.50 מיליוני שקלים. לבסוף, נציין שהקרן של קבין מצליחה להיות גם המגייסת הטובה ביותר, עם 27.93 מיליוני שקלים, כאשר הקרן השנייה המגייסת (דולפין) הביאה רק 10.70 מיליונים.
הבורסה
ביום ראשון (28-07), ראינו שוב מה עושה גורם מקומי בלתי צפוי לשוק המניות המקומי. הטיל והאבדות במג"דל שמס, והתגובה הישראלית שעדיין לא קרתה (עד זמן כתיבת שורות אלו...), כל אלו העלו את חוסר הוודאות של הטווח הקצר, את פרמיית הסיכון של ישראל, ואת רצון המשקיעים לעבור "לשבת על הגדר" עד שיעבור זעם.
אנו סוקרים יומית את המחזורים בבורסה, וכאשר נודע לנו שהמחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, עמד ביום ראשון (28-07) על 640.0 מיליוני שקלים, הבנו שיש כאן משהו אחר. לא נגיד בריחה או פאניקה אבל בהחלט פסימיות גדולה מהרגיל אשר הביאה לפעולות ממשיות של מכירת סחורה.
הירידות נבנו אט אט והמדדים סגרו את היום בנמוך היומי: ת"א 35 – 2.25%-, ת"א 90 – 2.86%-. כל הסקטורים ירדו, וכמות עצומה של מניות גם כן, כאשר, בין מניות ת"א 35, טבע הצליחה לעמוד בצד החיובי, עם עלייה של 0.19% (בגלל הארביטרג" עם המנייה בחו"ל והשפעת הדולר העולה עליה), יחד עם אורמת טכנו (0.39%). כל השאר המניות של המדד ירדו.
וול-סטריט תיקנה מעלה ביום שישי (26-07) עם עליות נאות, אבל זה כמובן לא הצליח למנוע את השלילה אצלנו ביום ראשון (28-07). אגב, השבוע הבא הינו שבוע מלא באירועים וחדשות מקרו חשובים בארה"ב. עיקר העניין יהיה סביב החלטת הריבית ביום רביעי, ונתוני התעסוקה ביום שישי. אבל, ביום שלישי נקבל נתוני נדל"ן, וביום חמישי אוסף עצום של נתונים סקטוריאליים (ייצור, פיטורי עובדים, עלות עבודה, ומכירות רכב).
עבור הטווח הקצר, יהיה קריטי לראות אם יהיה שילוב שלילי בין הגורמים המדיניים והמלחמתיים המקומיים, וחידוש המגמה היורדת בוול-סטריט. אגב, הוצגה לכם מפת האזורים ההגיוניים של המסע דרומה במדד האמריקאי (S&P500). רק הפתעה גדולה, ומהלך אסרטיבי מעלה בארה"ב, אולי ימתן את השפעת העימותים הסביבתיים שאנו נמשיך לחוות כאן, וישנו את כיוון השוק המקומי להתייצבות חיובית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-25-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום חמישי (25-07) היה יום של פקיעת אופציות אשר הביא את המחזורים לגבהים הרבה יותר גדולים מהרגיל. מחזור כל מניות ת"א 35 עמד על 1.927 מיליארדי שקלים. ניתן לומר את אותו הנימוק על הגידול של המחזורים המוסדיים: קניות – 389.2, מכירות – 422.2, וכך, נטו של 32.9-. המינוס הזה בנטו אומר לכם שהאופטימיות לא שלטה ברמה גם לפני האירוע של הטיל לגולן. בכל אופן, מעניין לציין שהמכירות הגדולות שראינו היו במניות הפניקס (17.8-) וכאן המעניין במיוחד: במניית טבע (19.7-), כאשר אנו כבר יודעים כמה היא עלתה ביום שישי בארה"ב. בין הנקנות נציין את מניית נייס (17.7) ואת מניית נובה (19.2).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
3.94% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
3.88% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
3.69% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
15.09% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
15.08% |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
15.08% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
26.37% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
17.15% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
16.00% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-8.01% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-7.99% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-7.75% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
-4.50% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-4.40% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-4.04% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-7.50% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-6.51% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-6.46% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-2.40% |
| ת"א-35 |
-2.25% |
| ת"א-90 |
-2.86% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.32% |
| ת"א-SME60 |
-2.33% |
| ת"א-פיננסים |
-2.32% |
| ת"א-נדל"ן |
-3.91% |
| ת"א-מעלה |
-2.32% |
| ת"א-צמיחה |
-1.42% |
| ת"א בנקים-5 |
-2.29% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
8.60% |
| אופקו הלת' |
2.40% |
| טלסיס |
1.92% |
| פלסאון תעשיות |
0.88% |
| תורפז |
0.67% |
| אורמת טכנו |
0.39% |
| תמר פטרוליום |
0.20% |
| |
|
| ישראל קנדה |
-6.97% |
| נפטא |
-6.83% |
| אשטרום קבוצה |
-6.34% |
| אפריקה מגורים |
-5.98% |
| רבוע נדלן |
-5.80% |
| נכסים ובנין |
-5.48% |
| פרשקובסקי |
-5.20% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
8.60% |
| טלסיס |
1.92% |
| אימאג'סט |
1.75% |
| דלתא מותגים |
1.37% |
| טופ גאם |
1.22% |
| אלומיי |
0.69% |
| תורפז |
0.67% |
| |
|
| צילו-בלו |
-38.49% |
| צמח המרמן |
-6.59% |
| רימון |
-6.48% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.73% |
| קליל |
-5.42% |
| בית שמש |
-4.08% |
| אלקטריאון |
-4.07% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| לייבפרסון |
8.60% |
| בריינסוויי |
7.92% |
| רבד |
4.30% |
| תיקון עולם קנבט |
3.11% |
| פורסייט |
2.44% |
| קוויקליזארד |
2.41% |
| אופקו הלת' |
2.40% |
| |
|
| צילו-בלו |
-38.49% |
| אבוג'ן |
-14.30% |
| סיפיה וויז'ן |
-8.44% |
| ליבנטל |
-7.47% |
| סונוביה |
-7.06% |
| ישראל קנדה |
-6.97% |
| ביו ויו |
-6.92% |
