סיכום בורסה יומי / תמונה: AI פאנדר
מערכת פאנדר
02/08/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום חמישי (01-08) קיבלנו חודש לועזי חדש, והוא פתח את הסדרה שלו עם ירידות די חמורות בעולם המנייתי המקומי. לכן, אין זה פלא שהעליות היומיות הגדולות ביותר נמצאות בדולר-שקל, אשר הצליח להגיע ל-3.8 הנכסף. הוא מככב לא רק בחלק היומי אלא, כמובן, גם בחודשי (תחילת חודש), וחלקית בשנתי.
זאת, כאשר בשנתי אנו עדיין מוצאים שם את קרן עציוני, ומניות הצריכה הבסיסית. מניות האשראי החוץ בנקאי נעלמו להן... בצד השלילי של הדברים נציין, ברמה היומית, את הבנקים ומדד המניות העיקרי ת"א 125, כאשר בחלק החודשי נמצא את אותו הדבר בדיוק (תחילת החודש). בחלק השנתי נציין את השורט דולר, יחד עם הנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
בגדול, יש לנו ערבוביה לא מעטה בתשואות היומיות של הקטגוריה. יש לשים לב מיד שחצי מהקרנות (5 מ-10) מעודכנות ל-31-07, עקב הנכסים שבהן, והשאר מעודכנות ל-01-08. לכן, השוני הזה מניב תשואה שלילית, או חיובית, בהתאם ליום העדכון, כאשר אנו זוכרים שביום רביעי היה יום די מעורב וביום חמישי היו ירידות חדות.
הטובה היומית היא קרן אושן יצירה 30/70, עם 0.33%. תופעה השנייה היא עניין תחילת החודש: בקרנות המעודכנות ל-01-08 התשואה החודשית זהה כמובן ליומית בגלל שאנו בתחילת החודש ממש. לעומת זאת, התשואה של הקרנות המעודכנות ל-31-07 הינן התשואות של כל חודש יולי! זהירות...
ברמה השנתית, הקרן של תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי מובילה, עם 9.56%, כאשר המובילה שאינה עוקבת אחרי תיק בנקאי הינה זו של פסטרנק, עם 9.23%, מול ממוצע טבלה של 7.83% וממוצע קטגוריה של 7.65%. ילין לפידות חשופה ב-120% למט"ח, מור תיק אג"ח + 30% חשופה ב-10% בלבד, וכל השאר חשופות בין 30-50%.
לבסוף נזכיר שהקרן הגדולה ביותר עדיין זו ילין לפידות 30/70, למרות ביצועיה שהינם נמוכים מהממוצעים, והקרן היקרה הינה זו של אי-בי-אי 30/70 עם דמי ניהול שנתיים של 0.89% וגם תשואה שנתית נמוכה מהממוצעים. לא היו הרבה גיוסים בקטגוריה אבל פסטרנק, ואושן יצירה, עדיין גייסו 8.21 ו-8.65 מיליוני שקלים בהתאמה.
הבורסה - דולר (שער הדולר 3.8082 שקלים נכון לבוקר שישי 10:52)
כמו שכתבנו כאן כמה פעמים, הימים הקשים ביותר יהיו כאשר יהיה שילוב של בעיה מקומית ובעיה בשווקים הבינלאומיים, ובמיוחד בניו-יורק. וזה בדיוק מה שקרה היום. בצד שלנו, הדולר-שקל נגס בתפוח של ה-3.8 מחדש בגלל חיים של חששות מהתגובה האיראנית אחרי החיסולים בביירות ובטהראן.
אם זכור לקוראים, היינו כותבים כאן לרוב על ה"סכנה הצפונית" ומדברים על הרעת הפרמיה שלנו עקב מלחמה טוטאלית עם חיזבאללה. עכשיו, היריעה התרחבה ויש סכנה של עימות חזיתי עם איראן עצמה וכל שלוחותיה, בו זמנית. מעין מלחמה אזורית. נכון שארה"ב עושה הכול כדי למנוע זאת, אבל ייתכן שהתהליך בלתי נמנע.
הטריגר של הטיל על מג"דל שמס היה רק טריגר למצב נפיץ מתמיד.... על חיסול הנייה לא נבכה בוודאי! הבעיה היא שחיסולו בבירת איראן מחייבת, ולא ניתן לדעת עד כמה אלו שונאינו "ישתגעו" לנקות את כבודם מהכתם הזה. בכל אופן, חוסר הוודאות בשמים שוב, הדולר UP והמניות המקומיות DOWN.
כאמור, העניין הוא שגם וול-סטריט חוזרת לרדת ובגדול.
נתוני המקרן של יום חמישי (01-08) היו קשים יחסית: עלייה משמעותית בדמי האבטלה, כל נתוני הייצור מתחת ל-50 ויורדים, מחירי התפוקה עולים (ISM Manufacturing Prices), וירידה דרמטית בהוצאות לבנייה. בקיצור תחושה של מיתון מתגבר...
כמה דוגמאות במניות הכבדות: טסלה: 6.55%-, אנבידיה: 6.67%-, אינטל: 5.5%- (ו-15%- אחרי המסחר בגלל דוחות לא טובים), אי-אמ-די: 8.26%-. ואמזון יורדת 5.44%- אחרי המסחר בגלל דוחות. נזכור שביום שישי יש את נתוני התעסוקה החשובים, ונאמר זאת כך: אם הנתונים יהיו קשים לרעה, סביר להניח שהשוק יקבל את זה לא טוב, ולא כמו פעם, כסימן חיובי לקראת הורדת ריבית. זו כבר מובטחת!
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום רביעי (31-07), היום האחרון של חודש יולי, היה יום של ערבוביה במדדים: חלקם עלו וחלקם ירדו, אבל, כאשר באים לבחון את הפעילות הכללית והמוסדית, העניינים מתבהרים קצת יותר: היה גידול במחזור הכללי של מניות ת"א 35, כאשר הנטו של המוסדיים שלילי (24.3-). וזה מכוון לרמוז שהגידול במחזור הכללי (1.325 מיליארד) נבע בעיקר מ"בריחה" החוצה ולא מעמידה איתנה.
לא פלא שביום חמישי (01-08) ראינו המשך שלילי כל כך אחרי שחוסר הוודאות עלתה לשמים שוב. פעילות המוסדיים לא עלתה לדרגה גבוהה מיוחדת, עם קניות של 203.3 ומכירות של 227.7 אבל הנטו השלילי מעצבן. בין המיות הנמכרות נציין את לאומי (19.5-) ואת מניית פועלים (19.1-) כאשר בין הנקנות נציין את מניית עזריאלי קבוצה (9.0) ואת נייס (18.9) שנקנית הרבה לאחרונה.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (01-08) קיבלנו חודש לועזי חדש, והוא פתח את הסדרה שלו עם ירידות די חמורות בעולם המנייתי המקומי. לכן, אין זה פלא שהעליות היומיות הגדולות ביותר נמצאות בדולר-שקל, אשר הצליח להגיע ל-3.8 הנכסף. הוא מככב לא רק בחלק היומי אלא, כמובן, גם בחודשי (תחילת חודש), וחלקית בשנתי.
זאת, כאשר בשנתי אנו עדיין מוצאים שם את קרן עציוני, ומניות הצריכה הבסיסית. מניות האשראי החוץ בנקאי נעלמו להן... בצד השלילי של הדברים נציין, ברמה היומית, את הבנקים ומדד המניות העיקרי ת"א 125, כאשר בחלק החודשי נמצא את אותו הדבר בדיוק (תחילת החודש). בחלק השנתי נציין את השורט דולר, יחד עם הנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
0.26% |
1.11% |
4.38% |
6.53% |
120.00% |
30.00% |
0.79% |
1416.10 |
31-יול |
9.10 |
-32.63 |
| מור 30/70 |
מור |
-0.02% |
-0.02% |
3.63% |
6.90% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
763.80 |
01-אוג |
5.78 |
-8.56 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
-0.12% |
-0.12% |
3.42% |
7.22% |
10.00% |
30.00% |
0.72% |
757.40 |
01-אוג |
10.45 |
-6.02 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
0.09% |
0.09% |
5.05% |
8.16% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
604.90 |
01-אוג |
14.83 |
0.70 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
-0.01% |
2.27% |
4.16% |
6.59% |
50.00% |
30.00% |
0.89% |
584.60 |
31-יול |
8.61 |
-12.49 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
0.13% |
1.36% |
5.18% |
7.88% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
505.10 |
31-יול |
10.61 |
-4.08 |
| תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
תמיר פישמן |
0.30% |
1.31% |
4.95% |
9.56% |
50.00% |
30.00% |
0.69% |
458.90 |
31-יול |
6.43 |
6.98 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
-0.11% |
-0.11% |
4.73% |
7.29% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
411.00 |
01-אוג |
7.64 |
-4.18 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
-0.15% |
-0.15% |
7.03% |
9.23% |
30.00% |
30.00% |
0.78% |
391.90 |
01-אוג |
4.38 |
8.21 |
| אושן יצירה 30/70 |
סיגמא |
0.33% |
1.01% |
5.67% |
8.94% |
30.00% |
30.00% |
0.83% |
350.40 |
31-יול |
7.41 |
8.65 |
| ממוצעים |
|
0.07% |
0.68% |
4.82% |
7.83% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
-0.04% |
0.21% |
4.75% |
7.65% |
|
|
|
|
|
|
|
בגדול, יש לנו ערבוביה לא מעטה בתשואות היומיות של הקטגוריה. יש לשים לב מיד שחצי מהקרנות (5 מ-10) מעודכנות ל-31-07, עקב הנכסים שבהן, והשאר מעודכנות ל-01-08. לכן, השוני הזה מניב תשואה שלילית, או חיובית, בהתאם ליום העדכון, כאשר אנו זוכרים שביום רביעי היה יום די מעורב וביום חמישי היו ירידות חדות.
הטובה היומית היא קרן אושן יצירה 30/70, עם 0.33%. תופעה השנייה היא עניין תחילת החודש: בקרנות המעודכנות ל-01-08 התשואה החודשית זהה כמובן ליומית בגלל שאנו בתחילת החודש ממש. לעומת זאת, התשואה של הקרנות המעודכנות ל-31-07 הינן התשואות של כל חודש יולי! זהירות...
ברמה השנתית, הקרן של תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי מובילה, עם 9.56%, כאשר המובילה שאינה עוקבת אחרי תיק בנקאי הינה זו של פסטרנק, עם 9.23%, מול ממוצע טבלה של 7.83% וממוצע קטגוריה של 7.65%. ילין לפידות חשופה ב-120% למט"ח, מור תיק אג"ח + 30% חשופה ב-10% בלבד, וכל השאר חשופות בין 30-50%.
לבסוף נזכיר שהקרן הגדולה ביותר עדיין זו ילין לפידות 30/70, למרות ביצועיה שהינם נמוכים מהממוצעים, והקרן היקרה הינה זו של אי-בי-אי 30/70 עם דמי ניהול שנתיים של 0.89% וגם תשואה שנתית נמוכה מהממוצעים. לא היו הרבה גיוסים בקטגוריה אבל פסטרנק, ואושן יצירה, עדיין גייסו 8.21 ו-8.65 מיליוני שקלים בהתאמה.
הבורסה - דולר (שער הדולר 3.8082 שקלים נכון לבוקר שישי 10:52)
כמו שכתבנו כאן כמה פעמים, הימים הקשים ביותר יהיו כאשר יהיה שילוב של בעיה מקומית ובעיה בשווקים הבינלאומיים, ובמיוחד בניו-יורק. וזה בדיוק מה שקרה היום. בצד שלנו, הדולר-שקל נגס בתפוח של ה-3.8 מחדש בגלל חיים של חששות מהתגובה האיראנית אחרי החיסולים בביירות ובטהראן.
אם זכור לקוראים, היינו כותבים כאן לרוב על ה"סכנה הצפונית" ומדברים על הרעת הפרמיה שלנו עקב מלחמה טוטאלית עם חיזבאללה. עכשיו, היריעה התרחבה ויש סכנה של עימות חזיתי עם איראן עצמה וכל שלוחותיה, בו זמנית. מעין מלחמה אזורית. נכון שארה"ב עושה הכול כדי למנוע זאת, אבל ייתכן שהתהליך בלתי נמנע.
הטריגר של הטיל על מג"דל שמס היה רק טריגר למצב נפיץ מתמיד.... על חיסול הנייה לא נבכה בוודאי! הבעיה היא שחיסולו בבירת איראן מחייבת, ולא ניתן לדעת עד כמה אלו שונאינו "ישתגעו" לנקות את כבודם מהכתם הזה. בכל אופן, חוסר הוודאות בשמים שוב, הדולר UP והמניות המקומיות DOWN.
כאמור, העניין הוא שגם וול-סטריט חוזרת לרדת ובגדול.
נתוני המקרן של יום חמישי (01-08) היו קשים יחסית: עלייה משמעותית בדמי האבטלה, כל נתוני הייצור מתחת ל-50 ויורדים, מחירי התפוקה עולים (ISM Manufacturing Prices), וירידה דרמטית בהוצאות לבנייה. בקיצור תחושה של מיתון מתגבר...
כמה דוגמאות במניות הכבדות: טסלה: 6.55%-, אנבידיה: 6.67%-, אינטל: 5.5%- (ו-15%- אחרי המסחר בגלל דוחות לא טובים), אי-אמ-די: 8.26%-. ואמזון יורדת 5.44%- אחרי המסחר בגלל דוחות. נזכור שביום שישי יש את נתוני התעסוקה החשובים, ונאמר זאת כך: אם הנתונים יהיו קשים לרעה, סביר להניח שהשוק יקבל את זה לא טוב, ולא כמו פעם, כסימן חיובי לקראת הורדת ריבית. זו כבר מובטחת!
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום רביעי (31-07), היום האחרון של חודש יולי, היה יום של ערבוביה במדדים: חלקם עלו וחלקם ירדו, אבל, כאשר באים לבחון את הפעילות הכללית והמוסדית, העניינים מתבהרים קצת יותר: היה גידול במחזור הכללי של מניות ת"א 35, כאשר הנטו של המוסדיים שלילי (24.3-). וזה מכוון לרמוז שהגידול במחזור הכללי (1.325 מיליארד) נבע בעיקר מ"בריחה" החוצה ולא מעמידה איתנה.
לא פלא שביום חמישי (01-08) ראינו המשך שלילי כל כך אחרי שחוסר הוודאות עלתה לשמים שוב. פעילות המוסדיים לא עלתה לדרגה גבוהה מיוחדת, עם קניות של 203.3 ומכירות של 227.7 אבל הנטו השלילי מעצבן. בין המיות הנמכרות נציין את לאומי (19.5-) ואת מניית פועלים (19.1-) כאשר בין הנקנות נציין את מניית עזריאלי קבוצה (9.0) ואת נייס (18.9) שנקנית הרבה לאחרונה.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
1.97% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.56% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.51% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
1.97% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.56% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.51% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
24.63% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
15.92% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
14.84% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-8.63% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-4.07% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-4.06% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-8.63% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-4.07% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-4.06% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-11.33% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-11.19% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-10.77% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-1.54% |
| ת"א-35 |
-1.40% |
| ת"א-90 |
-2.01% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.35% |
| ת"א-SME60 |
-0.93% |
| ת"א-פיננסים |
-2.52% |
| ת"א-נדל"ן |
-2.63% |
| ת"א-מעלה |
-1.39% |
| ת"א-צמיחה |
-1.47% |
| ת"א בנקים-5 |
-2.89% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| פריון נטוורק |
9.25% |
| ג'נריישן קפיטל |
6.63% |
| נובולוג |
4.54% |
| אפולו פאוור |
3.67% |
| אלביט מערכות |
2.55% |
| אורמד פארמ |
2.46% |
| דיפלומט אחזקות |
2.37% |
| |
|
| לייבפרסון |
-11.25% |
| ערד |
-7.21% |
| איסתא |
-6.11% |
| סאפיינס |
-6.09% |
| נכסים ובנין |
-5.49% |
| זפירוס |
-5.31% |
| ריטיילורס |
-5.28% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חמת |
7.47% |
| ג'נריישן קפיטל |
6.63% |
| נובולוג |
4.54% |
| אדגר |
3.84% |
| אלומיי |
3.72% |
| ויליפוד אינטרנש |
3.58% |
| ליניאג תרפיוטיק |
3.23% |
| |
|
| לייבפרסון |
-11.25% |
| צילו-בלו |
-9.16% |
| ריט אזורים ליוי |
-5.90% |
| לוינשטין נכסים |
-5.13% |
| צמח המרמן |
-4.38% |
| רימון |
-4.15% |
| אינטרקיור |
-4.08% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| עמיעד |
19.88% |
| פרופדו |
15.16% |
| אנגל שלמה |
14.29% |
| פריון נטוורק |
9.25% |
| קומפיוגן |
9.06% |
| חד |
7.85% |
| חמת |
7.47% |
| |
|
| שרין טכנו |
-12.65% |
| אברבוך |
-12.18% |
| לייבפרסון |
-11.25% |
| אקוואריוס מנוע |
-10.20% |
| צילו-בלו |
-9.16% |
| רקח |
-8.60% |
| אלמוגים |
-8.57% |
