וול סטריט מציגה שוב את "תיאטרון קניית התחתיות", ואצלנו עולים חזק למרות המועקה הכללית - סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

למרות המועקה הכללית, השוק הישראלי מצליח להראות ביצועים טובים, בגלל התקומה המהירה בשוק האמריקאי. ולכן, בראש הטבלה של הקרנות המקומיות שעלו ביום חמישי (08-08) אנו מוצאים את הבנקים, ואת מדד ת"א 35. ברמה החודשית נציין את המשך השיקום המהיר של מניות הנדל"ן המניב, וברמה השנתית נציין את קרן עציוני, בליווי הדולר, ומניות האשראי החוץ בנקאי. בצד השלילה, מה שעלה יורד: יומית: האג"ח הדולרי. חודשית: מניות חלאל וטכנולוגיה, וברמה השנתית נמצא את השורט דולר, יחד עם התשתיות הלאומיות, ביחד עם אותו נדל"ן מניב שמשתקם לו בחיוב החודשי.

קטגוריית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	0.29%	-0.13%	4.24%	6.08%	120.00%	30.00%	0.79%	1416.10	07-אוג	9.12	-32.63
מור 30/70	מור	0.15%	-0.15%	3.49%	6.67%	30.00%	30.00%	0.79%	763.80	08-אוג	5.80	-8.56
מור תיק אג"ח + 30%	מור	0.23%	0.51%	4.07%	7.86%	10.00%	30.00%	0.72%	757.40	08-אוג	10.47	-6.02
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	-0.03%	-0.33%	4.61%	7.49%	50.00%	30.00%	0.79%	604.90	08-אוג	14.85	0.70
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	0.39%	-0.25%	3.89%	5.65%	50.00%	30.00%	0.89%	584.60	07-אוג	8.63	-12.49
מיטב 30/70	מיטב	0.20%	-0.60%	4.54%	6.78%	30.00%	30.00%	0.79%	505.10	07-אוג	10.62	-4.08
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	-0.14%	-1.03%	3.87%	8.12%	50.00%	30.00%	0.69%	458.90	07-אוג	6.45	6.98
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	0.16%	-0.26%	4.57%	6.91%	30.00%	30.00%	0.79%	411.00	08-אוג	7.65	-4.18
פסטרנק שהם 30/70	איילון	0.20%	-0.26%	6.91%	8.48%	30.00%	30.00%	0.78%	391.90	08-אוג	4.39	8.21
אושן יצירה 30/70	סיגמא	0.00%	-0.69%	4.94%	7.56%	30.00%	30.00%	0.83%	350.40	07-אוג	7.42	8.65
ממוצעים		0.15%	-0.32%	4.51%	7.16%
ממוצעים של הקטגוריה		0.18%	-0.15%	4.77%	7.24%

זוהי קטגוריה שנהנית מאוד מהעליות האחרונות בשוק המניות. ביום חמישי (08-08) הייתה זו קרן אי-בי-אי 30/70 שהביאה הכי הרבה תשואה עם 0.39%, מול ממוצעים של 0.15% של הטבלה ו-0.18% של הקטגוריה. מתחילת החודש נציין את קרן מור תיק אג"ח + 30%, עם תשואה של 0.51% (עדכון עד 07-08) מול ממוצעים של 0.32%- ו-0.15%- בהתאמה.

מתחילת השנה ושנתית קרן פסטרנק מצליחה להתעלות על כולן, עם 6.91% (4.51%, 4.77%), ו-8.48% (7.16%, 7.24%) בהתאמה. יש לזכור שחלק מהקרנות מעודכנות ל-08-08, וחלק ל-07-08, בגלל הנכסים בחו"ל שחלקן מחזיקות.

כל הקרנות חשופות עד 30% ו-50% למט"ח, חוץ מהקרנות של ילין לפידות ומור תיק אג"ח + 30%. הקרן של אי-בי-אי גובה הכי הרבה דמי ניהול עם 0.89%, כאשר פסטרנק ו-אושן יצירה מצליחות לגייס הכי הרבה, עם 8.21 ו-8.65 מיליוני שקלים בהתאמה.

הבורסה

מה יש לומר על השיקום המהיר למדי של וול סטריט?! ביום חמישי (08-08) המדדים שם עלו בצורה חריפה מאוד (S&P500 – 2.30, Nasdaq-100 – 3.06%, Russell-2000 – 2.43%) לאור שני תהליכים מצטלבים ומעודדים: הפסיכולוגיה בארה"ב עדיין חזקה במחנה של "לקנות תחתיות", ולא "למכור שיאים", דהיינו, לראות בכל ירידות חזקות הזדמנות קנייה.

כמו כן, המקרו היה היום (08-08) חיובי מאוד: בקשות לדמי אבטלה ירדו ל-233 אלף, מול צפי של 241 אלף, ובמיוחד נציין את הקליטה הנהדרת של המכרז לאג"ח הממשלתי ל-30 שנה: ביקוש יתר של 2.3 (כמצופה) עם תשואה של 4.31%, כאשר התשואה עוד ירדה ל-4.276% אחרי אותו מכרז. משמעות: יש הרבה קונים לסחורה הממשלתית!

על הרקע החיובי הגדול הזה, ועל הרקע של ההמתנה המייגעת לתגובה האיראנית, שאט אט הופכת להיות מגוחכת לאור כל המסרים שנשלחים לאייטולות (במיוחד מארה"ב), השוק הישראלי התעופף לו שוב והפיק יום (08-08) של עליות נאות בהחלט: ת"א 35 – 1.4%, ת"א 90 – 1.21%, בנקים – 2.98% (!).

יש לומר מיד: העליות בוול סטריט הצליחו להחזיר את המדד העיקרי לבדוק את הממוצע הנע 100 מלמטה. המבחן הגדול יהיה ביום שישי, כאשר יהיה צורך לפרוץ אותו בסגירה (5320), ולנסות להגיע לאזור הממוצעים הנעים 50 ו-20 הנמצאים באותו מיקום (5450). 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-07-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (07-08) התמעטו המאמצים של המשקיעים "למלא את כרסם" סחורה. מהמחזורים הגבוהים שראינו בימים האחרונים, יום רביעי ראה ירידה מתחת למיליארד הנורמטיבי (851.1) במחזור הכללי עבור כל מניות מדד ת"א 35.

יש האומרים שעדיין לא מאמינים בשיקום המהיר מאוד של וול סטריט.

הפעילות המוסדית ירדה גם היא דרגה, עם קניות של 181.7 ומכירות של 251.6, דהיינו נטו שלילי (!) של 69.9 ביום של עליות די חריפות. עוד סימן של היסוס בין המקצוענים. בין המניות הנמכרות ביותר נציין את טבע עם 9.7-, ואת מניית בינלאומי עם 10.4-. בין המניות הנקנות ביותר נציין את אמות (6.5) ואת לאומי עם 12.7.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	8.85%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	4.72%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	4.68%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	4.86%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	3.43%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	3.42%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	25.32%
איילון אקסטרים דולר פי 3	16.46%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	15.87%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם KTF תל בונד-דולר	-0.88%
תכלית TTF תל בונד-דולר	-0.87%
הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות	-0.72%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אביב מניות ישראל חלאל	-5.84%
מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW	-3.35%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	-2.61%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-11.59%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-6.95%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-5.10%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.31%
ת"א-35	1.40%
ת"א-90	1.21%
ת"א גלובל-בלוטק	0.74%
ת"א-SME60	0.86%
ת"א-פיננסים	1.88%
ת"א-נדל"ן	0.23%
ת"א-מעלה	1.18%
ת"א-צמיחה	0.24%
ת"א בנקים-5	2.98%
ת"א-125
הבורסה לניע בתא	9.05%
נובה	7.84%
אופקו הלת'	7.30%
סלקום	4.60%
לוינשטין נכסים	4.52%
אנלייט אנרגיה	4.22%
וואן טכנולוגיות	3.91%
לייבפרסון	-5.98%
אורמת טכנו	-3.96%
אורמד פארמ	-2.87%
בזן	-2.35%
אפולו פאוור	-2.33%
שטראוס	-2.03%
נייס	-1.85%
ת"א-SME60
אלוט	6.04%
קליל	4.80%
לוינשטין נכסים	4.52%
ארי נדלן	4.11%
מיחשוב ישר קב	3.94%
קבוצת אקרשטיין	3.71%
טיב טעם	3.59%
לייבפרסון	-5.98%
צילו-בלו	-3.18%
ליניאג תרפיוטיק	-2.97%
אקונרג'י	-2.34%
באטמ	-2.23%
רימוני	-1.66%
ויליפוד אינטרנש	-1.43%
ת"א All-Share
הבורסה לניע בתא	9.05%
מאסיבית	8.83%
בריל	8.69%
ברימאג	8.04%
נובה	7.84%
אופקו הלת'	7.30%
אקופיה-ש	12.24%
לייבפרסון	-5.98%
אירודרום קבוצה	-5.69%
הום ביוגז	-5.06%
עמיעד	-5.01%
אביב בניה	-4.45%
פלורי	-4.11%
נור	-4.08%